- 2017년 중국 산업기계 박람회에 500여 개 기업이 참가해 성황 -

- 서부 내륙의 전통 기계산업 대체할 모멘텀 기대 -

  ㅇ 2017 제18회 중국(청두) 산업기계 박람회

    - 2017년 10월 12일 청두에서 개최된 박람회에 국내외 500여 개의 제조기업이 참가해 성대하게 개최됐음.

    - 서부 내륙시장 건축을 겨냥해 동부 연안 업체 및 외국 합작기업 등이 참가했으며 특히 공급측개혁* 관련 자동화 기계 수요가 지속해서 상승세를 보이는 중국 자동화 기계 시장의 추세로 주목을 받았음.

    * 공급측개혁: 중국 정부가 대규모로 진행하는 경제구조 개혁 프로젝트로, 지금까지의 경제의 양적 성장을 개선하고 질적 성장으로 이어가려는 개혁. 자원, 인재, 기술, 자본의 효율을 이끌어내는 것을 주요 골자로 함.

자료원: KOTRA 청두 무역관

 

□ 박람회 현황

행사명	2017 제18회 중국(청두) 국제공업자동화 & 로봇 박람회
기간	2017년 10월 12~14일(3일간)
장소	청두세기성신국제컨벤션센터(成都世纪城新国际会展中心)
주최	청두리쟈회의전람유한공사(成都立嘉会议展览有限公司)
규모	전시장 3, 4, 5관(2만5000㎡)
참가업체	전시업체(500개사)

 

  ㅇ 중국 서부 내륙에서는 드문 산업 자동화 기계 박람회가 2017년 10월 12~14일 3일간 청두 세기성신국제컨벤션센터(成都世纪城新国际会展中心) 3~5관에서 개최됨. 

    - 이번 박람회의 전시 규모는 총 2만5000㎡며, 제17회 국제기업자동화 박람회보다 규모 면에선 확대돼 현지에서도 자동화 산업기계의 관심이 높다는 것을 보여줌.

    - 개최국 중국을 비롯해 독일, 이탈리아, 미국, 일본, 대만 등 500여 개의 산업기계 제조업체가 참가했고 레이저 정밀 금속 절단 및 프로그램 패키지, 기초 정밀 소재 및 가공, 압축기, 소프트웨어, 자동화 로봇 공정, 포장기계 기타 산업 로봇 등의 선진 기계들이 선보였음.

    - 기업 간의 교류와 다양한 업종의 공통적인 발전을 위해 선진 자동화 설비 및 미래 로봇 기술의 발전 방향을 전시했을 뿐만 아니라, 판금, 레이저 가공기술 및 관련 장비 사용, 항공 관련 부품의 가공, 공업용 로봇, 3D 프린트 기술, 각종 장비의 정비와 개조 등에 관한 세미나가 동시에 진행됐음.

□ 주요 관심 품목 동향

  

  ㅇ 레이저 정밀 절단기

    - 중국계 공정 및 프로그램 패키지 등이 레이저 정밀 절단기 기술을 선보였는데 레이저를 이용해서 다양한 모양의 금속제품을 현장에서 시현했음.

    - 일본, 독일의 첨단기계가 눈길을 끌었으며, 중국의 기술 진보가 빨라 가성비를 내세운 공정 기계의 상담도 활발했음.

자료원: KOTRA 청두 무역관

  ㅇ 정밀 부품 제조 기계

    - 일본계 회사의 모델이 인기였음. 가공 분야별로 맞춤형 최적 설계를 자랑했으며 고속, 고정밀도와 고성능의 장점을 갖고 있음.

자료원: KOTRA 청두 무역관

□ 중국 산업 자동화 기계 시장동향

  ㅇ 중국의 산업용 자동화 기계는 본격적인 경제 성장 시기였던 1990년대부터 개발 사용해 왔음.

    - 동부 연안 1선 지역인 광둥성, 장쑤성, 상하이, 베이징에서 집중 발전했음. 이 지역에 분포된 자동화 기계의 보유량은 중국 총보유량의 절반 이상으로 추정되나, 중국의 균형 발전 정책으로 2~3선 내륙지역의 산업기계 성장세가 속도를 내고있음.

 

  ㅇ 2016년 중국 자동화 기계의 생산량은 7만2400대였으며, 전년 대비 34.3%가 증가함.

