-  2017년 승용차 신차등록 전년대비 16.9% 성장 –

- 2017년 시장점유율 기아차 7위, 현대차 9위, 전년대비 12~17% 성장 -

 

 

 

□ 폴란드 자동차 신차등록현황

 

  ㅇ 폴란드 2017년 자동차 신차등록대수는 승용차가 48만6352대로 전년대비 16.9% 성장했으며, 3.5t이하의 승합차가 6만989대로 전년대비 2% 성장함.

    - 승용차의 경우 작년 17.2% 성장률에 비해 0.3포인트 낮아졌으나 여전히 큰 성장률을 유지함.

 

폴란드 승용차 및 승합차 신차등록현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
승용차(천 대)	272.8	289.9	327.7	355	416.1	486.4
증감률(%)	-1.7	6.3	13.0	8.3	17.2	16.9
승합차(대)	39,383	42,182	45,577	53,282	59,811	60,989
증감률(%)	-	7.1	8.0	16.9	12.3	2.0

 

자료원: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

  ㅇ 폴란드 자동차 신차시장의 주요 성장요인으로 전체적인 국가 경제성장을 들 수 있음. 폴란드 통계청(GUS)에 의하면, 폴란드 2017년 실질 GDP 성장률은 약 4.6%로 최근 5년 사이 가장 높은 성장률을 보였고, 실업률이 최근 5년 동안 꾸준히 낮아지고 있음.

    - 폴란드 실업률은 2016년 2월 10.2%, 2017년 2월 8.4%, 2018년 2월 6.8%를 기록함.

 

폴란드 실질 GDP 성장률 추이

주: 'P'는 추정치

자료원: PZPM, KPMG

 

폴란드 실업률 추이(2014년 1월~2018년 2월)

자료원: GUS, bankier.pl

 

□ 기업용 승용차 등록 전년대비 20.3% 성장

 

  ㅇ 승용차 부문에서 기업용 승용차가 개인용 승용차 보다 약 2.3배 높은 것으로 나타났으며, 기업용 승용차의 경우 2017년 33만8939대 등록으로 전년대비 20.3% 성장률을 보이며 큰 폭으로 증가함.

    - 개인 승용차의 경우 2017년 14만7413대 등록, 전년대비 9.7% 증가

 

기업용 및 개인용 승용차 등록 비율

(단위: 대, %)

자료원: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 자동차 브랜드별 등록현황

 

  ㅇ 브랜드별 등록현황을 보면, Skoda가 2016년에 이어 1위를 차지함. 2017년 Skoda 등록대수는 6만2164대로 전년대비 18.9% 증가했고, 시장점유율은 12.78% 차지

    - 2위는 Toyota로 등록대수 5만825대, 증감률 24.7%, 시장점유율 10.45%임. 3위는 Volkswagen으로 등록대수 4만9102대, 증감률 14.6%, 시장점유율 10.1%임.

 

  ㅇ 한국 승용차의 경우, 현대와 기아를 합해 8.82%의 시장점유율을 보임.

    - 기아차는 2017년 등록대수 4만9102대로 전년대비 17.1% 증가, 시장점유율 4.7% 차지

    - 현대차는 2017년 등록대수 2만45대로 전년대비 12.7% 증가, 시장점유율 4.12% 차지

 

  ㅇ 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 69.4%, 1~20위의 등록대수는 전체의 94.45%임.

 

폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록현황

(단위: 대, %)

자료원: PZPM, KPMG

 

  ㅇ 프리미엄 고급 승용차의 경우, 약 6만5000대 등록됐으며 승용차 전체 시장의 13.5% 차지함.

    - 프리미엄 고급 승용차만 살펴볼 때, 전년대비 25.5% 성장함.

    - 각각 Mercedes 34%, BMW 28%, AUDI 23%, VOLVO 17%, LEXUS 16%, MINI 19%, PORSCHE 20%, ALFA ROMEO 70%, LAND ROVER 21%, INFINITI 45% 성장

 

2017년 폴란드 프리미엄 고급 승용차 등록현황 및 증감률

(단위: 천 대)

자료원: PZPM, KPMG

 

  ㅇ 2017년 기준 3.5t 이하 승합차의 경우, Fiat가 전체 시장의 18.56%로 1위를 차지함. Renault 13.98%, Ford 10.54%, Peugeot 10.03%, IVECO 8.69%로 각각 2~5위를 차지함.

 

  ㅇ 국내 브랜드는 승합차 시장에서 약세를 보임. 유일하게 현대 자동차가 15위권 안에 들었으며, 2017년 350대 등록됨.

 

폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록현황

자료원: PZPM, KPMG

 

□ 승용차 모델별 인기순위

 

  ㅇ 2017년 승용차 등록 모델별로 볼 때 Skoda Fabia가 1만8961대(25.8% 증가), Skoda Octavia 1만8854대(11.1% 증가)로 각각 1, 2위를 차지했으며 전년과 비교해서 순위가 뒤바뀜.

