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러시아 자동차 시장, '파란불' 계속 켜질까
2017-10-17 권민정 러시아 노보시비르스크무역관

- 러시아 자동차 시장, 올 상반기 기준 전년동기대비 7% 성장 - 
- 정부 지원책 및 시장 특성 파악을 통한 진출 모색 필요 -




™□ 러시아 자동차 시장 현황    

  
  ㅇ 러시아 자동차 시장은 2010~2011년 급반등 이후 루블화 약세 및 전반적인 러시아 경제침체로 인해 하락세를 보였음. 2016년 러시아 내 승용차 및 상업용 경차(LCV)의 판매량은 총 140만 대로, 유럽 내 5위에 해당함.
   

자동차 판매량 변화  
                                                                                                                                     (단위: 천 대, %)

 구분

2012

2013

2014

2015

2016

승용차

2,734

2,584

2,316

1,482

1,308

상업용 경차

205

193

175

119

118

총계

29,39

2,777

2,491

1,601

1,426

성장률

-

-5.6

-10.3

-35.7

-11.0

자료원: http://investinrussia.com/

  
  ㅇ 러시아 정부가 외국 기업의 현지 생산을 위한 혜택을 제공하면서 러시아 기업의 점유율이 감소하는 추세임. 구형 LADA, Izh, Moskvich 등 모델의 생산이 중단되고 이들이 저렴한 해외 차량으로 대체된 것 또한 점유율 감소의 요인임.
  

2017년 상반기 러시아 자동차 시장점유율 상위 10개사  
                                                                                                                                                  (단위: %, 대)

회사명

2016년

2016년 상반기

2017년 상반기

증감률 2017/2016

아브토바즈(르노-닛산)

33.5(477,279)

33.2

35.1

+1.9

현대·기아

20.7(294,867)

20.0

21.7

+1.7

VW Group

11.0(156,712)

11.1

11.1

0.0

도요타

8.3(118,685)

8.2

7.7

-0.5

GAZ(LCV)

3.9(55,803)

3.7

3.7

0.0

포드

3.0(42,528)

3.1

3.2

+0.1

메르세데스 벤츠

3.1(43,912)

3.3

2.8

-0.5

UAZ

3.4(48,848)

3.2

2.2

-1.0

GM

2.2(31,737)

2.3

2.0

-0.3

BMW 

2.0(28,867)

2.2

1.9

-0.3

주: 괄호 안 수치는 자동차 판매량
자료원: www.autostat.ru/infographics/30999/ 

 

2016년 상위 5개 인기 모델 판매량
                                                                                                                                         (단위: 대)

external_image

자료원: https://www.autostat.ru/


  ㅇ 최근의 시장 침체에도 전문가들은 인구 대비 낮은 차량 보급률, 높은 노후 차량 비율, 주요 국제 자동차 기업의 러시아 개발 확대 등을 고려해 러시아 자동차 시장의 잠재력을 매우 높게 평가했음. 
   
□ 정부의 전폭적인 지원으로 성장 기반 확보
 
™  ㅇ 러시아 정부는 여러 정책을 통해 자동차 시장의 성장을 보조해왔음. 최근 2년간 러시아 정부가 시행한 소비 촉진 지원책의 규모는 약 900억 루블에 달함. 또한 러시아 정부는 향후 이 정책을 지속할 것을 밝히며, 첫 차 구매자, 가족 차량 구매자 등 다양한 소비자를 지원하는 새로운 계획 또한 발표함. 2013~2016년 사이 시행됐던 지원책은 다음과 같음. 
    - 자동차 대출이자 보조
    - 자동차 렌트 보조금 
    - 공공기관 차량 조달 지원
 

  ㅇ 정부의 소비 촉진 지원과 더불어 자국 내 외국 자동차 생산기업에 대한 지원도 확대됐음. 2017년 9월 기준 러시아 내 자동차 생산의 45%를 외국 기업이 차지하고 있음. 러시아 산업통상부는 외국기업의 현지화 비율을 60%까지 상승시키는 것을 목표로 해 다음과 같은 지원책을 시행 중임. 

    - 수출에 대한 세금 환급 시스템  
    - 경제특구 내 생산자에게 잠재적인 세금 혜택 지원(Alabuga 경제특구)  
    - 현지 공장 설립에 대한 인센티브 제공
  

Alabuga 경제 특구에 설립된 FORD 사의 플랜트

 external_image

자료원: https://alabuga.ru/


□ 차량 부품 및 차량 관련 제품 시장도 더불어 성장 예상
 
  ™ㅇ ™부품 등의 차량 관련 제품 시장은 자동차 시장과 연계돼 있으나 가격탄력성이 적다는 면에서 지난 몇 년간 하락세가 크지 않았음. 그러나 최근 자동차 시장의 반등이 예상되면서 관련 시장 또한 2017년 약 10%의 성장이 예상됨.   
  
  ㅇ 차량 스페어 물품 시장의 경우 러시아의 열악한 도로 환경과 노화 차량의 증가로 강세를 보여 왔음. 브레이크, 서스펜션, 조향장치 등의 판매가 많았고 오일, 리퀴드, 필터 등 소모품 또한 높은 비중을 차지함. 이 시장에서 타이어를 제외한 모든 분야에서 수입품이 강세임. 하지만 러시아 시장의 스페어품 및 소모품 판매는 대부분 소매점을 통해 이루어지기 때문에 모조품이 정품보다 더 많이 판매되고 있음. 


러시아 차량 관련 시장 규모
                                                                                                               (단위: 십억 루블)

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주: 2016년 수치는 예상치임 
자료원: http://investinrussia.com/ ™
 

  ™ㅇ 차량 부품시장의 경우, 2017년 9월 기준 외국 자동차 생산 기업의 품질 및 기술적 요구를 만족할 수 있는 러시아 현지 생산업체가 매우 부족한 실정임. 따라서 현지 생산업체는 해외 파트너사에게 실물자산을 제공하고 러시아 내 바이어 물색 역할을 맡아 파트너사의 기술을 제공받는 방법을 도모하고 있음.    

□ 전망 및 시사점
™   
  ™ㅇ 시장 전문가는 2016~2021년 러시아 자동차 시장의 연간 평균 성장률을 11%로 예측함. 이러한 전망은 2017년 9월 기준 러시아 내 생산중인 자국 및 외국 업체가 20여 개에 달하며, 여러 해외 생산 기업이 러시아 내 현지화를 준비 중이라는 사실에 기반함. 향후 5년간 다음의 기업체들의 러시아 내 플랜트 개설이 계획돼 있음.  
    - Great wall(툴라 지역, 연간 15만 대 생산 규모) 

    - Lifan(리페츠크 지역, 연간 6만 대 생산 규모)

    - Mercedes-Benz(모스크바 지역, 연간 2만5000대 생산 규모)  

 
  ㅇ 러시아 정부의 적극적인 시장 지원 정책과 루블화의 회복, 기준금리 인하 등으로 소비 증가가 예상되면서, 러시아 자동차 시장의 반등 가능성이 비춰짐. 2017년 9월 기준 우리 기업이 높은 점유율을 보유한 러시아 자동차 및 관련 시장에서 정부 지원 및 시장의 특성 파악을 통한 진출 모색이 필요함.


 
자료원: http://investinrussia.com, https://www.autostat.ru, https://www.pwc.ru, https://alabuga.ru/ 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합

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