- 2017년 1~10월 기준 2억60만 달러 기록, 84% 대폭 증가 -

- 전력 배전 인프라 개선이 시급 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 파라과이 전력 생산 규모 및 인프라

    - The Economist Intelligence Unit(EIU) 분석에 따르면 파라과이는 수력자원이 풍부한 나라로 1인당 약 8200kWh를 생산함.  세계에서 상위를 차지하고 있는 국가 중 하나임.

    - 브라질과 합작해 건설·운영하는 이타이푸(Itaipu) 수력발전소에서는 출력용량이 1만4000㎿로 중국의 싼샤댐이 세워지기 전까지 세계 최대 댐이었음. 그 외에 아르헨티나와 공동 운영하는 자스레타(Yacyreta) 수력발전소, 파라과이 전력공사(ANDE)가 운영하는 아카라으(Acaray) 발전소에서 전력을 생산해 전력의 약 85%를 브라질과 아르헨티나에 수출함.

    - 생산 전력의 85%를 수출할 정도로 전력 자원은 풍부하나 도시에 안정적으로 전력을 공급하는 인프라가 부족해 전력 인프라 확충 및 현대화가 시급한 상황이며, 정부에서도 인프라 프로젝트에 대한 장·단기 계획을 수립·추진 중임.

 

이타이푸(Itaipu) 수력발전소

 

자료원: 파라과이 외교부 웹사이트(www.mre.gov.py)

 

  ㅇ 전력 기자재 국내 생산규모 

    - 현재 파라과이 전력 기자재 제조산업 규모가 아직도 작은 편이라 대부분의 기자재를 외국에서 수입함. 자체 생산 일부는 우루과이, 브라질, 볼리비아 등 주변국으로 수출함.

    - 변압기, 절연 전선, 케이블 등의 제조는 증가세를 보임. 따라서 이러한 제품 제조에 활용하는 필수 재료 수입도 증가할 전망

□ 통계로 본 전력 기자재 수입시장

 

  ㅇ 수입 시장규모

    - 파라과이의 전력 기자재(HS Code 8504, 8544, 8536) 수입시장 규모는 2016년에 약 30% 감소세를 보였으나, 2017년 1~10월 기준 회복 조짐을 보여 2억62만 달러로 전년 대비 83.5% 대폭 증가세를 기록함.

 

파라과이 전력 기자재 수입현황

(단위: US$ 천, %)

주: HS Code 8504는 변압기·정지형 변화기(예: 정류기)와 유도자, HS Code 8544S는 절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체, 광섬유 케이블, HS Code 8536는 전기회로의 개폐용·보호용·접속용기기와 광섬유 또는 케이블용 커넥터임.

 자료원: Penta-Transaction

 

□ 품목별 주요 수입국가 동향

 

  ㅇ 변압기(HS Code 8504) 주요 수입 국가

    - 2017년 1~10월 기준 변압기는 전체 수입의 69.1% 이상을 중국에서 수입했으며, 브라질이 19.6%로 뒤를 이음. 아랍에미리트, 미국, 이탈리아에서도 수입하고 있으나 각 국가의 수입 비중은 3.0%대에 불과함.

 

변압기 주요 수입국가 현황(HS Code 8504 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction

   

  ㅇ 전선·케이블(HS Code 8544) 주요 수입 국가

    - 절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체, 광섬유 케이블 제품은 수입국별로 살펴보면 2014년 1~10월 기준 브라질이 39.6%로 가장 많았음. 뒤이어 중국 19.2%, 한국 15.4%, 멕시코 5.9% 순

 

전선·케이블 주요 수입국가(HS Code 8544 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction

   

 ㅇ 커넥터(HS Code 8536) 주요 수입 국가

  - 이 분야는 2017년 1~10월 기준, 한국에서 가장 많이 수입을 했고, 중국과 브라질이 뒤를 잇고 있음

 

커넥터 주요 수입국가 현황(HS Code 8536 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction

 

□ 품목별 주요 수입업체 동향

 

  ㅇ 전력 기자재 수요 동향

    - 전력 기자재의 가장 큰 수입업체는 파라과이 전기공사(ANDE)이며, 이따이뿌(ITAIPU) 발전소도 가장 큰 수입기업 중 하나임.

    - 공사인 ANDE와 ITAIPU를 제외하고는 THN PARAGUAY, SUMIDENSO, FLYTEC, YAZAKI등이 전력 기자재 수입시장에서 주요 수입업체로 자리 잡고 있음.

    - 민간 수입업체는 대부분 ANDE 입찰을 수주한 민간 기업이므로 직간접적으로 ANDE가 전력 부품 수입의 대부분을 차지함.

