- 핸드폰 브랜드 다양화로 핸드폰 주변 부품 수요 증가 -

- 가성비 높은 제품이 시장에서 인기 -

 

 

□ 핸드폰 주변기기 및 부품 구분

  ㅇ 핸드폰 주변기기 및 부품은 크게 4부분으로 나누어짐. 부품별 주요 제품은 아래와 같음. 

구분	주요 제품
보호	케이스
	보호필름
전원	배터리
	보조 배터리
	충전기
	케이블
이어폰	이어폰
	블루투스 이어폰
	스피커
액세서리	셀카봉
	거치대
	링홀더(스마트링)
	스트랩
	이어캡

자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 중국 산업정보망(中国产业信息网)이 발표한 ‘2018 중국 핸드폰 주변 부품 시장규모 및 개발 전망’ 보고에 따르면, 2017년 핸드폰 주변 부품 시장규모는 3420억 위안에 달했으며, 오는 2020년 4845억 위안 이상에 달할 것으로 전망됨.

 

중국 핸드폰 주변부품 시장규모 및 전망

(단위: 억 위안)

자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网)

 

  ㅇ 핸드폰 사용자 증가와 브랜드 다양화로 주변 부품 수요 증가

    - 중국 시장조사기관 iiMedia Research(艾媒咨询)에 따르면, 중국 내 이동통신사 가입자 수는 2018년 2월 기준 14억4000만 명으로  나타남(중국 3대 이동 통신사로 이동(移动), 연통(联通), 전신(电信)이 있음). 핸드폰 사용자 증가는 주변 부품 수요 증가로 이어짐.

    - 바이두 빅데이터를 분석한 바이두지수(百度指数)따르면, 2018년 7월 기준 브랜드 선호도는 화웨이(化为), 애플(苹果), 샤오미(小米), OPPO, VIVO, 삼성(三星) 순으로 나타남. 선호 브랜드 구매는 브랜드에 맞는 핸드폰 주변 부품 구매로 이어짐.

 

  ㅇ 세부 액세서리별 판매 순위는 핸드폰 케이스, 액정보호필름, 케이블, 보조 배터리, 기타 액세서리 순임.

    - 알리바바 B2B 쇼핑몰의 키워드 수치인 알리지수(阿里指数)에 따르면, 타오바오 사이트의 2018년 7월 한 달 검색어 수치는 핸드폰 케이스 2만6468건, 액정보호필름 1만7458건, 케이블 1만811건, 보조 배터리 5935건으로 나타남.

 

2018년 7월 한 달간 타오바오 검색어 수치

(단위: 건)

자료원: 알리지수(阿里指数)

 

□ 세부 부품별 시장 분석

 

  ㅇ 핸드폰 케이스

    - 빅데이터 조사기관 199it에서는 핸드폰 케이스 소비자를 5가지 유형으로 아래와 같이 구분함.

보호형	주로 핸드폰 보호 목적으로 케이스 구매. 한번 구입하면 오래 사용하는 것이 특징
꾸미기형	하나의 패션 아이템으로 핸드폰 케이스 구매. 케이스를 자주 바꾸는 경향이 있음. 주로 20~30대 여성이 속함.
기본형	투명하거나 단색으로 된 기본 케이스 선호. 주로 남성 소비자가 많음.
유행 민감형	트렌드에 민감함. 유행하는 캐릭터, 그림, 문구 등이 있는 케이스를 선호함.
매니아형	고급스러운 케이스나 재질이 특이한 케이스를 구입함.

 

    - 알리지수(阿里指数)에 따르면 가격대가 11~20위안 정도인 케이스 구매율이 가장 높게 나타남. 

 

(좌) 클릭 수 높은 제품 가격대,       (우) 실제 구매제품 가격대

 

      자료원: 알리지수(阿里指数)

  ㅇ 핸드폰 액정보호필름

    - Tmall 핸드폰 액정보호필름 판매액은 2016년 2245만 위안, 2017년 3608만 위안, 2018년 전체 예상 판매액은 5000만 위안 이상에 달할 것으로 예상됨.

    - 타오바오 핸드폰 액정보호필름 판매액은 2016년 3716만 위안, 2017년 4181만 위안, 2018년 전체 예상 판매액은 7500만 위안 이상에 달할 것으로 예상됨.

  

자료원: 중국산업정보망(中国产业信息)

 

    - 중국산업정보망(中国产业信息)에 따르면, 핸드폰 액정 보호 필름 소비 트렌드는 단순히 흠집 방지 기능에서 벗어나 액정 파손을 방지해주는 강화유리 필름, 굴곡진 핸드폰 액정 전면을 덮을 수 있는 PET 방식 우레탄 필름이 인기

    - 알리지수(阿里指数)에 따르면 5~10위안대 필름 구매율이 가장 높음.

 

  ㅇ 보조 배터리

    - 핸드폰 의존율이 높아짐에 따라 보조 배터리 수요가 증가함.

    - 바이두 지수(百度指数)에 따르면 중국 보조 배터리 생산, 판매기업별 검색 순위가 높은 보조 배터리는 아래와 같음.

