- 2017년 시장규모 24억7000만 달러 -

- 우유 대신 식물성 원료로 제조한 우유 대체품 인기 -

 

 

 

□ 유제품 대신할 식물성 식재료 관심도 증가

 

  ㅇ 장기적으로 유제품 섭취 시 발생할 수 있는 건강 문제들이 이슈되면서 유제품이 함유되지 않은 데어리 프리(Dairy Free)제품 수요 증가

    - 젖소를 사육할 때 투여되는 항생제, 호르몬에 대한 염려와 지속적인 유제품 섭취가 여성암 같은 질병 유발과 관계 있다는 논란이 커지면서 유제품 섭취에 대한 불안감 확산

    * 코넬대 교수인 앤드류 노바코믹에 따르면, 미국인의 1인당 연간 우유 소비량은 2010년 240파운드에서 2015년 120파운드로 감소

    - 건강 관심도가 높아지면서 유제품을 배제하고 이를 대체할 수 있는 식물성 재료를 주 원료로 하는 제품의 호감도 상승

    - 유제품도 섭취하지 않는 채식주의자 증가도 데어리 프리 트렌드에 영향

    * Vegetarian Resource Group의 2016년 설문조사 결과에 따르면, 18세 이상 미국 성인의 3%가 채식주의자이며 이 중 절반이 유제품과 달걀도 섭취하지 않는 비건(Vegan)임.

    - 낙농업과 축산업으로 야기되는 환경오염과 윤리적인 가축 사육환경에 대한 소비자들의 경각심이 높아진 것도 데어리 프리의 인기 요인으로 꼽힘.

 

  ㅇ 데어리 프리 수요 확대로 인한 관련 제품의 지속적 매출 확대

    - 2017년 데어리 프리제품의 매출규모는 24억7040만 달러로 2012년 이후 220.3% 증가

    - 2012~2017년 해당 시장의 연평균 성장률은 8.3%를 기록하며 급성장

    - 데어리 프리 아이스크림과 우유 대체품의 매출이 급증하면서 인기를 증명

 

2012~2017년 미국 데어리 프리제품 매출 동향

(단위: 100만 달러, %)

품목	2012	2013	2014	2015	2016	2017	연평균 성장률
데어리 프리제품	1,655.0	1,801.4	2,038.2	2,215.4	2,370.4	2,470.4	8.3
- 데어리 프리 아이스크림	89.7	112.9	133	153.6	175.9	197.2	17.1
- 우유 대체품	1,485.2	1,611.2	1,826.6	1,975.2	2,112.9	2,187.2	8.0
· 두유	838.5	706.5	577.5	524.9	483.8	439.9	-12.1
· 두유 제외 우유 대체품	646.7	904.7	1,249.2	1,450.3	1,629.1	1,747.3	22.0
- 데어리 프리 디저트	47.8	47	46.6	44.7	43	41.7	-2.7
- 두유 요거트	32.2	30.2	32	41.9	38.6	44.3	6.6
· 유기농 두유 요거트	25.4	22.3	18.9	10.4	8.3	7.2	-22.2
· 일반 두유 요거트	6.8	7.9	13.1	31.5	30.3	37	40.2

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 미국 데어리 프리 시장은 우유 대체품이 주도

    - 2017년 우유 대체품 시장규모는 21억8720만 달러로 전체 데어리 프리 시장에서 약 89%를 차지함.

    - 대표적인 우유 대체품인 두유의 경우 매출이 5년간 감소세를 보이며 47.5% 줄었으나, 두유를 제외한 우유 대체품은 같은 기간 170.2% 증가, 연평균 성장률은 22.0%를 기록

 

  ㅇ 데어리 프리 아이스크림과 두유 요거트를 제외한 데어리 프리 요거트 역시 빠른 성장세

    - 우유 대신 식물성 식재료를 활용한 아이스크림의 2017년 시장규모는 1억9720만 달러로 2012~2017년까지 197.2% 확대

    - 두유 요거트 제외한 데어리 프리 요거트의 2017년 매출규모는 3700만 달러로 전체 데어리 프리 시장에서 차지하는 비율은 미미하지만, 2012~2017년 시장규모는 440% 이상 확대돼 폭발적 성장세를 기록

 

□ 다양하게 출시되는 데어리 프리제품

 

  ㅇ 식물성 우유 대체품의 다양화 지속

    - 시장조사 기관 민텔(Mintel)에 따르면 2017년 식물성 우유 대체품 중 가장 높은 비율을 차지하는 제품은 아몬드 밀크로 전체 시장의 64%에 달함.

