-
헝가리 의료기기 시장동향: ② 진출기회 분석
- 트렌드
- 헝가리
- 부다페스트무역관 전상모
- 2017-12-18
- 출처 : KOTRA
-
- 헝가리 정부, 부다페스트 및 지방도시 병원 현대화 프로젝트 추진 중 –
- 초음파기기, 기계요법치료기, 외과용캣커트, 임플란트, 덴탈체어 등 시장성이 유망할 것으로 전망 -
자료원: Budapest Business Journal
□ 헝가리 정부 지원 주요 정책동향
ㅇ 정부 지정 의료기기에 대한 지원금 지급
- WHO에 따르면 헝가리 정부는 2009년부터 정부에서 공식 지정한 의료기기에 대해서는 정부보조금을 지급하고 있음. 품목에 따라 98%, 90%, 80%, 70%, 50%와 같이 비율에 따른 보조금 혹은 정액 보조금을 판매자에게 지급. 헝가리 국민들 보조금 외 차액만 지급하고 의료기기 구입 가능
- 정부에서 지정한 보조금 지급 의료기기 풀에 들어가기 위해서는 헝가리 NEAK(국립건강보험기금)로 신청해야 하며, 비용은 약 2200유로 소요
- 접수된 품목은 OGYEI에서 품질 검사가 이뤄지며 30일 이내 승인여부가 결정, 승인된 품목의 경우 아래NEAK 웹사이트에서 게재
· 정부지정 품목 확인(헝가리어): htttp://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltatok
/gyogyaszati_segedeszkoz_forgalmazok.html
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관
ㅇ E-Healthcare시스템 구축 마무리 단계
- 구체적인 정보는 공표되지 않았지만 헝가리 언론들에 따르면 헝가리 정부가 수년간 매진해 온 E-Healthcare시스템인 EESZT가 2017년 내 마무리가 될 예정이라고 언급
- EESZT를 통해 환자의 진료 및 처방 기록이 모두 보존돼 병원의 행정업무를 단축시킬 것으로 기대되며, 4만 개의 카드리더기 및 병원 의료관리 시스템에 대한 수요가 예상
□ 헝가리 의료기기 관련 주요 프로젝트
ㅇ 부다페스트 병원 현대화 및 신축 프로젝트(Super Hospital Project)
- 2016년 헝가리 정부는 부다페스트 건강 증진 프로그램(Healthy BudapestProgram)을 승인, 국가경제부 및 인적자원부로 실행권을 위임
- 해당 프로젝트는 5년간 11억 유로를 투입해 헝가리 수도 부다페스트에 4개 병원 현대화 및 신축하는 내용을 포함
- 부다페스트 동남, 동북, 서남, 서북 구역에 각 1개씩 현대적인 병원을 설치하기 위해 기존 병원을 현대화 혹은 신규 건립을 진행할 예정으로, 아직까지는 서남지역 켈렌푈드(Kelefold)에 대한 신설계획만 발표
- 헝가리 정부에 따르면, 국민들의 병원이용에 차질을 발생하지 않는 방향으로 병원 현대화 프로젝트를 진행할 예정이나, 동남·동북 구역 프로젝트는 기존 병원을 현대화하는 방향이 될 가능성이 크며, 서북 프로젝트는 아직 계획 단계
ㅇ 헝가리 지방도시 병원 현대화 및 신축 프로젝트(EU 기금)
- 2015년 EU집행위원회는 헝가리 인적자원부에서 2014년 제출한 지방 4개 도시 병원 현대화 프로젝트를 승인 결정, 약 1억6000만 유로가 지원될 예정
- EU 집행위원회에서는 2014~2020 EU기금의 의료보건 인프라 구성지원 프로그램으로 헝가리 정부와 매칭 펀드로 해당 프로젝트를 진행 예정이며, 헝가리 측에서는전체 프로젝트 비용의 약 23.4% 이상을 부담하게 될 예정
지방도시 병원 현대화 프로젝트 비용 및 EU 지원액
도시명
구분
인구(명)
EU지원(만 유로)
총 비용(만 유로)
커포슈바르(Kaposvar)
신축
70,000
4,400
5,600
세게드(Szeged)
확대
170,000
4,300
5,400
니레지하저(Nyiregyhaza)
