- 시장규모 세계 4위, GDP 대비 규모는 세계 1위 -

- K-Pop 인기에 편승해 한국산 화장품을 찾는 소비자 증가 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 화장품(HS Code 3304)

 

□ 선정 사유

  ㅇ 브라질 화장품 시장은 세계 4위 규모이자 GDP 대비 화장품 시장 규모는 세계 1위

  ㅇ 브라질은 중산층 소득 수준 증가로 피부 관리에 신경 쓰는 소비자들이 증가하면서 기초 화장품 수요가 증가함.

  ㅇ K-Pop 인기에 편승해 한국산 화장품을 찾는 소비자가 증가. 한국산 화장품 사용후기를 올리는 뷰티 블로거 존재

  ㅇ 브라질 소비자들은 세련되고 고급스런 한국산 화장품 용기에 대해 매우 만족해 함.

 

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 2016년 브라질 화장품 시장은 293억 달러 규모이며, 화장품 시장 매출은 전 세계 매출의 7.1%를 점유. 대부분의 브라질 화장품이 제품류 매출 순위에서 세계 상위권 차지

    - 2위: 제모제, 데오도란트, 향수, 남성미용제품, 선크림

    - 3위: 구강용제품, 아동용제품, 헤어용제품

    - 4위: 목욕용 제품

    - 5위: 메이크업 제품

    - 8위: 스킨케어 제품 

  

  ㅇ 지난 5년간 경기불황에도 불구하고 화장품 산업만은 꾸준히 성장해왔으나, 2015년에는 경제침체와 달러화 폭등으로 23년 만에 처음으로 마이너스 성장(-8.6%)을 기록함.

    - 그러나 2017년부터 브라질 경제 회복이 예상돼 브라질 화장품 시장 규모도 향후 5년간 연평균 4.5% 이상 성장할 것으로 기대됨.

 

□ 최근 3년간 수입동향(상위 10개국 및 한국)

  ㅇ 2016년 브라질 화장품 수입시장 규모는 1억4252만 달러로, 경기침체로 인해 전년대비 24.1% 감소

  ㅇ 브라질 정부는 수입화장품에 대해 높은 세금을 부과해 브라질 내 수입화장품 가격이 생산지 가격의 3배 이상인 경우도 있음.

  ㅇ 다수의 글로벌 화장품 기업들(존슨앤존슨, 로레알, 니베아 등)은 이러한 높은 관세 및 비관세 장벽을 피하기 위해 브라질 내 생산 중이며, 소비자들도 국내 유통망이 아닌 국외쇼핑을 통해 수입품을 구입함.

  ㅇ 최대 화장품 수입국은 미국으로 2016년 3186만 달러 상당을 수입함. 이는 전체 수입시장의 22.4%를 차지하는 금액임.

    - 2위는 프랑스(2574만 달러), 3위 아르헨티나(2088만 달러), 4위 캐나다(1221만 달러), 5위 중국(1196만 달러) 순임.

  ㅇ 2016년 기준 한국은 브라질의 제17위 수입국으로, 77만 달러 상당의 화장품이 한국으로부터 수입됨.

 

브라질 상위 10개국 화장품 수입현황(HS Code 3304)

                                                                                                                                                (단위: 만 달러, %)

 자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 주요 수입품목

    - 2016년 브라질이 수입한 화장품은 1억4252만 달러에 달함. 

    - 주요 수입제품은 기초 화장품(61.0%), 아이 메이크업(23.4%), 립 메이크업(7.3%) 제품임.

 

브라질 화장품 상세 수입 추이

                                                                                                                                                        (단위: 만 달러, %)

HS Code	상세 내용	금액			점유율			증감률 '16/'15
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
3304	미용 및 메이크업용 기초화장용 제품류 외	19,937	18,771	14,252	100	100	100	-24.1
330410	립 메이크업 제품	1,336	1,520	1,039	6.7	8.1	7.3	-31.7
330420	아이 메이크업 제품	4,802	4,423	3,338	24.1	23.6	23.4	-24.5
330430	매니큐어 및 페디큐어 제품	648	470	254	3.3	2.5	1.8	-46.0
330491	파우더 메이크업 및 기타 제품	1,303	1,414	921	6.5	7.5	6.5	-34.8
330499	기초 화장품 및 메이크업 제품	11,848	10,944	8,700	59.4	58.3	61.0	-20.5

자료원: Global Trade Atlas

   

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 우리 제품 진출 현황

    - 2016년 기준 한국 화장품의 대브라질 수출은 43만 달러를 기록 

    - 지난 3년간 경기침체로 브라질 전체 화장품 시장 및 수입 규모가 급격히 감소했음에도 수입시장에서 한국산 화장품 점유율은 꾸준히 증가해 2014년 0.26% 대비 2배 이상 증가한 0.54% 달성

    - 품목별로는 기초 화장품이 대부분의 비중을 차지함.

