- 선호 결제수단은 현금이나, 신용카드 및 직불카드 통한 결제 꾸준히 늘어 -

- 변화하는 디지털 소비 환경에 따른 맞춤 전략 필요 -

□ 개요

  ㅇ 콜롬비아 내 결제 수단

    - 콜롬비아에서 가장 선호되는 결제 수단은 현금. 결제의 편리성과 아직까지 일부 은행에서 금융 거래에 대한 세금 및 수수료를 사용자에게 전가하고 있기 때문임.

    - 하지만 소비 환경의 변화 및 경쟁업체 간의 다양한 마케팅 등으로 인해 카드 결제 규모가 늘고 있음.

  ㅇ 신용카드 결제 규모

    - 콜롬비아의 신용카드 결제 규모는 꾸준히 늘고 있는 추세이며, 2017년 신용카드 결제액은 2016년에 비해 약 13.5% 증가한 53조 3683억 콜롬비아 페소*를 기록. 이는 약 184억 달러에 해당

    * 1달러 = 약 2900콜롬비아 페소

최근 5년간 신용카드 결제 규모

(단위: 백만 회, 십억 콜롬비아 페소, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	증감률('17/'16)
결제 횟수	144.7	157.1	174.4	215.1	260.3	21.0
결제 금액	32,478.9	36,689.1	41,460.4	47,016.9	53,368.3	13.5

 자료원: Euromonitor

  ㅇ 직불카드 결제 규모

    - 직불카드의 결제 규모 역시 꾸준히 늘고 있으며, 2017년 직불카드 결제액은 2016년에 비해 12.3% 증가한 39조3542억 콜롬비아 페소를 기록. 이는 약 135억 달러에 해당

최근 5년간 직불카드 결제 규모

(단위: 백만 회, 십억 콜롬비아 페소, %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017	증감률('17/'16)
결제 횟수	186.4	216.4	241.1	272.4	305.8	12.2
결제 금액	21,544.9	25,956.4	30,241.7	35,019.4	39,354.2	12.3

 자료원: Euromonitor

□ 소비 환경의 변화

 

  ㅇ 전자상거래의 부상

    - 콜롬비아 정보통신부(MinTIC)에 따르면 2016년 콜롬비아 인터넷 가입자는 약 1600만 명이며, 디지털 마케팅 전문 조사기관인 블랙십(Blacksip)은 실제 인터넷 사용자를 이보다 많은 약 2850만 명으로 추산함. 이는 콜롬비아 전체 인구의 약 58%에 해당

    - 콜롬비아 전자상거래 사무국(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico)에 따르면, 2016년 전자상거래를 통해 결제된 금액은 약 267억 달러에 달하며, 남미 전자상거래 시장은 2019년까지 매년 17% 성장해 약 850억 달러 규모에 이를 전망

    - 전자상거래 이용 시 가장 선호되는 결제수단은 신용카드로 54%가 이용됐으며, 계좌이체·직불카드가 29%, 그외 Pay U 등 온라인 결제 수단 및 현금이 17% 이용됨.

2016년 콜롬비아 전자상거래 개황

자료원: 디지털 마케팅 전문 조사기관 블랙십(Blacksip), 콜롬비아 전자상거래 사무국(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico)

2016년 전자상거래 결제수단별 비율

자료원: 콜롬비아 전자상거래 사무국(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico)

  ㅇ 더욱 편리해진 계좌 관리

    - 콜롬비아 주요 은행들은 휴대폰 애플리케이션을 통해 저축 계좌를 관리할 수 있는 시스템을 구현

    - 예를 들어, BanColombia은행은 'Billetera móvil', DaVivienda은행은 'Daviplata', Grupo Aval의 계열사인 AV Villas 은행은 'Aval Pay'를 개발해 현금 및 카드 없이도 휴대폰을 통해 결제를 진행할 수 있도록 하는 시스템을 보유 중

    - 이를 통해, 사용자들은 무통장 방식으로 애플리케이션을 통한 송금 및 입출금, 잔고 확인, 휴대폰 정액 요금제 충전, 전자상거래 등을 이용할 수 있음.

전자 지갑 애플리케이션

 

자료원: AV Villas 은행

 

 □ 다양한 마케팅

 

  ㅇ 경쟁사 간 다양한 마케팅

    - 콜롬비아는 VISA, Master Card의 카드사와 함께 BanColombia, DaVivienda 등의 은행이 카드 시장을 선도하고 있으며, 경쟁사들은 카드 사용자 유치를 위해 전통적, 전략적 마케팅을 시도하고 있음.

