- 미국 경제 성장과 개인소득 증가로 주택개조 투자 및 신축 시장 확대 -

- 건축자재 산업은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장률 및 2022년 시장규모 562억 달러 달성 예상 -

□ 미국 부동산 시장과 건축자재 산업 관계

  ㅇ CoreLogic이 발표한 Home Price Index(HPI)에 따르면 전년대비 집값 상승률은 올해 7월 6.7%로 나타났으며, 내년 상승률은 5%를 기록할 것으로 전망됨.

  ㅇ IBIS World에 따르면 미국의 완만한 경제 성장세와 더불어 개인소득 증가로 2008년 금융위기로 주춤했던 부동산 거래가 2011년부터 회복세를 보이면서 주택 가치를 높이기 위한 수단으로 주택개조 투자 및 신축 시장이 향후 확대될 것으로 전망 

 

미국 내 집값 상승률

자료원: IBIS World

  ㅇ IBIS World에 따르면 주택 리모델링(Residential Remodeling)을 통한 건축자재 수요는 전체의 40.1%를 차지하며 향후 5년간 연간 2.6% 성장률 전망 

    - 미국 해양대기청(NOAA)에 따르면 허리케인과 같은 폭풍의 빈도와 강도가 향후 증가할 것으로 예고되면서 견고한 주택으로 리모델링을 하려는 소비자들을 중심으로 주택용 지붕재, 외장용 자재, 단열재 등 건축자재 거래가 꾸준히 이뤄질 것으로 예상  

  ㅇ 비주택 리모델링(Nonresidential Remodeling)은 전체의 30.7% 차지하며 향후 5년간 연간 3.9% 성장률 전망. 그 외 주택 신축(New residential construction) 및 비주택 신축(New nonresidential construction)으로 생기는 건축자재 수요는 각각 17%, 12.2%를 차지함.  

건축자재 수요 구성표

자료원: IBIS World 

□ 건축자재 시장 규모 및 동향 

  ㅇ (시장 규모) IBIS World에 따르면, 건축자재 산업은 향후 5년간 연평균 3.7%의 성장률을 보이며 2022년 562억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 예상 

    - IBIS World에 따르면 2017년 기준 건축자재 시장 규모는 총 469억 달러로, 이 중 주택용 지붕재(Residential Roofing)가 23.3%로 가장 높은 비중을 나타내는 것으로 집계

     * (참고) 미국 주택도시개발부(HUD)에 따르면 주택용 지붕재 시장에서 84% 점유율을 보이는 아스팔트 지붕의 수명은 10~15년에 불과

    - 그 외 주요 항목으로는 외장용 자재(Siding) 20.6%, 비주택 지붕재(Nonresidential roofing) 16.9%, 단열재(Insulation) 14% 차지

건축자재 시장 매출 점유율 구성표

자료원: IBIS World

  ㅇ (구매 수요) 건축자재 수요는 미국 내 비교적 허리케인과 폭풍으로 주택과 건물이 피해를 보는 사례가 빈번히 발생하는 조지아 주 및 플로리다 주가 위치한 남동부(Southeast) 지역에 29.9%가 집중돼 있음.

    - 그 외 제조산업이 집중적으로 위치해 있는 일리노이 주, 오하이오 주 및 오대호(Great Lakes) 지역에 16.6% 수요가 발생

미국 내 건축자재 제품 수요 분포도

자료원: IBIS World

□ 미국 건축자재 수입동향

  ㅇ HS Code 6807를 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 2억 6,557만 달러로, 전년대비 9.4% 증가로 최근 3년간 수입액이 지속해서 높아지는 추세를 보임.

    - 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 캐나다로 2억1900만 달러 수출했으며 전체의 82.47% 차지

    - 2016년 해당 품목 4만 달러를 수출한 한국은 16위를 차지했으며, 2015년도 대비 66.9% 감소하며 하락세를 보임.

미국 시장 내 지붕재 수입 현황(HS Code 6807 기준) 

                                                                                                                                                                        (단위: 천 달러)

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
	합계	262,329	100	240,511	100	265,568	100
1	캐나다	218,326	83.23	194,269	80.77	219,002	82.47
2	멕시코	24,729	9.43	21,800	9.06	21,754	8.19
3	이탈리아	6,249	2.38	6,007	2.50	8,999	3.39
4	아랍에미리트	5,455	2.08	9,716	4.04	7,876	2.97
5	영국	1,202	0.46	2,000	0.83	2,031	0.76
6	베네수엘라	1,180	0.45	1,786	0.74	1,674	0.63
7	프랑스	561	0.21	192	0.08	1,466	0.55
8	중국	993	0.38	1,180	0.49	993	0.37
9	콜롬비아	460	0.18	513	0.21	833	0.31
10	터키	238	0.09	123	0.05	228	0.09
16	한국	82	0.03	121	0.05	40	0.02

자료원: Global Trade Atlas

    미국 관세 현황

품목명	Asphalt or of similar material
HS Code	6807
적용 관세	세부항목에 따라 무관세에서 최대 2.7% 적용(한국산은 무관세 적용)
Unit	No.