    - 2017년도의 1~7월의 생산량은 7만 대가 넘었으며, 2016년에 비해 50% 이상이 증가할 것으로 예상됨.

    - 2016년 중국의 자동화 기계 판매량은 전 세계의 30%를 점유했고, 보유량은 이미 30만 대를 초과했음. 세계 공업용 자동화 기계 시장 약 10%를 점유했을 거라고 예상됨.

    - 특히 집중 육성 중인 공급측개혁 정책으로 2017년 중국의 공업용 자동화 기계의 판매량은 11만 대, 2020년에는 2015년의 판매량과 비교해 2배가 증가한 20만 대를 넘을 것으로 예상되며, 2020년의 공업용 자동화 기계의 보유량은 100만 대를 넘을 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 2017년 중국의 자동화 기계 시장의 총규모는 62억8000만 달러에 달했음, 이중 공업 제조용 자동화 기계의 시장은 42억2000만 달러에 달했음.

    - 시장에서 가장 수요가 높은 공업 제조용 자동화 기계의 종류는 운반 로봇, 조립 로봇, 납땜 로봇과 스카라(SCARA) 로봇임. 전문가의 예측으로는, 2020년에는 중국의 자동화 기계의 시장 규모는 42억2000만 달러에서 58억9000만 달러로 증가할 것으로 보임.

중국 공업 제조용 자동화 기계의 연 수요량

자료원: 중국 로봇망

  ㅇ 중국 공업 제조용 자동화 기계의 경쟁력은 발전단계

    - 중국의 자동화 기계의 기술 수준은 높지 않으며, 국내산 브랜드가 많지 않음. 2017년 10월 기준 현지 공업용 자동화 기계는 대부분 3축에서 5축의 로봇이며, 6축 이상의 고급 로봇은 85%가 외국산 수입 브랜드임. 중국의 인공지능 응용은 아직 초보단계인 것으로 전해짐.

    - 2017년 10월 현재 중국 제조업체에서 1만 명당 사용하는 공업용 로봇은 40대로 선진국의 15%에 불과해 로봇의 사용 밀도가 낮은 편임.

    - 또한 낮은 수준의 로봇을 생산하고 있으며 기술의 연구 개발이 미흡해 주요 부품의 공급량이 부족한 상황임.

    

  ㅇ 이번 박람회 참가 기업 및 협회와 현장 인터뷰에 따르면, 중국 내에서 로봇과 관련된 생산기업은 이미 800여 개가 넘었으며, 그중 200개 기업은 기계의 본체 생산 기업임.

    - 대부분은 조립과 OEM을 위주로 취급하기 때문에 산업 사슬의 하단에 위치하고 산업 집중도가 낮으며 규모가 작다고 함. 이러한 이유로 인해 자동화 기계 산업 사슬의 핵심을 잃게되면서 고정밀도 감속기, 보조 전동기와 제어기 등 부품은 수입품에 의존하고 있음.

□ 시사점

 

  ㅇ 공급측개혁 및 현지 인건비 상승으로 산업기계 수요 지속 확대

     - 중국 사회의 고령화와 자동화 기계의 수준 향상으로 자동화 기계의 수요가 지속해서 상승세를 보이고, 2~3선 내륙 지역에서도 공장 작업에 있어 자동화 기계와 인공지능의 보급이 점차 확대되고 있음.

 

  ㅇ 중국 자동화 기계의 고도화 미흡으로 주요 정밀 기계는 해외 수입산 브랜드 제품에 의존하고 있음.

    - 이에 따라, 현지의 수요 및 우리 기업의 여건을 종합적으로 분석해 진출이 가능한 분야의 새로운 시장개척이 필요할 것으로 보임.

 

  ㅇ 특히 현지의 서부 대개발 및 일대일로 정책에 따라 고급 정밀 생산 설비의 수요가 확대돼 독일, 일본 등 정밀 기계 분야의 진출이 두드러짐.

    - 서부 내륙 지역은 자동화 기계 산업의 업그레이드 수요는 많으나 여전히 보수적인 단계이므로 장기적인 관점의 접근이 필요할 것으로 보임.

 

자료원: 중국 자동화망, 중국 로봇망, 중국 of week 로봇망 및 KOTRA 청두 무역관 자료 종합