- 2017년 자동차 수입은 미국 선적 중고차 비중이 가장 큰 가운데 한미일 각축전 -

- 한국산 자동차는 중고 승합차 및 일부 소형차·SUV 차종에 수입 집중 -

□ 상품명 및 HS코드(4자리)

  ㅇ 상품명: 자동차 [HS코드: 8702(승합), 8703(승용), 8704(화물)]

□ 선정사유

  ㅇ 한국산 차량에 대한 인지도가 꾸준히 개선되면서 국별로는 미국, 일본에 이은 3위국, 신차 시장에서는 한국산 브랜드가 2~3위를 차지하고 있는 유망 시장

  ㅇ 자동차 수입시장은 지속 성장 중이나 대부분이 중고차에 집중돼 있고 차종 별 수입 선호국 또한 상이해, 시장 진출에 앞서 이에 대한 우리 기업인들의 이해도 제고 필요

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2017 년 수입액 기준 전체 수입은 9억8395만 달러로 전년 대비 2.6% 증가한 가운데 승용차 비중이 58%로 가장 큰 볼륨시장을 형성하는 모습 관찰

  ㅇ 다만, 승용차 수입은 2016 년 5억9025만 달러를 정점으로 주춤한 양상이며, 이는 주요 메이커들의 신차 판매량 감소에도 영향을 미치는 상황

  ㅇ 반대로 승합차, 화물차 등 상용 차종은 상대적으로 수입량은 적으나, 두 자릿수 이상의 성장세를 보이는 등 수요가 크게 늘고 있는 것으로 분석

  ㅇ 공식 통계는 없지만 신차 시장은 정체 국면이 뚜렷한 대신 중고차 수입이 계속 늘면서 자동차시장 성장을 견인하고 있고, 그 결과 신차 : 중고차 비율이 1 : 4까지 벌어졌다는 것이 복수의 신차·중고차 수입업자들의 전언

최근 3년간 과테말라 자동차 수입 동향(HS 8702/8703/8704)

(단위: 천 달러, %)

  ㅇ 이는 단위중량(톤) 당 수입단가를 분석한 아래 표를 통해서도 쉽게 확인을 할 수 있는데, 승용차는 톤당 평균 수입단가가 3000달러, 화물차는 2429달러, 승합차는 2287달러에 그쳐 상당량이 중고차로 수입되고 있음이 쉽게 확인됨.

    - 특히 1위 수입국인 미국은 평균을 크게 하회하는 승용차 2258달러, 화물차 1068달러, 승합차 453달러에 불과해 차종을 불문하고 차령이 오래된 중고차에 수요가 집중돼 있을 것으로 추정되며, 한국은 중고 승합차, 일본은 중고 승용차 및 화물차 수입 비중이 높은 것으로 관찰

2017년 주요 수출국 별 단위중량(톤) 당 자동차 수입단가

(단위: 달러/톤)

구  분	승합차(8702)	승용차(8703)	화물차(8704)
한  국	2,346.3	3,930.3	5,511.9
미  국	452.9	2,258.4	1,068.0
일  본	10,440.1	2,636.8	2,182.0
독  일	3,063.6	7,823.9	7,340.5
중  국	5,892.3	4,993.7	5,060.4
멕시코	2,211.5	5,306.4	5,083.4
평  균	2,286.5	3,000.0	2,428.6

자료원 : 과테말라 통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 3월 기준 최신 통계)

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ (승용차) 미국, 일본, 한국 3개국이 전체 수입량의 69%를 장악한 가운데 미국 선적 수입액이 38%를 차지

    - 미국 선적분은 앞서 언급한 바와 같이 대부분 중고차량인데, 300만에 달하는 미국 내 과테말라교포 네트워크 및 경매시장 등을 통해 저렴하게 소싱하는데다 거리가 가까운 만큼 물류비도 낮아 공급-유통망이 매우 탄탄하게 구축

    - 따라서 한국 제조사의 중고차라 할지라도 한국에서 찾기보다는 미국에서 조달하는 것이 중고차 유통업자 입장에서 훨씬 저렴하고 편리

  ㅇ 한편, 태국 및 인도네시아 수입 물량은 일본 메이커의 해외공장 생산분 수입에 의한 것이며, 인도 물량 중에는 현대차 현지공장의 소형차 생산물량 배정분이 일정 부분 포함

