- 현지 시멘트 클링커 생산설비 부족, 거의 대부분 수입에 의존 -

- 한국 수출액, 2016년 전무했지만 2017년 들어 400만 달러에 육박 -

□ 품목 개요

  ㅇ 품목명: 시멘트 클링커(Cement Clinker)

    - 시멘트 반제품으로 3~5%의 석고를 첨가해 분쇄하면 시멘트 완제품이 됨.

  ㅇ HS Code: 2523.10

□ 시장 현황

  ㅇ 시장 동향

    - 최근 모잠비크 건설 경기가 회복세를 보이면서, 시멘트 및 시멘트 클링커 제품에 대한 수요도 많이 증가하고 있음.

    · 2016년 경기침체의 영향으로 부진했던 건설 경기는 2017년 2분기 건설업 생산액이 이전 분기 대비 36.6% 증가하는 등 큰 폭의 회복세를 보임.

    · EIU도 최근 발간한 보고서에서 모잠비크 건설 경기가 아직 2014년 이전 수준을 회복하지는 못하고 있지만, 경기저점을 지나 회복세로 접어들고 있다고 평가한 바 있음.

  ㅇ 시장규모

    - 모잠비크에는 13개의 시멘트 생산업체가 있는데, 이중 시멘트 클링커를 생산하는 업체는 한 곳뿐이고 생산물량도 많지 않아 현지 시멘트 클링커 수요는 대부분 수입시장에 의존하고 있음.

    - 2017년에는 아직 관련 통계가 발표되지 않아 수입 추이를 파악할 수는 없지만, 2016년 기준 시멘트 클링커 수입물량은 116만7000톤으로 2016년과 비교해 11% 증가했으며 금액 기준으로는 20% 증가했음.

모잠비크 시멘트 클링커 수입시장 추이

                                                                                                                                                            (단위: 천 달러, 톤)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	증가율(16/15)
금액	17,655	49,557	27,332	46,549	55,671	20%
물량	728,000	751,000	804,000	1,050,000	1,167,000	11%

자료원: Trademap, Domingo(현지 언론)

  ㅇ 시장 트렌드: 시장수요 증가로 시멘트 생산설비 확충

    - 2017년 11월 기준 현재 운영되는 13개 업체로는 증가하는 시멘트 수요를 충당하기 어려워 신규 시멘트 생산공장 건설 프로젝트가 대거 추진되고 있음.

    - 2017년 11월 기준 현재 모잠비크 정부가 승인한 신규 시멘트 공장 건설 프로젝트는 8개에 달하는데, 대표적인 신규 설비로는 모잠비크 북부 니아사(Niassa) 지역에 건설되는 연간 생산물량 20만 톤 규모의 설비와 마푸투(Maputo) 지역에 건설될 예정인 연간 180만 톤 규모의 생산설비 등이 있음.

주: 모잠비크 니아사 지역 시멘트 생산공장 건설 착공식을 보도한 현지 언론(2017년 10월 17일 자)

자료원: Noticias

  

□ 수입시장 현황(2017년 수입통계 부재로 2016년 기준으로 작성)

  ㅇ 2016년 기준 모잠비크의 주요 시멘트 클링커 수입 대상국은 베트남, 이란, 인도 등 아시아 국가와 포르투갈 등 유럽 국가들임.

    - 특히, 베트남과 이란에 대한 의존도가 높은 편인데, 이들 국가로부터의 수입액이 전체 수입액의 약 40%를 차지하고 있음.

    - 포르투갈의 경우 2014~2015년 동안은 수출실적이 없었으나, 2016년에 79만3000달러를 수출해 3위의 수입대상국으로 부상했음.

상위 10대 시멘트 클링커 수입대상국

                                                                                                                                                                          (단위 : 천 달러, %)

순위	국가	2014	2015	2016	점유율('16년)
1	베트남	15,576	27,518	1,2163	21.8
2	이란	0	5,086	9,300	16.7
3	포르투갈	0	0	7,938	14.3
4	스페인	1,438	3,514	7,523	13.5
5	인도	4,181	0	4,662	8.4
6	오만	0	0	4,530	8.1
7	남아공	4,608	4	3,431	6.2
8	UAE	857	8,535	2,929	5.3
9	태국	0	0	1,581	2.8
10	브라질	0	0	770	1.4

