- 급증하는 전력 소비량, 부상하는 고효율 조명 수요 -

- 수입규모의 84.8%는 중국이 점유… 주요 과제는 가격 경쟁력 확보 -

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 가정/산업/공공 부문에서 고효율 조명 수요 급증

    - 최근 5년간 평균 6%대의 꾸준한 경제 성장과 더불어 전력 수요량이 급증함. 베트남 전력공사에 따르면, 2010~2015년 베트남 전력판매량 증가율은 연평균 10% 이상을 기록함. 또한 베트남 7차 전력개발계획 개정안(Power Development Plan Ⅶ)에 의하면 2015~2020년간 전력수요량은 10%이상의 연간 성장률을 유지하며 지속적으로 증대될 전망

베트남 전력 생산 및 소비량 추이

주: f: 연도별 전망치

자료원: BMI, 무역협회

 

    - △전력난에 대한 우려 △기존 조명기구의 낙후 △도시계획으로 인한 신축 △중소도시 및 지방에 대한 인프라 증축 △가구당 평균임금 및 소비수준의 상승이 LED조명의 시장 수요 증가율을 견인하는 주된 요인임.

    - 「Vietnam Light Emitting Diodes(LEDs) Market: Drivers, Opportunities, Trends & Forecast: 2015-2022」(2016) 보고서에 의하면, 베트남 LED조명 시장 규모는 2017~2022년간 연평균 18.2%의 성장률로 성장을 지속하여 2022년에는 7억 2900만 달러에 이를 것으로 기대됨.

 

2017~2022년 베트남 LED 시장 전망

(단위: 백만 달러)

 

자료원: 「Vietnam Light Emitting Diodes(LEDs) Market: Drivers, Opportunities, Trends & Forecast: 2015-2022」(2016)

 

  ㅇ 고효율•친환경 에너지를 요구하는 세계적 추세는 베트남 정부 사업에도 반영

    - 베트남 산업무역부(MoIT)는 에너지 효율성 증대와 유해물질 감축을 위한 방안 마련을 목적으로 하는 ‘VNEEP 2(Vietnam National Energy Efficiency Program 2, 에너지 효율 프로그램 2기, 2016~2020)’를 시행 중임. 해당 프로그램의 추진으로 LED조명 품목에 대한 에너지라벨링 규정이 마련됨. 

    - 2015년, 지구환경기금(GEF)와 유엔개발계획(UNDP)의 증여자금에 기반한 ‘LED기술개발 프로젝트(2015~2019)’를 총리실에서 승인하고 과학기술원(VAST)에서 주관하여 시행 중임. 사업 목표로서 △국제표준을 충족하는 국가표준 제정 △LED부착 건축물 기술규준 업데이트 △시설물에 대한 관리감독 및 평가시스템 △R&D설비 지원 △라벨 및 품질보증서 발급 △현지 기업에 대한 기술 지원을 추진함. 이에 따라 2015년 이후 품질표준 및 기술규준에 대한 업데이트가 진행 중

    - 최근, 상기 유엔개발계획(UNDP) 프로젝트의 일환으로 현지 기업 Dien Quang에 대한 기술 지원, 전문가 초청 교육, 시범사업 의뢰 등을 추진한 것이 2017년 3/4분기~2018년 1/4분기 사업 내용임. 시범사업으로서 하노이 과학기술원(VAST) 사무실, 호찌민시 NBC사(Nha Be Garment Company) 봉제공장, 호찌민시 Le Ngoc Han 사립학교에 대한 Dien Quang사 제품 보급을 진행함.

 

  ㅇ 에너지 절감에 대한 필요성 인식에도 불구, 이에 상응하는 구매가 이루어지지 않고 있는 상황

    - LED조명은 콤팩트등, 직관형 형광등, 고압소듐, 메탈램프를 비롯한 모든 구형조명 품목에 대하여 제품 수명이 길고 에너지 절감 효과가 뛰어나나, 제품 단가가 상대적으로 고액이므로 소비자는 초기 구입비용에 대해 부담을 느끼게 됨.

    - 이에 타협점이 될 수 있는 현지 중소기업 생산품 또는 중국산 LED제품의 경우, 품질을 신뢰할 수 없다는 인식이 있어 구형 조명과 차별화되는 매력 요소를 지니지 못함.

    - 유엔개발계획(UNDP)에 의하면, LED조명은 베트남 내 일반 가정보다는 초기 설치비용에 크게 구애되지 않는 외국인 소유 건축물(고급 주거지구와 사무용 건물)에 주로 설치되어 있음.

    - LED조명산업을 지원하려는 정부의 정책기조가 시행세칙과 예산편성으로 즉각 이어지지 않는 것도 시장 성장을 방해하는 요소임.

