- 러시아 가방시장 2018년부터 2~3% 성장 기대 -

- 비즈니스 캐주얼 가방과 같이 실용성 높은 제품에 관심 필요 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 2017년 러시아 패션 시장규모는 494억 달러로 전 세계 패션시장 2.9% 차지

    - 유로모니터에 따르면 2014년부터 시작된 경기침체에도 불구하고 러시아 패션시장은 매해 평균 6.5%의 성장률을 보이며, 2012년에 비해 시장규모가 31.9% 상승

    - 2018년에는 경제성장률이 3.0~3.5%로 예상되는바, 패션에 대한 소비 또한 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 러시아 가방시장은 2017년 33억 달러로 전 세계에서 8위에 해당함.

    - 2014년에는 39억 달러로 세계 5위에 달하는 시장이었으나, 2017년에는 6억 달러 하락하며 시장 위축

    - 유로모니터에서는 경기 회복과 함께 러시아 가방시장규모가 2018년 33억 달러, 2019년 34억 달러, 2020년 35억 달러로 성장 예상

    - 러시아 가방 판매량은 2014년부터 감소하다 2017년에 전년 대비 15.1%의 회복세를 보임.

 

세계 가방 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

 

러시아 시장 내 가방 판매량

지표	2013	2014	2015	2016	2017
판매량(백만 개)	277.51	248.95	203.22	172.59	198.57
증감률(%)	-	-10,3	-18,4	-15,1	15,1

자료원: BusinesStat

  ㅇ 러시아 가방시장에서 여성 제품이 50~60%로 가장 큰 부분을 차지

    - 여성 가방 소비에서 20~40대가 주를 이루며, 여성 제품의 경우 계절과 상황에 따라 트렌드가 자주 변함.

    - 여성들의 가방 구매 목적으로는 화장품, 핸드폰, 돈 등을 보관하는 목적이 65%로 가장 높았음. 비즈니스 문서 휴대(18%), 패션 및 장식용(16%)이 뒤를 이음.

    - 러시아 여성들의 가방 구매 시 디자인을 가장 많이 고려했고, 그 다음으로는 착용감, 물건 수용 공간 등을 고려해 구매하는 것으로 조사됨.

 

가방 구매 시 러시아 여성들의 고려 요소

(단위: %)

자료원: 러시아 시장 조사 서비스

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 러시아의 주요 수입 제품군은 HS Code 420221(외부 표면을 가죽이나 합성가죽으로 만든 핸드백)과 HS Code 420222(외부 표면을 플라스틱 시트나 방직용 섬유 재료로 만든 핸드백), HS Code 420292(외부 표면을 플라스틱 시트나 방직용 섬유 재료로 만든 짐가방 및 기타)가 있음.

    - HS Code 420221, 420222에서 이탈리아와 중국이 강세를 보이며, 두 국가가 전체의 70% 이상을 점유

    - 한국은 HS Code 420292 수출국 4위나 수출액, 점유율은 낮은 편

 

  ㅇ HS Code 420221중, 러시아는 HS Code 4202210000(가죽으로 만든 것)만을 취급

    - 이탈리아가 745만 달러로 전체 HS Code 420221 수입의 47%를 차지했고, 중국(24%), 프랑스(12%)가 그 뒤를 이음.

    - 한국의 2017년 대러 HS Code 420221 수출액은 9919달러로 미미한 수준 

 

  ㅇ HS Code 420222 제품군에서 러시아는 HS Code 4202221000(플라스틱 시트 소재 가방)과 HS Code 4202229000(방직 섬유 가방)을 수입

    - 2017년 HS Code 4202221000은 788만 달러를 수입해 해당 제품군의 80%를 점유

    - 중국이 대 러시아 851만 달러 수출로 전체 점유율의 86%를 점유하고 있으며, 한국은 29위로 미미한 수준

 

  ㅇ HS Code 420292 제품 군에서 러시아는 HS Code 4202929100(여행 가방)을 721만 달러 수입하며 전체의 45%를 점유했고, 그 뒤로 서류 가방(26%), 안경집(17%) 등이 뒤를 이음.

    - 2017년 기준, 여행 가방 제품군에서 중국(66.27%), 베트남(11.90%), 한국(7.7%) 등 아시아 국가들이 강세를 보임.

    - 우리나라는 서류 가방(122만 달러), 안경집(6000달러), 화장품 케이스를 소량 수출

 

러시아 HS Code 420221 수입동향

(단위: 천 달러, %)

국가명	수입규모			비중			증감률 ('17/'16)
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
총계	105,971	115,298	144,625	100.00	100.00	100.00	25.44
이탈리아	49,076	59,962	68,453	46.31	52.01	47.33	14.16
중국	24,944	21,171	35,453	23.54	18.36	24.51	67.46
프랑스	11,769	13,766	15,114	11.11	11.94	10.45	9.80
베트남	2,337	3,093	3,299	2.21	2.68	2.28	6.65
인도	2,772	2,360	3,204	2.62	2.05	2.22	35.74
벨라루스	1,453	1,855	2,515	1.37	1.61	1.74	35.59
스페인	1,702	1,514	2,387	1.61	1.31	1.65	57.66
루마니아	1,885	2,434	2,091	1.78	2.11	1.45	- 14.09
카자흐스탄	2,700	317	2,070	2.55	0.28	1.43	552.45
인도네시아	2,793	2,258	2,069	2.64	1.96	1.43	- 8.36

자료원: GTA

 

러시아 HS Code 420222 수입동향

(단위: 천 달러, %)

