트렌드 - KOTRA 해외시장뉴스 상품·산업

UAE 방산시장과 우리 기업의 진출전략

트렌드

아랍에미리트

두바이무역관 윤병우

2017-08-24

출처 : KOTRA

Keyword #중동 #방산 #보안 #진출 #진출전략

- IS 테러 위협, 이란과의 갈등, 최근 카타르와의 국교 단절 등으로 불안 지속 -

- 불안한 정세 속에 우수한 기술 보유한 기업에는 좋은 기회의 시장 -

□ 아랍에미리트(UAE) 방산시장 소개

ㅇ UAE 방산시장 현황

- UAE 국방예산 세계 15위 규모, 방위산업은 초기단계이나 성장 잠재성이 있는 시장

- 자국 제조업 기반이 미약해 정밀품목은 해외수입에 대부분 의존

- 산업다각화정책의 일환으로 방산분야의 현지생산 적극 장려, 해외기업 진출 시 합작투자, 기술이전 권장

- UAE 현지 방산기업은 약 80개사로 중동지역 내 최다

ㅇ 수요 전망

- IS 테러위협, 대이란 갈등, 최근 불거진 카타르와의 국교 단절, 중동 인근국 정세 불안 등으로 국방강화 및 방산품목 수요 동반 상승

- UAE 정부의 무기체계 조달계획에 따라 2015년 43억 달러에서 2024년에는 83억 달러로 증가 전망

- 다목적 항공기, 헬기, 장갑차, 미사일 방어체계 중심으로 F-16 전투기, THAAD 미사일시스 템, AH-64D 아파치 헬기, CH-47D Chinook 헬기 획득사업에 투자 예정

- 무기체계 조달비용 중 과반수 이상 수입비용, 향후 10년간 국방지출에서 수입이 차지하는 비중이 커질 전망

UAE 국방 지출 규모

구분	2015	2016	2017	2018	2019
국방예산(백만 달러)	21,860	23,478	25,408	27,049	28,770
GDP비중(%)	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9
증가율(%)	-3.8	7.4	8.2	6.5	6.4

자료원: BMI

□ 기업 진출 동향

ㅇ 합작투자(Joint Venture)를 통한 진출

- GCC 지역의 국방예산과 수입수요를 겨냥해 다수의 글로벌 방산기업들이 UAE에 지사 및 합작투자 형태로 진출

- UAE 정부는 자국 방위산업 발전을 도모해 Offset Program Bureau를 두고 외국기업의 진출 시 기술이전 또는 합작투자 설립을 위주로 계약을 추진

- 해외 OEM 또한 진출의 한 형태로 해외기업이 UAE에 지사를 두거나 현지 에이전트를 선입을 통해 납품

- 장기적인 관점에서 진출하는 경우 UAE 국적 파트너사와 49 : 51% 지분을 투자하는 유한회사(LLC) 설립도 고려

최근 UAE 방산시장 JV 진출 사례

시기	국적	해외기업	내용
2015년 9월	인도네시아	PT Pindad	UAE Continental Aviation Service와 소형무기와 탄약 부문에서 현지 물류 및 기술이전 협약 체결
2015년 11월	미국	Lockheed Martin	스웨덴 소재 Exechon과 아부다비 소재 Injaz National과 함께 UAE에 머시닝센터 설립, 파트너십을 체결
2015년 11월	캐나다	WESCAM	ADASI와 아부다비에 이미징 및 타킷팅 시스템유지보수센터 설립 추진
2016년 3월	영국	Raytheon	UAE Al Marakeb와 USV 기술개발 파트너십 체결