현대화
110,000
3,500
5,000 이상
페치(Pecs)
현대화
160,000
3,900
5,000 이상
총합
16,100
21,000
자료원: BMI
- 커포슈바르(헝가리 남서지역): 총 5600만 유로 중 EU기금은 4400만 유로로, 커포슈바르 지역 내 신축 병원을 건축하는 프로젝트
- 세게드(헝가리 남동지역): 총 5400만 유로 중 EU기금은 4300만 유로로,기존의료기관 개보수·확대, 최신기기 보유 응급시설 건립
- 니레지하저(헝가리 북동지역): 약 5000만 유로 중 EU기금은 3500만 유로로, 응급치료센터를 포함한 병원 콤플렉스 현대화
- 페치(헝가리 남서지역): 약 5000만 유로 중 EU기금은 3900만 유로로, 페치 대학의 임상센터 리노베이션 및 확장, 행정고도화 프로젝트
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관
[참고] 헝가리 의료보건 정책의 특징
ㅇ 헝가리 의료보건 시스템
- 2012년 행정효율화를 위해 지방정부에서 자치하던 의료시스템들이 중앙정부로 소유권이 이전되며 중앙집권화
헝가리
의료보건
시스템
초기 검진(Primary Health Care)
- 지방정부에서 관할
통원 의료서비스(Ambulatory Specialist Care)
- 지방정부, 중앙정부 공동 관할
입원 의료서비스(Inpatient Specialist Care)
- 중앙정부 관할
ㅇ 헝가리 의료서비스 이용 과정
- (국가지원) 지역의 담당의를 통해 진료 받을 국공립병원을 지정받아 방문·치료함. 진료범위는 다소 제한적으로 치과의 경우, 발치·신경치료 등 가능. 고가의 임플란트의 경우 국공립병원에서 추가 비용을 지불하거나, 사설병원을 이용
- (개인부담) 한국과 동일한 방식으로 사설병원 이용
· GP(General Practitioner)는 자신의 관할 지역에서 환자를 일차적으로 치료하고 책임지는 담당 의사를 의미
ㅇ 한국과 헝가리의 의료체계 비교
구분
한국
헝가리
의료서비스의
공급자
공적·사적 의료기관으로 이원화돼 있으나,
사적 의료기관(사립병원) 위주
공적·사적 의료기관으로 이원화돼있으나,
국공립 의료기관 위주
의료비의
부담원칙
의료보험
(국가·기업부담+개인부담)
무상치료
(국가 전액부담: 의료비)
사보험의 존재
사보험제도 없음
사보험 허용
□ 헝가리 수출유망 의료기기 품목(HS Code 6단위 기준)
(단위: 만 달러, %)
품목명(HS Code)
수입액
한국제품 수입액
2016년
한국제품
점유율
2015
2016
증감률
('16/'15)
2015
2016
증감률
('16/'15)
초음파기기(901812)
10,286
8,147
△20.8
782
847
8.3
10.4
기계요법치료기(901910)
8,787
10,592
20.5
22
103
371.8
0.9
외과용캣커트(300610)
6,470
6,356
△1.7
43
133
209.0
2.1
임플란트(902121)
757
765
1.1
17
65
276.7
8.5
덴탈체어(940210)
419
501
19.6
-
-
-
-
자료원: WTA
1) 초음파기기(HS Code 901812)
ㅇ 주요수입국 및 수입 시장점유율
(단위: 만 달러, %)
순위
국가명
수입액
증감률
('16/'14)
2016년
점유율
2014
2015
2016
1
독일
2,604
4,030
2,637
1.3
32.3
2
네덜란드
1,409
2,763
1,286
△8.7
15.7
3
슬로바키아
28
3
1,179
4110.7
14.4
4
중국
1,280
1,746
1,134
△11.4
13.9
5
한국
319
782
847
165.5
10.4
6
미국
807
531
378
△53.2
4.6
7
오스트리아
17
71
134
688.2
1.6
8
프랑스
74
84
108
45.9
1.3
