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헝가리 미용 및 화장품 시장동향
- 트렌드
- 헝가리
- 부다페스트무역관 이세연
- 2018-04-07
- 출처 : KOTRA
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- 색조화장 및 피부미용 제품 중심으로 발달, 프리미엄 제품 성장 잠재력 있어 -
- EU 화장품 인증을 위한 현지 파트너 모색 및 온라인 판매 고려 필요 -
자료원: 헝가리 미용산업 관련 사이트(www.beauty-forum.hu)
□ 헝가리 미용 및 화장품시장
ㅇ 헝가리의 미용 및 화장품시장 성장
- 2008년 부터 2014년 동안 전 세계 미용 및 화장품 시장은 매년 평균 약 3%대의 성장률을 보였으며, 최근 3년간은 평균 4%대 이상을 기록했음. 이는 전 세계적으로 경제상황이 개선되면서 소비자의 구매력이 상승했기 때문으로 헝가리 미용 및 화장품 시장 역시 2017년 4.7%의 성장률을 기록하는 등 상승세를 보이고 있음.
- 특히 헝가리 미용시장은 2011년 대비 2016년에 색조화장품 27.3%, 피부미용제품 16.4% 등의 높은 성장률을 보임. 색조화장품 중에서는 눈화장용 제품이 강세를 보였음. 피부미용제품의 높은 성장률은 보습크림, 영양크림, 안티 에이징 크림에 대한 높은 수요 때문임.
2011~2016년 헝가리 미용 및 화장품 제품군별 성장률
(단위: %)
제품군
2015년/2016년
2011~2016 평균
2011년/2016년
Color Cosmetics
5.5
4.9
27.3
Fragrances
7.5
4.5
24.4
Hair Care
3.5
1.5
7.5
Men's Grooming
4.6
3.5
18.9
Skin Care
3.7
3.1
16.4
Sun Care
-0.1
1.4
7.2
자료원: Euromonitor
2011~2016년 헝가리 미용 및 화장품 제품군별 매출액 변화
(단위: 백만 포린트)
제품군
2011년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
Color Cosmetics
20,677
21,875
22,386
23,464
24,952
26,314
Fragrances
23,830
24,895
25,455
25,600
27,572
29,648
Hair Care
32,492
32,125
32,083
32,677
33,762
34,939
Men's Grooming
29,168
29,723
30,226
30,949
33,151
34,682
Skin Care
38,782
40,581
41,151
41,757
43,531
45,160
Sun Care
2,737
2,778
2,818
2,794
2,939
2,935
주: 100만 포린트는 3900달러
자료원: Euromonitor
- 조사기관 넬슨(Nielsen)이 2016년 12월부터 2017년 11월까지 헝가리 시장에서 거래되는 미용용품 80개를 모니터링한 결과, 해당 제품군의 소매물가지수는 108% 상승한 것으로 나타났는데, 이는 마스크팩의 매출 신장에 의한 것임. 마스크팩은 해당 기간 약 297만 달러의 매출을 달성했고, 약 200만 장이 판매됐음. 전년 동기 대비 66% 증가한 양임.
ㅇ 가격에 민감한 소비형태를 보이나, 프리미엄 제품 구매도 증가 추세
- 헝가리 소비자들은 할인행사에 익숙한 상황으로 가격에 민감한 소비형태를 보이고 있음. 이에 따라, 가격 변동 폭은 적은 편이나 최근 소득증가 등으로 프리미엄 제품군에 대한 수요도 평균 20%대의 성장을 보일 정도로 두드러지고 있음.
- 대체로 할인행사 광고기간에 매출액이 가장 높은데 패션잡지인 Joy, Glamour를 통해 배포된 쿠폰은 특히 주말 쇼핑 붐을 일으키는데 큰 기여를 함. 참가 브랜드와 할인 폭 등이 2017년 연중 지속적으로 증가했음. 이러한 할인기간의 매출이 총 매출액의 60%이상을 차지했음.
패션잡지 Glamour의 2018년 4월 할인행사 광고
자료원: Glamour
□ 제품 및 유통현황
ㅇ 국내 제품
- 헝가리 통계청에 따르면, 2016년 유럽표준산업분류(NACE)의 2042코드인 향수 및 화장품 제조업에 등록된 헝가리 소재 기업은 37개사임. 이 기업들의 매출액은 2016년 7914만 달러임. 이 중 일부분은 헝가리뿐만 아니라 해외에서도 유명하지만 아직까지는 L’Oreal, Estee Lauder 등과 같이 글로벌한 브랜드 이미지를 가지고 있지는 못함.
- 대표적인 헝가리 화장품 브랜드는 Adrienne Feller, Ilcsi, Helia-D, Biola, Kallos, Omorovicza, Yamuna, Zador 등임.
ㅇ 수입 제품
- 헝가리에서 화장품은 소비재 중 수입비중이 높은 편인데, 국내에 유통되는 제품 중 70% 이상을 독일 등 EU 회원국들로부터 수입함. 이러한 유럽 제조기업들은 헝가리에 자회사, 에이전트 등을 통해 유통하고 있음.
- 또한 Unilever, Procter& Gamble, Henkel, L’Oreal, Beiersdorf 등 다국적 기업의 제품들이 대형마트, 슈퍼마켓, 일반가게, 약국, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 유통망을 통해 판매되고 있음.