최근 3년간 승용자동차(HS코드 8703) 국별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국 가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	(17/16)
1	미  국	252,634.7	317,776.5	216,245.4	46.3	53.8	37.8	-32.0
2	일  본	78,591.0	71,276.7	129,030.4	14.4	12.1	22.5	81.0
3	한  국	59,820.4	47,326.9	51,157.4	11.0	8.0	8.9	8.1
4	독  일	38,812.9	35,368.1	32,516.5	7.1	6.0	5.7	-8.1
5	멕시코	22,606.5	26,155.9	30,842.6	4.2	4.4	5.4	17.9
6	캐나다	1,631.4	2,950.6	21,946.2	0.3	0.5	3.8	643.8
7	영  국	15,995.0	9,676.9	18,914.4	2.9	1.6	3.3	95.5
8	인  도	18,608.3	22,453.2	16,620.8	3.4	3.8	2.9	-26.0
9	태  국	16,628.1	15,518.6	14,687.5	3.1	2.6	2.6	-5.4
10	인도네시아	5,725,8.0	10,860.7	6,252.7	1.1	1.8	1.1	-42.4
12	중  국	4,624.4	4,750.4	4,446.1	0.9	0.8	0.8	-6.4
계		545,173.9	590,250.5	572,902.1				-2.9

자료원 : 과테말라통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 3월 기준 최신 통계) 

  ㅇ (화물차) 2017년 수입액은 3억5307만8000달러로 전년 대비 11% 성장했으며, 미국, 일본, 아르헨티나, 태국 순으로 수입량이 많았음 

    - 미국산은 중고 가솔린 픽업트럭과 5-20톤 중대형트럭이 주종을 이루고 있으며, 일본을 비롯한 아르헨티나, 태국 등은 일본 메이커의 현지공장에서 제조한 중소형 트럭 수입 물량으로 추정

최근 3년간 화물자동차(HS코드 8704) 국별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국 가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	(17/16)
1	미  국	71,639.1	94,316.7	90,234.5	23.0	29.6	25.6	-4.3
2	일  본	41,527.3	51,435.6	72,782.8	13.3	16.1	20.6	41.5
3	아르헨티나	8,047.0	9,047.1	65,687.1	2.6	2.8	18.6	626.1
4	태  국	122,357.0	98,332.6	55,762.0	39.2	30.8	15.8	-43.3
5	멕시코	21,298.5	18,095.2	19,630.2	6.8	5.7	5.6	8.5
6	한  국	13,256.8	16,714.3	16,003.8	4.3	5.2	4.5	-4.3
7	중  국	7,696,2.0	10,260.4	12,935.8	2.5	3.2	3.7	26.1
8	남아공	2,379,8.0	2,195.3	5,380.3	0.8	0.7	1.5	145.1
9	브라질	2,131.6	4,028.9	4,635.6	0.7	1.3	1.3	15.1
10	인  도	2,797.5	2,872.1	2,036.1	0.9	0.9	0.6	-29.1
계		311,911.4	319,022.6	353,078.1				10.7

자료원 : 과테말라 통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 3월 기준 최신 통계)

  ㅇ (승합차) 2017년 수입액은 5797만 달러로 전년 대비 17% 증가했으며, 전통적으로 15인승 미만 중소형 승합차 양산에 강한 일본과 한국이 시장의 62%를 차지

    - 다만, 일본과 브라질은 신차 위주, 한국산은 중고차에 집중돼 있다는 점에서 큰 차이 관찰 

최근 3년간 10인승 이상 승합자동차(HS코드 8702) 국별 수입동향

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			증감률
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	(17/16)
1	일본	22,479.3	24,324.0	23,260.5	47.3	49.2	40.1	-4.4
2	한국	7,098.4	11,179.3	12,708.0	14.9	22.6	21.9	13.7
3	브라질	6,549.3	2,888.4	10,669.0	13.8	5.8	18.4	269.4
4	미국	6,861.0	7,236.7	6,952.3	14.4	14.6	12.0	-3.9
5	중국	2,324.0	1,647.5	1,731.6	4.9	3.3	3.0	5.1
6	멕시코	75.8	79.0	753.2	0.2	0.2	1.3	852.9
7	터키	0.0	0.0	577.6	0	0	1.0	0
8	독일	182.0	1,103.9	498.2	0.4	2.2	0.9	-54.9
9	아르헨티나	330.4	260.9	256.4	0.7	0.5	0.4	-1.7
10	파나마	1,130.0	24.8	178.1	2.4	0.1	0.3	617.7
계		47,571.7	49,444.2	57,969.8				17.2