    - 다음으로 Opel Astra 1만8854대(7.6% 증가), Volkswagen Golf 1만3344대(5.7% 증가), Toyota Yaris 1만2560대(13.3% 증가)로 각각 3, 4, 5위를 차지

 

  ㅇ 한국 승용차는 현대 Tucson이 7649대로 순위는 한 단계 내려갔으나 전년대비 11% 성장했음. 기아 Sportage는 6015대 등록됐고, 전년대비 1.3% 증가했으나, 순위에서는 3단계 내려감.

 

  ㅇ 폴란드 승용차 모델별 신차등록에서 1~20위까지의 등록대수는 전체의 약 41.43%를, 기타가 58.57% 구성함.

 

폴란드 승용차 신차 모델별 등록현황

(단위: 대, %)

순위	모델명	2017		2016		증감률	전년대비 순위변동
		등록대수	시장점유율	등록대수	시장점유율
1	Skoda Fabia	18,961	3.9	15,072	3.6	25.8	1
2	Skoda Octavia	18,854	3.9	16,964	4.1	11.1	-1
3	Opel Astra	15,944	3.3	14,819	3.6	7.6	0
4	Volkswagen Golf	13,344	2.7	12,624	3.0	5.7	0
5	Toyota Yaris	12,560	2.6	11,089	2.7	13.3	0
6	Ford Focus	10,944	2.3	9,819	2.4	11.5	1
7	Toyota Auris	10,544	2.2	10,422	2.5	1.2	-1
8	Renault Clio	9,853	2.0	7,020	1.7	40.4	4
9	Dacia Duster	9,523	2.0	8,307	2.0	14.6	1
10	Skoda Rapid	9,484	2.0	8,777	2.1	8.1	-1
11	Volkswagen Passat	9,452	1.9	8,857	2.1	6.7	-3
12	Fiat Tipo	8,436	1.7	2,979	0.7	183.2	26
13	Nissan Qashqai	8,062	1.7	7,704	1.9	4.6	-2
14	Hyundai Tucson	7,649	1.6	6,893	1.7	11.0	-1
15	Skoda Superb	7,359	1.5	6,425	1.5	14.5	0
16	Opel Corsa	6,604	1.4	6,770	1.6	-2.5	-2
17	Toyota C-HR	6,085	1.3	496	0.1	1,126.8	140
18	Toyota Corolla	6,029	1.2%	4,641	1.1	29.9	1
19	Kia Sportage	6,015	1.2%	5,936	1.4	1.3	-3
20	Renault Megane	5,783	1.2%	4,595	1.1	25.9	0
1~20 순위 합계		201,485	41.43%	170,209	40.90	18.4
기타		284,867	58.57%	245,914	59.10	15.8
총 합계		486,352	100%	416,123	100	16.9

자료원: PZPM, KPMG

 

□ 2009~2017년 한국 자동차 등록현황

 

  ㅇ 한국 자동차는 유로존 경제위기로 2014년 급하강했으나 조금씩 회복세를 보이고 있으며, 2017년에는 전년대비 약 16% 성장함.

 

  ㅇ 폴란드에서는 연비부담이 적은 중경량 승용차와 중소형 SUV가 인기가 있음. 한국차의 경우 Sportage, i30, TUCSON 등의 승용차가 신차 시장에서 지속적으로 인기를 누리고 있음.

 

  ㅇ 폴란드에서의 한국 자동차시장 성장은 향후 해당 차종의 부품시장의 수요와 직결되고 있어 주목해 볼 만함.

 

2009~2017년 폴란드 내 한국 승용차 신차등록 현황

(단위: 천 대, %)

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
등록대수	20.9	26	34.2	40.8	44.5	31.1	31.3	37	42.9
증감률	-11.06	24.40	31.54	19.30	9.07	-30.11	0.64	19.17	15.95

 

자료원: CARMARKET, PZPM, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

 

□ 폴란드 자동차시장 트렌드 및 전망

 

  ㅇ 폴란드 자동차 산업 협회(PZPM)에 따르면 시장점유율이 2%가 넘는 회사는 총 18개로 분화돼 있지만, 시장의 성숙도로 인해 시장 구조가 비교적 안정적이라는 평가임.

 

  ㅇ 독일 Volkswagen Group은 자사 브랜드Skoda(12.8%), Volkswagen(10%), Audi(2.72%) 등과 함께 전체 폴란드 자동차시장의 30% 이상을 주도하고 있음.

    - Volkswagen Group의 체코 자회사인 Skoda 브랜드가 폴란드에서 가장 인기 있는 브랜드임. Skoda Octavia는 주로 택시회사에서 많은 인기를 얻고 있음.

 

  ㅇ Toyota(일본)가 전체 자동차시장의 10.5%로 2위. Opel(독일)은 7.4%로 제조사 중 4위이나 Opel의 새 오너(New Owner)인 PEUGEOT(프랑스)가 별도의 2.8% 시장을 구성함. Ford(미국)는 6.1%의 점유율로 5위에 오름.

 

  ㅇ 폴란드 자동차시장에서 특이한 점은 구입한 거의 모든 신차가 수입판매된 차량이며, 폴란드 내에서 생산된 대부분의 자동차를 수출하고 있다는 점임.