헝가리 국가별 화장품 수입현황(HS Code 330499 기준)
(단위: 백만 달러, %, %)
순위
국가명
수입규모
2016년
점유율
증감률
('16/'15)
2014년
2015년
2016년
-
전 세계
126,73
112.00
117.12
100
4.57
1
독일
35.96
31.42
33.70
28.77
7.25
2
폴란드
39.80
31.80
30.94
26.42
-2.69
3
스페인
9.61
7.56
7.71
6.58
1.9
4
체코
7.50
6.76
7.56
6.46
11.86
5
프랑스
9.40
6.87
5.96
5.09
-13.25
6
네덜란드
4.80
5.37
5.85
4.99
8.95
7
슬로바키아
1.66
1.61
3.37
2.88
109.51
8
미국
2.67
3.13
2.97
2.53
-5.04
9
영국
2.18
2.56
2.76
2.36
7.84
10
슬로베니아
1.28
2.02
2.70
2.31
34.1
11
크로아티아
0.32
0.70
1.81
1.55
159.23
12
이탈리아
1.32
1.63
1.53
1.31
-6.22
13
벨기에
1.60
1.54
1.27
1.09
-17.13
14
노르웨이
1.70
1.18
1.25
1.07
6.04
15
아일랜드
1.42
1.56
1.04
0.89
-33.42
16
스위스
0.66
0.94
1.02
0.87
7.73
17
루마니아
0.36
0.77
0.89
0.76
15.94
18
이스라엘
0.92
0.99
0.88
0.75
-11.64
19
오스트리아
0.76
0.70
0.79
0.68
12.71
20
룩셈부르크
0.35
0.21
0.40
0.34
84.78
21
중국
0.31
0.62
0.36
0.31
-42.16
22
인도
0.28
0.32
0.26
0.23
-18.61
23
한국
0.23
0.20
0.25
0.21
27.4
자료원: World Trade Atlas
ㅇ 최근 확대되고 있는 온라인 쇼핑
- 대부분의 헝가리 중소 화장품 수입업체들은 온라인 및 오프라인 상점을 모두 운영하고 있으며, 유튜브(YouTube), 인스타그램(Instagram)과 같은 SNS를 통해 흥미로운 제품들을 제공하고 있음.
- 특히 최근에는 온라인 쇼핑을 통한 구매가 확대되는 추세로, 온라인 판매자는 헝가리 소비자들에게 무료배송이나 매우 저렴한 배송비로 제품을 공급하고 있는 상황임. 한편 헝가리 내에 물류센터 등이 없는 외국 온라인 쇼핑몰을 이용하는 경우 추가로 약 40달러의 비용이 드는 통관절차가 수반됨.
- 중동부 유럽에서 가장 규모가 큰 온라인 화장품 쇼핑몰은 슬로바키아 기업 Notino(www.notino.hu)으로, 14개국의 이용자를 보유하고 있음. 해당 회사는 각국에 소재한 물류센터를 활용하기 때문에 소비자들이 직접 국내택배로 제품을 받으며, 따로 통관절차를 밟지 않아도 됨. 헝가리 온라인 쇼핑몰은 Krémmánia(kremmania.hu)이 있음.
헝가리 온라인 쇼핑몰 사이트(KREMMANIA) 검색 화면
자료원: KREMMANIA
□ 시사점
ㅇ 헝가리 경제상황의 개선과 실질소득의 증가로 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상
- 제조사들은 소비자의 관심을 끌기 위해 신제품 출시와 더불어 활발한 프로모션에 진행 중임. 고품질 미용 및 화장품에 대한 소비자의 수요가 증가할 것으로 보이며, 이에 따라 프리미엄화는 주요 트랜드로 더욱 각광받을 것으로 예상됨. 온라인 쇼핑몰의 역할도 증가할 것으로 보이며, 이에 가격경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됨.
- 유럽 화장품은 CPNP등록이 필수이므로, 경험이 있는 현지 파트너를 통해 CPNP 등록뿐만 아니라 유통 현황, 시장 트렌드 등에 대한 정보를 종합적으로 파악해 진행해야 함.
유럽 화장품 인증(CPNP, Cosmetic Products Notification Portal)
- EU국가에 수입되는 모든 화장품은 온라인 포털 사이트(CPNP)에 등록하는 것이 의무임.
- 본 사이트에는 EU국가에서 유통되는 화장품의 원료, 기능 등에 대한 제품을 공유함으로써 관련 기관, 병원 등이 EU국가 내 유통 제품들을 관리 및 통제하고 있음.
- CPNP 등록은 유럽 내 법인(R.P, Responsible Person)을 지정해 진행할 수 있음. R.P는 화장품 원료, 기능, 포장상태 등의 정보를 화장품 안전성 보고서(CPSR, Cosmetic Product Safety Report) 형태로 포털에 등록함.
ㅇ 한국 화장품 수입 경험이 있는 Natur-all의 마케팅 담당자 Mr. Imre Fekete의 의견
- 헝가리에서 화장품을 수입하는 업체들은 신제품과 신규 브랜드를 시장에 소개하고자 하는 적극적인 의지를 가지고 있으므로 이러한 수입업체들을 공략해 볼 만함. 또한 제조기업들은 CPNP를 가지고 있거나 준비가 돼있어야 하며, CPNP등록과정에 대해 유연하게 대응 해야 함. 아울러 제품 시연과 마케팅을 위한 무료 샘플이 제공돼야 하는데 이때 일반적인 샘플의 용량은 3ml, 8ml 임. 인구가 1000만 명이 안 되는 작은 시장규모에 따라 초기 최소발주수량(MOQ)은 매우 낮은 것을 미리 인지해야 함.
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합
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