중국 보조 배터리 제조·판매기업 TOP 10

로고	기업명	대표 제품	상세 내용
	小米 Xiaomi		- 제품: Xiaomi 3세대 고속 충전 배터리  - 용량: 10,000mAh   - 가격대: 149위안 - In Put: Type-C
	品胜 PISEN		- 제품: PISEN LCD  - 용량: 20,000mAh   - 가격대: 130위안 - In Put: Micro USB  - Out Put: 1A, 2A듀얼
	爱国者 aigo		- 제품: aigo E10000+ - 용량: 10,000mAh/3.7V - 가격대: 99위안 - In Put: Micro USB - Out Put: USB - 출력전력: 5V/1A, 5v/2.1A(MAX)
	飞毛腿 SCUD		- 제품: SCUD SPB-M100  - 용량: 10,000mAh - 가격대: 89위안 - In Put: Micro USB - Out Put: USB - 출력전력: 5V/2A(MAX)
	罗马仕 ROMOSS		- 제품: ROMOSS  sense6 - 용량: 10,000mAh - 가격대: 499위안 - In Put: DC5V 2.1A MAX - Out Put: USB1 DC5A 1A/USB2 DS5V 2.1A
	华为 HUAWEI		- 제품:  HUAWEI 9V2A - 용량: 20,000mAh - 가격대: 299위안 - In Put: Type-C - Out Put: USB1 9V2A/ USB2 5V/2A
	飞利浦 PHILIPS		- 제품: PHILIPS DLP6100V - 용량: 10,000mAh/3.8V - 가격대: 299위안 - In Put: DC5V 1A/2.1A - Out Put: USB5V 1A/2.1A
	羽博 Yoobao		- 제품: Yoobao  YB-6024 - 용량: 10,000mAh - 가격대: 59위안 - In Put: DC 5V~2A - Out Put: DC~5V 1A & 5V~2A
	台电 TECLAST		- 제품: TECLAST T100UU - 용량: 10,000mAh - 가격대: 60위안 - In Put: Micro USB 5V/2.0A - Out Put: 5V/2.1A 5V1.0A
	海陆通 ARUN		- 제품: ARUN Y615 - 용량: 10,000mAh - 가격대: 60위안

자료원: 中国十大名牌网, Tmall

  ㅇ 블루투스 이어폰

    - 애플에서 에어팟(약 17만 원) 출시 후 중국 기업들이 앞다투어 엇비슷한 제품을 출시하며 기술력을 입증함. 에어팟보다 저렴한 가격대의 제품들로 가성비를 높임. 

중국 블루투스 이어폰 제조기업 

기업	내용	가격
泰捷(TOGIC)	- TOGIC은 Webox라는 셋톱박스가 유명한 기업 - 주력 상품: JEET W1 - 블루투스 기능이 있는 모든 기기(컴퓨터 등)와 연결이 가능하며 15m 거리까지 사용 가능	299위안
漫步者(EDIFIER)	- 1996년에 창립 후 현재 세계 2위를 달리고 있는 멀티 미디어 음향기업 - 주력 상품: W296BT - 대기 시간 약 300시간 가능함. 귀에 고정 가능한 독특한 디자인으로 인기	339위안
海威特(HAVIT)	- 주력 상품: I39 - 방수가 가능함. 귀를 편하게 하는 인체공학적 설계 - 이 기업의 보급형 블루투스 이어폰인 I3S 모델은 59.9위안	79.9위안
纽曼(Newsmy)	- MP3와 MP4가 주력이었지만 현재 다양한 전자기기를 생산 - 주력 상품: E10 - 각 스피커에 다른 핸드폰 연결 가능, 아이폰의 Siri 기능 사용 가능, 충전시간 45분으로 전화 8시간 이용, 바로 충전 가능	299위안
小米(Xiaomi)	- 주력 상품: 青春版 - 두 개 기기와 동시 연결 가능, 4G 인터넷 지원, 3~4시간 연속 통화, 주 버튼 하나와  보조 버튼 두 개로 간편하게 기능 사용	59위안
酷狗(Kugou)	- 음악 플랫폼업체 - 주력 상품: M1 - 전원 버튼을 누르면 1초 내로 매우 빠르게 반응, 수면 자동 인식, 방수 기능	129위안

 

□ 시사점

  ㅇ 신제품 출시에 따른 부품 시장의 지속성장

    - 화웨이(华为) 스마트폰 Mate 10 Pro 출시일은 2017년 10월, P20 Pro 출시일은 2018년 4월로 1년 이내 신제품이 나옴. 신제품 개발 및 출시 주기가 빠른 만큼 시장규모 확대, 지속성장이 전망됨. 

    - 중국 미디어 사이트 천지왕(天极网)의 ‘핸드폰 주변 부품 시장 블루오션’ 기사에 따르면, “끊임없는 스마트폰 신제품 출시는 주변 부품의 교체 속도를 증가시켜 관련 소비가 증가하고 있으며, 주변 부품 시장은 큰 경쟁 상대가 없어 전망이 밝은 편”이라함.

  ㅇ 핸드폰 주변 부품 시장규모 증가는 가성비 높은 제품 출시에 있음.

    - 중국 기업들은 강력한 제조업 인프라를 활용, 생산원가 절감 및 높아진 기술력으로 가성비 높은 제품을 출시해 시장의 판도를 바꿈.

    - 보조 배터리의 경우 저렴한 가격대로 고속 충전, 동시 충전, 가벼운 무게, USB 타입별 지원 등 기술력까지 갖춰 단순히 가격대를 낮추는 제품 출시로는 경쟁력이 없음.

 

자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网), 알리지수(阿里指数), 바이두 지수(百度指数), 中国十大名牌网, Tamll, 199it, 천지왕(天极网) 및 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합