- 인프라 프로젝트 활성화 및 광산시장 수요로 하드웨어 수입 지속 증가 전망 -

- 2016년 호주의 한국산 못·볼트·너트류 수입, 전년대비 76% 이상 증가 -

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 못·볼트·너트류(HS Code 761610)

    - Nails, Tacks, Staples(Other Than In Strips), Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets And Similar Articles, Of Aluminum

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 호주의 못·볼트·너트류 제품의 직접 생산은 매우 미미해 많은 부분을 수입 제품에 의존

  ㅇ 최근 건축 붐이 한풀 꺾이면서 관련 자재 시장이 전과 같은 호황을 누리지는 못하는 실정에 2016년 호주의 못·볼트·너트류 전반 수입은 전년대비 소폭 하락함.

 

  ㅇ 그럼에도 불구하고 지속적인 국가적 인프라 프로젝트 진행 및 광산 시장에서의 꾸준한 수요로 한국, 일본, 베트남 등에서 해당 제품 수입이 큰 폭으로 증가했으며 한국산 제품 수입은 전년대비 76% 이상 증가함.

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 해당 품목을 포함하는 호주의 하드웨어 전반 시장규모는 2016/17 회계연도 기준, 약 164억 호주 달러로 지난 5년간 연평균 3.6%의 성장률을 보였음. 향후 5년 동안은 연평균 2%대의 성장세를 유지할 전망

 

  ㅇ 현재 호주 내 하드웨어 관련 도매·유통 기업은 4870여 개로 주로 인구분포도가 높은 뉴사우스웨일즈주(34.7%)와 빅토리아주(28.7%), 그리고 퀸즐랜드주(17.9%)에 집중돼 있음. 

호주 하드웨어 도매·유통 기업 지역별 분포

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 호주 하드웨어 도매 및 유통시장 매출의 가장 많은 부분을 차지하는 품목은 수공구 및 전기 공구로 전체 시장의 23.7%를 차지, 약 39억 매출 규모를 보유하고 있음. 단, 해당 품목은 브랜드 충성도가 매우 높은 품목으로 일본, 독일, 미국 제품이 대부분의 시장을 장악하고 있음. 일부 저가 제품에 대해서만 한국, 중국, 대만, 태국 제품 등의 수요가 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 이외에 벽돌, 보완장비, 시멘트, 문, 페인트, 타일 등이 해당 시장의 69%가량을 차지하며, 못·볼트·너트류의 매출 점유율은 7.1% 정도임. 이 중 한국 수입이 급증한 품목은 못·볼트·너트류 및 세라믹 타일 등임.

 
호주 하드웨어 시장 품목별 매출 비중

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 호주에서 유통되는 대부분의 못·볼트·너트류는 대부분 수입산으로 호주 내 관련 제조업은 지속 마이너스 성장률을 면치 못하고 있음. IBIS World 보고서에 따르면 호주의 못·볼트·너트류 생산시장은 지난 5년간 연평균 -4.3%의 성장률을 보이고 관련 업체 수도 지속 감소해 현재는 150여 개에 그치고 있다고 함.

 

□ 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 761610 못·볼트·너트류(Nails, Tacks, Staples(Other Than In Strips), Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets And Similar Articles, Of Aluminum)에 대한 호주의 수입규모는 2016년 기준 총 244만 호주 달러로 전년대비 16%가량 감소했음.

 

  ㅇ 해당 제품 호주 수입의 65%는 중국과 미국이 차지하고 한국으로부터의 수입은 전체의 0.5% 정도임. 한국의 해당 제품 대호주 수출은 규모는 큰 편은 아니지만, 꾸준히 증가하는 추세로 2016년에는 전년 대비 76% 이상 큰 폭 증가한 모습을 보임.

 

호주의 못·볼트·너트류 수입 규모

                                                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			점유율			증감률 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전체	2620	2910	2438	100	100	100	-16.23
1	중국	882	950	828	33.65	32.64	33.96	-12.84
2	미국	960	1116	780	36.65	38.34	32.00	-30.08
3	벨기에	19	64	187	0.73	2.20	7.66	192.02
4	프랑스	22	21	125	0.84	0.71	5.14	509.52
5	대만	263	218	92	10.04	7.50	3.76	-58.01
6	스페인	25	42	72	0.95	1.43	2.97	73.98
7	독일	56	67	67	2.13	2.32	2.73	-1.34
8	일본	10	18	46	0.39	0.63	1.87	147.62
9	뉴질랜드	38	23	33	1.45	0.80	1.35	41.63
10	캐나다	54	29	31	2.06	1.01	1.26	4.12
17	한국	12	7	12	0.47	0.48	0.48	76.27

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 호주의 주요 내 호주 못·볼트·너트 제품 생산기업은 Noza Holdings Pty Ltd, Bremick Pty Ltd, ACME Operations Pty Ltd로 해당 세개의 기업이 호주 전체 못·볼트·너트류 제조 시장의 50%를 차지하고 있음.

