- ASEAN 내 최대 자동차 생산지, 윤활유 소비 2위 -

- 업체 간 경쟁 치열… 합성유시장 커질 것으로 보여 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 태국은 아세안(ASEAN) 최대의 자동차 생산국으로 차량 관련 윤활유, 부품, 도장, 액세서리 등 주변 산업이 동반 성장하고 있음.

 

  ㅇ 방콕포스트에 의하면 2016년 기준 태국은 6억 리터의 윤활유를 소비했으며, 금액으로 환산 시 500억 밧(약 15억1100만 달러)에 달함.

    - 또한 비즈니스 컨설팅 기업인 IPSO는 태국의 윤활유 시장이 2020년까지 매년 4%의 성장률을 기록할 것으로 예상함.

    - 산업 및 농업용을 제외한 차량용 윤활유의 비중은 전체 윤활유 소비량의 60%로 추산

 

  ㅇ Business Monitor International(BMI)은 2017년 태국 내 자동차 판매량이 7.8% 증가하고 2021년까지 지속적인 성장세를 보일 것으로 예측하며, 이로 인해 OEM 및 Aftermarket 모두 윤활유 수요가 늘어날 전망임.

    - (OEM) 지난 2년 대비 호전된 경제 상황 및 2011~2012년 태국 정부에서 실시한 생애 첫차 구매 시 세금 환급 정책의 의무 보유기간(5년) 만료로 신차 구입 내수 증가가 예상됨.

    - (Aftermarket) 태국 중고차 시장 규모가 점점 커지고 있으며, 보증기간이 만료된 차량의 숫자가 2020년에는 1400만 대(전체 차량의 52%)에 달할 전망으로 차량 정비·수리시장이 더욱 활성화되고 있음.       

 

태국 자동차 제조 및 판매 규모

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
자동차 생산(만 대)	191.2	194.4	190.0	193.0	200.0	209.0	217.0
증감률(%)	1.6	1.8	-2.5	2.1	3.6	4.1	4.2
자동차 판매(만 대)	79.9	77.0	83.0	88.0	91.0	95.0	99.0
증감률(%)	-9.3	-3.9	7.8	5.6	4.3	4.2	3.8

주: 2017~2021년은 예상치 기준

자료원: The Thai Automotive Industry Association 및 Business Monitor International

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 태국의 윤활유(HS Code 2710.19) 수입량은 2015년 경기 불황으로 크게 감소했다가 2016년부터 증가 추세에 있으며, 2017년 수입량(1~9월)은 약 10억 달러로 전년 동기 대비 13.8% 증가함.

 

  ㅇ 2017년 1~9월 기준 한국산 윤활유 수입 규모는 전체 2위를 차지하며, 수입 대상 국가 중 가장 높은 증가율(59.9%)을 기록함.

    - 한국무역협회(KITA)에 따르면 윤활유에 해당하는 HS Code 2710.19 품목은 HS Code 6단위 기준 우리나라의 대태국 수출항목 중 두번째로 높은 비중(2013~2017년 수출누적액 기준)을 차지하는 주요 수출 품목임.

 

태국의 윤활유 수입 동향(HS Code 2710.19)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입액				2017.1~9. 비중	증감률 ('17/'16)
		2014	2015	2016	2017.1~9.
1	싱가포르	448	187	251	358	34.9	42.6
2	한국	217	126	121	193	18.8	59.8
3	말레이시아	504	117	226	146	14.3	- 35.2
4	일본	115	67	102	101	9.8	- 1.2
5	중국	6	4	87	71	6.9	- 18.4
6	아랍에미리트	0	1	0	53	5.1	-
7	미국	43	27	25	27	2.6	5.8
8	사우디아라비아	0	0	0	14	1.4	-
9	독일	15	10	9	9	0.9	- 0.4
10	인도	17	10	16	9	0.9	- 44.4
기타		208	41	61	41	4.4	-32.7
합계		1,573	590	898	1,022	100	13.8

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 시장 및 경쟁동향

 

  ㅇ Frost & Sullivan에 의하면 태국 윤활유 시장에서는 광유(Mineral-oil based)가 가장 큰 비중을 차지

    - 이는 준합성유(Semi-synthetic)에 비해 1.5~2배, 합성유(Synthetic)에 비해 3~4배 저렴한 가격대 때문임.

    - 윤활유 매출의 절반 정도가 광유 계열에서 발생하며, 준합성유 및 합성유는 각각 30%와 20%를 차지하는 것으로 추정됨.

 

태국의 윤활유별 리터당 가격대(2015년 기준)

(단위: 달러)

자료원: Frost & Sullivan

 

  ㅇ 그러나 차체의 성능을 높여주는 품질과 안정성을 무기로, 향후 준합성유 및 합성유의 소비 비중이 늘어날 것으로 보임.

    - IPSOS 및 Frost & Sullivan에 따르면 고급 차량에 대한 수요 증가, OEM 메이커의 소비자 교육, 합성유 제조회사들의 공격적인 마케팅과 광고, 소비자 소득 수준 향상 및 시장의 성숙도 등으로 인해 태국 윤활유 시장의 중심이 점차 준합성유와 합성유로 옮겨갈 예정

  ㅇ PTT(태국 석유공사)는 전국 1530개에 달하는 폭넓은 점포망(업계 1위), 높은 브랜드 인지도, 글로벌 브랜드 대비 저렴한 가격으로 태국 윤활유 시장점유율 1위(39.9%) 차지

    - 2위 및 3위는 글로벌 브랜드인 Shell(29%)과 ExxonMobile(12%)로 조사됨.

