- 네덜란드 중앙은행(DNB)과 AFM, Innovation Hub 통해 금융회사에 혁신 플랫폼 제공 -

- 네덜란드의 대표 핀테크 기업 Adyen사 등 다양한 핀테크 기업들 육성 -

 

 

□ 네덜란드 금융 시장개요

 

  ㅇ 핀테크(FinTech)는 금융(Finance)+기술(Technology)의 합성어로, 금융과 IT의 융합을 통한 금융서비스와 산업의 변화를 통칭하는 산업임.

    - 핀테크는 IT기술 이외에도 금융산업 스타트업 기업들이 SNS, 빅데이터 등 신기술을 접목함.  

    - 핀테크의 성장은 금융위기 당시 기존 금융권에 대한 불신으로 더욱 가속화됐다고 분석됨.

자료원: hollandfintech.com

 

  ㅇ 핀테크 회사는 기존 금융권의 상품을 보완할 수 있는 대체자금 조달, 사이버보안, 결제, 자산관리, 보상시스템, 암호화 통화 및 전자 상거래와 같은 '틈새시장’을 집중 공략함.     

    - 투자자들은 핀테크를 새로운 금융시대로의 전환으로 보고 적극적으로 투자를 확장 중임. 2010년에서 2015년 사이에 전 세계에서 총 500억 달러 규모의 핀테크 투자가 이뤄졌음.

 

  ㅇ 네덜란드는 1980년대 신용카드가 보급됐으나 이용률은 극히 제한적이었음. 1991년 일반매장에 직불카드 단말기가 설치됐고, 본격적으로 PIN(직불카드)* 이용이 활성화됨.

    - 1998년 온라인 증권거래가 암스테르담 증권 거래소에서 허용됐음.

    - 2002년 Postbank은행은 칩크닙(Chipknip)** 서비스를 시작했음. Chipknip는 500유로 이하의 소액을 카드에 선불로 충전해서 주차장이나 자판기 등 카드나 현금 사용이 불편한 곳에서 주로 사용됐음. 그러나 2013년 다른 결제방식의 발전으로 이후 Chipknip 사용률이 감소했으며, 2015년 서비스가 종료됐음.

    * PIN: 네덜란드 중앙은행의 요청에 의해 Currence사가 개발한 통일된 직불카드 결제방식 

    ** 칩크닙(Chipknip): 네덜란드에서 사용하는 전자화폐

  ㅇ 2005년 네덜란드의 Currence사*는 거래비용도 많이 들고 통일된 방식이 없었던 온라인 결제시장의 불편함을 해결하고자 iDEAL결제시스템을 개발했음. 세계적인 거래방법이 되진 못했지만 현재 네덜란드 온라인 결제의 56%가 iDEAL방식으로 진행됨.  

    - 2014년 EU는 은행들 간의 거래를 원활하게 하기 위해 IBAN(국제은행계좌번호)를 의무적으로 사용하도록 결정함. 네덜란드는 2014년 8월 1일부터 IBAN 표준을 사용하기 시작했음.

    - 2015년 네덜란드 소비자들의 58%는 인터넷뱅킹을 사용 중이었으며, 2016년에는 이 수치가 86%까지 상승했음.

    * Currence사는 Chipknip이외에도 PIN(직불카드)과 iDEAL(온라인 결제시스템) 등을 개발했음.

 

  ㅇ 2014년에는 비접촉식 결제방식(Contactless Payment)이 도입됐고 1000만 건의 결제가 이루어졌음. 다음 해인 2015년에는 1억 건이 비접촉결제가 이루어졌음.  

    - 슈퍼마켓에서 비접촉식 결제방식으로 결제된 비율은 2016년 17%에서 2017년 33%(1억2740만 건)까지 상승했음.

    - 2015년 온라인 구매 횟수는 작년 대비 17% 증가한 11만1000명에 도달했음.

 

  ㅇ 네덜란드는 2019년부터 5초 이내 즉시이체 시스템을 금융시장에 도입할 예정임.

    - EU는 최대 1만5000유로까지 10초 이내 즉시이체를 가능하게 만드는 것을 목표로 함.

 

□ 네덜란드의 핀테크 부문

 

  ㅇ 다국적 회계법인 어니스트영(EY)의 2017년 핀테크 적용률 조사(the Fintech Adaptation Index)에 의하면, 전 세계 20개국 조사 대상국의 핀테크 적용률은 33%였고, 네덜란드는 27%였음.  

