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미국 타이어 시장동향 및 전망
2017-08-25 원동호 미국 디트로이트무역관

- 향후 5년간 약 1.6%의 비율로 지속 성장 전망 -

- 연비 절감에 도움이 되는 Low-rolling resistance 타이어 주목 -

 


 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 자동차용 타이어(Tires Of Rubber Of A Kind Used On Motor Cars, HS Code 401110)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 시장규모

    - 미국의 타이어 산업은 시장조사기관 IBIS World에 따르면 연간 매출액 기준 약 196억 달러 수준인 것으로 집계되며, 향후 5년간 연평균 1.6%의 비율로 지속 성장이 기대돼 2021년 213억 달러에 도달할 것으로 전망되고 있음.

 

  ㅇ 최근 시장 동향

    - 타이어의 주요 소재로 활용되는 고무 및 합성 고무의 원가가 과다 생산으로 인해 감소하는 추세로, 관련 기업들의 원가 절감에 상당한 이점으로 작용하고 있는 것으로 파악됨. 특히 전 세계 고무 최대 생산국 중 하나인 태국이 2017년 하반기 고무 생산을 본격화하면서 가격 하락의 주요 원인이 되고 있는 것으로 파악됨.  

    - 2017년 8월 현재 미국의 전반적인 경기가 양호한 편으로 5.5% 이하의 낮은 평균 실업률과 미국 내 근로자의 가처분 소득 증가(2016년 평균 가처분 소득 전년대비 1.6% 증가)는 전반적인 타이어 교체 수요에도 긍정적인 요소로 작용하고 있음.

 

□ 주목받는 기술

 

  ㅇ 연비절감에 도움이 되는 'Low-rolling resistance' 타이어 주목

    - 최근 타이어 제조기업들은 실리콘과 나노 사이즈 카본 블랙 등의 소재를 적극 활용해 열과 마찰, 회전 저항력을 줄인 Low-rolling resistance 타이어 개발·출시에 나서고 있음. 

    - 미국 에너지국 (US Department of Energy)에 따르면 승용차에 Low-rolling resistance 방식의 타이어 장착을 통해 약 3%의 연비 절감 효과를 낼 수 있는 것으로 파악됨. 5톤 이상의 트럭 등 Heavy Duty 차량의 경우, 최대 10%의 연비 절감이 가능해 차량의 규모가 커질수록 연비 절감 효과는 증가함. 

    - 타이어 품목은 타 자동차 부품에 비해 제품간 차별화가 상대적으로 어려운 편이나, 미국 소비자들은 일반적으로 연비절감에 도움이 되는 타이어를 가장 선호

 

□ 최근 3년간 미국 시장 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ HS Code 401110(Tires of Rubber for Motor Cars) 기준 미국 시장의 총 수입 규모는 약 72억 달러로 조사됐음. 2016년 기준 해당 품목 대미 최대 수출국은 한국이며 그 외 주요 수출 국가로는 태국, 멕시코, 인도네시아, 캐나다, 일본 등이 존재함.

 

  ㅇ 중국의 경우 2014년 18억1000만 달러 수출로 해당 품목 대미수출 최대 국가였으나, 여러 차례에 걸쳐 반덤핑 관세가 부과되는 등 자국 산업 보호를 위한 미국 정부의 강한 견제로 인해 2016년 기준 2014년 대비 1/4 규모로 수출 규모가 급감했음.

 

미국 시장 내 수입 현황(HS Code 401110, 연간 기준)

                                                                                                              (단위: 억 달러, %)

순위

국가

2014

2015

2016

비중

2014

2015

2016

-

총 수입액

76.8

75.7

72.0

100

100

100

1

한국

9.4

11.1

10.7

12.2

14.6

14.9

2

태국

4.7

6.9

8.4

6.1

9.1

11.7

3

멕시코

5.7

6.8

6.6

7.5

9.0

9.1

4

인도네시아

4.2

5.9

6.1

5.4

7.7

8.4

5

캐나다

7.0

6.8

5.9

9.2

8.9

8.3

6

일본

5.9

6.0

5.5

7.7

7.9

7.6

7

중국

18.1

7.4

4.3

23.6

9.8

6.0

8

독일

3.6

3.5

3.2

4.7

4.6

4.5

9

대만

2.4

3.0

2.7

3.1

4.0

3.8

10

칠레

3.2

3.0

2.4

4.2

4.0

3.4

자료원: Global Trade Atlas


□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 2015년 HS Code 401110 기준, 한국은 총 11억1000만 달러 규모의 타이어를 대미 수출했고 2016년에는 총 10억7000만 달러 규모를 수출해 전체 수출 규모 면에서 약 3.6% 감소했으나 전체 비중은 14.6%에서 14.9%로 오히려 0.3%P 증가했음.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 관련 기업 분포 현황