    - 베트남에 진출한 업계 관계자에 의하면, 정부에서 LED조명의 경제성과 필요성을 인식하여 각종 고효율 에너지 프로그램을 통해 관심을 표현하는 것은 사실임. 그러나 공공 조명 사업과 인프라 신축현장에서는 여전히 고압소듐 조명이 주로 설치되며, 부분적으로나마 진행되는 LED조명 설치사업은 민간 출자 비율이 높은 시범사업 형태가 대부분임.

    - LED Inside에 따르면, 기존 설치 조명에 대한 교체목적 수요가 전체 LED조명 시장의 78%를 차지함. 신축 현장을 위한 전면적인 신규 조달보다는 구형•낙후 조명에 대한 대체 조명으로서의 수요 및 공급이 우세함.

 

□ 경쟁동향

  ㅇ VPBank Securities의 보고서 「Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company」(2017)에 의하면, 전체 조명 시장에서 국내 생산품이 60%, 수입품이 40%를 점유함.

    - 저가 제품군에서는 가격 경쟁력*면에서 우위를 점한 중국산이 시장을 장악한 반면, 중-고가 제품군은 생산 노하우를 보유한 자국 기업이 해외 브랜드와 경쟁하는 양상임.  

      * (저가 제품군) 중국산 LED조명: VND 200,000 이하 / 베트남 국내 생산 LED조명: VND 200,000~800,000

 

  ㅇ 외국산 조명제품의 수입규모는 꾸준히 확대되고 있는 추세로, 총 56%의 성장률(2012~2016년 기준)을 기록하며 2016년에 6억 2000만 달러에 도달했음.

    - 2016년 기준 중국산 조명제품 수입규모는 5억 2590만 달러로 84.8%의 압도적인 점유율을 기록함.

      *2017년 이후로는 수출입 신고누락 등을 사유로 공식 집계가 존재하지 않으며, 상대국의 신고내용을 통해 추산하여 ITC Trademap에서 제공하는 ‘미러 데이터’만 존재

      * 하기 도표 3건: 2012~2016년 HS Code 6단위 기준에 따른 국가별 수입 규모

감광성 반도체 디바이스와 발광다이오드 (HS Code 854140 기준)

(단위: 천 달러)

자료원: Trademap

 

천장용•벽 부착용 조명기구 (HS Code 940510 기준)

(단위: 천 달러)

자료원: Trademap

 

기타 전기램프와 조명기구 (HS Code 940540 기준)

(단위: 천 달러)

자료원: Trademap

 

  ㅇ 최근의 LED시장 브랜드별 점유율에 대해 집계한 자료는 존재하지 않으나, Rang Dong과 Dien Quang으로 대표되는 현지 생산품, Osram과 Philips 등의 유명 해외브랜드 제품, 중국산 수입품 등 다양한 유형의 제품이 온•오프라인 시장에서 판매되고 있음.

     - 베트남 현지 기업은 북부 하노이에 기반한 Rang Dong사와 남부 호찌민 기반의 Dien Quang사가 대표적임. 양사는 설립 이래 국내 구형 조명(콤팩트등, 직관형 형광등 등) 공급을 담당해왔음.  

Rang Dong (베트남)	-설립: 1961년 -소재: 베트남 북부(하노이) -2012~2016년간 연평균 7.4%의 영업 성장률을 달성하고, 연평균 수익 성장률 14.6%를 기록함.
	LED 관련 동향
	- 자체 R&D센터를 통해 고품질 제품 생산에 주력 - 2022년을 목표로, LED 자동화 생산라인 설립을 위한 3,500~4,000만 달러 규모의 투자 계획을 발표했음. - 건설 현장과 농업 분야에서 활용할 수 있는 산업용 LED 제품 개발에 주력함. - 삼성과 협력 (삼성에서 생산한 LED칩을 사용하고 제품 전면에 삼성 로고 부착) - IEC국제표준과 KC인증 등을 충족하여 수출시장에 진출하고자 함.
Dien Quang (베트남)	-설립: 1973년 -소재: 베트남 남부(호찌민시)
	LED 관련 동향
	- 자체 R&D센터 설비를 갖추었으며 LED 실험실 및 연구실 설립 예정 - LED 생산라인 투자 증액을 통해 LED조명 품질개선과 판매확대를 꾀함. (1차 투자계획: 2020년까지 호치민 9군 지역에 2,600만 달러를 투자/ 2차 투자계획: 2020년부터 진행 예정) - 내수 시장과 해외 수출 모두에 주안점을 두고, IEC국제표준을 충족하는 일부 품목 생산

 

Rang Dong사와 Dien Quang사의 연간 생산량

(단위: 백만 건)

자료원: Rang Dong, Dien Quang (업체 웹사이트)

 

    - 해외 기업의 경우 Osram과 Philips로 대표되는 글로벌 브랜드와 Fawoo Kidi, Seoul Semiconductor(서울반도체), KMW Vietnam, Lumens Vina등의 한국계 업체가 진출해 있음.

