- 현재 콜롬비아 맥주시장의 91.7%를 Bavaria사가 차지-

- 콜롬비아 맥주시장에서 수입 및 수제 맥주가 증가하면서 맥주시장에 변화가 있을 것으로 전망 –

□ 콜롬비아 맥주시장 동향

 

  ㅇ 2017년 맥주 총 판매량은 24.3억 L로 전년 대비 0.2% 소폭 증가

    - 2017년 조세 제도 개혁으로 부가가치세 상승(VAT 16% → 19%), 환율 상승에 따른 페소 평가절하 등으로 맥주 총 판매량이 정체되었음

    - 그러나 2018년부터 국제유가 상승, 러시아 월드컵 등으로 인한 경제 활성화가 소비자의 구매력 회복으로 이어져 맥주 판매량이 소폭 증가함

 

  ㅇ 알코올 주류 세금 개혁으로 맥주 판매량 증가 전망

    - 정부는 2017년 1월1일부터 알코올 주류 세금 개혁을 시행함. 와인 및 증류주를 대상으로 알코올 함유량에 따라서 특별세금 20%와 5% 추가 부가가치세 부과

    - 반면, 맥주는 추가 부가가치세 품목에 해당되지 않음. 이에 따라, 맥주 가격 변동은 다른 알코올 음료에 비해 크지 않음

  

  ㅇ 콜롬비아 중남미 내 맥주소비량 3위

    - Euromonitor에 따르면, 콜롬비아 내 가장 많이 소비되는 알코올 주류는 맥주로, 73.4% 차지. 2017년 콜롬비아 1인당 연간 맥주 소비량은 48.9L, 146.1 달러를 소비하는 것으로 나타남

    - 브라질 64.9L(173 달러), 멕시코 52.1L(154.7 달러), 페루 46.1L(118.5 달러), 칠레43.7L (138.8 달러)

 

  ㅇ 콜롬비아 내1인 가구가 차지하는 비율이 꾸준히 증가하여 혼술(혼자 마시는 술)문화가 라이프 스타일의 하나로 자리잡고 있음

    - 최근에는 맥주와 어울리는 안주 페어링에 대한 관심이 높아지는 추세로, 예전에는 저렴한 가격의 안주만 찾았다면 최근에는 본인이 선택한 메뉴에 대한 심리적 만족을 우선시 하는 소비형태를 띄고 있음

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ Bavaria Brewery를 소유한 콜롬비아 산토 도밍고 그룹은 2005년에 세계 2위 맥주업체 사브밀러의 지분 15%와 맞바꾸면서 사브밀러의 지분 상당량을 확보함

    - 현재 Bavaria 사는 콜롬비아 대표 라거 맥주인 Aguila, Club Colombia, Poker 등을 비롯해 해외 유명 맥주인Miller(미국), Redd’s(독일) 등을 독점수입 및 유통함으로써 콜롬비아 전체 맥주 판매량의 91.7% 차지

    - 이외로, 보고타 대표 수제 맥주회사인 Bogota Beer Company는 2.3%, Central Cervecera de Colombia사는 1.3% 차지

 

  ㅇ AB InBev는 벨기에 맥주 제조회사로 적극적인 인수합병(M&A)정책으로 15만 명 이상의 직원들이 24개국에서 활동하고 있는 세계적인 맥주 제조/판매 기업임

    - 2018년 기준 80개국 이상에 맥주를 수출하고 있으며, 세계 맥주 시장의 30% 장악한 ‘공룡’맥주 회사가 탄생함

     * 인수합병 회사: 앤하이저부시(Anheuser-Busch), 사브밀러(SAB Miller), 라바트(Labatt), 롤링 록(Rolling Rock), 벡스(beck’s) 등

  ㅇ 콜롬비아의 대표 라거 맥주 브랜드인 Aguila, Poker와 같은 국내 브랜드가 주도하고 있으며, 프리미엄 브랜드의 경우, Club Colombia가 있음

맥주 브랜드별 점유율

(단위: %)

 

자료원: Euromonitor

  ㅇ 콜롬비아 대표 라거 맥주 브랜드 Aguila사는 경제 침체 속에서도 수요를 이끌기 위해 2017년 11월부터 2018년 7월 러시아 월드컵 기간 동안 2014년 가격으로 할인하여 판매하는 마케팅 진행

 맥주종류별 가격

(단위: 달러)

맥주종류	가격
프리미엄	2.2~5
중급	1.8~3.4
저가	1.3

자료원: Euromonitor

 

□ 수입현황

 

  ㅇ 콜롬비아의 맥주 수입액은 3,300만 달러로, 전년 대비 84.3% 증가

    - 콜롬비아 맥주 수입 시장점유율 1위는 멕시코로 전체 시장의 40%를 점유하고 있음. 이외 네덜란드(26.1%), 독일(14.5%), 미국(11.%) 순