자료원 : 과테말라통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 3월 기준 최신 통계)

□ 대한 수입규모 및 동향 

  ㅇ (승용차) 가솔린 1000~3000cc 이하급 차량이 전체 수출의 86%를 차지했으며 이어 디젤 1500~2500cc급이 10% 내외, 두 차종에 수입이 집중

    - 다만 이는 신차·중고차를 전부 포함한 수치이며, 특히 한국산 선호도가 높은 경차의 경우 대부분 인도 공장에서 가져오고 있다는 점을 고려할 필요가 있음. 

  ㅇ 단위중량 당 수입단가를 보면 1500~3000cc 급 가솔린 차량은 4056달러, 디젤 1500~2500cc급은 2217달러에 불과한 만큼 중고차 비중이 상대적으로 크고, 소형급인 가솔린 1000~1500cc급만 5000달러를 상회한 7136달러로 한국산 중 유일하게 신차 위주로 수입되는 차종으로 분석

최근 3년간 승용차 유형 별(HS코드 8703 하위 품목) 수입동향

(단위: 천 달러, %) 

구분(HS코드)	수입액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	(17/16)
가솔린 1500~3000cc	32,935.6	26,026.9	31,410.3	55.1	55.0	61.4	20.7
(8703.23)
가솔린 1000~1500cc	22,661.5	15,242.9	12,483.7	37.9	32.2	24.4	-18.1
(8703.22)
디젤 1500~2500cc	2,861.3	5,008.5	4,978.2	4.8	10.6	9.7	-0.6
(8703.32)
디젤 2500cc 초과	152.8	502.2	1,377.7	0.3	1.1	2.7	174.3
(8703.33)
가솔린 3000cc 초과	82.5	83.9	505.8	0.1	0.2	1.0	503.2
(8703.24)
가솔린 1000cc 이하	1,119.1	437.4	353.0	1.9	0.9	0.7	-19.3
(8703.21)
기타	7.7	25.1	48.6	0	0.1	0.1	93.6
계	59,820.4	47,326.9	51,157.4				8.1

자료원 : 과테말라 통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 3월 기준 최신 통계)

  ㅇ (화물차) 5톤 이하 중소형 화물차가 물량의 대부분을 차지하고 있으며, 단위중량 당 수출단가도 5502달러를 상회하고 있어 동 차종은 대부분 신차 수출인 것으로 추정

최근 3년간 화물차 유형 별(HS코드 8704 하위 품목) 수입동향

(단위: 천 달러, %)

구분(HS 코드)	수입액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	(17/16)
총중량 5톤 이하	11,926.3	15,972.9	15,248.4	90.0	95.6	95.3	-4.5
(8704.21)
총중량 5-20톤	1,229.1	696.0	651.3	9.3	4.2	4.1	-6.4
(8704.22)
기  타	101.3	45.4	104.0				129.4
계	13,256.8	16,714.3	16,003.8				-4.3

  자료원 : 과테말라 통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 3월 기준 최신 통계)

  ㅇ (승합차) 카운티, 에어로타운과 같은 중형승합차(15인승 이상) 수입이 83%로 가장 많았고 이어 소형승합차(10~15인승)가 16%를 차지

    - 중형승합차의 경우도 단위중량당 수입단가가 2138달러에 불과, 거의 대부분이 중고차로 추정되고, 소형승합차는 4797달러로 신차와 중고차가 혼재돼 있는 것으로 분석

    - 특히 소형승합차 수요는 기존의 원박스형 승합차인 그레이스 또는 15인승 그레이스 초장축 차량에 집중돼 있는데, 한국에서도 생산 중단된 지 오래된 차량인 관계로 매물이 많지 않아 수요가 공급을 따라가지 못해 수입 물량이 정체

최근 3년간 승합차 유형 별(HS코드 8702 하위 품목) 수입동향

(단위: 천 달러, %)

구분(HS코드)	수입액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	(17/16)
15-45인승	4,957.6	8,404.0	10,592.4	69.8	75.2	83.4	26.0
(8702.10.7000)
10-15인승	1,927.1	2,749.0	2,052.1	27.2	24.6	16.2	-25.4
(8702.10.6000)
기  타	213.7	26.2	63.5	3.0	0.2	0.5	142.5
계	7,098.4	11,179.3	12,708.0				13.7

자료원 : 과테말라 통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 3월 기준 최신 통계)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업(신차 기준)

  ㅇ 수입의 상당 부분을 차지하는 중고차는 메이커 별 공식 통계가 없어 신차 판매실적으로 경쟁동향을 가늠할 수 밖에 없음.