Osram (독일)	-진출형태: 베트남 Khai Toan Company와 합작 투자. 자사 생산 부품을 수입 후 베트남 내에서 직접 조립 및 유통 -제품 특징: 다양한 조명 품목을 갖추고 고가형 LED 제품을 고급 서비스업 지구에 공급 -참여사업: 5성급 호텔 조명 공급; (하노이) 쉐라톤, 소피텔플라자, 메트로폴, 힐튼, (호찌민시) 쉐라톤, 리버티 리버사이드
Philips Lighting Vietnam (네덜란드)	-진출형태: 1992년에 지사 설립 -제품 특징: 건축, 인프라 공급 목적 제품에 초점을 두었으나 최근에는 일반 소비시장을 위한 가정용 LED제품 판매에 주력 -참여사업: My Thuan 다리, 하노이 오페라하우스
Neo-Neon Vietnam Development Co., Ltd (중국)	-진출형태: 2007년 베트남 타이빈성 지역에 투자 진출하여 베트남 내에서 직접 제조
Fawoo Kidi Technology Vietnam Joint Stock Company (한국)	-진출형태: 호찌민시를 기반으로 Fawoo Technology(한국)와 Kim Dinh company(베트남) 합작투자. -제품 특징: 다양한 종류의 부속품과 조명제품 -참여사업: (다낭) Thuan Phuoc다리, (하노이) Hoa Lac Hi-Tech Park, (호찌민시) The Hi-Tech Park
Seoul Semiconductor Vietnam Co., Ltd (한국)	-진출형태: 베트남 하남성 지역에 3억 달러 규모로 투자 진출하여 LED 및 반도체 공장 제 1단지 설립 (면적: 7.5ha) -제품 특징: 고성능 LED기술(nPOLA, WICOP, DRT, UV LED) 도입
KMW Vietnam Co., Ltd (한국)	-진출형태: 베트남 하남성 지역에 1억 달러 규모로 투자 진출하여 LED 생산라인 설립 (면적: 30ha) -제품 특징: LED 조명과 다양한 품목의 이동통신설비(안테나, 라디오커넥터, 필터, 디퓨저 등)
Lumens Vina Co., Ltd (한국)	-진출 형태: 호찌민시에 2000만 달러 규모로 투자 진출 (면적: 3ha) -제품 특징: LED 모듈 전문, 스마트폰과 TV를 위한 부속 LED제품 제조

 

    - 베트남의 온라인 시장에서는 가격이 저렴하지만 브랜드명과 원산지가 표기되지 않은 ‘No Brand•No Origin’ LED 상품이 인기 있음. 대부분 현지 중소규모 업체의 조립 상품이거나 중국산 수입품임. 이는 일반 소비자가 조명제품을 구매할 때 제일 중시하는 요소가 가성비임을 보여줌.

      * 브랜드 상품으로는 Rang Dong사의 제품이 인기 상품 목록에 포함되어 있음. (Shopee 웹사이트 기준 최다판매량 상위 100개 제품 중 3개가 Rang Dong 제품)

 

온라인 쇼핑몰에서 판매되고 있는 LED전구

주: 최다판매량 순으로 정렬 (2018년 5월 4주차)
자료원: Shopee

 

□ 관세 및 관련 규제

 

  ㅇ (관세) 한국-ASEAN FTA와 한국-베트남 FTA에 따라, 발광다이오드 광원(HS Code: 854140)과 램프 및 조명기구(HS Code: 940510, 940540) 품목 무관세 적용

     * AKFTA: 한국-ASEAN 관세율 / VKFTA: 한국-베트남 FTA 관세율 / MFN: 최혜국대우 관세율

자료원: 베트남 관세청 (https://www.customs.gov.vn)

  ㅇ (인증) 조명기구 품목 TCVN(베트남 국가기술표준)규정은 국제표준을 그대로 활용하는 경우가 대부분임. LED조명에 대한 표준 규정은 다음과 같음.

    - 현지 사정상 언제든 관련 규정이 변경 및 추가될 소지가 있으므로, 상품 등록 또는 수입 전에 반드시 최신 규정에 대해 확인할 것을 권고함.

