- 의료기기 현지 생산력 부족으로 대외의존도 높아 -

- 사우디 정부의 민간투자 유인책으로 의료부문 연평균 성장률 9.5% 달성 전망 -

 

 

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 2016년 사우디 의료기기시장 매출액은 14억4000만 달러로 전년대비 11% 감소한 수치임.

    - 이에 대한 핵심원인으로 의료부문 정부 예산 삭감 및 민간부문 부담 가중을 들 수 있음.

    - 재정적자 타개를 위해 실시된 긴축재정정책으로 2015년 4270만 달러에서 34% 줄어든 2770만 달러로 삭감

    - 이로 인해 수술 역량 저하 및 인적·물적 자원 부족으로 의료기기시장에 악영향

 

  ㅇ 이후 사우디 정부는 민간부문 의료서비스 개선을 증진시키고자 함.

    - 민간부문은 대출 보조금, 민간부문 보험 확대, 민관 합작병원 건축 및 운영 증진 등을 지원받을 계획

    - 사우디 투자청(SAGIA)은 외국인 직접투자(FDI)법을 완화시켜 외국업체의 사우디 내 병원 신설 및 운영, 종합·전문 병원 투자 등을 유도

    - 의료산업은 사우디 비전 2030 핵심 투자산업 중 하나로, 2017년 의료·교육 산업은 예산의 36%를 지원받음. 또한 신용거래 확대 및 중소기업 일자리 확대, 기타 지원 서비스 등을 추가 지원받음.

    - 현재 병원 38곳, 의료산업단지 2곳 신설 완료, 의료시설 최신화 등을 기대

 

  ㅇ 사우디아라비아는 의료부문 다변화를 통해 2017년 이후 매출액 급성장 기록

    - 사우디는 기타 중동국가와 달리 좌식생활 일반화 및 불균형 식단에 따라 당뇨병·심혈관병·암 등 일상생활 병의 발생률이 증가했음. 이는 의료부문 다변화의 촉진제 역할을 수행함.

    - 세계보건기구(WHO)에 따르면 사우디아라비아는 현재 당뇨병 유병률이 14.4%로, 2030년까지 국민 250만 명이 걸릴 것으로 예상됨. 성인 33.7%는 비만, 68.2%는 과체중에 시달리고 있음.

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 사우디 국내 업체는 총 54개사로, 그 중 5사가 의료기기시장 전체 매출액의 29%를 차지하고 있음.

    - 그 중 점유율 1위와 2위인 Jamjoom Hospital Supplies와 Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.가 전체 점유율의 약 20%를 차지해 시장에 막대한 영향력을 발휘하고 있음.

 

사우디 의료기기 시장점유율 국내업체 상위 5개사

회사명	점유율(%)
Jamjoom Hospital Supplies	10.2
Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corp.(SPIMACO)	9.5
Arabian Medical Marketing Co. Ltd	3.6
Al Shifa Medical Syringes Mfg Co. Ltd	3.5
Arabian Health Care Supply Co.	2.5
Other	70.7

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 사우디아라비아는 의료기기 현지 생산 능력이 부족해 수입에 의존하고 있는 상황
    - 2016년 의료기기 수입품은 사우디 전체 의료기기시장의 86%가량을 차지하고 있음. 이는 전년대비 12%가량 감소된 수치임.
    - 미국과 독일이 대사우디아라비아 의료기기 수출 선두에 있으며 각각 35%, 15%를 기록

사우디아라비아 의료기기 상위 5개국 수입동향(단위: %)

국가명	2012	2013	2014	2015	2016
미국	39.4	35.8	34.9	35.8	35.4
독일	17.2	16.3	16.7	15.5	15.4
중국	6.5	6.4	6.7	6.5	6.5
스위스	4.3	4.7	5.9	5.8	5.8
멕시코	2.6	4.8	4.2	4.7	5.2
기타	30.0	32.0	31.6	31.7	31.7
총계	100	100	100	100	100

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 2017년 사우디에 의료기기를 수출하는 미국의 대표기업에 GE(General Electric)와 Johnson and Johnson, Medtronic, Fresenius Medical AG & Co. 등 다수 기업이 있음.
    - 그 중 최고의 점유율을 기록하는 GE Healthcare의 대표상품에는 Giraffe Omnibed, Revolution CT, Q.Clear PET/CT 등 촬영장비가 있음. Johnson and Johnson(Health and Wellness)의 경우 Harmonic HD 1000i Shears, Echelon FLEX Powered    Vascular Stapler 등의 수술용 제품을 선두로 내세우고 있음.

GE(General Electric)사의 Giraffe Omnibed

  ㅇ 2017년 독일의 대표기업으로 aap Implantate AG, ATMOS Medizintechnik, Hirtz & Co. KG 등 다수 기업이 존재
    - Aap Implantate AG의 경우 LOQTEQ Plating 시스템 시리즈, ATMOS Medizintechnik은 ATMOSi View Pro 영상장치, Swallowing Diagnostics 진단장치 시리즈, Hirtz & Co. KG사는 HICO-Variotherm 시리즈의 체온조절관리 등 의료기기를 선보임.
    - 이들 업체는 GHE(German Health Export) 그룹 소속 업체로 두바이에서 1월 28~30일 진행하는 2018 아랍헬스(Arab Health)에도 참가할 예정

Aap Implantate AG사의 LOQTEQ Plating

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 사우디 정부 차원에서 의료기관 및 시설 등 개선작업 진행
    - 의료기관 38개 증설 및 2021년까지 병실 침대 수 9100대로 확장 예정
    - 2021년까지 약 1500대의 병실침대를 보유하는 담맘 King Khalid Medical City와 약 1350대의 병실침대를 보유하는 사우디 남부지방의 King Faisal Medical City 등 대규모 의료산업단지 개발 완공 예정
    - 또한 사우디 정부는 2020년까지 의료시설 인가수를 40곳에서 100곳으로 확대할 계획

  ㅇ 사우디 비전 2030에 따르면, 사우디 정부는 경제다각화의 일환으로 의료산업 민영화를 강하게 추진 중임.
    - 리야드 King Faisal Specialist Hospital and Research Center를 필두로 2030년까지 병원 295곳 및 의료 센터 2259곳 민명화 계획

King Faisal Specialist Hospital and Research Center 전경

    - 국내외 민간부문 투자를 장려하고 2020년까지 사우디 민간부문 지출을 25%에서 35%로 증가시켜 공공부문 지출을 감소시킬 계획
    - 또한 민간부문의 경우, 의료보험 가입 의무화를 통해 재원 마련으로 의료산업 발전 추진

  ㅇ 사우디는 한-사우디 비전 2030 위원회를 통해 양국 사이의 의료산업 협력 증진 예정
    - 한국 보건복지부를 통한 양국 기업의 협력 증진에 따라 미용성형 전문병원 신설 및 운영, 제약 중심지 건설, 원내 환자정보 관리소, 혈액관리시스템 설비 등을 진행할 예정
    - 건강보험 점검 시스템 설비를 통해 사우디 의료보험제도 및 정책 전면분석 추진 및 건강보험 측정, 관리를 위한 ICT 탑재 계획
    - 임상실험 지휘본부, 사우디의 한국 위탁진찰 등 기타 협력 분야 존재

 

자료원: Euromonitor International, Arab News, AB News Wire, Export-Gov, GE Healthcare사 홈페이지, Johnson and Johnson사 홈페이지, Aap Implantate AG사 홈페이지, ATMOS Medizintechnik사 홈페이지, Hirtz & Co.사 홈페이지, 한-사 비전 2030 위원회, KOTRA 리야드 무역관 종합