- 베트남, 아시아 유망 소프트웨어 외주 대상 국가 -

- 인건비 상대적으로 저렴하지만 부가 요인들도 꼼꼼히 고려해야 -

 

 

 

□ IT 아웃소싱 유망 국가로 주목받는 베트남

 

  ㅇ 베트남이 아시아 지역에서 IT 아웃소싱 유망 국가로 발돋움 중임.

    - A.T.Kearney가 발표한 2017년 글로벌 서비스 로케이션 지수(GSLI, Global Service Location Index)에 의한 IT 아웃소싱 국가 랭킹에 따르면, 베트남은 6위를 차지해 전년보다 5단계 상승함(인도, 중국, 말레이시아, 인도네시아, 브라질, 베트남 순).

    - 베트남이 톱 10위에 든 것은 이번이 두 번째로 동남아 지역에서 말레이시아(세계 3위), 인도네시아(4위) 다음이며, 필리핀(7위), 태국(8위)을 앞섬.

 

IT 소프트웨어 아웃소싱 국가 순위(2017년)

순위	국가
1	인도
2	중국
3	말레이시아
4	인도네시아
5	브라질
6	베트남
7	필리핀
8	태국

자료원: A.T.Kearney

 

  ㅇ 베트남 ICT산업 규모 역시 빠른 속도로 증가 중임.

    - 베트남 정보통신부 통계에 따르면, 2016년 베트남 소프트웨어 시장 규모는 약 30억 달러로 전년 대비 11% 성장했으며, IT 서비스 시장규모는 약 50억 달러로 전년 대비 14% 증가함.

 

베트남 ICT 산업 부문별 기업 수·종사자 수·평균 급여

주: 2016년 추정치 기준

자료원: 2017년 베트남 ICT 산업 백서, 베트남 정보통신부

 

□ 베트남, 일본에 2번째로 중요한 IT 아웃소싱 파트너국

 

  ㅇ 일본에서 인정받는 베트남의 IT 소프트웨어 개발 잠재력

    - 일본 무역진흥기구(JETRO)에 따르면, 2017년 베트남은 IT 아웃소싱 부문에서 중국을 제치고 20.6%의 시장점유율을 차지함으로 일본에 두 번째로 큰 소프트웨어 아웃소싱 파트너국으로 부상함. 1위는 인도임.

    - 또한 작년 10개 이상의 베트남 소프트웨어 개발 및 IT 기업들이 일본 시장에 진출함. 참고로 일본은 베트남에 두 번째로 큰 IT 아웃소싱 의뢰국가임.

 

  ㅇ 일본이 베트남 소프트웨어 개발 회사를 택한 이유는?

    - 첫째, 비용 절감임. 베트남은 여전히 아시아에서 인건비가 낮은 국가 중 하나임. IT 아웃소싱 강국으로 꼽히는 인도, 중국, 태국, 말레이시아보다도 저렴함. 일본 기업들은 베트남 IT 파트너와 협력하면서 최대 80%까지 비용을 절감할 수 있었다고 밝힘.

    - 둘째, 풍부하고 우수한 인력임. 베트남은 15세 이상 인구의 노동참여율이 전체 인구의 50%를 넘어 노동력이 풍부하며, 젊고, 역동적임. 이러한 요인들이 베트남을 IT 아웃소싱 강국으로 만듦.

    - 셋째, 일본어 능력임. 많은 베트남 IT 소프트웨어 개발자들이 일본어를 구사할 줄 알며, 베트남 젊은이들 역시 일본어를 배워 일본에서 개발자로 일할 수 있는 기회를 얻고 높은 임금을 받고 싶어함. 참고로, 베트남 학생들의 최대 유학 국가는 일본이며, 2016년 한해 약 5만3800명을 기록함(베트남 교육부).

 

베트남 내 수요가 많은 기술과 월 임금

 

주: 상기 통계는 2016년 최고 임금액을 기준으로 작성됨 

 자료원: Vietnamworks.com

베트남의 주요 유학 대상 국가(2016년)

자료원: IIE(국제교육기관, 2016년), 2015 세계경제포럼

 

□ 베트남 IT 아웃소싱산업의 발전 요인

 

  ㅇ 베트남 IT 아웃소싱산업 발전의 원동력은 결국 인재임.

    - 한 해 베트남의 공학 분야 졸업생 수는 약 10만 명으로 세계 Top 10위에 포함됐으며(2015 세계경제포럼), ISC-Quang Trung(IT 인력 솔루션 센터)에 따르면, 베트남에는 254개의 IT 교육 프로그램을 갖춘 고등 교육기관(대학교 및 전문대학)이 있음. 이 중 호찌민시에 49개가 존재하며 하노이에 57개가 있음.

