- 새 학기 맞이 교육용 PC 구매 증가, 공공기관 및 사기업의 대대적인 PC 인프라 개선 움직임 예측 -

- 일반 품목보다 게이밍PC 판매 급성장 기대  -

 

 

 

□ 2017년 하반기 스페인 PC 판매시장

 

  ㅇ IDC 컨설팅에 따르면, 2017년 2분기 스페인 내 PC 소비 전년동기대비 11.6% 증가

    - Acer, Lenovo 등 주요 PC 제조/유통기업들이 하반기 판매 증가를 예상하고 재고량을 늘렸기 때문임.

 

  ㅇ 새 학기 시작에 따른 교육용 PC 제품 구매와 공공·민간 부문의 PC 제품 투자 전망이 주 원인

    - 스페인 내 PC 제조 및 유통업계에 따르면, 현지 여러 공공기관은 그간 재정적자를 줄이기 위한 긴축정책으로 PC 제품 구매를 미뤄오고 있었음. 그러나 이제 더는 뒤로 미룰 수 없을 정도로 PC 인프라가 낙후됐으며 빠른 경제성장을 공공재정 상황도 다소 호전됐으므로 조만간 PC 및 주변기기, 액세서리 등에 한 공공입찰이 있을 것으로 예상함.

    - 또한 현지 많은 일반 사기업도 위와 같은 이유로 아직 IT 운영체제를 윈도우 7에서 윈도우 10으로 옮기지 않은 경우가 많은 것으로 추정됨. 최근 윈도우 10에서만 지원되는 플랫폼이 상당수 있어 현지 민간기업들도 업무의 불편을 덜기 위해 PC 및 주변기기 구매에 조만간 나설 것으로 보임. 

 

  ㅇ 이와 같은 호조 요인에도 불구하고 전체 PC 시장은 위축된 분위기를 이어갈 것으로 전망됨.

    - 유로모니터의 분석에 따르면, 전반적인 PC용 부품 가격 상승으로 인한 중저가 제품 오퍼 감소와 PC를 대체할 수 있는 각종 대안(스마트폰, 스마트TV 등) 부상으로 경쟁이 심화됐기 때문

    - 이로 인해 스페인 내 PC 판매는 2016/2017년 수량기준 -4.6%, 금액 기준 +0.4%를 기록할 것으로 보임.

    - 2016/2017년 품목별 PC 판매 증감률(수량 기준): 데스크톱(-0.6%), 랩톱(+0.4%), 태블릿(-7.2%)

    - 2016/2017년 품목별 PC 판매 증감률(금액 기준): 데스크톱(+0.1%), 랩톱(+0.5%), 태블릿(-5.5%)

 

스페인 품목별 컴퓨터 판매 현황(수량 기준) (단위: 천 대)	스페인 품목별 컴퓨터 판매 현황(금액 기준) (단위: 백만 유로)

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 예외적으로 '게이밍 PC’에 대한 소비가 최근 들어 폭발적으로 증가하고 있음.

    - 스페인 국민들은 외향적인 성향으로 인해 비디오게임을 즐겨하지 않았으며, 이는 일부 매니아 층의 전유물로만 인식돼 왔음.

    - 그러나 초고속 인터넷 환경이 구축되고 디지털 기기에 익숙해진 젊은 소비자 층이 두터워지며 비디오게임을 즐기는 플레이어가 폭발적으로 늘어나며 고사양 비디오게임 구동이 가능한 '게이밍 PC' 수요가 빠르게 늘어남.

    - 이에 따라 2016년 스페인의 비디오게임 시장 규모는 11억6300만 유로까지 확대됐으며, 2016년에 바르셀로나에서 개최된 Game World 박람회에는 무려 12만 명이 넘는 방문객과 155개의 기업이 모여듦.

    - 아직 스페인 전체 PC시장에서 게이밍PC가 차지하는 비중은 알려진 바 없으나, 현지 관련 업계에 따르면 2015년에서 2016년 사이 해당 제품의 판매가 약 60% 늘어난 것으로 알려짐.

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 아시아계 브랜드의 현지 시장의 상당부분을 차지하고 있음.

    - 아시아계 브랜드인 삼성전자(한국), 레노버(Lenovo, 중국), 에이서(Acer, 대만), 에이수스(Asus, 대만)가 시장점유율 상위 10대 브랜드에 안착

    · 아시아계 브랜드 시장 점유율: 삼성전자(1위, 13.5%), 레노버(3위, 10.2%), 에이서(4위, 8.0%), 에이수스(7위, 5.6%)

    - 그 밖에 HP(2위, 12.4%), iPad(5위, 7.8%), Fire(10위, 2.3%) 등 미국 브랜드도 다수 상위권에 랭크됨.

