- 베트남, E-Commerce 성장 따라 물류 아웃소싱도 확대 -

- 유통채널 확대를 통한 택배업 양적 성장과 시장 경쟁은 이제 시작-

 

 

 

□ 베트남, 현대 유통채널 확대로 택배 서비스업도 성장 시작

 

  ㅇ 전자상거래(E-Commerce)* 택배 서비스업, 베트남에선 이제 5살

    - 베트남에서 전자상거래는 주요 업체들이 현지 시장에 진입한 2012년을 기점으로 그 잠재성을 크게 주목받기 시작함. 현지 전자상거래 시장은 아직은 40억 달러에 불과한 작은 규모이지만, 연평균 20% 이상의 높은 성장률을 기록하고 있어 2020년에는 100억 달러까지 시장이 확대될 것으로 전망됨

    - 이처럼 전자상거래 시장의 높은 성장률을 따라 택배산업에도 변화가 일기 시작했음. 그동안 베트남 물류업계는 현지 글로벌 기업들의 생산기지를 뒷받침하는 1PL, 2PL 선의 기업 물류가 주축이 돼 3PL 및 택배 시장의 규모는 상대적으로 아주 미미했음.

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, '베트남으로 가는 징검다리, 전자상거래 시장 진출'(클릭 시 해당 페이지 이동)

 

베트남 주요 전자상거래 업체의 사업 시작연도

자료원: iPrice, KOTRA 호치민 무역관

 

  ㅇ 전자상거래에 더불어 외식산업 및 현대 유통채널의 발전으로 개인 배송 서비스업 신장

    - Euromonitor에 따르면, 2016년도 베트남 내 배달 서비스를 제공하는 외식업계의 규모는 5689억 동(283억 원)에 달했음. 이는 전년대비 25% 증가한 수치임.

    - 또한 1176억 달러의 베트남 소매유통 시장 중 현대 유통채널의 비중은 20~25%에 불과하나 급속한 도시화와 현지 및 외국계 기업들의 대대적인 투자를 통해 애플리케이션, QR코드, 단시간 배송과 같은 IT 기반의 현대적 개념의 서비스가 확장되는 추세임.

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, '바이어 인터뷰, 베트남 마트 입점 팁'(클릭 시 해당 페이지 이동)

 

□ 베트남 택배는 어떻게 배송되는가?

  

LAZADA 주문 상품 배송 추적의 예

자료원: KOTRA 호치민 무역관

  ㅇ 베트남 택배 서비스는 북부 하노이, 중부 다낭, 남부 호찌민시 근방 도시 지역 중심 

    - 이는 대도시 외 지역 간 소득수준, 사회기반시설 및 현대 유통채널, 물류기반시설 개발 차이가 크기 때문

    * 참고 보고서: KOTRA 호치민 무역관 작성, '맥도날드는 왜 호찌민시에 1호점을 냈을까?'(클릭 시 해당 페이지 이동)

  ㅇ 특송 서비스는 오토바이가 주요 수단

    - 1990년 후반 이래 오토바이는 현지 개인 배송 및 택배 서비스 분야에서 가장 보편적인 교통수단으로 자리 잡았음. 이는 외식산업 및 현대 유통채널에서도 유효함.

    - 오토바이는 현지 도심 도로에서 가장 유연하게 이동할 수 있는 교통수단이며, 오토바이 운전자의 인건비 경쟁력 및 구인의 용이성이 큰 강점으로 부각됨.

 

현지 대형 마트의 오토바이 배송 서비스

자료원: Zing News

 

  ㅇ 전자결제보다 현금이 우세한 베트남, 택배 서비스 업체는 '수금 서비스'도 함께 제공

    - 베트남 내 주요 전자상거래 결제 방식은 상품 수령 시 구매자가 배송 기사에게 현금을 지불하는 '현금 후불결제(COD, Cash On Delivery)'임. VECITA와 기타 시장조사 업체의 자료 종합 시, 전자상거래 지불 방식 중 현금 후불결제가 70% 이상을 차지하고 있었음.