    - 하지만 Capgemini사의 소비자금융분야 설문조사에 의하면 네덜란드 소비자들의 1%만이 핀테크 서비스를 실제 사용하고 있고, 33%의 소비자들은 핀테크 기업을 몰랐으며, 25%의 소비자들은 핀테크가 주는 부가가치를 인정하지 않았음.

    - 18%의 소비자들은 기존 은행들의 금융서비스에 대한 신뢰가 컸고, 92%의 소비자들은 주거래은행을 바꾸지 않을 것이라 답했음.

    - 네덜란드 기업들은 핀테크 기술과 역량은 충분하지만 소비자들은 기존금융권에 대한 신뢰가 높고, 핀테크를 쉽게 받아들이지 않는 것으로 판단됨.

 

2017 세계 핀테크 적용률

자료원: ey.com

   

  ㅇ 네덜란드 시장에서 핀테크가 직면한 어려움은 강한 '전통' 금융인프라와 '금융감독법' 때문인 것으로 분석됨. 

    - 네덜란드 금융감독법에 의하면 기업이 금융상품이나 서비스를 제공하기 위해서는 은행허가권을 발급받아야 하는데, 은행허가권을 발급받기 위해서는 막대한 시간과 비용이 들기 때문에 중소규모의 기업에는 사실상 불가능함.

    - 금융시장감독원(AFM)*은 금융시장의 위험관리를 위해 충분한 자본과 경영능력을 가진 기업에만 은행허가권을 발부함.  

    - 2005년 DSB사에 은행허가권이 발급됐으나 2009년 파산했고, 2015년에 10년 만에 최초의 은행허가권이 핀테크기업 Bunq사에 발급됐음.

    * 금융시장감독원(Autoriteit Financiële Markten, AFM)은 네덜란드 중앙은행과 함께 금융시장을 감시, 감독, 규제하는 기관임.

 

  ㅇ 2016년 6월 네덜란드 중앙은행(DNB)과 AFM은 Innovation Hub라는 이니셔티브를 통해서 금융회사들에 혁신의 장을 조성하고 임시은행허가권 제도를 도입함.

    - Innovation Hub을 통해 온라인 가상플랫폼을 조성해 공급자와 수요자가 모여 새로운 금융기술을 실험해 볼 수 있는 공간을 조성함. 기업들은 또한 Innovation Hub에서 AFM 또는 중앙은행에 연락해 금융부문의 혁신에 관한 규제와 정책을 토론할 수 있음. 기업들은 개발 중인 기술과 콘셉트를 금융제도 아래서 실험해볼 수 있는 기회를 가지게 됨.

    - 기업들은 Innovation Hub에서 은행허가권 없이도 상업화 단계이전의 핀테크기업들이 금융상품을 실험해볼 수 있음.

 

  ㅇ 금융시장에서 기존 은행들은 핀테크 기업들을 적으로 인식하기보다는 새로운 파트너로서 다양한 협력을 진행함. 핀테크 기업들을 초기 스타트업 기업 양성을 위한 캠프 설립이 가장 흔한(43%) 지원방식이었고, 벤처캐피털 조성(20%), 파트너십 체결(20%) 방식의 협력이 그 뒤를 이었음.  

    - 네덜란드의 RaboBank나 ABNAmro사는 핀테크 스타트업 인큐베이팅 시스템을 운영 중이고, ABN Amro는 추가적으로 핀테크 기업 자금지원계획을 발표함.

    - 현재 65%의 네덜란드 은행과 보험사들은 핀테크 기업들과 함께 협력 중이며, 82%의 네덜란드 기관들은 3~5년 내에 핀테크 기업과 협력할 의사가 있다고 밝혔음.

 

은행의 핀테크 지원 방식

자료원: banken.nl

  

  ㅇ 핀테크 기술이 가장 많이 사용되는 분야는 역시 결제 및 송금 시장이었음.

    - 보험분야의 핀테크 전 세계 평균 적용률은 2015년 8%에 불과했지만, 2017년에는 24%로 급격한 성장을 이뤄 결제 및 송금 시장 다음으로 많이 사용되는 분야였음. 네덜란드의 보험 핀테크 적용은 26%를 기록했음.

    - 네덜란드는 점차 현금 사용률이 감소하는 추세이며 2015년 직불카드 사용률(50%)이 현금사용률(49.5%)을 처음으로 넘어섰음. 

