- 장기적 관점에서 반도체 생태계 조성을 위한 다각적인 협력을 기울여야 할 시점 -

□ 개요

  ㅇ 이동통신을 포함한 인도의 전자산업, 기술 관련 산업은 2025년까지 인도 GDP의 25%를 차지, 금액 기준 1조 달러 규모로 성장할 것으로 전망

    - 인도 전자 IT부(Dept of Electronics & IT)의 Mr Ajay Kumar 차관보에 따르면 인도의 테크놀로지 분야는 2025년까지 하드웨어 4000억 달러, 소프트웨어 3500억 달러 및 이동통신과 사물인터넷 2500억 달러 등 도합 1조 달러의 비즈니스 기회가 생성될 전망

  ㅇ 거대한 내수 수요를 원동력으로 전자산업의 성장도 지속될 것

    - 폭스콘과 같은 글로벌 제조기업들의 인도 지사 설립은 물론, 휴대폰 브랜드 업체들도 단순히 수출 진출에 의존하는 것이 아닌 적극적인 현지 제조공장 설립에 나서고 있음.

  ㅇ 전자부품 전반에 대한 인도의 국내 수요 증가는 반도체시장의 성장으로 이어질 것으로 예상됨.

□ 시장동향

  ㅇ 인도의 전자 관련 산업, 예를 들어 휴대장치·이동통신장비·정보기술·사무자동화(IT&OA)·산업기계·자동차 및 다른 기타 산업을 포함하는 최종 수요자 기반의 산업들은 모두 반도체 수요가 높기 때문에 인도의 반도체 수요는 더욱 확대될 것으로 예상됨.

  ㅇ 글로벌 시장에서 반도체를 공급하는 주요 국가별 시장점유율은 다음과 같음.

반도체 생산 주요 국가별 시장점유율

(단위: %)

자료원: World Semiconductor trade Statistics 2015

  ㅇ Tata 전략경영그룹 자료에 따르면 인도 반도체산업은 아직 걸음마 수준으로 대부분 기업들은 칩 설계 제작에 편중돼 있으며 반도체 생산 또는 제조 생태계를 구성할 수 있는 수준의 기업은 없음.

    - 인도는 반도체 웨이퍼 칩 제조공장이 없으며 100% 수입에 의존하고 있음. 참고로 2013년의 경우 인도 반도체 수입은 100억 달러를 기록함.

  ㅇ 인도 전자반도체협회(IESA)에 따르면 인도 반도체 소비 상위 5개 제품은 스마트폰, 에너지 계량기, 인버터, LED조명, 평면TV 등임.

반도체 생산능력별 현황

  ㅇ 차량 전자부품에 사용되는 반도체 수요도 계속 증가하고 있지만 인도의 자동차 전장산업 역시 걸음마 단계로 제조와 R&D 분야에서 외국 기업 수준에 아직 도달하고 있지 못함.

  ㅇ 65~70%의 자동차 전장 수요를 중국, 대만 등에서 수입하고 있는 실정임. 맥킨지 조사 결과에 따르면 인도 자동차 전장 사용 비율은 현재 23% 수준에서 2030년에는 45%로 증가할 것으로 예상되고 있어 자동차 전장 분야에서 반도체 사용은 계속 늘어날 것으로 기대됨.

    - 반도체 수요가 필요한 전장 장비는 위성항법시스템, 원격보안시스템, 교통제어시스템, 주차카메라, 타이머 공기업 경보시스템, 주차센서 등이 있음.

자동차에 사용되는 반도체 수요 예시

자료원: Frost&Sullivan

  ㅇ 반도체 수요의 또 다른 성장 분야는 전기자동차로, 리튬 배터리의 원활한 작동을 도와주는 배터리 관리 시스템에 필요한 반도체 수요의 성장 전망도 밝음.

  ㅇ Novonous의 자료에 따르면 반도체산업은 2013년 100억2000만 달러 규모에서 2020년 525억8000만 달러로 연평균 26.72%의 성장률이 기대됨.