    - 따라서 베트남에서는 택배 서비스 업체가 '택배 서비스 계약을 의뢰한 판매자'에게 수금 서비스를 제공함. 계약을 의뢰한 판매자는 ① 수금액이 작은 경우 택배 기사로부터 선금을 우선 받거나 ② 특정 기간 후 택배 회사로부터 '판매자 자신의 고객에게 택배 기사가 수금한 돈'을 수령할 수 있음.

 

베트남 택배 전문업체의 일반적인 수금 서비스 규정

GiaoHangNhanh(GHN)	GiaoHangTietKiem(GHTK)	Viettel Post
택배 기사가 우선 수금 후 2~3일 내, 배송서비스 의뢰인에게 전달	택배 기사가 우선 수금 후, 월·수·금요일마다 배송서비스 의뢰인에게 전달	택배 기사가 우선 수금 후 7~10일 후에 배송서비스 의뢰인에게 전달. 만약 수금액이 크지 않다면 1개월 뒤에 전달될 것임

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

□ 택배 서비스업 경쟁 동향

 

  ㅇ 베트남 전자상거래 시장의 성장 가능성 따라 택배 서비스 시장도 경쟁 열기 더해가는 중

    - 현지 시장에서 택배 서비스를 제공하는 업체는 크게 오토바이 배송 중심의 택배 전문기업, 우정기업, 3자 물류기업, 대형 전자상거래 업체의 자사 등으로 나뉨.

    - 2013년 기준 오토바이를 주요 수단으로 삼은 택배 서비스 업체는 10개도 채 되지 않았으나, 2017년 9월 현재는 50개 이상의 업체들이 사업을 영위하고 있음.

    - 베트남의 유명 택배 전문 기업 GiaoHangGiaRe(쟈오항쟈레)의 창업가 Tran Tue Man(쩐뚜에만)은, "택배 서비스(fast delivery service) 시장 경쟁이 과열되는 것은 사실이지만, 아직은 시장 '성장의 여지'가 경쟁보다 더 큰 블루오션 상태"라고 평가한 바 있음.  

 

베트남의 택배 서비스 업체 일부 정리

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

  ㅇ 베트남 도심 내 B2C 택배 서비스는 현지 택배 전문 업체가 강세

    - Vietnam Investment Review(베트남 투자기획부 산하 언론사)는 2017년 9월 기준 Giaohangnhanh(쟈오항냔, 이하 GHN)이 베트남 택배 서비스 시장에서 98%의 점유율을 차지하고 있다고 전한 바 있음. 당사는 2012년에 설립된 현지 기업임.

    - GHN은 일일 평균 1만 카고의 배송 물품을 취급하며 20억 동(8만8000달러)에 달하는 배송비(COD)를 수령한다고 밝힌 바 있음. 2017년도 당사의 수익은 1조 동(4400만 달러)를 상회할 것으로 전망됨.

    - GHN의 CEO는 당사의 성공 요인 중 하나로 신뢰를 언급한 바 있음. 사업 초기, 당사는 '판매자와 소비자 간 상호 불신'이 현지 전자상거래 시장의 성장을 저해하고 있다고 진단하고 양측으로부터 신뢰를 우선 구축하는데 집중했음.

    - 일례로, GHN은 현지 전자상거래의 주요 고객층이 20~30대의 청년층인 것을 감안해 애플리케이션과 온라인 인터페이스를 세심히 구축함. 아울러 이러한 인터페이스를 통해 택배 상품 추적을 용이하게 함. 이는 당사가 현지 시장에서 사업을 시작한 당시에는 오토바이 택배 시장에서 보편화된 시스템은 아니었음. 

