- 2017년 폴란드 드론시장, 전년대비 25% 성장 –

- 드론 관련 솔루션시장 2025년까지 연평균 76.74% 성장 전망 -

 

 

 

□ 폴란드 드론 시장동향

 

  ㅇ 일명 무인항공기(UVA: Unmanned aircraft vehicle)로 불리는 드론의 폴란드 내 시장규모가 매우 빠르게 성장하고 있음.

    - 폴란드 연구재단 Mikromakro의 보고서 'Polish Drone market 2017'에 의하면 2017년 폴란드에서 사용되고 있는 드론(UVA)은 10만 대를 상회하고 있으며, 2017년 드론 판매 및 관련 솔루션 시장의 전체 규모는 전년 대비 25%가 성장한 약 2억5164만 즈워티(약 7400만 달러)로 추정되고 있음.

 

2015~2017년 폴란드 드론 시장규모

 

주: 2017년은 추정치

자료원: Mikromakro institute foundation

 

  ㅇ 폴란드 내 드론 조종 면허(UAVO: Unmanned Aerial Vehicle Operator) 취득자수가 매년 증가하고 있음.

    - 2017년 한 해 발급된 면허가 총 2649건이었으며, 2013~2017년까지의 누적 건수가 6600건을 상회함.

    - 면허종류에 따른 중복 취득자를 감안해도 폴란드 내 드론 조종 면허증 보유자는 6300~6500명으로 추정됨.

 

2013~2017년 드론 조종 면허증 발급현황

(단위: 건)

 

주: VLOS(Visual Line of Sight), BVLOS(Beyond Visual Line of Sight), INS(instructor qualifications)

자료원: uavo.com.pl

 

  ㅇ 지역별로 볼 때 바르샤바, 그단스크, 포즈난, 크라쿠프, 글리비쳬 등 인구가 많은 대도시 중심으로 시장이 형성된 것으로 파악됨.

 

2017년 지역별 드론 시장점유율

자료원: Institut MikroMakro

 

□ 폴란드 드론 관련 솔루션 시장동향

 

  ㅇ 폴란드 드론 관련 솔루션시장은 유럽 전체에서 독일, 영국 다음으로 세 번째로 큰 규모를 보이고 있음.

    - 전문리서치회사 GVR(Grand View Research)의 2016년 자료에 따르면, 폴란드 드론 관련 솔루션시장 매출 점유율은 유럽 전체 2.71%로 독일(27.62%), 영국(13.38%) 다음으로 3위를 차지함.

    - 해당 보고서에 의하면 2025년에는 폴란드가 유럽 전체 시장의 5.29%를 차지할 것으로 내다봄.

 

유럽 내 드론 관련 솔루션 시장점유율

자료원: Grand View Research

 

  ㅇ GVR에 의하면, 폴란드 드론 관련 솔루션 시장규모는 2017년 전년대비 52.8% 성장한 1100달러로 예상되며, 2025년까지 연평균 76.74%의 성장률이 전망됨.

 

폴란드 드론 관련 솔루션 시장규모 및 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR ('16~'25)
서비스	6.0	9.2	14.8	25.0	43.7	78.9	145.5	273.2	518.2	988.6	76.29
소프트웨어	1.1	1.8	2.9	5.0	8.9	16.3	30.4	58.0	111.6	216.0	78.94
합계	7.2	11.0	17.7	30.0	52.6	95.2	176.0	331.2	629.7	1,204.6	76.74

주: 2017년 이후는 추정 및 전망치

자료원: Grand View Research

  

□ 폴란드 드론 관련 솔루션, 응용 분야별 시장 현황

 

  ㅇ 폴란드 드론 관련 솔루션시장을 응용 분야별로 볼 때, 영화·사진촬영 분야가 2017년 470만 달러로 전년대비 51.6% 성장한 것으로 추정됨. 다음으로 지도·측량 분야가 250만 달러 규모로 전년대비 47.1% 성장함.

 

  ㅇ 2025년에 영화·사진촬영 분야는 4억4110만 달러 규모로 연평균 73.39% 성장, 지도·측량 분야는 2억5900만 달러 규모로 연평균 75.09% 성장, 데이터수집·분석 분야는 1억5900만 달러로 연평균 84.91% 성장, 감시·수색 분야는 1억1350만 달러로 연평균 81.43% 성장이 예상됨.

 

폴란드 드론 관련 솔루션 응용 분야별 시장 현황 및 전망

(단위: 백만 달러, %)

구분	2016	2017*	2018**	2025**	CAGR('16~'25)
영화·사진촬영(Filming & Photography)	3.1	4.7	7.4	441.1	73.39
지도·측량(Mapping & Surveying)	1.7	2.5	4.1	259	75.09
데이터수집·분석(DA & A)	0.6	1	1.7	159	84.91
감시·수색(Surveillance & SAR)	0.5	0.8	1.4	113.5	81.43
3D 모델링(3D Modeling)	0.4	0.6	0.9	70.5	80.16
운송·배송(Delivery Service)	0	0	0	1.6	113.6
기타	0.9	1.3	2.2	160	78.86
합계	7.2	11	17.7	1204.6	76.74

주: *추정치, **전망치

자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

  ㅇ 드론 관련 솔루션 응용 분야별 시장구조를 볼 때 영화·사진촬영 부문이 43.1%로 가장 많고, 다음으로 지도·측량 부문 22.9%, 데이터 수집·분석부문이 9.2%, 감시·수색부문이 7.3%, 3D모델링 부문이 5.5%를 차지함.