□ 수출입 동향

ㅇ 수입 동향

2005~2014년 UAE의 국가별 무기 수입 규모

external_image

자료원: 2015 세계 방산시장 연감

2005~2014년 UAE의 장비별 무기 수입 비중

external_image

자료원: 2015 세계 방산시장 연감

ㅇ 수출 동향

2005~2014년 UAE의 국가별 무기 수출 규모

external_image

자료원: 2015 세계 방산시장 연감

2005~2014년 UAE의 장비별 무기 수출 비중

external_image

자료원: 2015 세계 방산시장 연감

UAE 주요 획득 프로그램 현황

장비명	제작사	역할	수량	최초인도
F-16 Block 전투기	Lockheed Martin	다목적 공격기	30	2014년
M-346 Master 고등훈련기	Alenia Aermacchi	훈련기	48	2009년
AH-64D Block lll 아파치 헬기	Boeing	공격헬기	60	2010년
CH-47F 헬기	Boeing	수송헬기	16	2009년
종말단계 고고도 지역방어 (THAAD: Terminal High Altitude Area Defense) 미사일시스템	Lockheed Martin	미사일 방어체계	48	2012년
지뢰방호장갑차(MRAP)	Navistar Defense, BAE systems, Oshkosh	장갑차	4,569	2014년
다목적 전투차량(MPCV)	NIMR Automotive	장갑차	800	2013년
C-130J	Lockheed Martin	수송기	12	2009년
Falcon Eye	Airbus Defense & Space(D&S), Thales Alenia Space	위성	2	2014년
Yabhon United 40 (Smart Eye 2)	ADCOM Systems	UAV	1	2012년

자료원: 2015 세계 방산시장 연감

□ UAE 주요 기업 현황

기업명	주요 내용
Emirates Defense Industries Company(EDIC)	- 2014년 12월 UAE 국부펀드 Mubadala Development Company, Emirates Advanced Investments, 방산대기업 Tawazun 3사 합병 - EDIC은 2015년부터 순차적으로 현지 방산기업을 흡수합병하면서 UAE 방산조달체계를 통합하고자 함 - 자회사의 사업영역 확장을 지원하고 이집트, 알제리, 튀지니, 모로코 등 주요 수출시장으로 겨냥
Abu Dhabi Aircraft Technologies(ADAT)	- 2007년 설립, 걸프지역 최대규모 방산기업 - 민간 항공기 정비·교육·서비스 및 소모성 자재 구매사업(MRO 2) - 미라지(Mirage) 전투기 2000-5 모델 개량 사업 - 미라지, F-16, C-130, L100, CN 235, AH-64 계열 항공기 유지 정비
Abu Dhabi Ship Building Co(ADSB)	- 1995년 설립, 직원 1200명, 연매출 2억 달러 - 선박 및 함선 건조회사로, Mubadala 투자회사가 40% 지분 소유 - 걸프만 지역 최대규모 조선소 중 하나로 2000톤급 쉽리프트(Shiplift)와 철강 제조시설, 최대 9척의 함선을 동시에 수리 및 정비가 가능한 드라이 독 보유
Dubai Aerospace Enterprise(DAE)	- 2006년 설립, 직원 4000명, 연매출 21억 달러 - 우주항공분야 제조 및 서비스 - 두바이 정부, 민수분야 우주항공 제조 및 서비스 부문에 2020년까지 150억 달러 투자 발표
Advanced Industries of Arabia(AIA)	- 장갑차량 제조, 요르단 합작투자기업
ADCOM Group	- 무인기 관련사업
Burkan Munitions Systems LLC	- 탄약 납품

□ UAE 시장 진출 전략

ㅇ 주요 전시회 참가를 통한 수요처 발굴

- 중동의 비즈니스 허브의 역할을 하는 UAE는 격년제로 중동 최대 방산 관련 전시회를 개최

- 비즈니스 허브의 특성상 UAE 수요처 및 인근국가의 수요처들도 전시회에 참가하기 때문에 전시회 참가를 통한 발주처 발굴 필수

UAE 주요 방산분야 전시회

전시회명

주요내용

International

Defence Exhibition

and Conference(IDEX)

- 개최기간: 2019년 2월(격년)
- 개최장소: Abu Dhabi Exhibition Centre
- 개최면적: 13만3000m²(부스 면적 4만3863m²)
- 참가규모: 국가관 42개, 참관객 143개국 10만1000명, 참가업체 UAE 147개사·해외 1200개사