    - 이외에도 Chevron, Delo(Caltex), Castol, Elf, Valvoline 등 해외 브랜드를 비롯, 일본계인 Eneos, Idenmitsu, 태국 브랜드인 Bangchak 등이 주요 윤활유 브랜드로 꼽힘.

    - 윤활유 업계의 경쟁이 치열해 각 업체는 소비자 브랜드 인지도 및 판매 증가를 위해 사은품 증정, 보증기간 연장, 할인 행사, 바우처 제공, 자동차 관련 행사 후원 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있음.

 

2015년 태국 윤활유 시장점유율

(단위: %)

자료원: PTT

 

  ㅇ 업체별 주요 윤활유 상품 및 가격

가솔린 엔진용

 

디젤 엔진용

자료원: 웹사이트(www.oilsquare.com)

 

□ 유통구조

 

 ㅇ 태국 내 윤활유 유통채널은 대형 자동차 정비·서비스센터, 주유소·자동차 정비소나 부품 소매점, 대형 리테일 업체 내 자동차 부품 코너 또는 대기업 등을 상대로 한 주유카드 판매 등으로 나뉨.

 

  ㅇ 업계 1, 2위인 PTT와 Shell은 자사 소유 주유소 체인과 자동차 서비스센터(PTT: FIT Auto / Shell: Rapid Lube)에 제품 공급이 가능하며, 대중적인 브랜드 인지도로 일반 소매점 및 B2B 판매에서 유리한 입지를 차지하고 있음.

 

  ㅇ 신규 브랜드의 경우, 유통채널 확보가 관건으로 태국 내 대형 자동차 서비스센터 업체(Cockpit, B-Quick, Autoboy, A.C.T 등), 일반 자동차 정비소 및 부품 소매점 공급망과의 연계가 중요함. 

 

태국 내 윤활유 유통구조

자료원: PTT

 

□ 수입규제 및 관세율

 

  ㅇ 윤활유 제품의 경우, 수입 전 수입업자가 태국 에너지산업부(Department of Energy Business)로부터 수입 허가서를 받아야 함.

 

  ㅇ 일반 관세율은 7%이나, 한-아세안 FTA에 따라 원산지증명서(Form AK) 작성 시 면제 처리함.

 

태국의 윤활유 관세율

제품명	윤활유
HS Code	2710.19
수입관세율	7%(한-아세안 FTA 협정세율 0%, 제조업체의 AK Form 작성 필요)
부가가치세율	7%

자료원: 태국 관세청

 

□ 시사점

 

  ㅇ 윤활유시장에서 태국은 아세안 국가 중 인도네시아 다음으로 큰 규모를 보유하고 있어, 수많은 글로벌 브랜드들이 공격적인 마케팅을 펼치고 있으며 자국 정유회사(PTT, Bangchak 등)들의 입지도 견고함. 

    - 최신 기술을 적용한 신제품 개발 외에도 넓은 유통망, 브랜드 인지도 상승을 위한 모터쇼 행사 후원, 일반 소비자 대상 마케팅 활동 등이 수반돼야 하기 때문에 신규 브랜드 런칭을 위해서는 큰 투자 비용이 예상됨.

 

  ㅇ 부가가치 및 마진이 높은 준합성유 및 합성유 제조·판매 규모가 증가하고 있으므로, 자체 유통망을 확보한 제조업체로의 관련 상품 또는 원자재 공급이 시장 진출에 유리해 보임.

    - 수입업체명 확인 결과, 현지의 대형 정유업체(PTT, Shell, Chevron 등) 및 Aftermarket의 도매업체를 중심으로 한국산 윤활유가 수입되고 있음.

 

  ㅇ 한국 유명 정유사 윤활유의 총판을 맡고 있는 바이어(P사) 인터뷰에 따르면, 한국 윤활유는 프리미엄 제품으로 인식되고 있으며 유럽산 및 미국산에 비해 운송비용이 저렴해 가격경쟁력 또한 확보하고 있다고 전함.

 

  ㅇ 에이전트 접촉 및 정보 수집을 위해 태국 내 정기 전시회에도 관심을 가질 필요가 있음.

 

2018년 윤활유 관련 전시회 정보

전시회명	장소	개최 예정 기간	홈페이지
The 8th Thailand Auto Parts & Accessories 2018(TAPA 2018)	BITEC	2018년 4월 5~8일	www.thailandautopartsfair.com
Oil & Gas Thailand 2018  / Petrochemical Asia 2018	IMPACT	2018년 9월 6~8일	www.oilgasthai.com

자료원: M+a Expo Data Base

 

 

자료원: IPSOS Business Consulting, BMI, Frost & Sullivan, GTA, The Thai Automotive Industry Association, Thailand Trading Report, 태국 관세청, 방콕포스트, 한국무역협회, 관련 업체 웹사이트(PTT, www.oilsquare.com), M+a Expo Data Base 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합