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중국 마스크팩 시장동향
2018-07-26 이맹맹 중국 칭다오무역관

마스크팩 시장 고속 성장 추세 유지 전망 -

- 중국 산업연구원, 2023년 시장규모는 300억 위안 전망 -

- 소비자 요구 만족 위해 다원화된 발전 필요 -




□ 상품명 및 HS Code

 

  ○ㅇ 마스크팩 HS Code : 33049900

 

□ 선정 사유

 

  ○ 중국 마스크팩 시장규모는 빠르게 성장 중이며, 앞으로 고속 성장 추세를 유지할 것으로 전망함. 중국 산업연구원에 따르면, 2023년 중국 마스크팩 시장규모는 300억 위안에 이를 것으로 보임.

 

□ 중국 마스크팩시장규모 및 동향

 

  ○ 마스크팩은 중국 소비자들의 사용습관과 소비관념이 더욱 명확해지면서, 빠른 성장 추세를 보임.

    - 시장의 수요에 따라, 중국 마스크팩 시장규모는 빠르게 성장 중임.

    - 2017년 마스크팩 판매액은 191억 위안에 이르고, 전년 대비 5% 성장했으며, 마스크팩 제품은 스킨케어 시장의 10%를 차지함.

    - 스킨케어 시장에서 마스크팩의 점유율은 점차 성장하고 있으며, 상대적인 안정단계에 진입함.

 

2010~2017 중국 마스크팩 시장규모 추세

자료원 : 중국 산업연구원

 

  ○ 마스크팩 기능 중 수분케어 기능이 소비자들의 가장 많은 관심을 받고 있음.

    - 온라인 마스크팩 판매 통계에 따르면, 수분케어 기능을 가진 마스크팩의 판매액 점유율이 60%에 달함.

    - 미백, 보습, 수딩 기능 마스크팩이 그 뒤를 이었고, 각각 10%, 7%, 5%의 점유율을 차지함.

 

마스크팩 기능별 온라인 판매액 분포

자료원: 91 먼후(91门户)

 

  ○ 마스크팩 시장규모는 지속적으로 성장 중임.

    - 몇 년 내에, 중국 마스크팩 시장은 고속 성장 추세를 유지할 것으로 전망함.

    - 2023년의 중국 마스크팩 시장규모는 300억 위안에 다다를 것으로 보임.

 

2018~2023 중국 마스크팩 시장 판매액 예측단위: 위안)

자료원: 중국 산업연구원

 

  ○ 소비자 의식의 변화에 따라, 여성 소비자들의 중, 고급 마스크팩 제품에 대한 소비가 증가 추세를 보일 전망.

    - 통계에 따르면, 50위안 미만의 마스크팩 온라인 판매 점유율은 18.1%로 하락했고, 50~200위안의 마스크팩의 점유율은 69.%로 증가해, 소비단가가 상승한 것을 볼 수 있음. 

 

최근 3년 수입규모 및 상위 5개국 수입동향

 

마스크팩(HS Code 33049900 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

2015

2016

2017

증감률('17/'16)

-

총액

2,721,595

3,584,047

5,131,033

43.2

1

한국

666,572

1,028,632

1,476,420

43.5

2

일본

438,398

620,304

1,132,092

82.5

3

프랑스

775,875

901,271

1,080,022

19.8

4

미국

301,366

353,747

505,149

42.8

5

영국

164,774

245,375

257,435

4.9

자료원: KITA

 

대한국 수입액 추이

 

마스크팩(HS Code 33049900 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

2017

수입액( 달러)

83,845

124,831

204,644

666,572

1,028,632

1,476,420

증감률(%)

56.4

48.9

63.9

225.7

54.3

43.5

자료원: KITA

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ○ 현재, 마스크팩 시장에는 화장품 브랜드의 마스크팩과 마스크팩 전문 브랜드의 두 분류가 있음.

    - 화장품 브랜드의 마스크팩으로는 OLAY, L'OREAL, Fancl 등이 있으며, 중국의 HERBORIST(佰草集), INOHERB(相宜本草)등이 있음.

    - 마스크팩 전문 브랜드로는 MG(美即), My Beauty Diary(我的美), SKINVITALS(肌泉), Cortry(可采) 등이 있음.

 

  ○ 각 브랜드의 마스크팩 시장 점유율은 온라인과 오프라인이 차이를 보임.

    - 중국상업정보센터의 중국 대형소매기업의 마스크팩 제품 판매 상황에 대한 통계에 따르면, 마스크팩 판매 TOP 10 브랜드 중, 시장 점유율 1위는 OLAY이며, 6.35%를 차지함.

    - 2MG는 6.14%, 3L'OREAL 5.4%를 차지함.

 

중국 마스크팩 판매 TOP 10 브랜드 시장 점유율

자료원: 중국 산업연구원

 

    - 온라인에서는 이예즈(一叶子) 2016년 온라인 시장 점유율 7.1% 1위를 차지했음.

    - 2위 모파쓰지아(膜法世家) 6.8%, 3위 위에니팡(御泥坊) 5.4%로 오프라인 시장과의 차이가 명확함.

 

중국 온라인 마스크팩 판매 점유율 TOP 10

자료원: 중국 산업연구원

 

    - 위 그래프에 따르면, 마스크팩 시장에는 독점형 선두 브랜드와 유명 브랜드 독점현상이 없고 소비자 충성도가 비교적 낮기 때문에 중국 마스크팩 시장은 앞으로 더 큰 발전 가능성이 있음.

 

  ○ 중국 마스크팩 판매량 TOP 10 브랜드 주요제품


순위

제품명

제품 이미지

가격

1

OLAY(玉)

(水漾力蝴蝶水面膜装)

129위안/10

2

MG(美即)

(美即美赏补水保湿面膜合)

59.9위안/15

3

L'OREAL(欧莱)

(欧莱复颜贴合提拉力面膜)

149위안/4

4

LANEIGE()

(睡眠面膜 70ml)

194위안/70ml

5

AUPRES()

(涌泉肌系列 晨安水面膜)

170위안/28

6

HERBORIST(佰草集)

(佰草集水凝悦泽睡眠面膜)

179위안/120ml

7

FANCL(芳珂)

(芳珂盈润细致精面膜)

351위안/6

8

바이취에링(百雀羚)

(百雀羚小雀幸静润补水保湿面膜)

79위안/20

9

INOHERB(相宜本草) (相宜本草免洗面膜景天透幼白面膜)

89위안/100g

10

SK-II

(SK-II护肤面膜)

1060/10장

자료원: 징둥닷컴()

 

  ○ 티몰 글로벌의 인기 한국 마스크팩 브랜드 주요 제품


브랜드명

제품 이미지

가격

JAYJUN

(JAYJUN水光花面膜三部曲)

99위안/10

SNP

(SNP原蛋白水面膜)

79위안/10

Papa Recipe

(Papa Recipe蜂蜜面膜贴黄色蜂蜜)