9
스위스
186
88
82
△55.9
1.0
10
홍콩
3
0
73
2,333.3
0.9
총합
6,865
10,286
8,147
18.7
100.0
자료원: WTA
ㅇ 주요 수입제품
수출국가
제품
브랜드 및 제품모델
독일
브랜드명: Siemens
모델명: ACUSON P500
가격대: 2만5000~4만5000유로
참고사항 : 액세서리 포함 여부에 따라 가격 상이
중국
브랜드명: CONTEC MEDICAL SYSTEMS
모델명: CMS600B 시리즈
가격대: 5000유로선
미국
브랜드명: GE
모델명: Vscan 시리즈
가격대: 1만6000~3만2000유로
참고사항: 포터블
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관
- 헝가리 초음파기기에 대한 수입 수요는 지난 2년간 18.7% 성장했음. 주로 독일, 네덜란드, 슬로바키아에서 수입이 전체의 63.4%를 차지
- 비유럽 국가로는 중국, 미국산 제품에 대한 수입이 많았으나, 최근 축소되는분위기이며, 한국산 제품이 2년간 165.5% 성장세를 기록하며 전체 수입 점유율10.4%를 기록하며 수입규모 5위를 기록
2) 기계요법치료기(HS Code 901910)
ㅇ 주요 수입국 및 수입 시장점유율
(단위: 만 달러, %)
순위
국가명
수입액
증감률
('16/'14)
2016년
점유율
2014
2015
2016
1
중국
3,099
3,566
4,067
31.2
38.4
2
독일
745
1,048
1,856
149.1
17.5
3
네덜란드
1,211
756
910
△24.9
8.5
4
폴란드
703
609
728
3.6
6.8
5
벨기에
4
1
549
13,625.0
5.1
6
슬로베니아
1,017
869
407
△60.0
3.8
7
미국
346
192
287
△17.1
2.7
8
프랑스
144
72
247
71.5
2.3
9
스페인
135
129
245
81.5
2.3
10
캐나다
16
153
229
1331.3
2.1
16
한국
88
22
103
17.0
0.9
총합
9,248
8,787
10,592
14.5
100.0
자료원: WTA
ㅇ 주요 수입제품
수출국가
제품
브랜드 및 제품모델
중국
브랜드명: Microstim
모델명: KLM 500
가격대: 9000유로선
브랜드명: KONDI
모델명: SONOSTIM 시리즈
가격대: 1000~2000유로
독일
브랜드명: Zimmer MedizinSysteme
모델명: PhySys (therapy tower)
가격대: 2000~5000유로선
참고사항: 액세서리 포함여부에 따라 가격차이
미국
브랜드명: SIGMA INSTRUMENT
모델명: SPINELINER 시리즈
가격대: 1만3000~1만7000유로
참고사항: 사용자 교육 포함여부에 따라 가격 상이
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관
- 최근 2년간 14.5%의 성장세를 보이고 있으며 중국산, 독일산 제품이 전체 점유율 55.9%를 보이며 독점하고 있는 부분
- 벨기에, 프랑스, 스페인, 캐나다산 제품의 수입이 꾸준히 증가하고 있는 가운데 한국산 제품도 꾸준히 수입이 늘어 전체 수입 시장점유율 16위 기록
3) 외과용 캣커트(HS Code 300610)
ㅇ 주요 수입국 및 수입 시장점유율
(단위: 만 달러, %)
순위
국가명
수입액
증감률
('16/'14)
2016년
점유율
2014
2015
2016
1
벨기에
1,383
3,431
3,239
134.2
50.9
2
스페인
1,544
1,323
1,314
△14.9
20.6
3
영국
204
383
375
83.8
5.9
4
중국
28
23
358
1,178.6
5.6
5
독일
219
195
275
25.6
4.3
6
오스트리아
438
646
241
△45.0
3.8
