- 경기 회복에 대한 기대 증가로 그리스 안경 제품의 판매량도 회복세 -

- 소비자들은 기존 유명 브랜드 보다는 저가 브랜드 제품 구매를 선호 -

 

 

□ 안경 렌즈 시장 개요

 ㅇ 그리스의 안경 렌즈 시장은 약 10개의 기업이 시장의 대부분을 점유하고 있는 상황이며, 해당 기업들은 다국적 기업의 독점 수입 업체, 그리스 기업으로 다양한 렌즈 제품을 직접 생산하거나 해외에서 수입하여 유통하는 기업 

 ㅇ 그리스의 안경 렌즈 시장에는 렌즈 용품이나 액세서리를 파는 소매 유통점이 약 2,000개 정도이며, 10개 이상의 체인점을 가지고 있는 대규모 유통업체는 Mati Mati(83개), Mark Aalen(20개), Optical Papadiamantopoulos(11개), Grand Optical(11개) 등

 ㅇ 안경 렌즈 시장은 2009년~2013년까지 그리스의 경제 위기에 영향을 받아 침체되었으나, 2014년부터 점진적으로 시장규모가 안정화 및 수요가 회복되는 추세 

 ㅇ 안경 렌즈 수입 업체인 Vairamoglou S.A의 CEO인 Grigorios Papadakis에 의하면 그리스의 안경 렌즈 시장의 총 규모는 연간 2억 5천만 유로 정도 

 

그리스의 안경 렌즈 시장 구성

 자료원: Vairamoglou S.A

 

그리스의 안경 렌즈 시장 규모

(단위: 백만 유로)

종류	금액
안경 렌즈	100
선글라스	80
안경테	40
콘텍트렌즈	30
총액	250

자료원: Vairamoglou S.A

 ㅇ위의 표에서 볼 수 있듯이, 그리스의 안경 렌즈 시장의 72%를 안경 렌즈와 선글라스가 차지하고 있고, 시장 규모는 약 1억 8천만 유로

 ㅇ 안경 렌즈 수입업체에 따르면, 안경 렌즈 시장에는 약 3백만 종류가 판매되고 있으며, 2017년도 안경 렌즈 수요량은 2016년도 대비 약 10% 증가했으며, 2018년 또한 2017년 대비 10% 더 증가할 것으로 전망

 ㅇ 그러나, 저가 제품 유통 증가로 금액 기준으로는 2017년은 전년 대비 3% 감소한 것으로 나타나고 있고, 2018년에도 추세가 지속되어 2017년 대비 1.5~2% 감소할 것으로 예상

 

그리스 안경 렌즈 시장 규모

(단위: 백만 유로, %)

*=추정치

자료원: Vairamoglou S.A

 ㅇ 안경 렌즈 종류별로는 단 초점렌즈가 시장점유율이 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 다중 초점렌즈, SF렌즈 순으로 시장점유율을 차지

  

자료원: Vairamoglou S.A

 ㅇ Amvis S.A사 담당자 Diana Paisiou에 의하면, 그리스의 선글라스 시장은 연간 약 8천만 유로 규모로 추정되며, 판매액 기준으로 시장규모는 축소되고 있으나 판매량은 증가하는 추세

  - 그리스의 선글라스 제품 시장은 소비자들이 점차 가격이 비싼 유명 브랜드 제품의 선호에서 저렴한 브랜드 제품 구매를 선호하는 것으로 구매성향 변화

그리스 선글라스 시장 규모

(단위: 백만 유로, %)

*=추정치

자료원: Amvis Hellas S.A

 

 ㅇ 그리스의 선글라스 시장은 3가지 유형의 제품이 판매되고 있고, 이 중에서 플라스틱 재질의 선글라스가 가장 높은 시장점유율을 차지

  

자료원: Amvis Hellas S.A

 

□ 생산 현황

 ㅇ 안경 렌즈 수입 업체인 Vairamoglou S.A의 CEO인 Grigorios Papadakis에 의하면, 그리스 현지 기업 중 안경 렌즈의 직접 가공 및 제고가 가능한 기업은 약 10개사로 제한적 

 ㅇ 선글라스를 제조할 수 있는 현지 기업은 약 3개사이며, 전체 시장에서 시장점유율도 약 5% 규모로 매우 미미하며, 이탈리아, 중국 제품에 대한 수입 의존도가 높은 상황 

□ 소비 동향

 ㅇ 그리스는 경제위기 지속의 영향으로 소득이 감소함에 따라 안경 렌즈에 대한 소비가 감소했고, 선글라스 제품 시장에 가장 큰 영향을 미침.

 ㅇ 그리스 안경 렌즈와 선글라스 제품의 수요에 영향을 주는 것은 소비자들의 소득, 소비자 나이, 가격, 패션 트렌드, 브랜드 순으로로 분석

 ㅇ 가격에 대한 민감도 증가로 소비자들은 안경 렌즈 구매 시 과거 보다는 판매점의 할인 혜택에 관심을 가지고 있으며, 최근 2년간 소매점에서 ‘특별가 할인’, ‘1+1’ 같은 마케팅이 증가

 ㅇ 안경 렌즈 구매 수요는 학교 개학시기인 9월, 크리스마스 연휴 12월, 부활절 연휴 4월 그리고 여름 휴가 시즌인 7~8월 직전에 크게 증가하는 것이 특징

  

□ 유통 동향

 ㅇ Optostirixis의 대표인 Spyros Arvanitakis에 따르면, 안경 렌즈의 주요 유통경로는 대규모 수입업체가 소규모 안경 판매점으로부터 주문을 받아 렌즈를 가공 후 공급하거나, 최종 가공제품을 직접 수입해 공급하는 추세