 

2017년 폴란드 드론 관련 솔루션 응용 분야별 시장구조

자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

□ 폴란드 드론 관련 솔루션, 엔드유저(End User) 산업 부문별 시장 현황

 

  ㅇ 드론 관련 서비스 및 소프트웨어는 많은 산업부문에 걸쳐 사용되고 있음. 주요 엔드유저가 되는 산업분야는 부동산·건설 부문, 미디어·엔터테인먼트 부문, 에너지 부문, 농업부문, 보안·공무집행 부문이며, 2017년 기준 각각 순서대로 28.2%, 21.8%, 22.7%, 10%, 5.5%의 비율을 구성하고 있음.

 

폴란드 드론 관련 솔루션 엔드유저 산업 부문별 시장규모 및 전망

구분	2016	2017*	2018**	2025**	CAGR('16~'25)
부동산·건설(Real Estate & Construction)	2.0	3.1	5.0	314	74.93%
미디어·엔터테인먼트(Media & Entertainment)	1.6	2.4	3.9	238.6	74.25%
에너지(Energy)	1.6	2.5	4.0	299.4	79.08%
농업(Agriculture)	0.7	1.1	1.7	118.2	76.63%
보안·공무집행(Security & Law Enforcement)	0.4	0.6	1.0	67.9	77.61%
로지스틱·운송(Logistic & Transportation)	0	0	0	2.5	105.2%
기타	0.8	1.3	2.1	163.9	80.09%
합계	7.2	11	17.7	1204.6	76.74%

주: *추정치, **전망치

자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

2017년 폴란드 드론 관련 솔루션 엔드유저 산업부문별 시장구조

자료원: Grand View Research, 무역관 자체분석

 

  ㅇ 폴란드 에너지 부문에서 사용되는 드론 관련 솔루션 시장규모는 약 250만 달러임. 세부적으로 오일·가스산업에 사용되는 것이 150만 달러로 가장 많으며, 2025년에 1억8100만 달러까지 성장이 전망됨.

 

  ㅇ 유틸리티·전기 부문의 시장규모는 2017년 90만 달러규모이나, 2025년에 1억1660만 달러까지 매우 큰 폭의 성장을 이룰 것으로 전망됨.

 

에너지 산업부문, 드론 관련 솔루션 시장규모

구분	2016	2017*	2018**	2025**	CAGR('16~'25)
오일·가스(Oil & Gas)	1.0	1.5	2.5	181	78.29%
유틸리티·전기(Utility & Power)	0.6	0.9	1.5	116.6	80.17%
신재생에너지(Renewables)	0	0	0	1.8	97.73%
합계	1.6	2.5	4.0	299.4	79.08%

주: *추정치, **전망치

자료원: Grand View Research, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

□ 시장 주도업체와 로컬제조사

 

  ㅇ 2016년 말 기준 폴란드에는 드론 관련 업체는 약 272개가 활동하고 있음. 폴란드 드론 관련 업체의 특징은 개인 사업체가 65%(178개), 법인체가 35%(94개)로 구성돼 있으며 소규모 업체가 다수를 이루고 있음.

 

2016년 말 폴란드 드론 관련 업체 구성

자료원: Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB (Polish Drone Market, 2017)

 

폴란드 드론 관련 시장 주도업체

자료원: Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB (Polish Drone Market, 2017)

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 폴란드 드론시장의 전망에 대한 피오트르 슈데이코(Robot Aviation사의 오퍼레이션 디렉터)의 견해

    - 폴란드 드론시장은 매우 빠른 속도로 성장하고 있으며, 드론이 응용되는 산업분야가 많기 때문에 규모는 점점 더 늘어날 전망

    - 그 중에서 앞으로는 배송 서비스나 우편물 배달 부문이 매우 흥미로운 분야가 될 것임.

    - 또한 농업분야는 일반적으로 혁신기술의 적용에 익숙하지 않았는데, 드론을 활용해 수확결정이나 제초제 사용 등을 최적화하는데 응용되고 있으며, 산림의 상태나 위험한 화재 등을 점검하는데 사용되고 있음.

    - 해상 생존자 발견, 전력선 검사, 국경보안, 의료차량 운반, 공기의 질 측정, 허리케인 등 재난 피해 후 상태 정보의 수집, 분석, 제공에도 더 활발히 사용될 전망임.

 

□ 요약 및 시사점

 

  ㅇ 최근 드론시장이 빠르게 성장하는 가운데, 폴란드 드론시장이 동유럽 및 세계의 핵심 드론시장으로 부상하고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 드론 시장규모는 2015년 약 1억6400만 즈워티(약 4260만 달러)이며, 2023년에는 약 7억8000만 달러 규모로 성장할 것으로 전망

 

  ㅇ 상업용 드론시장의 성장 잠재력은 매우 크며, 무한한 활용범위로 인해 다양한 산업분야에 응용될 전망

 

  ㅇ 드론산업의 성장은 ICT 융합산업의 새로운 트렌드로, 해당 산업에 주력하는 우리 기업에 좋은 진출의 기회를 제공할 것으로 사료됨.

 

  ㅇ 현지진출을 위해서 여러 산업분야에 응용되는 창의적이고 다양한 제품개발 및 기술력을 바탕으로 경쟁력 있는 제품 개발이 중요하다고 판단됨.

 

 

자료원: Grand View Research, Fundacja Instytut Mikromakro & IBRKK-PIB, uavo.com.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합