    - 주거래 은행 변경 시 잔액에 대한 타행 이체 수수료 면제, 신용 한도 증액, 낮은 수수료 요율을 제시하며 제휴 주유소나 레스토랑, 항공사 이용 시 캐시백 서비스 및 소비자에게 부과하는 간접 소비세를 대납하는 식으로 고객의 충성도를 확보하는 중

경쟁 은행별 신용카드 발급 현황

(단위: 천 개)

순위	은행명	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bancolombia SA	1,389.0	1,747.9	1,863.5	1,944.6	2,108.2
2	Banco Davivienda	1,769.5	1,843.8	1,730.9	1,654.1	1,601.6
3	Red Multibanca Colpatria	1,126.2	1,270.2	1,470.6	1,260.7	1,443.2
4	Banco Falabella SA	366.2	676.8	901.6	1,081.0	1,283.2
5	Banco de Bogota	673.8	944.5	1,040.3	1,062.6	1,192.0
6	Banco Bilbao Vizcaya	416.8	518.2	611.8	705.4	805.2
7	Banco de Occidente	433.8	518.8	577.9	629.7	689.4
8	Citirgroup Inc	524.5	577.3	736.4	733.7	667.1
9	AV Villas	270.5	336.2	367.7	461.6	583.4
10	Tuya SA	-	-	-	53.9	543.8

자료원: Euromonitor

경쟁 은행별 직불카드 발급 현황

(단위: 천 개)

순위	은행명	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bancolombia SA	5,559.3	6,264.7	6,803.4	7,640.4	8,306.6
2	Banco Davivienda	3,063.7	2,998.2	3,155.3	3,454.9	3,811.7
3	Banco Bilbao Vizcaya	1,793.3	2,039.9	2,451.7	2,557.5	3,004.7
4	Banco de Bogota	1,771.5	1,786.1	2,412.6	2,440.0	2,763.1
5	Banco Caja Social BCSC	1,448.6	1,403.8	1,631.4	1,894.0	2,083.8
6	AV Villas	1,280.4	1,353.4	1,390.1	1,429.3	1,522.1
7	Banco Agrario de Colombia	513.9	576.0	574.4	870.7	1,285.4
8	Banco Popular	1,218.0	1,201.0	1,168.3	744.5	811.8
9	Banco Falabella SA	199.1	260.1	310.3	530.4	764.8
10	Banco Multibanca Colpatria	358.3	355.0	352.7	389.1	607.2

자료원: Euromonitor

주요 은행별 마케팅 전략

은행명	내용
	- 전자지갑 애플리케이션 'Billetera móvil' - 후불 교통카드 - 13세 이하 아동을 대상으로 경제관념 확립을 위한 교육용 직불카드 - 명의자 이외 1인에 한해 양도 가능한 직불카드
	- 전자지갑 애플리케이션 'Daviplata' - 전자지갑 애플리케이션 이용에 따른 수수료 면제 - 전자지갑 애플리케이션에 데이터 과금 면제 - 카드 없이도 ATM 인출 및 제휴사에서의 결제 가능
	- 전자 지갑 애플리케이션 'Aval Pay' - 스마트 칩이 내장된 전자팔찌를 통한 결제 시스템

자료원: 각사 홈페이지, Euromonitor

□ 시사점

 

  ㅇ 인터넷 전문 은행, 동반 성장 가능성 엿보임.

    - 인터넷 전문 은행은 소수의 영업점 혹은 영업점 없이 대부분의 업무를 현금자동입출금기(ATM), 인터넷 등 전자매체를 통해 금융업을 영위하는 은행임. 1990년대 미국에서 태동해 유럽, 일본, 중국 등 세계 각국에서 운영됐으며 우리나라의 경우 올해 등장한 케이뱅크, 카카오뱅크가 대표적임.

    - 인터넷 전문 은행은 시간과 장소에 구애받지 않고 금융 서비스를 활용할 수 있다는 장점이 있으며 늦은 행정 처리, 긴 대기시간, 불편한 서비스 등 오프라인 은행의 고질적인 문제를 해결할 수 있는 대안이 될 수 있음.

    - 실제로 중국은 알리페이, 위챗페이, 마이뱅크 등의 인터넷 전문 은행을 통해 낙후된 금융시스템을 극복하며, 미국을 제치고 전 세계 최대 핀테크 투자 시장(100억 달러)으로 등극함.

    - 콜롬비아는 Vive Digital Program(2014~2018) 등 정부 주도 사업을 통해 적극적으로 IT 인프라 개선 및 서비스를 확대하고 있으며, 은행들도 변화된 소비 환경에 발맞춰 기술 혁신에 나서고 있어 인터넷 전문 은행의 등장은 실현 가능성 있어 보임.

 

 

자료원: Euromonitor, 콜롬비아 정보통신부(MinTIC), 콜롬비아 전자상거래 사무국(Cámara Colombiana de Comercio Electrónico), 현지 은행(BanColombia, DaVivienda, Banco AV Villas), Reporte de Industria El E-commerce en Colombia(2017, Blacksip), 은행연합회, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합