 ㅇ 안경 렌즈 제품의 유통 채널은 안경 판매점(95%)과 약국(5%)이며, 약국은 저가의 레디메이드 안경 렌즈 제품을 판매

 

 ㅇ 선글라스 제품의 유통채널은 안경 판매점(85%), 패션 브랜드 및 의류 브랜드 매장(10%), 인터넷 구매(5%) 등으로 유통구조가 형성 

□ 브랜드별 시장 점유율

 ㅇ 그리스 안경 렌즈 시장은 글로벌 브랜드 제품이 전체 시장의 약 50% 이상을 차지하고 있는 것이 특징이며, 호야(HOYA) 브랜드가 15%의 시장점유율을 차지

 

자료원: Vairamoglou S.A

 

 ㅇ Union Optic S.A의 대표인 Sammy Varsan에 의하면, 그리스 선글라스 시장은 다국적 기업 제품이 시장의 대부분을 차지

 

자료원: Union Optic S.A

  

□ 가격 동향

 ㅇ 안경 렌즈의 가격은 브랜드, 재질 등에 따라 다양하지만, Prooptic사의 Irene Antonakaki에 따르면, 보편적인 도매가격은 아래와 같은 수준으로 나타남.

 

안경 렌즈 종류	도매 가격(렌즈 당)
1.5 CR39 (코팅 되지 않은 렌즈)	€0.60
1.5 CR39 (다중 코팅 된 슈퍼 하이드로포빅 SHMC 렌즈)	€1.00
1.56 SHMC	€1.00
1.6 HMC	€3.00
1.7 HMC	€5.00

 자료원: Prooptic S.A

 ㅇ 선글라스 제품은 재질뿐만이 아니라 판매점의 가격 정책과 브랜드 가치에 따라 가격이 영향을 받는 것으로 나타남.

판매점	브랜드	소비자 가격
패션·액세서리 매장	무명(플라스틱 재질)	€30~€40
안경 판매점	무명	€80~€100
안경 판매점	유명 브랜드	€170~€400

 자료원: Prooptic S.A

 

□ 수입 동향

 ㅇ 2017 년 그리스의 안경 렌즈 수입액은 785만 달러로 전년 대비 1.9% 증가했으며, 이탈리아가 317만 달러(40.3%) 로 1위

  - 그리스의 안경 렌즈 수입국 1~3위인 이탈리아, 중국과 헝가리로부터 수입하는 양이 전체 안경 렌즈 수입 시장의 69% 차지 

  - 한국으로부터 수입은 2017년 기준 약 11만 달러이며, 전년 대비 32.1% 감소

 ㅇ 그리스에 안경 렌즈 및 선글라스 수출 시 한-EU FTA로 인해 무관세가 적용되며 그리스 부가세는 24%  

   - 그리스 수출 시 유럽 CE 인증 보유 필요

그리스의 안경 렌즈 수입 현황(HS 코드 900150)

 (단위: 백만 달러, %)

HS 코드 900150		2015	2016	2017	2015	2016	2017	'17/'16
순위	국가	금액	금액	금액	점유율	점유율	점유율	증감률
	전체	5.79	7.71	7.85	100.00	100.00	100.00	1.91
1	이탈리아	1.48	2.41	3.17	25.60	31.32	40.32	31.20
2	중국	1.57	1.91	1.58	27.14	24.83	20.12	-17.42
3	헝가리	0.49	0.57	0.68	8.38	7.44	8.61	17.98
4	프랑스	0.50	0.53	0.53	8.69	6.92	6.75	-0.69
5	태국	0.27	0.74	0.51	4.72	9.67	6.51	-31.36
6	체코	0.34	0.52	0.47	5.90	6.72	6.01	-8.83
7	독일	0.75	0.51	0.24	12.88	6.58	3.09	-52.15
8	벨기에	0.12	0.12	0.18	2.15	1.53	2.32	54.86
9	루마니아	0.00	0.08	0.15	0.00	0.98	1.95	102.29
10	대한민국	0.17	0.16	0.11	2.96	2.10	1.40	-32.10

자료원: World Trade Atlas

 ㅇ 2017년 그리스의 선글라스의 총 수입 규모는 4,249만 달러로 전년 대비 5.9% 감소로 주요 수입국은 이탈리아(2,672만 달러)와 중국(1,074만 달러)

  - 한국으로부터 수입은 2017년 기준 약 46만 달러이며 전년 대비 8.2% 감소

그리스의 선글라스 수입 현황(HS 코드 900410)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: World Trade Atlas  

 

□ 시사점

 ㅇ 그리스 안경 렌즈, 선글라스 등 안경 제품 시장이 고가 브랜드 중심에서 가격에 대한 민감도가 높은 시장으로 전환되는 점을 고려해 품질 외 가격 경쟁력 확보가 최우선으로 필요

  - 유럽의 고가 제품에서가격 및 품질이 양호한 한국 안경 렌즈와 선글라스 제품에 대한 관심이 증가하는 추세

  - 그리스의 경제위기의 영향으로 고가 유명 브랜드 제품보다는 다소 가격이 저렴한 제품을 찾는 소비자들의 관심이 크게 증가 

    

 ㅇ 한국 기업들은 그리스의 기후적 특성을 고려한 안경 렌즈 및 선글라스 제품의 비가격 경쟁력 강화도 필수

  - 그리스는 습도가 높지 않고 햇빛이 매우 강하기 때문에 UV 차단이 매우 중요한 요소이며, 여름에 기온이 40°C까지 상승하고, 차량 내부는 50°C까지 상승하는 기후적인 특성을 고려한 제품의 내구성이 필요   

 

자료원 : 그리스 주요 기업 담당자 인터뷰(Amvis Hellas, Vairamoglou, Optostirixis, Union Optic, Prooptic), World Trade Atlas 및 무역관 자체 조사 자료 종합