주: 국별 순위 및 점유율은 2016년 기준

자료원: Tdademap

  ㅇ 우리나라의 對모잠비크 시멘트 클링커 수출 동향

    - 2016년에는 수출액이 없었으나, 2017년 들어 10월까지 약 15만 톤의 시멘트 클링커를 수출(금액 기준으로는 약 380만 달러)

우리나라의 對모잠비크 시멘트 클링커 수출 추이

                                                                                                                                                                (단위: 천 달러, 톤)

구분	2013	2014	2015	2016	2017년 1~10월
금액	0	1,628	1,309	0	3,772
물량	0	44,000	38,500	0	149,680

자료원: 한국무역협회(KITA) 무역통계

□ 주요 바이어(시멘트 클링커 주요 수요업체인 현지 시멘트 생산업체)

  ㅇ Cimentos de Moçambique

    - 모잠비크 최대 시멘트 생산업체로, 국영 시멘트 업체였으나 1994년에 민영화됨. 2017년 11월 기준 최대 주주는 브라질 시멘트 생산업체(InterCement Group)로, 보유지분은 81.6%

    - 모잠비크 내에 5개의 생산공장을 보유하고 있으며, 연간 생산물량은 250만 톤

    - 종업원 수: 약 2000명

    - 연간 매출액: 1억6700만 달러(2013년 기준)

    - 웹사이트: www.intercement.com

    - 전화: +258 21 482 506

  ㅇ Cimentos Nacional Limitada 

    - 두바이 소재 CNC Trading DMCC의 계열사로, 'Cimento Leao'라는 브랜드의 포틀랜드 시멘트를 생산 및 판매

    - 연간 생산량: 32만5000톤

    - 웹사이트: www.cimento-nacional.com

    - 주소: Av. Marginal, no. 3997, Maputo-Mozambique

    - 전화: +258 21 488 923/6

  ㅇ Sunera Cimentos

    - 2004년에 설립된 포졸란(Pozzolanic) 시멘트 생산업체

    - 종업원수: 150명

    - 웹사이트: www.suneracimentos.com

    - 이메일: info@suneracimentos.com, gq@suneracimentos.com

    - 전화: +258 21 759 984

  ㅇ Cimentos da Beira

    - 2015년에 영국 및 남아공 자본으로 설립된 업체

    - 종업원수: 70명

    - 연간 생산물량: 80만 톤

    - 웹사이트: www.cdb.co.mz

    - 이메일: info@cdb.co.mz

    - 전화: +258 84 100 2006

□ 수입 제도 

  ㅇ 관세율: 7.5%

    - 관세 외 부가세(17%) 별도 납부

  ㅇ 인증제도

    - 시멘트 클링커에 대한 강제 인증제도는 없음.

    - 다만, 시멘트 완제품은 국내 생산품 및 수입품 모두 모잠비크 인증 당국(INNOQ)의 테스트를 받아야 판매될 수 있음.

□ 시사점 

 

  ㅇ 향후 모잠비크 시멘트 클링커 수요 지속 증가 예상

    - 국제원자재 가격 상승에 따른 전반적인 경기회복세, 천연가스 개발 본격화로 인한 SOC 개발 수요 확대 등으로 향후 모잠비크 건설산업이 더욱 활기를 띨 것으로 보여 시멘트 및 시멘트 클링커 수요 상승세가 지속될 전망

    - 모잠비크 시멘트 클링커 수요는 앞서 살펴본 바와 같이 대부분 수입시장에 의존하고 있어 현지 업체와의 경쟁은 거의 없는 편

  ㅇ 우리 기업들에는 트레이딩 업체를 통한 시멘트 클링커 공급이 현실적 방안

    - 모잠비크로 시멘트 클링커를 수출하는 국내업체 및 현지 시멘트 생산업체(Cimentos de Moçambique) 접촉 결과, 모두 트레이딩 업체를 통해 시멘트 클링커를 거래하고 있는 것으로 파악됨.

    - 모잠비크는 우리 기업들에 아직 생소한 시장이고 포르투갈어를 사용하는 국가인 점 등을 고려했을 때, 현지 시멘트 제조업체와 직접 접촉하는 것보다는 중간 거래상을 통한 납품전략이 현실적인 방안일 것으로 판단됨.

자료원: Trademap, 현지 시멘트 제조업체 관계자 면담, 언론보도 종합 등