- 세제 시장규모는 5985만 달러로 인구수 및 세탁기 사용 증가로 시장규모 확대 중 -

- 높은 물류비, 낮은 판매가 등을 고려할 때 상품 수출보다는 기술 수출이 효율적 - 

□ 시장규모 및 주요 수입국

 

  ㅇ 아제르바이잔 세제시장은 인구수의 증가, 세탁기 보급의 확대로 규모가 커지고 있음.

  ㅇ 현지 통계청에 따르면 2018년 1월 기준 총 인구수는 989만8035명으로 전년 대비 0.9% 증가했으며 세탁기 사용 역시 확대되고 있음.

 

  ㅇ 현지에는 세탁기 제조업체가 없어 전량 해외에서 수입 중이며 지난 2년(2016~2017년)간 세탁기 수입량은 꾸준히 증가

    - 2016년 기준 총 세탁기 수입량은 1685만 달러를 기록해 전년 대비 141%, 2017년은 2016년 대비 68% 수입량이 증가함.

 

아제르바이잔 세탁기 수입동향

(단위: US$ 만)

HS Code	2015년	2016년	2017년	2018
8450.11	555.4	1,447.7 (161%)	2,569.6 (77%)	307.3
8450.12	6.5	28.5 (338%)	30.6 (7%)	0.0
8450.19	45.5	121.9 (168%)	179.4 (47%)	1.3
8450.20	91.3	86.9 (-5%)	51.8 (-41%)	0.0
합계	698.8	1,685.3 (141%)	2,831.3 (68%)	308.6

주: 1) 괄호 안 수치는 전년 대비 증감률임.

2) 2018년은 1~3월 기준

자료원: 아제르바이잔 통계청

 

  ㅇ 아제르바이잔은 구소련 당시 세제를 현지에서 생산했으나 지금은 거의 대부분을 해외에서 수입하며 세제의 HS Code는 3402.20(소매용 조제품), HS Code 3402.90(기타)으로 분류됨

 

  ㅇ 2017년 기준 5985만 달러 규모의 세제가 해외에서 수입된 것으로 조사됨.

    - HS Code 3402.20는 4998만 달러,  HS Code 3402.90는 687만 달러 수입(2017년 기준)

 

  ㅇ 주요 수입국은 터키로 2017년 대터키 세제(HS Code 3402.20) 수입은 3150만 달러로 전체 세제 수입액의 63%를 차지

 

  ㅇ 전체 수입액의 약 18%에 해당하는 세제가 러시아에서 수입(HS Code 3402.20 기준)

    - 국경을 맞대고 있는 터키, 러시아산 세제가 가격경쟁력, 빠른 납기 등을 무기로 대부분 수입되는 것으로 풀이됨. 

 

 ㅇ 대한국 수입은 2017년 약 7만 달러 이뤄졌으나 그 양은 거의 미미함.

 

  ㅇ 경쟁국인 중국, 일본 등에서의 수입 역시 많지 않음.

    - 2017년 기준 중국에서 24만 달러 규모의 세제가 수입됐으나 전년 대비 수입액은 하락했으며 일본에서의 세제 수입은 거의 없음.

 

아제르바이잔 소매용 조제품 상위 10개국 수입규모(HS Code: 3402.20)

(단위: US$ 만)

 

아제르바이잔 기타 세제 상위 10개국 수입규모(HS Code: 3402.90)

(단위: US$ 만)

자료원: 아제르바이잔 통계청

    

□ 시장특성 및 주요 브랜드별 수입업체

 

  ㅇ 시장에서는 분말, 액상, 캡슐 형태의 세제류 모두 유통되고 있음.

 

  ㅇ 분말 타입 세제가 가격이 저렴함. 아직 액상, 캡슐 세제의 장점에 대한 인식이 부족해 분말 타입 세제의 판매가 압도적인 비중을 차지하고 있음.

    - 젊은 세대인 경우 찬물에서의 용해도나 색깔 옷 선명도에서 액상이 좋다고는 인식하고 있으나 아직 보편적이지 않음.

 

  ㅇ 현지에는 글로벌 브랜드를 포함한 수십 개의 세제 브랜드가 소개됐으며 가장 인기 있는 세제는 Ariel, Persil, Tide 등임.

 

  ㅇ 러시아산 세제인 LOSK, CHAYKA 등도 가격경쟁력을 무기로 인기가 좋음.

 

  ㅇ 그 외 ABC, Bingo, Omo, Peros, Bos, Pemos, Ushastiy Nyan, Tobbi Kids, Dalin(유아용)과 같은 브랜드도 있음.

