-
사우디, 비전 2030을 통한 자주국방 실현 전략 추구
- 트렌드
- 사우디아라비아
- 리야드무역관 Qazzaz Rami
- 2018-02-23
- 출처 : KOTRA
-
- 2016년 기준 국방비 지출액 세계 4위의 사우디 -
- 2030년까지 방산물자 자국생산 비율 50%까지 증가 계획 -
□ 시장 현황
ㅇ 2016년 기준 사우디 국방비 지출액은 940억 달러로 미국, 중국, 러시아에 이은 세계 4위 수준, 연평균 7%의 고속 성장 추세
ㅇ 사우디 전체 예산 중 국방비 비율은 약 37%로 매우 높은 수준이며, 사우디 비전 2030 추진에 따른 국방비 지출 규모는 지속 증가 전망
2015~2020년 국방비 지출 동향
(단위: US$ 억, %)
구분
2015
2016e
2017f
2018f
2019f
2020f
수입액
871
940
973
1,045
1,121
1,195
증가율
7.9
7.9
3.4
7.5
7.2
6.7
* 자료원 : BMI
* 주 : 2016년은 추정치, 2017~2020년은 예상치
* 주 : 2018년 2월 현재 입수 가능한 최신 통계
ㅇ 무기 수입 규모
- 사우디는 인도에 이어 2012~2016년 세계 무기 수입 상위 2위 국가를 차지
* 인도(23.8%), 사우디(8.2%), UAE(4.6%), 중국(4.5%), 알제리(3.7)
- 對사우디 주요 수출국은 미국(52%), 영국(27%), 스페인(4%)
2012~2016년 세계 무기 수입 상위10개국
순위
수입국
점유율(2012~2016년)
주요 수출국(점유율)
1
인도
23.8%
러시아(68), 미국(14), 이스라엘(7)
2
사우디
8.2%
미국(52), 영국(27), 스페인(4)
3
UAE
4.6%
미국(62), 프랑스(12), 이탈리아(6)
4
중국
4.5%
러시아(57), 우크라이나(16), 프랑스(15)
5
알제리
3.7%
러시아(60), 중국(15), 독일(12)
6
터키
3.3%
미국(63), 이탈리아(12), 스페인(9)
7
호주
3.3%
미국(60), 스페인(23), 프랑스(8)
8
이라크
3.3%
미국(56), 러시아(23), 한국(9)
9
파키스탄
3.2%
중국(68), 미국(16), 이탈리아(4)
10
베트남
3.0%
러시아(88), 벨라루스(4), 우크라이나(3)
* 자료원 : SIPRI 국제 무기 거래 DB
* 주 : 2018년 2월 현재 입수 가능한 최신 통계
□ 시장 동향
ㅇ 사우디 비전 2030 통한 자주국방 실현 목표
- 빈 살만 왕세자가 추진하는 사우디 비전 2030을 통해 자주국방 실현 선언, 현 2%의 방산물자 자국 생산 비율을 50%까지 증가시킬 계획
- 빈 살만 왕세자 겸 국방장관은 방산분야를 차세대 중점 육성산업으로 지정해 강력한 자주국방 의지 표명
ㅇ 정부 산하 기관 설립으로 현지 방산산업 육성 강화
- 사우디 방위산업 분야의 가장 큰 화두인 현지생산 전략을 중심으로 2017년 5월 SAMI(Saudi Arabian Military Industries) 설립 후 보잉, 록히드 마틴 등의 세계적 방위 사업체와 양해각서 체결
- 2030년까지 4만 명의 현지인 고용 및 140억 사우디 리얄(4조 200억 원) 규모의 사우디 경제 기여 등을 목표로 사우디 방위 산업을 이끌고 있음.
ㅇ 군사력 현대화 및 자주국방 실현 위한 Localization(현지생산)
- 2030 년까지 50%의 방산물자 현지 생산이라는 공격적인 목표 수립을 통한 자주국방 실현
- 합작법인(JV) 및 생산공장, 인력양성, 기술이전 등이 이루어지지 않는다면 정부 주도 방산 관련 프로젝트 참여가 매우 힘든 상황
- 방산 제조업을 육성하기 위해 외국기업의 정부 입찰 참여 시 Localization(현지생산) 기준 강화 추세
ㅇ 구매 동향
- 중동지역 패권 강화를 위해 미국, 캐나다 등 서방과의 군사협력 강화 및 현지생산 (Localization)
- 이란 견제를 통한 중동지역 패권 강화 위해 미국과 150억 달러 규모의 사드(THAAD) 계약 체결 (2017.10.6.)