    - 미국 내 타이어 관련 제조기업은 미국 서부보다는 동부 및 동남부 지역에 주로 집중돼 있는 편이며, 가장 많은 관련 기업이 위치한 지역은 미국 동남부 노스캐롤라이나 주(NC)로 전체 약 8.5%의 기업들이 분포하고 있음.

  

미국 내 타이어 관련 제조기업 분포

external_image

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 현 미국 타이어 산업 시장 점유율 현 1위 기업은 프랑스 기업인 Michelin으로, 약 17.9%를 기록하고 있으며 3대 대형 기업들인 Bridgestone(일본), Goodyear(미국), Cooper Tire(미국)가 존재함. 그 외 기업으로는 Carlisle Tire & Wheel, Toyo·Yokohama, Pirelli Tire, Trelleborg 등이 존재하고 한국 기업으로는 한국 타이어, 넥센 타이어 등이 현지 진출해 있음.

 

주요 업체별 미국 타이어 시장 점유율 비교

external_image

자료원: IBIS World

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 401110 기준, 세부 항목에 따라 최저 3.4%에서 최대 4%가 적용되나, 한국산의 경우는 2012년 발효된 한-미 FTA의 영향으로 해당품목 대미 수출 시 무관세가 적용되고 있음(자료원: USITC). 

    - 하지만 2017년 출범한 트럼프 정부에서 지난 6월 한-미 FTA 재협상을 공식적으로 선언했으며, 타이어를 포함하는 자동차 및 부품 산업은 대표적인 한국의 수혜 품목이자 재협상 품목으로 거론되므로 향후 한국 기업이 갖는 무관세 혜택이 감소할 가능성이 존재함.

    - 특히 타이어 품목의 경우, 최근 중국 타이어 제조기업들이 미국 정부의 반덤핑 관세 부과에 적용돼 중국 기업들의 대미 수출이 큰 타격을 받고 있는 것으로 파악됨.

 

  ㅇ 수입규제·인증

    - 해당 품목의 경우 미국 관련 정부기관인 미 도로교통안전국(NHTSA)에서 지정한 가이드라인을 엄격히 준수할 필요가 있으며 내구성, 안전성, 연비 절감 수준 등의 기준이 존재함.

 

□ 전망 및 시사점

  

  ㅇ 미국 자동차 타이어 제조시장은 향후 5년간 지속적인 성장이 전망되며, 한국 자동차 기업이 타 품목 대비 비교적 강세를 보이는 품목으로 분석되므로 우리 기업의 더욱 활발한 미국 시장 진출이 장려됨.

 

  ㅇ 현재 미국 타이어 시장 내에서는 연비 개선에 도움이 되는 Low-rolling Resistance 타이어가 크게 관심을 받고 있으며, 관련 수요가 더욱 증가할 확률이 높은 점이 주목됨.

 

  ㅇ 2017년 1월 타이어 품목 관련 미국 정부의 중국 기업에 대한 반덤핑 관세 부과 결정으로 현 시점에서는 한국 기업이 대미 수출에 있어 수혜를 보고 있는 것으로 파악되나, 트럼프 정부의 6월 한-미 FTA 재협상 선언으로 인해 향후 한국의 무관세 혜택이 폐지되거나 감소할 가능성이 존재하므로 상황을 예의주시할 필요가 있음.

 

  ㅇ 미국 정부의 관세 정책 관련 움직임은 미 상무부 산하 기관인 국제통상위원회 공식 웹사이트(www.usitc.gov)에서 확인 가능함.

 

 

자료원: IBIS World, Global Trade Atlas, 미국 상무부 (US Department of Commerce), US Department of Energy, KOTRA 디트로이트 무역관 보유 자료 종합


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