    - 이처럼 매년 배출되는 풍부한 IT 인력이 베트남 IT 아웃소싱산업이 발전하는데 큰 원동력으로 작용함.

 

공학 분야 졸업생 수 상위 10개 국가

자료원: 2015 세계경제포럼

 

베트남 ICT 분야 주요 대학교

번호	대학교(영문)	위치	설립연도
1	HCMC University of Science(HCMUS)	호찌민	1942
2	FPT University	하노이, 호찌민	2006
3	Hanoi University of Science and Technology(HUST)	하노이	1956
4	VNU University of Engineering and Technology(UTS)	하노이	2004
5	University of Information Technology VNU-HCM(UIT-HCM)	호찌민	2006
6	Posts and Telecommunications Institute of Technology(PTIT)	하노이, 호찌민, 타이응웬성	1997
7	Military Technical Academy(MTA)	하노이, 호찌민	1966
8	Hanoi University(HANU)	하노이	1959
9	Academy of Cryptography Techniques(ACTVN)	하노이	1995
10	University of Science and Technology of Hanoi(USTH)	하노이	2009

자료원: http://toplist.vn

 

베트남 IT 산업 노동자수 추이

(단위: 명)

자료원: 베트남 IT 아웃소싱 연합회(VNITO Alliance)

 

□ 베트남 주요 IT 아웃소싱 업체

 

  ㅇ 베트남 IT 아웃소싱 연합회(VNITO Alliance)는 2015년, 2017년 두 차례에 걸쳐 Vietanam ITO Conference를 개최했으며, 총 33개의 우수 IT 아웃소싱 기업을 선정해 상장을 수여한 바 있음.

    - 아래는 VNITO에서 선정한 우수 기업 일부임.

 

베트남 주요 IT 아웃소싱 기업

기업명	회사 소개
FTP Software	- 주요 고객: 아마존, 마이크로소프트, 유니레버, 도이치뱅크, 파나소닉, AT&T 등 - 주요 서비스: 애플리케이션 관리, 클라우드, 소프트웨어 프로그램 변환, 각종 테스트 등 - 홈페이지: https://www.fpt-software.com
TMA Solutions	- 주요 고객: 샤프, 도시바, 히타치, 노키아, 미쯔비시, 알카텔-루슨트, 에릭슨 등 - 주요 서비스: 소프트웨어 개발, 디자인, 테스트, 각종 IT 운영 관리 서비스 등 - 홈페이지: http://www.tmasolutions.com/
Global Cybersoft Vietnam	- 주요 고객: 마이크로소프트, SAP 등 - 주요 서비스: 소프트웨어 가공, 컨설팅, 시스템 통합 관리, 테스트 등 - 홈페이지: http://www.globalcybersoft.com
KMS Technology Vietnam	- 주요 고객: HotSchedules, ERT, LexisNexis, KIBO, Autotrader, Sandata 등 - 주요 서비스: 플랫폼 개발, 빅데이터 분석, 애플리케이션 개발, 각종 테스트 서비스 등 - 홈페이지: https://www.kms-technology.com
LogiGear Vietnam	- 주요 고객: McAfee, Rakuten, Centrify, Halliburton, Intronis, EA 등 - 주요 서비스: 각종 테스트와 모바일 솔루션 - 홈페이지: http://www.logigear.com
Sunrise Software Solutions	- 주요 고객: SingTel, Pepsico, Vinasa, HCA 등 - 주요 서비스: 모바일 애플리케이션 개발, 웹 응용 프로그램 개발, UX/UI 디자인, 자동화 테스트 툴 개발 등 - 홈페이지: http://www.s3corp.com.vn/
IVC/ISB Vietnam	- 주요 고객: 네슬레, 마이크로소프트, 파나소닉, 히타치, 등 - 주요 서비스: 애플리케이션 개발, 모바일 솔루션 제공 등 - 홈페이지: http://www.isb-vietnam.com.vn
DEK Technologies Viet Nam	- 주요 고객: 에릭슨, 타타, 보잉, VAIMO, Klarna, Gambro 등 - 주요 서비스: 애플리케이션 개발, 소프트웨어 디자인, 임베디드(embedded) 시스템 개발 등 - 홈페이지: https://www.dektech.com.au/

자료원: 각 사 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 종합

 

□ 주요 IT 아웃소싱 프로젝트 수행 사례

 

  1) 유통 관리 시스템 개발(수행사 FPT Software)