- 캐나다와 IS 격퇴 및 예멘 시아파 반군 진압 위해 115억 달러 규모 장갑차 판매 계약 체결 (2016.11.13)
- 영국, 2015년 예멘 내전 시작 이후 50억 달러 이상의 재래식 무기 판매
ㅇ 관세율 : 폭탄, 총검 포함한 16개 항목에 대한 관세가 없으며, 그 외 무기 및 탄약, 부속품 41개 항목에 대해 5%의 관세 부과
ㅇ AFED(Armed Forces Exhibition for Diversification of Local Manufacturing) 개최(2018.2.25.~2018.3.3.)
- AFED는 2010년부터 사우디 방위산업 발전을 목표로 외국 방산업체를 타깃으로 개최되었으나, 2016년 전시회를 기점으로 사우디 현지 업체의 참여가 증가하기 시작
- 이후 사우디 비전 2030에 포함된 현지 방위산업 육성 목표와 함께 올해 2018년 AFED에는 Zamil Group 을 포함한 사우디 국내외 주요 방산 기업이 참가할 예정
□ 경쟁동향
2012~2017년 1분기 사우디 무기 및 탄약, 부속품 수입 상위 10개국
(단위 : SAR백만)
2012
2013
2014
2015
2016
2017.1/4
미국
1147
2370
2203
3250
4980
1284
프랑스
784
952
1430
1696
1115
290
벨기에
1256
381
612
1748
1377
478
스위스
231
534
311
150
61
0
영국
0
295
4
134
201
24
독일
38
215
218
64
111
1
중국
72
16
154
45
296
20
스페인
11
2
0
4
274
21
한국
30
69
18
9
73
0
스웨덴
0
0
0
92
0
0
* 자료원 : 사우디 통계청
* 주 : SAR 1 = 약 300원
* 주 : 2018년 2월 현재 입수 가능한 최신 통계
□ 시사점
ㅇ 향후 사우디 방산 구매 프로젝트가 이어질 계획
- 지속되는 이란과의 긴장관계 및 사우디 주변국 안보 문제로 2026년까지 국방비 지출 증가 전망
- 예멘 반군의 리야드 공항 공격, 이란·이스라엘 견제 등을 위한 사드(THAAD) 도입, 배치 및 운영에 필요한 부품 및 시스템 수요 증가
- 군용차량, 무전기, 피복류, 진압용 장갑차, 방탄조끼 등 사우디 국내 치안유지 및 테러 방지를 위한 비무기류 조달 프로젝트 발주 전망
ㅇ 기술이전 및 현지 생산 인프라 구축 필요
- 사우디 방산업체 Global Defence Systems Inc.의 Mr. Hussam은 외국인의 사우디 방산 부문에 대한 투자 제한 환경과 Localization(현지생산) 흐름에 맞춰 한국도 기술이전 및 현지 생산 인프라 구축 진출전략이 필요하다고 조언
- 사우디는 방산 제품 자급률 목표와 더불어 국외 수출 목표도 가지고 있으며, 우리 업체의 사우디 현지 생산을 통해 거점 인근 지역으로 공동 진출 모색 가능
자료원: Euromonitor, Arab News, 사우디 통계청, 사우디 관세청, 산업통상자원부, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (사우디, 비전 2030을 통한 자주국방 실현 전략 추구)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
2021 사우디아라비아 방산산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
2
사우디 비전 2030의 주요 내용과 시사점
사우디아라비아 2016-06-13
-
3
UAE 방산시장 동향
아랍에미리트 2023-03-27
-
4
UAE 방위 산업동향
아랍에미리트 2014-11-10
-
5
지속적인 수출호황의 독일 방위산업 동향
독일 2018-04-06
-
6
이스라엘의 가전 시장동향
이스라엘 2018-07-19
-
1
2021 사우디아라비아 방산산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
2
2021 사우디아라비아 재생에너지 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-14
-
3
2021 사우디아라비아 농림식품수산 산업 정보
사우디아라비아 2022-01-10
-
4
2021 사우디아라비아 석유산업 정보
사우디아라비아 2022-01-06
-
5
2021 사우디아라비아 광업자원산업 정보
사우디아라비아 2022-01-05
-
6
2021년 사우디아라비아 관광산업 정보
사우디아라비아 2021-08-26
- 이전글
- 다음글