 

브랜드·기업별 PC제품 판매 시장점유율 현황(2016)

브랜드명	기업명	주요 취급품목	시장점유율(%)
Samsung	Samsung Electronics Iberia SA	노트북, 태블릿	13.5
HP	HP Printing & Computing Solutions SL	데스크톱, 노트북	12.4
Lenovo	Lenovo Spain SRL	데스크톱, 노트북, 태블릿	10.2
Acer	Acer Computer Iberica SAU	데스크톱, 노트북, 태블릿	8.0
iPad	Apple Computer España SA	태블릿	7.8
Wolder	Global Wolder Group SL	태블릿	5.7
Asus	Asus Computer España SL	노트북, 태블릿	5.6
Woxter	Quatrotec Electronica SL	노트북, 태블릿	5.3
Bq	Mundo Reader SL	태블릿	4.9
Fire	Amazon España Service SL	태블릿	2.3

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 2016년 기준 전자기기 전문 소매상이 전체 PC 유통시장의 71.3%를 점유

    - 그 뒤를 종합 소매상(14.1%), 대형마트(8.1%), 온라인 판매(5.8%)가 따름.

 

스페인 유통채널별 PC 판매 비중(2016)

                                                                                                                                (단위: %)

자료원: 유로모니터

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 스페인 PC 판매시장은 소폭 성장에 머물 것으로 전망됨.

    - 유로모니터는 2017년에서 2022년 사이 스페인 내 PC 제품 판매가 수량 기준 +4.5%, 금액 기준 +5.6% 늘어날 것으로 예상

    · 이는 연평균 성장률(CARG)로 환산할 시 수량 기준 +0.9%, +1.1%에 불과

    - 위 기간 중 랩톱, 태블릿 등은 대략 6~8% 대의 성장률이 전망되나 데스크톱의 경우 판매가 수량 기준 1.6%, 금액 기준 2.4% 감소할 것으로 예측

 

  ㅇ 게이밍 PC 주소비층은 10~20대로 아직 특정 브랜드를 선호하는 경향이 낮으며, 대부분 얼리어답터(Early Adopter)로 새로운 제품을 사용해 보는 데에 거리낌이 없어 우리 기업의 적절한 마케팅 타깃 대상이 될 수 있음.

    - 특히 비디오게임 소비자 중 상당수는 자신의 취향이나 성향에 맞게 게임용 데스크톱 PC를 조립할 수 있어, 이들을 대상으로 게이밍PC 완제품뿐만 아니라 여러 조립용 부품을 개별적으로 판매할 수 있음

    - 그 밖에 게임전용 키보드, 마우스, 게임 핸들, 조이스틱 등 다양한 게이밍 PC용 액세서리도 앞으로 수요가 늘어날 것으로 기대됨. 이러한 제품들은 아직 특정 브랜드가 시장을 장악하고 있지 않아 초기 시장진출이 비교적 수월할 것으로 기대됨.

 

  ㅇ 스페인 시장 공략은 단순 현지유통기업 컨택이 아닌 현지 주요 전시회 및 박람회 참가가 효과적

    - 10~20대의 비디오게임 이용자들은 신상 PC제품이나 관련 액세서리 등을 체험하기 위해 이러한 박람회를 찾고 있어 현지 소비자들의 인지도와 신뢰도를 쌓는 데에 큰 도움이 됨. 

    - 현지 비디오게임 업계 관계자에 따르면, 스페인에도 한국이 e-스포츠 강국으로 알려져 있으며, 한국인 유명 게이머도 많이 알려져 있음. 이러한 네임밸류를 활용한 마케팅 전략도 긍정적인 효과를 거둘 것으로 기대됨.

바르셀로나 Games World 박람회  - 개최일: 2017년 10월 5~8일  - 장소: 바르셀로나 국제전시회장(Fira Barcelona)  - 2016년 155개 기업 참가, 12만 명 방문객 유입  - 홈페이지: http://www.barcelonagamesworld.com/  - 전화: +34 93 233 2000  - 이메일: bgw.ventas@firabarcelona.com

  

자료원: IDC 컨설팅, 유로모니터, 현지 유통업체 인터뷰, KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합