    - 2015년 미샤(Missha)가 상파울루 이과테미 쇼핑센터 내 약국 입점에 성공해 현재 20여 개의 온·오프라인 매장을 통해 유통 중

    - 대부분 한국 식품·잡화점을 통해 교민들 사이에서 거래되거나 뷰티 블로거를 통해 비공식적인 방법으로 거래됨.

 

한국의 대브라질 화장품(HS Code 3304) 수출 현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016
대브라질 수출액(US$ 천)	261	398	370	672	433
전년대비 증감률(%)	18.3	52.5	-7.1	81.7	-35.6
브라질 내 한국산 점유율(%)	0.54	0.20	0.26	0.51	0.54

 자료원: 한국무역협회, Global Trade Atlas

  

대브라질 한국화장품 상세 수출 추이

                                                                                                                                                           (단위: 천 달러, %)

HS Code	상세 내용	금액			점유율			증감률 '16/'15
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
3304	미용 및 메이크업용 기초화장용 제품류 외	370	672	433	100	100	100	-35.6
330410	립 메이크업 제품	110	38	0	29.8	5.6	0	-100
330420	아이 메이크업 제품	5	85	0	1.2	12.6	0	-100
330430	매니큐어 및 페디큐어 제품	1	2	0	0.2	0.4	0	-100
330491	파우더 메이크업 및 기타 제품	1	0	0	0.4	0.0	0	0
330499	기초 화장품 및 메이크업 제품	253	547	433	68.4	81.4	100	-20.9

자료원: 한국무역협회

 

브라질 내 인기 화장품 

제품 사진	제품명/브랜드	가격	인기비결
	립스틱 Batom Ruby Woo, MAC	US$ 21.12	모든 피부톤에 잘 어울리며 매트(matte)한 질감으로 지속력이 좋음
	메이크업베이스 Base Studio Fix, MAC	US$ 38.08	전문가 및 뷰티블로거들이 많이 사용하는 제품으로 커버력이 좋음
	섀도 팔레트 Paleta de Sombras Naked,   Urban Decay	US$ 63.68	활용하기 좋은 다양한 색상과 양질의 제품
	마스카라 Máscara de Cílios The Colossal, Maybelline	US$ 7.65	워터프루프 기능과 저렴한 가격으로 인기
	블러셔 Blush Orgasm, NARS	US$ 40.96	좋은 퀄리티와 발색으로 인기 있는 제품
	하이라이트빔(Iluminador High Beam),  Benefit	US$ 41.28	제품 디자인과 귀여운 포장, 좋은 발색으로 인기 제품
	컨실러 Corretivo Colorido,  Contém 1g	US$ 17.28	뛰어난 커버력과 다양한 컬러로 인기
	아이라이너 Delineador em pasta,  Contém 1g	US$ 13.76	기존의 펜 타입이 아닌 붓타입으로 더욱 정교하고 또렷한 아이라인 표현
	브러시  Pincéis de Maquiagem Travel Size, Sigma	US$ 75	여행용으로 적합한 작은 사이즈. 화장을 용이하게 도와줌
	프라이머 Primer The POREfessional,   Benefit	US$ 46.4	베네피트의 베스트셀러로, 귀여운 디자인과 강한 지속력으로 인기

자료원 : Dicas de Mulher(요리·뷰티·인테리어·건강 등 각종 정보 제공하는 현지 포털) 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 브라질 화장품 시장에는 L'oreal, Nivea, Johnson&Johnson, Neutrogena 등 슈퍼마켓이나 약국 유통용 글로벌 화장품 브랜드 대부분이 진출함. 현지 기업으로는 Natrura, Boticario, Contem 1g, Vult 등이 존재함.

  ㅇ 수입 화장품의 경우는 Clarins, Givenchy, MAC, Clinique 등과 같은 브랜드 제품이 Sephora, Opaque 등 멀티 브랜드 숍을 통해 유통됨.

  ㅇ 슈퍼마켓이나 약국용 화장품의 대부분이 국내에서 생산되는 경우가 많아 가격이 저렴한 편이며, 수입화장품의 경우 높은 관세로 인해 브라질 시장 판매 가격이 생산지 가격보다 2~3배가 높은 경우가 많음.