 

2017년 호주 못·볼트·너트류 제조시장 점유율

자료원: IBIS World

 

  ㅇ Noza Holdings Pty Ltd

    - Noza Holdings Pty Ltd는 ITW Australia Holdings Pty Ltd(미국에 본사를 둔 'Illinois Tool Works')의 자회사로 산업용 기계 및 장비 소모품, 건축 및 자동차 관련 부품을 생산 및 유통하고 있음.

    - 당사는 호주 2000대 기업 중 605위를 차지하고 2016년, 호주 전체 못·볼트·너트류 제조시장의 26.6%를 차지함.

    - 2015년 매출액 6억6700만 호주 달러 달성, 현재 약 1186명의 직원을 보유하고 있음.

    - 주요 취급품목은 볼트, 너트, 못, 스크류, 및 용접 관련 부품 등이 있음.

    - Noza Holdings Pty Ltd 연락처

    · 주소: Level 3, 74 Doncaster Road Balwyn North, VIC 3104

    · 전화번호: +61 3 8862 2400

    · 홈페이지: www.itwproline.com.au

 

  ㅇ Bremick Pty Ltd

    - Bremick Pty Ltd는 1965년 설립됐으며 각종 볼트, 너트, 스크류, 드릴 등을 생산 및 유통하는 호주 기업임.

    - 당사는 호주 전역 및 뉴질랜드, 아시아 지역에 12개의 유통 센터와 3개의 제조공장, 2개의 품질관리센터를 두고 운영하고 있음.

    - 당사 매출액은 6100만 호주 달러 규모로 지난 건설 붐 및 호주 인프라 프로젝트 활성화로 매출이 꾸준히 증가하는 상황이라고 함.

    - Bremick Pty Ltd의 2016년 호주 전체 못·볼트·너트류 제조시장 점유율은 15% 정도이며 고용 인원은 170명 이상에 달함.

    - Bremick Pty Ltd 연락처

    · 주소: Factory 1, 62 Maddox Street Alexandria, NSW 2015

    · 전화번호: +61 2 8335 1500

    · 홈페이지: www.bremick.com.au

 

  ㅇ ACME Operations Pty Ltd

    - 1900년에 설립된 ACME Operations Pty Ltd는 AJAX라는 상호로 운영되며, 호주 빅토리아주 멜버른 지역에 본사를 두고 있음.

    - 주요 생산 품목은 각종 볼트, 너트류로 한국, 일본을 포함한 세계 각국으로 제품을 수출하고 있음.

    - 해당 회사는 50명가량의 직원을 보유하고 있으며 약 1700만 호주 달러의 매출액을 기록, 호주 못·볼트·너트류 제조시장 전체의 7.5%의 점유율을 차지하고 있음.

    - ACME Operations Pty Ltd 연락처

    · 주소: 41-45 Mills Road, Braeside, VIC 3195

    · 전화번호: +61 3 9586 6666

    · 홈페이지: www.ajaxfast.com.au

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 관세율: HS Code 761610에 대한 호주의 대한국 수입 관세율은 무세임. 기존 5%의 관세율을 가지고 있었으나 2014년 한국-호주 FTA 체결 직후 무관세로 변경됨.

 

  ㅇ 부가가치세: 호주로 수입되는 모든 품목에는 기본적으로 10%의 부가가치세 (GST, Goods and Services Taxes)가 부과됨.

 

□ 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 호주에 이 제품을 수출하기 위한 특별한 인증절차나 제도는 없으나, 호주에 제품을 유통·판매하기 위해서는 국제기준(Global Standard)에 부합하는 사양의 제품이어야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 호주의 경우 일반적으로 소수의 대형 수입 및 유통업체들이 대량의 재고를 취급하고 있으며, 중소형 업체들은 이러한 대형유통사로부터 내수로 구매하거나 일부 제품에 대해 직접 소량수입을 병행하고 있음.

  ㅇ 호주 못, 너트 등의 제품은 현지 수요의 50% 이상을 수입에 의존해 왔기 때문에 기존에 가격, 품질 등에 경쟁력을 갖춘 수출기업들이 다수 자리잡고 있음. 따라서 한국산 제품에 관심이 있고 장기적 수입 및 판매에 관심이 있는 유통사, 또는 현지에 굵직한 네트워크를 보유한 믿을만한 에이전트의 섭외가 중요함. 

  ㅇ 호주 에이전트의 경우 국내 및 글로벌 프로젝트에 다수 참여한 경력이 있거나 관련 분야에 폭넓은 네트워크를 가지고 있어 제품이 유통이 순조롭게 진행될 수 있도록 도움을 줄 수 있는지, 수입 및 통관절차에 빠르게 대응 가능한지 등이 중요함.

 

자료원: Global Trade Atlas, IBIS World, Company360, Hoovers 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합