- 러시아 자국 산업 확대 정책 추진에 따른 산업용 도료시장 성장 전망 -

- 산업용 도료 생산을 위한 원자재 부족으로 원자재 수입 성장 예상 -

□ 시장동향 및 전망 

  ㅇ 러시아 국내 산업생산 증가 정책에 힘입어 산업용 도료 생산량은 증가 추세

    - 2017년 1~9월 기간 전년대비 러시아 산업용 도료시장은 11.5% 성장했으며, 그에 따라 러시아 업체들의 생산량도 15% 증가했음.

    - 특히 조선 및 선박수리, 용제 및 금속 제품이 최대 성장률을 기록하면서, 금속 표면용 도료 생산은(도색 압연금속 포함) 55%로, 가장 큰 비중을 차지

  ㅇ 러시아 자동차시장 성장에 따른 페인트 소비량 증가가 예상

    - 2017년 말 러시아 자동차시장은 150만 대를 생산하며 생산량이 20%까지 증가하며, 컨베이어 및 자동차 수리 페인트 소비량이 2016년 대비 14% 증가함.

    - 러시아 자동차산업의 성장세가 유지될 것으로 전망됨에 따른 도료 소비량 증가도 예측되고 있음.

  ㅇ 군수품 생산량의 증가도 산업용 도료 제품 시장에 긍정적인 영향을 주고 있음.

    - 러시아 정부의 군수품 수입을 국내산 생산품으로 완전히 대체하려는 정책을 추진하면서, 군수품 관련 산업용 도료 생산도 증가 중임.

    - 그 중에서도 부식방지용 도료 생산량은 2016년 대비 18% 증가함.

러시아 산업용 도료 수입동향(HS Code 381400 기준)

(단위: 천 달러, %)

주: 1) 순위는 2017년 기준, 2) HS Code 381400(유기 복합 용제 및 희석제, 페인트 및 광택 제거제) 기준,

3) 전 세계는 해당 제품 수입 관련 모든 국가를 포함

자료원: www.gtis.com/gta

□ 외국기업의 투자 및 합작추진 활발

  ㅇ 산업용 도료 생산량 증가에 따른 외국업체 생산시설들의 현지 진출도 진행 중임.

    - 노르웨이 기업 Jotun Paintz사는 2011년 상트 페테르부르크의 부지를 구입해 1200만 리터의 액상 도료, 분말 도료는 최대 3만6000톤까지 수용할 수 있는 공장을 개설했으며, 투자금액은 2억4000만 루블에 달함.

    - Gazprom Neftekhim Salavat사는 2017년 12월 바시키리아에 산업용 도료의 원자재인 아크릴산과 부틸아크릴레이트 생산 공장을 설립함.

    - 사업 시작은 일본 Mitsubishi 중공업과 합작 계약을 통해 2011년부터 시작됐으며, 해당 생산 공장에서는 8만 톤의 부틸 아크릴레이트와 아크릴산, 3만5000톤의 냉동 아크릴산을 생산할 수 있음.

  ㅇ 이외에도 2017년 10개 이상의 기업이 새로운 생산 시설을 개설하거나 기존 부지를 확장했음.

    - Russian Paints사는 장기간 유지되는 도료 신제품 개발에 4억 루블을 투자할 계획으로, 북극 지역에서 사용되는 선박용 도료 개발을 계획 중임.

    - 2017년 예카테린부르크 Innoprom 박람회에서 경제특구 'Stupino Square'과 모스크바 지역정부는 약 10억 루블에 달하는 Akrus사의 부식방지용 도료 공장 건설에 대한 투자 프로젝트 계획에 서명했음.

□ 시사점

  ㅇ 러시아 정부의 국내 산업 개발 투자가 지속되는 한 산업도료 시장도 성장세를 유지할 전망

    - 2018년의 경우 전년 동기 대비 생산량이 12~15%까지 증가할 것이라는 예상도 있음.

  ㅇ 다만, 산업용 도료 시장에서 수입완제품 보다는 산업용 도료 생산을 위한 원자재 수입 수요가 더 큰 폭으로 성장할 것으로 예상됨.

    - Lakokraspokrytka사 Mr. Gregory Voloshin에 의하면 러시아연방 영토 내에 있던 다수의 원자재와 부속품 공장들이 문을 닫아 러시아 원자재 생산력이 부족하다고 함.

    - 대부분의 러시아 산업이 이런 경향을 보이는데, 초기 단계에 정부의 도움 없이는 수입 대안책을 마련하기 어려움. 근 시일 내 러시아 국내에서 수입 원자재를 대체할 방법을 찾기는 힘들 것으로 보여서 수입산에 대한 수요는 지속될 것으로 언급함.

  ㅇ 완제품 수출 이외에도 현지 합작 투자 등 현지 시장진출 방법을 다양하게 고려할 필요

    - 러시아 현지에 직접 생산시설을 짓거나 현지 업체와 합작 투자 형식으로 진출하는 경우 저렴한 가격으로 원자재, 석유 및 가스를 사용하면 생산비용이 절감될 수 있음.

    - 이 경우 장기적인 투자가 필요하고, 현지 파트너사 선택에 신중을 가해야 함.

    - 다만, 관련 시장의 성장세 외에도 관세, 소비자와의 근접성 등의 요인을 고려했을 때, 러시아 현지 투자 진출도 고려할 만한 선택지인 것으로 생각됨.

자료원: https://www.lkmportal.com/news/12723, Printed issue “Khim-Kurier” Jan-Feb 2018 / №1-2 (422-423) 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합