• (고객 요구 사항) 베트남 생활용품 유통기업으로, 효율적인 공급망 관리를 위해 유통 관리 시스템(Distribution Management System)을 리모델링(remodeling) 하고 싶어함. • (솔루션) MS Solomon 4.5 기술을 활용해 제조, 구매, 유통, 재무 등의 고객사 비즈니스 프로세스를 조정하고, Crystal report 8.0, MS SQL server 2000 기술을 이용해 프로세스 통합, 예측 계획 가능한 툴(Tool) 개발, 데이터를 저장함. • (성과) 공급망에 대한 가시성 개선, 보고 도구(reporting tool)을 통한 제품 수요 예측 및 계획 가능, 데이터베이스 정보 접근성 단순화, 재고 확인 가능, 고객사와 벤더 간 필요한 정보 공유 가능 등의 효과를 봄.

 

  2) 교사-학생 간 전자책 솔루션 구축 (수행사 Savvcom)

• (고객 요구 사항) 교사와 학생 간 실시간 상호 교류를 도울 수 있은 도구(tool) 개발 의뢰 • (솔루션) 웹 사이트 및 모바일 앱에서 모두 이용가능한 전자책 솔루션인 PDF 에디터를 개발함 • (성과) 교사는 웹에서 바로 PDF 형태의 전자책을 만들어 업데이트해 클라우드를 통해 저장·공유하고, 모바일 앱을 통해 교사-학생 간 실시간으로 코칭(coaching) 및 피드백이 가능해짐.

 

  3) 영화 티켓 예매를 위한 모바일 앱 개발(수행사 S3CORP)

• (고객 요구 사항) 통신 회사로써 영화 티켓 예매를 위한 모바일 애플리케이션 리모델링 의뢰 • (솔루션) Objective C, Java, SQLite 등 도구들을 이용해 기존 소스 코드를 점검하고 버그를 수정함. • (성과) 기존 애플리케이션 성능 및 안정성 향상, 새로운 기능 강화, 운영 비용 절감 등의 효과를 봄.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 매년 공급되는 풍부한 IT인력, 베트남 IT 아웃소싱시장 성장의 원동력

    - 베트남이 IT 아웃소싱 유망 국가로 부상한 원동력은 풍부한 IT 인력 덕분임. 베트남 정보통신부에 따르면 현재 10만 명 이상의 소프트웨어 개발자와 7만~8만 명에 달하는 디지털콘텐츠 생산자가 있음. 2017~2018년 공학 전공자 졸업생 수는 약 8만 명에 이를 것으로 예상됨.

    - 또한 정확한 통계는 없지만 베트남의 컴퓨터 프로그래머들 중  다수가 해외 아웃소싱 프로젝트에 참여한 경험이 있는 것으로 추정됨.

  ㅇ 베트남 IT 스타트업도 덩달아 활성화 중

    - 최근 베트남 스타트업ㆍ창업 열기가 뜨거우며, 특히 베트남 스타트업 주요 트렌드 중 하나가 모바일 애플리케이션 개발, 모바일 전자상거래, 핀테크 등 IT 분야임. 이는 베트남 앱 개발자들이 많을 뿐 만 아니라 스마트폰 이용자 수가 빠르게 증가하고 있어 잠재 고객이 많기 때문임.

    - 해외 투자자들 역시 핀테크, e-커머스 분야의 베트남 스타트업 투자에 많은 관심을 가지고 있으며, 베트남 프로그래머 수준 및 IT 시장을 높게 평가하고 있기 때문으로 해석됨.

  ㅇ 현지 진출 우리 IT 기업들, "저렴한 인건비 이외 부가적인 요인들도 꼼꼼히 따져봐야 함"

    - 베트남에서 실제 모바일 앱을 운영·관리하는 업체 관계자에 따르면, "베트남은 소프트웨어 개발자 인력풀이 풍부하고 인건비도 한국인에 비해 저렴하지만 극복해야 할 난관도 많다"고 밝힘.

    - 특히 "영어 실력 부족 등 의사소통이 어렵고, 이로 인해 프로그램 개발 시 지시사항을 더 꼼꼼하게 전달해야 하는 점, 한국과 베트남의 문화 차이, 높은 이직률, 품질 문제 등의 어려움이 존재한다"며 베트남에서 IT 아웃소싱을 하더라도 여러 요인들을 꼼꼼하게 따져보는 것이 중요하다고 조언함.

자료원: 베트남 정보통신부, 베트남 IT 아웃소싱 연합회, A.T.Kearney, 세계경제포럼, 각 사 홈페이지, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합