 

  ㅇ 폴란드 신차시장 성장의 가장 큰 저해요소는 중고차시장임. 여전히 중고차시장이 매우 강세인데, 2017년 중고차 수입이 86만 대였고, 수입 중고차의 대부분이 10년 이상된 차량임.

 

  ㅇ Skoda Fabia와 Octavia, Opel Astra, VW Golf, Toyota Auris, Ford Focus와 같은 중소형 자동차가 시장을 장악하고 있으며, 주로 기업용으로 비즈니스 구매자가 선호해 전체 시장의 1/3을 차지함.

    - CUV(Cross-Over Vehicle)와 소형 SUV (small Sports Utility Vehicle)가 두 번째로 인기 있는 카테고리로 전체 판매량의 약 1/4을 차지함.

 

  ㅇ 폴란드는 여전히 소득 면에서, 선진 서유럽에 미치지 못하고 있어 아직까지는 소형 차량시장이 큰 편임. 개인 승용차로는 Opel Corsa, Toyota Yaris와 같은 소형 B 세그먼트 차량이 인기가 있음. 소득 수준이 높아져감에 따라 점차 소형보다는 중형 혹은 패밀리 차량 쪽으로 수요가 늘어날 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 프리미엄 고급 승용차시장이 지속 성장 중인 가운데 BMW, MERCEDES-BENZ, Audi 등 3개의 독일 브랜드가 프리미엄 고급 승용차시장을 선도하고 있으며, 프리미엄 자동차시장의 3분의 1 이상을 차지함.

 

  ㅇ 전문 리서치 업체 Economist Intelligence Unit에 의하면 폴란드 자동차시장 전망은 경제성장률, 임금인상률, 금리, 달러환율, 인플레이션, 국제경제상황 등 다양한 변수를 고려할 때 다소 둔화될 것으로 내다보고 있음.

 

폴란드 승용차 신차시장 전망

주: *는 EIU 예상, **는 EIU 추정, ***는 PZPM 실제

자료원: EIU(Economist Intelligence Unit), PZPM

 

□ 전문가 의견

 

  ㅇ 비즈니스 서비스업체 Exact Systems사의 대표 파베우 고스씨의 2018년 자동차 신차시장 전망에 대한 견해

    - 작년 자동차시장을 보았을 때, 2016년과 동일한 두 자릿수의 판매 성장을 했다는 점이 긍정적인 측면이라고 볼 수 있음. 성장 요인으로 소비와 수요의 증가, 수개월 동안 강화된 500⁺ 자녀 양육보조비 프로그램, 실업률의 하락 등을 들 수 있음. 또한 프리미엄 브랜드 및 에코 자동차시장 성장이 긍정적이었다고 볼 수 있음.

    - 부정적인 측면으로는 아직까지도 폴란드 전체 인구와 잠재 소비력에 비해 신차 등록규모가 작다는 점임. 폴란드와 인구가 비슷한 스페인의 경우 승용차 신차 등록이 폴란드의 2배 이상임. 이 점은 향후 경제 성장에 따른 시장 잠재력으로도 볼 수 있는 측면임.

    - 반대되는 견해도 있기는 하지만, 2018년도 주변 경제 상황이 2017년과 비슷하다면 두 자릿수의 성장률을 유지할 것이라고 판단됨.

 

□ 요약 및 시사점

 

  ㅇ 폴란드 자동차 신차등록대수는 최근 5년간 승용차 부문에서 연평균 12.34%, 승합차 부문에서 연평균 9.26%의 성장을 이어옴. 2017년 승용차 신차등록대수는 개인용, 기업용 모두 포함해 전년대비 16.9% 성장한 총 48만6352대였음.

 

  ㅇ 브랜드별로 보면 2017년 기준 Skoda가 시장점유율 12.78%로 1위를 차지함. 뒤를 이어 Toyota가 10.45%, Volkswagen이 10.10%로 각각 2위와 3위를 차지하고, 한국차의 경우 기아와 현대가 각각 시장점유율 4.7%, 4.12%로 7위와 9위를 차지함.

 

  ㅇ 한국 자동차의 신차등록 추이는 2014년 이후 지속 성장 중이며 현대 Tucson, 기아 Sportage가 인기가 있음.

 

  ㅇ 폴란드 자동차 신차시장은 국가 전체적인 경제 성장과 밀접한 관계가 있으며, 유럽 등 주변국의 경제상황에도 크게 영향을 받고 있음.

    - EIU에 의하면, 앞으로 5년간 다소 성장률이 둔화될 전망

 

  ㅇ 전문가들에 의하면, 한국 자동차의 폴란드 시장에서의 선전은 한국 제품 전체에 대한 브랜드인지도 상승 및 광고효과에 기인한 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 한국 자동차 신차시장의 성장은 향후 한국 자동차 A/S 부품시장의 비례적, 안정적 성장도 가능할 것으로 내다봄.

 

 

자료원: PZPM(Polish Association of automotive industry), KPMG(British Polish Chamber of Commerce), CARMARKET, EIU, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합