 

  ㅇ 세제는 주로 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 소형 가게 등에서 판매되고 있음.

    - 아제르바이잔의 슈퍼마켓 체인으로는 BRAVO, ARAZ MARKET, NEPTUN, FAVORIT MARKET, BAZARSTORE, MEGASTORE, BOLMART, OBA, SARI, GROSS, RAHAT MARKET, GRANDMART가 있음.

현지 슈퍼마켓의 세제 판매 진열대 모습

자료원: KOTRA 바쿠 무역관 자체 촬영

 

  ㅇ 세제들은 글로벌브랜드의 현지 법인 또는 현지 업체에 의해 수입·유통됨.

 

아제르바이잔 세제 브랜드별 수입업체

자료원: 각사 홈페이지, 언론보도 종합

 

□ 카펫(Carpet) 세척을 위한 세제 사용

  ㅇ 아제르바이잔은 이슬람 문화의 영향으로 집집마다 2~3개의 카펫을 사용

    - 생활용으로 카펫을 바닥에 두거나 장식용으로 벽에 걸어두기도 하나 최근에는 바닥에만 두고 사용하는 추세임.

 

  ㅇ 카펫 세척은 직접 손 세척하는 방법, 자동차 세차장에서의 세척법, 카펫 전문 세척 회사에 맡겨 세척하는 방법 3가지임.

    - 시골 또는 마당이 있는 집은 직접 손 세척을 하기도 하나 많은 수가 세차장 또는 카펫 전문 세척 회사에 맡김.

    - 세차장에서 카펫 세차 시 비용은 1m당 AZN 2~2.5 수준임.

    - 카펫 전문 세척 회사 수는 최근 크게 증가하는 추세로 세척 요금 역시 낮아지고 있음.

 

 ㅇ 세차장인 경우 저렴한 분말 세제가 많이 사용됨.

바쿠 시내 세차장 전경

 자료원: KOTRA 바쿠 무역관

  ㅇ 직접 집에서 카펫을 세탁할 경우 액체 타입의 세제가 많이 사용됨.

    - 현지에서 많이 판매되는 카펫 세제 브랜드로는 Vanish, Emsal, Kleanish, Bolshava Strika가 있음.

 

아제르바이잔 세제 브랜드별 수입업체

 

□ 소매 가격

 

  ㅇ 판매가격은 브랜드, 용량별로 다양함.

    - ARIEL 제품은 가장 비싸게 판매(5KG 분말 세제: AZN 17.99, 약 US$10.6)됨.

    - 다른 글로벌 브랜드인 Persil, Tide는 ARIEL 다음으로 비싸게 판매됨.

    - 러시아 세제인 LOSK는 가격 경쟁력을 무기로 인기있는 제품 중 하나임.

아제르바이잔 세제 브랜드별 가격

(단위 : AZN / US$ 1=AZN 1.7)

  

□ 수출을 위한 인증 및 필요서류

 

  ㅇ 세제 수입관세율은 15%이며 부가가치세는 18%임.

 

  ㅇ 통관 시 필요한 서류는 원산지증명서, 위생증명서, 적합성인증서 등이며 통상 수출자는 원산지 증명서만 수입자에 제공

    - 위생증명서, 적합성인증서는 현지 기관으로부터의 발급이 필요해 수입자가 준비함.

□ 시사점 및 진출 조언

 

  ㅇ 현지 세제 바이어 Mazarina LLC사 매니저에 따르면 아제르바이잔 세제시장은 소비자들이 가격에 매우 민감해 액상, 캡슐 타입보다는 가격이 싼 분말 세제의 시장이라고 정의함. 새롭게 시장진출을 희망하는 업체는 가격을 중요 요소로 고려해야 한다고 조언

 

  ㅇ 수입업체 A사에 따르면 세제시장은 러시아, 터키 등에서 생산되는 글로벌 세제 브랜드가 기 점유한 상황이고 아시아에서 직접 세제를 수입하는 것은 높은 물류비로 인해 가격경쟁력이 떨어지는 바 현지에 공장 설립 또는 기술협력 방식으로 진출하는 것이 효율적이라고 답변

 

  ㅇ 만약 직접 세제를 수출한다면 소비자 친화성을 강조해 상품명을 현지어로 하는 게 나을 것이라 조언

 

 

 자료원: 아제르바이잔 통계청, 언론보도자료 및 KOTRA 바쿠 무역관 자료 종합