7
한국
2
43
133
6,550.0
2.1
8
스위스
345
247
126
△63.5
1.9
9
그리스
3
5
91
2,933.3
1.4
10
미국
81
47
67
△17.3
1.0
총합
4,893
6,470
6,356
29.8
100.0
자료원: WTA
ㅇ 주요 수입제품
수출국가
제품
브랜드 및 제품모델
벨기에
브랜드명: SMI
모델명: SURGICRYL 시리즈
가격대: 40~50유로
스페인
브랜드명: B. Braun Surgical
모델명: Dafilon시리즈
가격대: 50유로
독일
브랜드명: Coltene (Roeko)
모델명: Sintraumal 시리즈
가격대: 55~65유로
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관
- 2016년 기준, 2014년에 비해 수입규모 29.8% 성장함. 주요 수입국가는 벨기에, 스페인, 영국, 독일 등 유럽 국가이나, 최근 중국, 한국 등 비유럽권 수입이 급증
- 특히 한국에서의 수입량은 2015~2016년간 급증해, 헝가리 시장에서의 점유율이 2.1%로 벨기에, 스페인산 수입제품이 70%이상을 점유한 시장에서 점유율2.1%로 7위 수입국에 위치
4) 임플란트(HS Code 902121)
ㅇ 주요수입국 및 수입 시장점유율
(단위: 만 달러, %)
순위
국가명
수입액
증감률
('16/'14)
2016년
점유율
2014
2015
2016
1
이스라엘
231
208
382
65.4
49.8
2
독일
114
130
153
34.2
19.9
3
한국
23
17
65
182.6
8.5
4
슬로베니아
23
33
48
108.7
6.2
5
중국
46
37
31
△32.6
4.0
6
루마니아
3
0
28
833.3
3.7
7
미국
522
289
28
△94.6
3.6
8
오스트리아
39
34
24
△38.5
3.1
9
스위스
0
0
3
-
0.3
10
이탈리아
1
0
2
100.0
0.3
총합
1,025
757
765
△25.4
100.0
자료원: WTA
ㅇ 주요 수입제품
수출국가
제품
브랜드 및 제품모델
이스라엘
브랜드명: Alpha Bio Tec
모델명: SPI
가격대: 140~180유로
독일
브랜드명: Cortex Dental Implants
모델명: Dynamix, Classix, Saturn
가격대: 80~100유로
미국
브랜드명: ImplantDirect
모델명: Interactive, Legacy, Replant, Swiss Plant
가격대: 100~150유로
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관
- 2016년 기준, 전체 시장규모는 2014년에 비해 다소 축소됐으나, 전체 수입의 약 50%를 차지하던 미국산 수입이 3.6%까지 급감한 가운데 이스라엘, 독일산 수입물량 급증
- 한국산 제품은 루마니아, 슬로베니아산 제품과 함께 높은 성장세 중이며 최근 2년간 182.6%로 성장하며 이스라엘, 독일에 이어 시장 점유율 3위 기록
5) 덴탈체어(HS Code 940210)
ㅇ 주요수입국 및 수입 시장점유율
(단위: 만 달러, %)
순위
국가명
수입액
증감률
('16/'14)
2016년
점유율
2014
2015
2016
1
독일
229
247
231
0.9
46.1
2
미국
6
12
103
1,616.7
20.6
3
중국
83
41
56
△32.5
11.2
4
터키
0
6
39
-
7.7
5
슬로바키아
19
16
27
42.1
5.4
6
이탈리아
3
5
15
400.0
3.0
7
오스트리아
8
12
6
△25.0
1.2
8
벨기에
10
0
5
△50.0
0.9
9
프랑스
0
1
4
-
0.8
10
리투아니아
0
0
4
-
0.8
-
한국
-
-
-
-
-
총합
502
419
501
-0.2
100.0
자료원: WTA