자료원: USITC

  ㅇ HS Code 6808를 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 1,000만 달러로, 전년대비 13% 하락세를 보임.

    - 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 319만 달러 수출했으며 전체의 31.91% 차지 

    - 2016년 해당 품목을 처음으로 수출한 한국은 2만 달러를 수출하며 16위를 차지 

 

미국 시장 내 단열재 수입 현황(HS Code 6808 기준)

                                                                                                                                                            (단위: 천 달러) 

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
	합계	8,114	100	11,534	100	10,009	100
1	중국	1,632	20.11	2,307	20.01	3,193	31.91
2	캐나다	2,501	30.82	5,536	48	3,048	30.46
3	독일	586	7.22	493	4.28	697	6.97
4	프랑스	2	0.03	33	0.29	584	5.84
5	스위스	801	9.88	1,739	15.08	551	5.51
6	포르투갈	587	7.24	471	4.09	461	4.61
7	멕시코	21	0.26	52	0.46	385	3.85
8	스페인	46	0.58	106	0.93	237	2.37
9	오스트리아	9	0.11	52	0.46	189	1.89
10	이탈리아	126	1.56	377	3.27	188	1.88
16	한국	0	0	0	0	21	0.22

자료원: Global Trade Atlas

미국 관세 현황

품목명	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fiber
HS Code	6808
적용 관세	Free
Unit	No.

자료원: USITC

  ㅇ HS Code 7606을 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입 규모는 약 25억5414만 달러로, 전년대비 9.5% 하락세를 보임.  

    - 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 약 8억 달러를 수출했으며 전체의 31.51% 차지 

    - 2016년 해당 품목 2553만 달러를 수출한 한국은 15위를 차지했으며 2015년도 대비 53% 감소하며 3년 연속 하락세를 보임.

미국 시장 내 외장재 수입 현황(HS Code 7606 기준)

                                                                                                                                                       (단위: 천 달러)

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
	합계	2,364,118	100	2,809,712	100	2,541,459	100
1	중국	680,025	28.76	960,831	34.20	800,928	31.51
2	캐나다	459,856	19.45	505,416	17.99	491,969	19.36
3	독일	217,473	9.20	229,351	8.16	204,696	8.05
4	남아프리카공화국	178,628	7.56	153,482	5.46	160,523	6.32
5	바레인	91,245	3.86	101,809	3.62	133,803	5.226
6	오스트리아	110,129	4.66	125,546	4.47	125,991	4.96
7	일본	44,229	1.87	85,267	3.03	89,492	3.52
8	프랑스	56,143	2.37	49,452	1.76	76,362	3.00
9	인도네시아	126,029	5.33	164,304	5.85	71,151	2.80
10	그리스	58,657	2.48	69,664	2.48	59,128	2.33
15	한국	64,910	2.75	54,404	1.94	25,538	1.00

자료원: Global Trade Atlas

미국 관세 현황

품목명	빌딩 외장제품(알루미늄시트 등)
HS Code	7606
적용 관세	세부항목에 따라 무관세에서 최대 3% 적용(한국산은 무관세 적용)
Unit	No

자료원: USITC

□ 시사점 

  ㅇ 아스팔트 지붕의 수명은 10~15년에 불과하므로 지난 10년(2003년~2013년) 사이에 건축된 주택(미국 총 주택 중 8.7%)을 대상으로 지붕 교체가 예상되는 만큼 주택용 지붕 시장이 유망하다고 판단 

  

  ㅇ 허리케인과 폭풍으로 견고한 주택을 선호하는 남동부 지역에는 주택용 건축자재가, 제조산업이 있는 오대호 지역에는 비주택 건축자재 수요가 발생하는 만큼 장소나 환경에 맞는 제품으로 차별화 모색

  ㅇ 미국 경제 성장과 더불어 개인소득 증가로 주택개조 투자 및 신축 시장이 활기를 띠는 만큼 미국 내 상위 건축자재 수입국인 중국, 멕시코, 캐나다 제품과 차별화를 위해 한국 제품만의 고품질을 강조해야 함. 또한 Home Depot, Lowe’s와 같은 대형 건축자재 체인점 입점을 통해 북미 시장 진출 필요     

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, USITC, 미국 주택도시개발부(HUD), CoreLogic, 미국 해양대기청(NOAA) 및 KOTRA 디트로이트 무역관 자료 종합