    - 대부분의 전력 기자재 구매는 공공입찰로 진행되기 때문에 민간 수입업체 대다수가 제품을 수입할 때 ANDE에서 정하는 규격을 따라야 함.

    - 컴퓨터나 프린터, 보안시스템 등은 갑작스런 전기 변화에 취약하기 때문에 빌딩 건물주는 안정적인 전압을 수급할 수 있도록 전압 조정 변압기(voltage regulating transformer), 특히 최근 아순시온에서 보이는 건설붐에 따라 해당 시장도 유망할 것으로 전망됨.

   

  ㅇ 변압기(HS Code 8504) 주요 수입업체

    - 2017년 1~10월 기준 변압기를 가장 많이 수입업체는 파라과이 전력공사(ANDE)로 전체의 59%를 차지했음.

 

변압기 주요 수입업체(HS Code 8504 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction

   

  ㅇ 전선·케이블(HS Code 8544) 주요 수입업체

    - 절연 전선·케이블 및 기타 전기절연도체, 광섬유 케이블 제품의 주요 수입업체는 ANDE(15.7% 점유율)이며, 이어서 YAZAKI, THN PARAGUAY, SUMIDENSO PARAGUAY 등이 주요 수입업체로 나타남. THN사는 자동차용 케이블 제조사로 파라과이에 투자 진출한 한국 기업임.

   

전선·케이블 주요 수입업체(HS Code 8544 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction

 

  ㅇ 커넥터(HS Code 8536) 주요 수입 업체

    - 2017년 1~10월 기준, 수입회사별로는 THN PARAGUAY가 22.4% 차지했음. YAZAKI (12.6%). SUMIDENSO (6.8%)는 1,2위를 차지함. 상위 3개 수입업체는 자동차 케이블 제조업체이며, 제조용 커넥터 및 관련 제품 수입하고 있음.

 

커넥터 주요 수입업체(HS Code 8536)

(단위: 천 달러, %)

자료원: Penta Transaction

   

□ 수입관세 및 관련 제도

 

  ㅇ 수입관세 및 관련 제도

    - 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등

 

자료원: Mercosur External Common Tariff

 

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 역외공통관세가 적용되며 회원국 간의 무역은 무관세로 진행함.

   

□ 시사점

 

  ㅇ 브라질 등 인근 국가 제품과 차별화 필요

    - 변압기와 전선 등 다수 전력 기자재를 주변국인 브라질에서 수입하기 때문에 브라질산 대비 경쟁력 있는 전력 기자재 위주로 시장진입이 유망할 것임. 특히 물류비용에서의 이점과 남미공동시장 관세 적용 등으로 브라질산이 다수 수입되고 있으므로, 브라질산 대비 가격 및 품질 면에서 우위를 차지할 수 있는 제품 위주로 시장진입 모색이 필요함.

 

  ㅇ 파라과이 전력공사(ANDE) 입찰참여 방안 모색

    - 전력 기자재시장에서 가장 큰 바이어는 ANDE이며, 향후 전력 인프라 확장사업이 장기간 지속될 것을 감안해, ANDE의 입찰 계획에 예의주시하면서 적극적인 참여방안을 모색하는 것이 필요함.

    - 우리 기업들도 파라과이 전력인프라사업에 관심을 가지고 국제입찰을 통한 직접적 참여나 인프라 사업자에 관련 기자재를 수출하는 직·간접적 참여를 통한 진출 추진이 가능할 것으로 보임. 참고로 전력 인프라 입찰 참여 시 단독참여보다는 현지 유력 기업과 공동으로 입찰에 참여하는 것이 유리함.

 

  ㅇ 현지 업체와 합작투자로 조립공장 설립도 검토 가능

    - 현지에서 제조된 전력 기자재에 입찰조건이 유리하게 적용되는 경우도 있고, 입찰 시 납기 기한을 짧게 두는 경향이 있으므로, 변압기 등 제품의 최종 조립을 파라과이 현지에서 실시하기 위해 합작투자 파트너를 찾는 경우도 있음. 현지 수요가 많은 제품은 현지 유력 기업과 합작으로 조립공장 설립을 검토하는 것도 한 방법임. 일례로 브라질 브랜드는 제품의 최종 조립만 파라과이에서 한 후 입찰에 참가하는 경우도 있어서 조립 설비를 이미 보유한 파라과이 회사와 거래 협상도 가능할 것임.

   

자료원: Penta-Transaction, ANDE, 5dias 일간지, The Economist Intelligence Unit(EIU), KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합