반도체 관련 분야별 연평균 성장률 전망치(2020년)

자료원: Novonous

  ㅇ 이러한 성장을 뒷받침할 수 있는 전자설계와 제조 분야 즉 ESDM(Electronics System Design and Manufacturing) 관련 수요와 공급 간 격차는 매우 큼. E&Y에 따르면 이러한 격차는 2020년까지 더욱 증가할 것으로 예상

인도 ESDM 시장규모 동향

(단위: 10억 달러)

자료원: India Electronics Semiconductor Association

□ 수입동향

  ㅇ 2017년 인도 반도체(HS 854110) 수입규모는 1억7143만 달러로, 주요 수입국은 중국, 일본, 한국이며 대중국 수입이 전체 수입의 약 46%를 차지함.

  ㅇ 대한국 수입은 2017년 기준 1166만 달러 수준으로 나타남.

인도 반도체 국가별 수입현황(HS 854110)

(단위: 100만 달러)

자료원: Ministry of Commerce

  ㅇ HS 85411000(Diodes, transistors and similar semi-conductor devices; photosensitive semi-conductor devices; including photo voltaic cells, whether or not assembled in modules or made up into panels; light emitting diodes; (led); mounted piezo-electric crystals: Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes (LED) 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

    * on assess value

□ 경쟁 동향

  ㅇ 인도에서 주로 수입되는 품목은 반도체 칩으로 이는 인도 현지 업체 중 반도체 칩 제조 기술을 보유한 업체가 아직 없기 때문임.

    - HSMC(Hindustan Semiconductor Manufacturing Corporation)는 인도 첫 번째 반도체공장 설립을 위해 정부와 협력해 구자라트에 생산공장을 설립할 예정임.

  ㅇ 인도의 주요 반도체 제조기업 세부 현황은 다음과 같음.

  1) Hindustan Semiconductor Manufacturing Corporation(HSMC)

  2) ST Microelectronics

  3) Infineon Technologies

  4) Invecas Technologies Pvt. Ltd

인도 대표 반도체 관련 전시회 Electronica India

주: 2018년 전시는 오는 9월 26~28일 벵갈루루에서 개최 예정

자료원: 구글

□ 시사점

  ㅇ 인도 반도체시장은 성장 가능성에 비해 현지 산업 기반이 아직 미비해 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 한-인도 협력을 통해 상생할 수 있는 기회가 큼.

  ㅇ 한국의 경우 과거 팹리스(fabless) 기업을 중심으로 우수한 설계능력이 장점이었으나 최근 이공계 기피 현상 등으로 반도체 설계인력 확보가 어려운 상황임을 고려해 볼 때 반도체 설계 분야에서 인도와 협력을 검토해 볼 시점으로 판단됨. 

    - 인텔, 퀄컴, AMD 등 주요 글로벌 반도체기업이 인도에 설계, 검증 연구소 운영을 통해 인도의 우수한 설계인력과 협력을 강화하고 있는 점을 주목해야 함.

  ㅇ 인도의 제조업 육성 전략(메이크 인 인디아)을 고려해 볼 때 수출 일변도의 현지 시장진출은 한계가 있음을 인식하고, 인도 현지에서 반도체 제조 생태계를 조성하는 노력도 기울여야 할 것임.

    - 독일 반도체기업인 infineon Technologies는 인도 NSDC(National skill Development Corporation) 협력을 통해 인도 청년들에게 반도체 및 칩 기술 교육을 실시해 반도체 제조를 위한 생태계 조성에 나서고 있음. 실리콘 분야의 세계적 기업인 Dow corning은 뉴델리에 솔루션 센터를 개설해 기술훈련 및 기술개발을 위한 워크샵을 실시해 전문가를 육성할 예정임.

자료원: India Electronics Semiconductor Association, Novonous 및 KOTRA 벵갈루루 무역관 인터뷰 등 자료 종합