 콜롬비아 맥주 수입동향(HS Code 220300)

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2015	2016	2017
1	멕시코	12,645	18,285	33,717
2	네덜란드	8,188	15,513	21,988
3	독일	1,321	2,858	12,187
4	미국	7,278	6,207	9,316
5	벨기에	1,170	567	3,104
6	스페인	44	979	1,402
7	포르투갈	-	268	926
8	이탈리아	656	367	536
9	브라질	2,487	502	360
10	덴마크	487	316	200
-	총	12,645	18,285	33,717

자료원: GTA

 

  ㅇ 수제맥주, 수입맥주 선호도 뚜렷

    - 콜롬비아 수입주류협회(Acodil) 대표 Martha Patricia Gonzalez Areas에 따르면, 아직 콜롬비아 브랜드 맥주 점유율이 높지만, 최근 맥주 소비 현상이 일반 콜롬비아 맥주에서 프리미엄 및 수입맥주로 변화하고 있다고 함. 콜롬비아 맥주는 브랜드가 한정적인데 반해 수입맥주는 원산지별로 다양한 맛을 구현하여 소비자들의 선택권이 넓어져 앞으로도 판매 비중은 더욱 늘어날 것이라고 언급

    -  콜롬비아 수제 맥주 대표 기업인 Bogota Beer Company의 수제맥주 책임자 Daniela Villegas에 따르면, 2012년 44곳이었던 국내 수제맥주 업체는 주세법 개정 이후 2017년 136곳으로 점차 증가하고 있음. 아직 전체 맥주시장 규모에 반해 수제맥주시장 규모는 작지만 수요가 꾸준히 증가하고 있어 2018년에는 150곳까지 늘어날 것으로 추정

수제 맥주 양조장

(단위: 개)

-	2012	2013	2014	2015	2016	2017
수제맥주 양조장	44	56	66	84	106	136

자료원: Bogota Beer Company 공식 사이트, Euromonitor

  

콜롬비아 대표 수제 맥주 

제품사진	상세 내용
MELA’S BEER	- 콜롬비아 맥주 콘테스트(Ciclo Cervecero)에서 Panela원료를 기반으로 만든 Golden Ale맥주로 은메달 수상
PIJAO	- 1년 내내 높은 기온을 유지하는 지역인 Espinal, Tolima 에 양조장이 위치해있으며, 알코올도수 4% 이상의 맥주는 생산하지 않음 - 과일 향과 크림 같은 부드러운 질감의 Pijao Mokka 맥주가 인기가 높아지면서 콜롬비아 수제맥주로 자리매김
APOSTOL	- 콜롬비아 내 가장 유명한 하우스 맥주 브랜드이며, 열대과일 맛의 풍미로 여성들에게 인기가 많음
BBC	- 알코올 도수 5%로, 코코넛 향을 극대화 시키기 위해 코코넛을 한번 토스팅한 후 사용. 일반적으로 알고 있는 맥주 맛과 향이 달라서 수제맥주 마니아 층에서 인기가 높음

자료원: 각 기업 공식 홈페이지

□ 시사점

 

  ㅇ 콜롬비아 주류 트렌드 파악을 통해 맞춤형 진출전략 필요

    - 최근 한국 20~30대는 250ml ‘한입캔’을 선보이며 소용량 디자인을 내세우는데 반해, 콜롬비아는 아직까지 병맥주(350ml)에 익숙함. 우리나라와 같이 맥주 피쳐는 판매하지 않음

•     - 콜롬비아 젊은이들은 술집이 아니어도 카페 등에서 맥주를 즐기는 문화가 보편화 되어 있으므로, 맥주와 궁합이 잘 맞는 안주와 패키지로 판매한다면 효과적으로 시장을 진출 할 수 있을 것으로 전망

 

  ㅇ 독특한 맥주 디자인을 선보이는 것이 필요

    - 2017년 통계 기준, 맥주 구매 시 고려하는 사항 조사결과, 1위가 맥주 스타일이 차지. 일반적으로 가격대를 중시하며 소비했던 패턴이 조금씩 변화하고 있음을 시사

    - 총 맥주 판매량의 70%가 슈퍼마켓에서 판매되는 것으로 나타남. 이에 따라, 진열대의 많은 맥주들 중 눈에 띄일 수 있게 패키징 디자인을 독특하게 하는 것이 필요함  

맥주 구매 시 고려사항	맥주 소비 1회 시 소비량

주: 2017년, 응답수 377건, 20대 25.2%, 30대 47%, 40대 16%, 50대 11.8%

자료원: Bavaria 공식 홈페이지

 

  

 

자료원: 콜롬비아 통계청(DANE), Bavaria 공식 홈페이지, Bogota Beer Company 공식 홈페이지,  콜롬비아 수입주류협회(Acodil), 각종언론사(Eltiempo, La republica, Portafolio), KOTRA 보고타 무역관 자료 종합