 

  ㅇ 주요 기업 동향

    - Unilever 2014년 Natura로부터 브라질 화장품 선두를 탈환한 이래 2015년에도 1위를 고수해 화장품 분야 입지 강화

    - Coty 2015년 브라질 기업 Hypermarcas의 화장품 부문과 P&G의 브랜드 다수를 인수하면서 브라질 화장품 분야 상위 10위 업체 중 하나로 부상 

    - 나뚜라(Natura) 현지 천연원료제품 등 신제품 개발. 주요 쇼핑센터에 매장을 개설하고 약국 유통망을 활용하는 등 다양한 유통채널 판매 전략을 개시함.

    · 2016년 초 주요 약국(Drogaria São Paulo Drogasil, Droga Raia 등)에서도 판매 개시

    - Boticário 인터넷, 직판, 멀티 브랜드 매장과 같은 다양한 유통채널을 활용하는 판매 전략 시도

 

브라질 화장품 상세 수입 추이

                                                                                                                                                            (단위: 만 달러, %)

HS Code	상세 내용	금액			점유율			증감률 '16/'15
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
3304	미용 및 메이크업용 기초화장용 제품류 외	19,937	18,771	14,252	100	100	100	-24.1
330410	립메이크업 제품	1,336	1,520	1,039	6.7	8.1	7.3	-31.7
330420	아이메이크업 제품	4,802	4,423	3,338	24.1	23.6	23.4	-24.5
330430	매니큐어 및 페디큐어 제품	648	470	254	3.3	2.5	1.8	-46.0
330491	파우더 메이크업 및 기타 제품	1,303	1,414	921	6.5	7.5	6.5	-34.8
330499	기초 화장품 및 메이크업 제품	11,848	10,944	8,700	59.4	58.3	61.0	-20.5

 자료원: Global Trade Atlas

    

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도 

  ㅇ 관세율  

화장품 수입관세 및 내국세 부과현황

                                                                                                                                                                            (단위: %)

주*: 주유통세(ICMS)의 경우는 São Paulo주 기준, 주마다 상이함

자료원: KOTRA 상파울루 무역관 자체조사

 

  ㅇ 수입규제

    - 화장품 관련 특별한 수입 규제는 존재하지 않으나, 화장품 전반에 높은 관세를 부과하고 있고 필수 인증인 ANVISA(위생감시국) 취득에 많은 시간과 비용이 소요되는 등 관세 및 비관세 장벽이 존재함.

 

  ㅇ 인증 절차 및 제도

    - 브라질 화장품 생산·유통을 위해서는 브라질 위생국(ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária)의 허가나 단순등록 절차가 요구됨.

    - 단순제품은 일반적으로 약 6개월, 제품에 따라 1년 소요되며 제품 샘플테스트 후 구별된 등급에 따라 비용이 달라짐. 

 

□ 시사점

  ㅇ 브라질은 아직까지는 기초보다는 색조시장이 크지만 중산층 소득 수준 증가로 피부 관리에 신경 쓰는 소비자들이 증가하면서 기초 화장품 진열 공간을 늘리는 약국 및 슈퍼마켓이 늘고 있음.

    - 브라질 시장에 진출하기 위해서는 반드시 ANVISA(위생감시국) 인증을 취득해야 함. 성분 분석 및 공장 실사 등을 요구하는 경우도 있으므로 꼼꼼히 준비해서 소요시간을 단축해야 함.

    - FCE Cosmetique 전시회에서 마스크팩 등 한국 제품을 접한 브라질 바이어들은 품질이 우수하고 사용이 편리해 소비자들이 좋은 반응을 보일 것으로 예상함.

  ㅇ 2016년 하반기를 기점으로 경제 회복 조짐이 보이면서 브라질 화장품 시장도 활기를 띠고 있음. 특히 매트 립스틱, 마스카라 등 색조 제품이 인기 순위 상위 제품임.

    - 한국 화장품은 관련 신상품 정보, 사용 후기 등을 올리는 뷰티 블로거를 통해 우수한 품질로 알려져 시장 진출에 유리함. 다만 진출 시에는 브라질 기후 특성, 피부 톤 등을 고려한 진출 전략이 필요

    - 한국 화장품은 포장용기도 고급스럽고 예뻐서 소비자들 사이에서 좋은 반응을 얻을 것으로 전망. 향후 한국 화장품에 대한 이해도를 높이고 더 다양한 제품을 접촉할 수 있는 각종 홍보 행사를 늘리는 전략이 필요함.

자료원: ABIHPEC(브라질 화장품산업 협회), Euromonitor 보고서, FEC Cosmetique, KOTRA 상파울루 무역관 직접 취재 및 자료 종합