 

세계 핀테크기술 적용분야 2015년 2017년 비교

자료원: ey.com

  

□ 네덜란드 핀테크산업 트렌드

 

  ㅇ 네덜란드의 대표 핀테크 기업 Adyen사는 전 세계 250여 개의 결제수단과 연동해 어디에서도 돈을 받을 수 있는 기술을 보유함.

    - Adyen사는 2015년 3억5000만 달러 2016년에는 7억2000만 달러의 매출을 기록했고, 2017년 10억 달러 매출을 목표로 잡았음.

    - Adyen사는 2016년 세계 핀테크 100대 기업 중 15위를 기록했음. 다른 네덜란드 기업으로는 I/O Digital, Quantoz 그리고 HitBTC사가 순위에 들었음.

    - 2016년 유럽 핀테크 100대 기업 순위에는 8곳의 네덜란드 기업들(advicegames, Backbase, Bunq, Dopay, InvoiceSharing, Quantos, Storecove, Surepay)이 포함됐음.

 

  ㅇ BUX사는 2017년 네덜란드 핀테크상(Dutch Fintech Awards)의 종합부분에서 우승한 기업임.

    - 이용자 간의 상호작용을 통해 게임형식으로 만든 주식거래 앱을 제작함. funBUX앱을 이용하면 가상의 자금으로 상대방과 수익률 대결을 통해 게임처럼 주식을 즐기고, seriousBUX앱에서는 실제 자금을 이용한 주식거래가 진행됨.

 

네덜란드 50대 핀테크 기업 

자료원: financieel-management.nl

 

  ㅇ 다국적 컨설팅 기업 PwC의 세계 핀테크 시장조사에 의하면, 전 세계 금융기업들의 핀테크 투자는 평균 매출의 15%가 이루어지고 있지만, 네덜란드의 기업들의 핀테크 평균 투자율은 8%였음.

    - 네덜란드의 안정적인 경제 전망과 우수한 디지털 인프라를 비추어 봤을 때 핀테크가 성장할 여지는 충분함.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 네덜란드 정부와 기업은 핀테크 사업의 중요성을 인지하고 적극적으로 투자를 진행 중임.

    - 핵심 핀테크 기술을 가진 기업들은 은행들에 인수되며, 기업들이 크게 성장하고 경쟁하지는 못하고 있음.

    - 핀테크 산업에서는 금융시장의 규제 완화 또한 기술개발 못지않게 중요한 성공요소임.

 

  ㅇ 네덜란드 중소기업의 자금조달의 80%는 은행을 통해 진행되고 있고, 은행들은 데이터 베이스를 통해 중소기업들의 대출을 심사 숙고하게 진행함. 이에 비해 핀테크 회사들은 대출절차가 비교적 간단했음.

    - 투자와 재무비용들의 가용성은 핀테크 회사들의 규모의 경제나 부채 상황에 따름.

 

  ㅇ 2016년 12월 유럽연합은 제3자가 고객의 동의가 있을 시 은행 정보를 열람할 수 있는 새로운(PSD-2: Payment Services Directive)법이 공표됐고 2018년 1월 13일부로 집행될 예정임.

    - PSD-2법은 구글, 애플과 같은 제3자가 고객의 은행 결제정보를 열람할 수 있게 만들어 기존의 금융시장 안에서 자체적인 결제시스템을 개발할 수 있는 환경을 만들어 줌.

 

  ㅇ 네덜란드 핀테크 시장에 진출하는 것은 보수적인 네덜란드 소비자들의 특성을 고려했을 때 비교적 성공 가능성이 어려울 것으로 판단됨. 다만 네덜란드의 핀테크 기업과 기술협력을 진행한다면 시너지 효과를 낼 것으로 보임.

    - Holland Fintech Network사는 네덜란드 핀테크 기업들의 네트워크가 돼주며 시장에서 확장 중임.

    - Holland Fintech Network사가 제공하는 서비스는 글로벌 핀테크 지도를 제작해 기업 간의 커넥션을 돕고, 각종 홍보와 핀테크 포럼을 진행함. 신생기업들이 네덜란드와 유럽시장에 회사를 알리기 위해 도움이 될 것으로 보임. 

 

 

자료원: ey.com, banken.nl, financieel-management.nl, hollandfintech.com, spotcap.nl, iexprofs.nl, distrifood.nl, solv.nl, finnius.com, esb.nu, sprout.nl, CPB.nl, quotenet.nl, emerce.nl, dutchcowboys.nl, vincenteverts.nl, 100.fintech.nl, adyen.com, fd.nl, accountancyvanmorgen.nl, pwc.nl, ec.europa.eu 및 KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합