    - 두유와 코코넛이 각각 13%와 12%로 2위와 3위에 올랐으며, 나머지 10%는 견과류, 곡물 등으로 만든 제품들임.

    - 최근 식물성 우유 대체품의 인기가 커지면서 퀴노아, 마카다미아, 귀리 등 슈퍼푸드로 각광 받는 식재료를 활용한 다양한 제품들이 속속 출시되고 있음.

    - 민텔의 음료 전문 애널리스트인 메건 햄블턴은 “2018년에는 유제품을 대체할 만한 식물성 우유 대체품의 종류와 시판 브랜드는 더욱 다양해질 것”이라며 “캐슈와 쌀로 만든 우유 대체 음료가 점유율 2위인 두유보다 더 많이 판매될 것”이라고 전망

 

식물성 우유 대체품

브랜드 및 제품명	가격	특징
Blue Diamond (Almond Breeze)	1.89L/US$3.19	- 시장에 식물성 우유 대체품 열풍을 일으킨 대표적인 제품  - 일반 아몬드 우유부터 당분을 첨가하거나 바닐라, 초콜릿 등 맛과 향을 첨가한 제품, 칼로리를 줄인 제품 등 소비자 기호에 맞는 다양한 제품을 출시  - 스무디, 아몬드 커피 등 해당 제품을 활용한 각종 음료 레시피를 소개하며 소비 촉진
Silk (Original Soy Milk)	1.89L/US$3.29	- 데어리 프리제품을 전문적으로 생산하는 브랜드로 두유 외에도 아몬드, 캐슈, 코코넛 등 다양한 제품을 개발·판매 중  - 두유의 경우 바닐라, 초콜릿 맛과 유기농 제품 생산하고 있음.  - 최근에는 캐슈와 아몬드, 오트밀을 활용한 ‘넛 밀크’를 출시하고 여기에 프로틴, 유산균, 오메가3 등을 첨가해 기능성 음료로 판매
Elmhurst (Milked Cashews)	946ml/US$5.99	- 우유를 전문적으로 생산하던 엘름허스트사의 캐슈 밀크  - 캐슈로 만든 우유 대체품으로 비건, 코셔 인증을 받은 제품  - 글루텐 프리, 데어리 프리  - ‘너무 묽다’는 일부 우유 대체품과 달리 풍부하고 리치한 맛이 특징으로 스프나 소스 조리 시 우유 대체품으로 인기  - 엘름허스트는 헤이즐넛, 호두, 땅콩 등 견과류와 현미, 귀리 등 곡물을 이용한 다양한 식물성 우유 대체품을 판매 중
Dream (Rice Dream Original Rice Drink)	1.89L/US$3.79	- 쌀을 이용한 우유 대체제로 99% 무지방 제품  - 코셔와 Non-GMO 인증 획득  - 라이스 드링크로 이름이 알려진 드림사는 식물성 우유 대체품 인기를 반영, 코코넛, 아몬드, 퀴노아 음료까지 제품군을 확대
Oatly (Oat Milk)	1.89L/$4.99	- 귀리를 이용한 귀리 우유 대체품  - 글루텐 프리, 비건, 무설탕 제품으로 풍부하고 깊은 맛이 특징  - 해당 브랜드는 귀리를 이용한 드링크만 전문적으로 생산하며, 소비자 기호에 맞게 저지방, 초콜릿 귀리 우유 대체품과 커피에 우유 대신 넣을 수 있는 바리스타 에디션을 개발해 별도로 판매 중
So Delicious Dairy Free (Coconut Milk)	1.89L/$3.99	- 코코넛을 활용한 우유 대체품  - Non-GMO, 코셔, 비건, 유기농 인증 획득  - 해당 브랜드는 데어리 프리제품만을 전문적으로 생산, 코코넛 음료 외에도 다양한 식물성 우유 대체품을 판매하고 있으며, 그 외 데어리 프리 디저트 등을 생산

자료원: 각 사 홈페이지 및 jet.com

 