국가명	수입규모			비중			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	('17/'16)
총 계	122,130	83,590	104,534	100.00	100.00	100.00	25.06
중국	103,921	63,416	80,710	85.09	75.86	77.21	27.27
이탈리아	5,061	6,138	8,267	4.14	7.34	7.91	34.69
프랑스	4,906	5,552	5,809	4.02	6.64	5.56	4.63
스페인	852	1,129	1,329	0.70	1.35	1.27	17.71
캄보디아	229	726	1,255	0.19	0.87	1.20	72.83
터키	306	434	1,183	0.25	0.52	1.13	172.34
인도	813	702	923	0.67	0.84	0.88	31.45
벨라루스	626	985	918	0.51	1.18	0.88	- 6.77
인도네시아	351	467	777	0.29	0.56	0.74	66.31
베트남	894	549	742	0.73	0.66	0.71	35.14

자료원: GTA

 

러시아 HS Code 420292 수입동향

(단위: 천 달러, %)  

국가명	수입규모			비중			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	('17/'16)
총 계	169,944	156,384	210,848	100.00	100.00	100.00	34.83
중국	125,416	109,659	152,749	73.80	70.12	72.44	39.29
베트남	22,905	24,221	25,000	13.48	15.49	11.86	3.22
한국	4,818	2,093	6,062	2.83	1.34	2.88	189.60
인도네시아	2,493	3,470	3,913	1.47	2.22	1.86	12.77
이탈리아	2,023	2,814	3,784	1.19	1.80	1.79	34.49
프랑스	1,529	1,937	3,175	0.90	1.24	1.51	63.85
방글라데시	302	295	2,148	0.18	0.19	1.02	629.42
벨라루스	471	592	1,685	0.28	0.38	0.80	184.41
체코	175	868	1,112	0.10	0.55	0.53	28.13
미얀마	-	1,062	1,072	0.00	0.68	0.51	0.95
홍콩	996	743	1,063	0.59	0.48	0.50	42.94

자료원: GTA

 

□ KOTRA 모스크바 무역관 현지 전문가 인터뷰

 

  ㅇ Glance사 안나 슈르코바 매니저와 인터뷰 결과, 2018년 가방 및 패션시장 긍정적 평가

    - 러시아 경제 회복으로 2018년에 러시아 패션 유통업자들은 패션시장이 지난해보다 약 4~5% 성장할 것으로 기대

    - 특히 실용적인 캐주얼 제품들이 2017년도에 이어, 계속 강세를 보일 것으로 기대

 

  ㅇ 2018년 가방 트렌드로는 미니 라운드백이 유망

    - 모스크바 프리미엄 컬렉션(Collection Premiere Moscow) 등의 패션쇼에서 미니 라운드백을 2018년 트렌드 상품으로 소개

    - 모든 장소에 적합한 비즈니스 캐주얼 제품으로 여성 소비자들의 선호도 높을 것.

 

  ㅇ 중저가 SPA 브랜드 가방 제품이 인기를 끌어, 시장 진입이 쉽지는 않을 것

    - 한국 가방 및 패션 잡화는 러시아 시장에서 큰 부분을 차지하고 있지 않아, 온라인 쇼핑 등과 같은 마케팅 방안을 모색해야 할 것

    - 유럽이나 터키산 제품보다 다양한 가격대가 한국 패션 제품의 강점으로 생각됨.

 

자라(ZARA) 미니 라운드 백

자료원: KOTRA 모스크바 무역관 자체 촬영

 

□ 시사점

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 러시아 가방시장은 2022년까지 성장할 것으로 예상

    - 러시아 통계청 조사에 따르면 2017년 분기마다 가방 소비가 약 500만 달러씩 증가했으며, 2018년에도 지속해서 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 직장 및 외부 모두에서 착용할 수 있는 디자인의 가방이 선호도 높을 것으로 사료

    - 현재 러시아 패션 트렌드는 에슬레저 및 비즈니스 캐주얼로 편하고 범용성 높은 제품을 선호

    - 가방 또한 2016~2017년에 미니 백팩이 유행하고, 2018년 미니 라운드백이 유행으로 점쳐지는 바, 귀여우면서 어디서든 착용가능한 제품이 유망

 

  ㅇ 가방을 포함한 러시아 패션 잡화 시장에 진출하기 위해 모스크바, 상트페테르부르크 시장 공략을 우선시해야 할 것

    - 러시아 통계청에 따르면, 모스크바가 러시아 전체 패션시장의 37.2%를 차지

    - 모스크바와 상트페테르부르크를 중심으로 러시아의 패션 트렌드가 선도되고, 그 이후에 러시아 타 지역으로 트렌드 유입

 

  ㅇ 중저가 포지셔닝을 통한 시장 상황 모니터링이 필요할 것으로 사료

    - 2014년부터 이어진 경기 침체로 인해 러시아인들은 가격에 민감하며, 품질보다는 가격을 우선시

    - 러시아 가방시장은 로엔드 제품이 60%, 미디움엔드 제품이 30%, 하이엔드 제품이 10%를 차지하고 있음. 하이엔드 제품군의 경우 유럽 명품 브랜드가 시장 선도 중

    - 중저가 제품으로 시장 진입 후 러시아 가방시장 상황 및 트렌드에 맞춰 제품을 다양화시키는 것이 유효할 것

 

러시아 패션 및 가방 관련 전시회 정보

 

  

자료원: 러시아 연방 통계청, Euromonitor, GTA, Business Stat 등 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합