 IEC 표준을 적용한 Rang Dong사의 LED 전구

자료원: Rang Dong

  ㅇ LED등은 에너지효율 인증 라벨 필수 부착 항목임. 현재로서는 기업의 자율에 맡기는 자발적 이행 방식이나 2020년 1월 1일을 기점으로 의무이행으로 전환됨. 에너지라벨은 전력소모량이 60W를 초과하는 백열등 제품의 수입 및 생산을 금지하는 현행 규정에 따라 운영되며, LED등에 대한 최저 에너지효율 기준은 아직 규정되지 않았음. (Decision 04/2017/QD-TTg)
      *참조: 베트남 정부, 에너지라벨 부착 의무 품목 확대-통상·규제-kotra 해외시장뉴스

    - 에너지라벨 발급은 베트남 산업무역부에서 주관하고 있으며, 다음과 같은 절차로 진행됨. △제품 시험 △신청서류* 준비 및 제출(산업무역부) △산업무역부 검토 및 기술 평가 △인증서 발급 △라벨 부착

      *신청 서류(방문신청 기준): 인증서 등록 양식, 사업자 등록증, 수입자 계약서 및 수입 신고서, 상표권 등록증, 사용 규격, 기술문서 및 제품 사양, 6개월 이내 발행된 지정 시험기관의 시험성적서, 품질관리 시스템 기록, 문서 및 절차, 품질관리 관련 인증서 (산업무역부 웹사이트 참조)

자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합

 

□ 시사점

 

  ㅇ 높은 수요에 비해 시장의 변화 속도는 여전히 미약

    - 베트남 정부는 인프라 건설 시범사업과 에너지라벨링 인증제를 통해 에너지 효율화에 대한 의지를 지속적으로 표명해왔음.

    - 반면 해당 정책 기조에 부합하는 시행세칙, 규정, 기술적 장치의 마련은 현재진행형. 느슨한 관리감독 규정은 LED제품에 대한 높은 관심이 수요 및 공급으로 직결되지 않는 원인이 됨.

 

  ㅇ 가격 경쟁력 확보와 차별화된 마케팅이 주요 과제

    - 현재 베트남 시장에서 유통되는 LED는 자국 제조법인을 중심으로 한 국내조립, 수입램프 개조(retrofit), 국제 ODM, (특히 중국으로부터의) 조명제품 수입이라는 다양한 경로로 유입됨. 이는 저가형 LED 조명 보급이 확산되는 배경을 조성.

    - 중국 및 베트남에서 생산되는 저가•저품질 제품으로부터 한국 상품을 보호할 수 있는 제도적 장치, 예컨대 품질표준과 관리감독 규정이 미비하다는 사실에 유의해야 함.

    - 베트남의 주요 국내 기업도 자체 R&D센터와 생산설비에 투자액을 늘리고 해외 전문가를 초청하는 등, 다방면으로 품질 개선을 꾀하고 있음. 특히 Rang Dong사는 IEC 국제표준과 KC인증을 충족하는 제품 수출에 주력하고 있음. 따라서 이들과의 경쟁이 불가피하므로 브랜드 인지도를 높이고 상품 매력을 홍보하기 위한 전략적 접근이 필요함. 제품 수명과 내구도, 전기요금 절약 등을 강조하는 마케팅 전략을 구상해야 함. 

에너지 절감 효과를 강조하는 Philips사의 광고

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주: 문구 내용은 “(성능이) 더 우수하고 전기를 절약할 수 있는 Philips LED전구로 바꿔보세요”

 자료원: Philips Lighting Vietnam

  ㅇ LED 관련 현지 전시회가 다음과 같이 개최 예정이니 업계 관계자들의 참고 필요

VIETBUILD 호찌민	일시	‘18.6.21. ~ 6.25. ‘18.9.26. ~ 9.30	자료원: Vietbuild construction
	장소	799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, HCMC
VIETBUILD 하노이	일시	’18.9.6. ~ 9.10. ’18.11.23 ~ 11.27.
	장소	Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia - 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội
-전시 특징: 베트남 최대 규모의 건축 박람회 -전시 주제: 인프라, 건축자재, 부동산, 인테리어, 조경 등 -참가 규모: 2500부스
웹사이트: http://www.vietbuildafc.com.vn

 

LEDTEC ASIA 2018	일시	‘18.5.3. ~ 5.5. (기개최) (차회 ‘19.5.2. ~ 5.4. 예정)	자료원: LEDTEC ASIA
	장소	799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, HCMC
-전시 특징: 국제 전시회로서 주변국 업계 관계자 및 다국적 기업, 현지 기업 참가 -전시 주제: LED/OLED 소재, 응용기술, 조명기구, 시험장비 등 -참가 규모: 135부스
웹사이트: http://www.ledtecasia.com

 

 

자료원: 각 기관•기업 공식 웹사이트, ITC, 하노이무역관 조사자료 종합