  ㅇ 참고

식물성 우유 대체품 인기에 생산 품목 변경한 엘름허스트(Elmhurst)사 자사의 식물성 우유 제품을 들어 보이고 있는 Henry Schwartz 엘름허스트사 대표 자료원: ediblequeens.ediblecommunities.com   - 뉴욕시 퀸즈에 있는 우유 생산업체인 엘름허스트사는 1925년 설립 이후 뉴욕 메트로폴리탄 지역 8300여 개 주요 식품점과 1400개 공립학교 등에 우유를 공급해 왔음. - 하지만 1970년대 중반 이후 우유 소비가 지속 감소하면서 위기를 느끼고 2016년 유제품 생산 중단 선언 - 엘름허스트사의 공동 설립자의 아들이자 대표인 Henry Schwartz는 “살균 우유의 시대는 지나갔다.”며 우유 생산 중단 이유를 밝힘. - 대신 가공 공정을 최소화한 견과류 우유 대체품을 판매하기로 하고 헤이즐넛, 아몬드, 월넛, 캐슈 제품을 출시했으며, 최근에는 귀리와 현미 같은 곡물 제품도 선보였음. - 유통망도 뉴욕 중심의 동부 지방에서 남부 지방까지 확대

 

  ㅇ 주요 아이스크림 생산업체들도 데어리 프리제품 개발 러시

    - 벤앤제리스(Ben & Jerry’s)는 2017년 2월부터 아몬드 우유 대체품을 이용한 데어리 프리 아이스크림을 론칭

    - 벤앤제리스의 이러한 움직임은 경쟁사의 데어리 프리 아이스크림 개발을 부추김.

    - 아이스크림 업계 공룡인 브레이어(Breyers)와 하겐다즈(Haagen-Dazs)도 견과류 우유 대체품을 이용한 제품 출시

    - 브레이어와 하겐다즈에 비해 규모가 훨씬 작은 인크레더블 푸드(Incredible Foods)도 우유를 비롯해 글루텐, 땅콩, 해산물, 콩이 함유되지 않은 냉동 디저트를 개발해 판매 중

    - 저칼로리, 저당, 고프로틴 아이스크림으로 큰 성공을 거둔 기업인 할로탑(Halo Top) 역시 데어리 프리제품 라인을 론칭

    - 식물성 우유 대체품의 인기가 아이스크림 품목까지 지속 확대되고 있음.

 

(좌)벤앤제리스, (우)할로탑의 데어리 프리제품

         

자료원: 벤앤제리스 홈페이지 및 people.com

 

□ 시사점

 

  ㅇ 데어리 프리제품 시장의 지속성장 전망

    - 유로모니터에 따르면 미국 데어리 프리 시장은 오는 2022년 28억8390만 달러 규모로 성장할 것으로 전망

    - 데어리 프리 아이스크림과 두유를 제외한 식물성 우유 대체품의 인기 지속하나 두유와 두유를 활용한 유기농 요거트의 판매는 감소할 것으로 예상 

 

  ㅇ 한국 기업의 데어리 프리제품의 미국 진출 기회 확대에 따른 제품 개발 및 패키징

    - 대미 식품 수출 시 데어리 프리제품인 경우 제품 포장에 ‘Dairy Free’, ‘Non Dairy’식으로 표기해 채식주의자를 포함해 유제품에 거부감을 가지고 있는 소비자들에게 좀 더 효과적으로 접근 가능

    - 한국에서 이미 판매되고 있는 곡류 음료를 데어리 프리 드링크로 포지셔닝해 미국 시장진출

    - 식물성 우유 대체품의 경우 음료처럼 섭취하기도 하지만 커피에 첨가하거나 수프 등 요리에 우유 대신 사용한다는 점을 염두에 두고, 제품 개발

    * 식물성 우유 대체품이 우유로 대체하기에 너무 묽다는 소비자 불만이 지속적으로 제기되면서 사용 목적에 맞는 제품이 다양하게 출시되고 있음.

 

  ㅇ 우유(milk) 단어 사용에 유의  

    - 식물성 우유 대체품들이 패키지에 ‘우유’라는 단어를 사용하고 있어 낙농업계가 크게 반발하고 있음.

    - 식물성 우유 대체품 생산업체들은 소비자들의 음용 방법과 음료에 대한 이해도를 높이기 위해 마케팅 차원에서 우유(milk)라는 단어를 사용

    - 아몬드, 코코넛, 귀리 등 식물성 재료로 만든 음료는 우유로 칭할 수 없다는 것이 낙농업계의 입장

    - 식물성 우유 대체품의 미국 진출 시, 제품명에 우유라는 단어보다는 드링크(drink), 비버리지(beverage) 등의 단어를 사용할 것을 추천(예: Almond Beverage, Oat Drink)

 

 

자료원: 유로모니터, 민텔, 뉴욕타임스, 원그린플레닛 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합