ㅇ 주요 수입제품
수출국가
제품
브랜드 및 제품모델
독일
브랜드명: FONA Dental
모델명: Fona 1000 SW
가격대: 1만6000유로
슬로바키아
브랜드명: Chirana
모델명: Cheese dental treatment units
가격대: 1만1000~3만6000유로
이탈리아
브랜드명: Stern Weber
모델명: Stern Weber S 시리즈
가격대: 1만9000~2만7000유로
자료원: KOTRA 부다페스트 무역관
- 덴탈체어의 경우, 독일산 제품이 전체의 46.1%라는 매우 높은 점유율을 보이고 있는 가운데 미국산, 이탈리아산 제품의 수입이 점차 증가 추세이며 저가 시장에서는 중국, 터키, 슬로바키아에서의 수입이 증가
- 헝가리 치과협회 및 세게드 치대에 따르면, 독일산 제품과 비슷한 퀄리티를 가지고 있으며, 가격 경쟁력이 매우 높은 한국산 덴탈체어 제품에 매우 관심이 높다고 언급
□ 시사점
1) 헝가리 의료 프로젝트 시장진출
ㅇ (공공조달) 2016년 기준 헝가리 전체 의료비의 67.0%를 지출하는 국가가 의료시장의 주요 고객임으로 정부의 보조금 지급 혜택 품목으로 등재 시, 헝가리 국민들의 지속적인 구매 수요를 확보 가능
- 헝가리 국립건강보험기금(NEAK)을 통해 신청, 등록, 고지가 되며, 신청비는 약 2200유로선. 상당수 외국계 기업도 참여
ㅇ (프로젝트) 2014~2020 EU 기금 및 헝가리 정부의 매칭 펀드에 힘입어 부다페스트 슈퍼병원 프로젝트 및 주요 지방도시 병원시설 현대화 계획이 진행되고 있으므로, 이에 대한 프로젝트 수주·참여 적극 노력
- 헝가리 병원 현대화 계획에 따라, 고가 의료기기에 대한 입찰 발주 및 디스트리뷰터 견적 증가 기대
- 국공립 병원의 만성적인 재정적자로 유럽산 제품에 비해 가격이 낮고, 경쟁력이 높은 의료기기에 대한 수요 증가 예상
· 부다페스트 슈퍼병원 프로젝트: (예산) 11억 유로, (지역) 부다페스트
· 지방도시 병원 현대화: (예산) 2억1000만 유로, (지역) 커포슈바르·세게드·페치·니레지하저
2) 헝가리 의료기기 시장진출 공략
ㅇ 의료관광 활성화로 신제품·신기술에 관심
- 낮은 국민소득 및 사설의료 시장 규모와 상관없이, 헝가리는 의료관광 수요에 힘입어 신제품·신기술에 대한 수요가 의외로 높고 기존 제품에 대한 충성도가 낮은 편
- 다만, 유럽 내에서 인정받은 논문·임상에 대한 신뢰도가 매우 높으므로 고기술 제품일수록 유럽 내 레퍼런스 확보가 필수
ㅇ 고가 장비일수록 가격보다는 내구성이 중요
- 가격에 민감한 시장이기는 하나, 고가의 제품일수록 내구성을 중시하는 경향이 있으므로, 무조건 저가를 강조하기 보다는 사용연한, A/S 등에 대한 홍보 전략 및 사용 후기를 알려주는 형태의 마케팅 추진
ㅇ 검증된 파트너 발굴, 현지에서 인지도와 평판 관리는 필수
- 헝가리에는 다수의 소규모 디스트리뷰터들이 있으며 대부분 독점 딜러십을 요구하는 경향이 있으므로, 경험과 네트워크가 좋은 파트너 선정이 중요
- 다수의 디스트리뷰터와 협상 시, 일관된 프라이싱 정책이 필요. 대부분 마켓 정보들이 상호 교류가 되기 때문에 브랜드 이미지 관리를 위한 필수요소
ㅇ 낮은 MOQ, 원거리 거래선 관리는 넘어야할 벽
- 헝가리 디스트리뷰터는 제품을 보관할 수 있는 창고 시설이 많지 않고, 작은 시장규모 때문에 최소주문수량(MOQ)가 상대적으로 낮은 편
- 상대적으로 낮은 단가에 많은 수량을 구매하기 보다는 조금 더 비싸더라도 소량 구매를 선호하는 경향이 있으므로 헝가리 시장 자체보다는 주변 동유럽 국가로의 확장성을 염두에 둔 진출 전략이 필요
- 또한 부피가 작은 제품은 독일, 네덜란드 등 유럽 국가에서 1~2일 만에 배송이 되고, A/S도 현지 사무소 등을 통해 관리되는 편이기 때문에 한국산 제품도 이에 따른 배송·A/S 관리 전략 필요