  ㅇ 2017년 신차 판매량을 보면 일본 제조사가 상위 10위 리스트 중 6여 곳에 달하고 있으며, 한국 업체는 4위와 격차를 벌이며 2~3위 차지

  ㅇ 도요타를 비롯한 일본산 브랜드가 높은 점유율을 보이는 이유는 시장 수요가 큰 픽업트럭과 SUV에 있어 다양한 라인업을 갖추고 있기 때문이며, 상대적으로 경쟁 모델이 한정된 한국기업들은 소형승용차, 경차 판매에 집중해 이를 만회하고 있는 모습

2017년 10대 제조사 별 과테말라 신차 판매실적

(단위: 대, %) 

순위	제조사	차  종					총  계		증감률
		픽업	SUV	승용	화물	승합	2016	2017	(17/16)
1	TOYOTA	3,453	1,683	745	262	1,048	7,276	7,191	-1%
2	KIA	391	488	1,427	413	15	3,640	2,734	-25%
3	HYUNDAI	129	774	1,299	65	118	3,235	2,385	-26%
4	NISSAN	1,104	441	286	75	40	2,061	1,946	-6%
5	MAZDA	512	745	350	0	0	1,768	1,607	-9%
6	ISUZU	841	30	0	652	0	1,746	1,523	-13%
7	MITSUBISHI	699	533	13	109	15	1,720	1,369	-20%
8	VOLKSWAGEN	646	26	368	42	7	1,087	1,089	0%
9	HONDA	21	848	165	0	46	1,059	1,080	2%
10	CHEVROLET	36	215	464	169	38	711	922	30%
합계		8,484	8,167	6,413	3,514	1,504	30,799	28,082	-9%

자료원 : 과테말라 자동차수입업협회(AIDVA)

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ HS Code: 8702(승합차), 8703(승용차), 8704(화물차)

수입부가가치세 (IVA Impuesto de Valor Agregado)	수입관세* (DAI Tarifas de Importacion)	수입규제
12%	0%	해당사항 없음

* FTA 미체결국(한국 포함) 대상 통합관세 기준이며, 대신 최초등록세(IPRIMA) 부과중

  ㅇ 과테말라는 2012년부터 자동차 수입관세를 전면 철폐하는 대신 신차·중고차 여부에 관계없이 내국세인 최초등록세(IPRIMA, Impuesto Especifico a la Primera Matricula de Vehiculos Terrestres)를 시행하고 있으며, 엔진 형식 및 차종에 따라 수입가격의 5~20% 내외를 부과

  ㅇ 더불어 2012년 3월 중고차 수입 시 연식 규제를 도입 했으나 영세사업자의 반발로 곧 폐지하면서 현재는 전손차 등 일부 조건을 제외하고는 차령에 관계없이 수입 가능하며, 이것이 현재 기형적인 중고차 수입 증가에 기폭제 역할을 하고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 2017 년 자동차 수입시장은 중고차가 이를 견인하는 가운데 전년 대비 2.6% 증가한 9억8395만 달러를 기록했으며, 차종 별로는 승용차는 감소세를 보인 반면 승합차·화물차 등 상용차의 빠른 성장세가 두드러진 한 해였음.

  ㅇ 한편 신차 수입시장은 판매대수를 기준으로 2016년에는 3만799대, 2017년에는 2만8082대로 줄면서 8.8%의 감소세를 보였고 시장의 중고차 쏠림 경향은 올해에도 계속될 것으로 예상됨.

  ㅇ 한국산 차량 점유율은 안정적이지만 중고차 비중이 상대적으로 높고, 신차는 소형차, 중고차는 승합차 및 일부 경차 등에 국한돼 있어 차종 다양성에 한계도 분명

  ㅇ 이어 과테말라 자동차시장의 소비 트렌드를 더 정확히 이해할 수 있도록 2017년 차종별, 브랜드별 신차 판매 결산 분석자료를 연재할 예정임.

자료원: 일간지 Prensa Libre(썸네일 첨부자료), 과테말라통계청 INE, 과테말라 자동차수입업협회 AIDVA, KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합