 

GHN 사의 인터넷 홈페이지 이용 예시

자료원: Giao Hang Nhanh

 

  ㅇ 3PL 기업, 베트남 전자상거래 택배 서비스 시장에 진입 기회 주시

    - 2017년 7월 중순, 글로벌 3자 물류 기업 DHL은 DHL E-Commerce 서비스를 공식 론칭함으로써 베트남 전자상거래 택배 사업에 출사표를 던졌음.

    - DHL E-Commerce의 CEO인 Charles Brewer는 아직 베트남 전자상거래 시장 규모가 작은 만큼, 향후 성장 여지가 크다고 분석함. 같은 맥락으로, 그는 베트남 전자상거래 시장의 성장이 매우 빠르게 진행되고 있어 그 이상의 속도로 사업을 확대하고 시장을 점유할 목표를 갖고 있다고 밝힌 바 있음.

    - 이외에도 Indo Trans Logistics Corporation(ITL) 또한 SpeedLink라는 이름으로 베트남 택배 시장에 진입함. 또한 FedEx는 최근 베트남 내 자사 사무실 확장을 통해 배송 자문 서비스 및 첨단 시스템을 도입한 전자상거래 등의 서비스를 제공하고 있음. 

 

  ㅇ 베트남의 인기 O2O 배차 애플리케이션 Grab(그랩)도 택배 서비스 시작

    - 모바일 애플리케이션 기반의 O2O 배차 서비스 업체 Uber와 Grab이 베트남에 등장한 2014년부터 2017년 지금까지, 현지 택시 시장은 과도기를 겪고 있음. 특히 두 업체가 현지의 오토바이 택시(쎄옴, Xe Ôm)를 체계화한 서비스를 제공한 이래, 하노이와 호찌민시의 거리 풍경과 골목 상권은 큰 변화를 겪는 중임.

    - Grab은 이같은 여세를 몰아 오토바이 운수 서비스 제공자를 이용한 택배 서비스 GrabExpress를 시작함. 이 서비스는 베트남과 비슷한 도로 사정을 가진 인도네시아에서도 존재함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남 전자상거래 시장 동향 따라 B2C 택배 서비스업도 동반 성장 중

    - 현지 전자상거래 시장이 크게 도약하기 시작한 2012년을 기점으로, B2C 택배 서비스 시장 규모도 꾸준히 확대 추세임.

    - 베트남에서 오늘날과 같은 전자상거래 택배 서비스 시장이 형성된 것은 5년이 채 되지 않았고 전자상거래 시장도 성장 단계에 머물러있는 만큼, 현지 언론 및 B2C 택배 서비스 업계 관계자들은 시장이 아직 블루오션이라고 평가함.

 

  ㅇ 현지 전자상거래 택배 업체, 오토바이와 모바일 애플리케이션으로 소비자 수요 충족

    - 2017년 9월 현재 베트남 전자상거래 택배 서비스 시장은 GiaoHangNhanh, GiaoHangGiaRe 등의 현지 업체들이 강세임. 이들은 개발 단계에 있는 현지의 도로 사정에 맞추어 오토바이를 이용한 명일 택배 서비스를 제공하고, 현지 전자상거래의 주요 고객층인 20~30대 젊은 소비자의 눈높이에 맞춘 모바일 애플리케이션 구축으로 시장 점유율을 빠르게 확보했음.

    - 이 외에도 최근 3자 물류 기업 DHL, O2O 택시 서비스 기업 Grab 등의 운수업체들 또한 비슷한 형태의 서비스를 구축해 B2C 택배 시장에 진출함.

 

  ㅇ 전자상거래 택배 업계가 앞서 개발된 정보 기반시설을 도입해 차근히 성장하고 있는 것은 강점임. 그러나 도로와 같은 사회기반시설, 대도시에만 집중된 수요, 창고 문제 등으로 인해 택배 서비스 산업의 질적인 성장은 시간이 더 걸릴 것으로 전망됨.     

 

자료원: 베트남 전자상거래 정보기술원(VECITA), Euromonitor, 현지 언론 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합