ㅇ 현지 진출의 창구로 전시회 등 행사를 활용
- 헝가리의 주요 디스트리뷰터·Key Doctor·의사들과 만나기 위해서는 의료 관련 전시회를 활용하는 것이 중요하며 아래 전시회들에서 헝가리 등 유럽 바이어들을 만나기 좋음
날짜
개최주기
전시회명
전시규모
장소
특징
1월 10~12일
매년
Finnish Medical Convention
200개사
핀란드/헬싱키
의료
2월 28일~3월 4일
매년
ECR
300개사
오스트리아/빈
방사선의료장비
3월 15~17일
격년
Expodental
298개사
스페인/마드리드
치과
2019년 3월
격년
IDS
2305개사
독일/쾰른
치과
4월 6~8일
매년
ROMMEDICA
60개사
루마니아/부큐레슈티
의료·의약
4월 12~13일
매년
SCANDEFA
155개사
덴마크/코펜하겐
치과
4월 18~21일
격년
Exposanità
634개사
이탈리아/볼로냐
병원기기
4월 20~22일
매년
COSMOFARMA
1059개사
이탈리아/볼로냐
의료·미용용품
4월 24~26일
격년
Health & Care
322개사
벨기에/겐트
의료 등
4월 25~26일
매년
Naidex National
350개사
영국/버밍엄
의료기기
4월 30일~5월 2일
매년
Health GB
150개사
영국/멘체스터
의료기기
5월 15~18일
격년
Health & Rehab Scandinavia
444개사
덴마크/코펜하겐
의료
5월 17~19일
매년
BULMEDICA
BULDENTAL
800개사
불가리아/소피아
의료·치과
5월 17~19일
매년
Expo Dental
281개사
이탈리아/리미니
치과
2018년 5월
격년
Dentex
180개사
크로아티아
치과
-
-
-
-
-
-
10월 1~3일
매년
Dental World
180개사
헝가리/부다페스트
치과
10월 12~14일
매년
Medident
105개사
세르비아/베오그라드
의료·치과
10월 18~22일
매년
Medicus Dento Galenia
106개사
불가리아/플로브디프
의료·치과
10월 19~21일
매년
WIHE
89개사
폴란드/바르샤바
의료
11월 13~16일
매년
MEDICA
5000개사
독일/뒤셀도르프
의료
11월 23~25일
매년
Finnish Dental Congress
107개사
핀란드/헬싱키
치과
-
-
-
-
-
-
자료원: Budapest Business Journal, Business Monitoring International 4Q, HBI Bisnode, World Trade Atlas, KOTRA 부다페스트 무역관 자체취재 및 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (헝가리 의료기기 시장동향: ② 진출기회 분석 )의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
헝가리, 유럽 메디컬 웨비나 참관기
헝가리 2020-11-18
-
2
헝가리 의료기기 박람회(Hungaromed) 참관기
헝가리 2019-10-14
-
3
[유망] 헝가리 소프트 드링크 시장동향
헝가리 2018-01-15
-
4
헝가리 초음파 영상 진단기 시장동향
헝가리 2023-06-13
-
5
유럽 비만율 1위 헝가리, 뚱보 마케팅으로 공략
헝가리 2013-08-24
-
6
헝가리 생명과학 산업 정보
헝가리 2019-12-02
-
1
2021년 헝가리 농업 정보
헝가리 2022-01-03
-
2
2021년 헝가리 생명공학 산업 정보
헝가리 2021-12-30
-
3
2021년 헝가리 자동차 산업 정보
헝가리 2021-12-30
-
4
2021년 헝가리 전자전기 산업 정보
헝가리 2021-12-28
-
5
2021년 헝가리 산업 개관
헝가리 2021-12-27
-
6
헝가리 관광산업
헝가리 2020-11-24