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사우디, 착용형 전자기기제품 인기
2017-08-25 이성길 사우디아라비아 리야드무역관

- 2017년 시장규모 전년대비 107% 증가 예상 -
- 연평균 10%씩 증가, 2022년 120만 개 판매 전망 -


 

 
□ 시장 개황 
 
  ㅇ 점증하는 기능성 패션 트렌드와 건강한 생활스타일에 대해 증가하는 관심으로 사우디의 착용형 전자기기 제품의 시장 규모는 성장해 왔음. 향후 5년 간 연평균 매출액 증가율은 5.5%로 측정됨.

    - 수면주기를 비롯해 칼로리 소모, 걸음횟수, 심장박동 등 현재 사우디 내 건강 생활양식 동향에 맞춰 다양한 건강 측정기능에 초점

   
  ㅇ 착용형 전자기기 제품은 세부적으로 착용형 활동기기와 착용형 스마트기기로 구분되며, 착용형 활동기기 판매량은 2017년 82% 증가해 53만6000개이며, 착용형 스마트기기는 111% 증가한 22만2000개를 기록할 전망임.


  ㅇ 스마트폰과의 호환기능으로 인한 효율성 및 유동성 증가로 소비자의 관심을 끌고 있음. 착용형 스마트기기 보급률은 올해 15% 기록했으며 제품 평균 교체 주기는 21개월임.  


  ㅇ 다양한 제품 및 간편 설치방식, 다양한 결제방식, 소비자 집단에 맞는 가격 책정 등 차별화된 고객서비스로 착용형 스마트기기 제품 인기 급상승


  ㅇ 착용형 전자기기 제품의 유통 채널별 시장 점유율은 전자 및 전기기기 전문 소매점이 57%을 차지함. 이어 하이퍼마켓 매장이 15%, 인터넷 쇼핑은 판매량이 증가하고 있으나 점유율은 미미해 6%를 차지함.

 

착용형 전자기기 매출량 전망

                                                                                                                                                                             (단위: 천 개)

구분          

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 착용형 활동기기

536.4

664.0

750.5

823.4

876.3

917.2

     - 활동형 밴드

241.1

290.1

320.9

341.8

360.3

374.0

     - 활동형 시계(아날로그)

2.0

2.5

3.1

3.9

4.4

5.1

     - 활동형 시계(디지털)

293.3

371.4

426.5

477.8

511.6

538.1

 착용형 스마트기기

221.6

240.6

242.5

266.3

282.8

303.4


758.0

904.6

993.0

1,089.6

1,159.1

1,220.6

자료원: Euromonitor

 
□ 경쟁 동향

 
  ㅇ 착용형 활동기기의 경우 핏빗사가 사우디 내의 높은 인지도 및 다양한 종류의 모델, 경쟁력 있는 가격으로 각계각층의 소비자의 이목을 사로잡고 있음. 사우디 시장 내의 점유율은 34%이며, 전년 대비 21% 상승

    - 폴라일렉트로요사가 19%의 점유율을 기록해 전년 대비 13% 증가. UMG사가 점유율 7%를 기록해 전년 대비 4.4% 상승폭을 기록


  ㅇ 착용형 스마트기기의 경우 현재 United Matbouli Group(UMG) 그룹이 삼성밴드로 51%로 가장 많은 판매량을 차지하고 있으며, 사우디 착용형 전자기기 시장의 절반 이상을 점유

    - 이후 미국 애플사가 26%로 그 뒤를 잇고 있으며, 3위로는 화웨이, 중국의 다국적 네트워크 및 통신장비 회사가 10%가량 점유하고 있음. 현재 화웨이사는 디자인으로 세련됨을 과시해 인지도가 급상승됨.


핏빗사의 착용형 활동기기

UMG의 착용형 활동기기




  ㅇ 착용형 전자기기에 대해 현재 사우디 내 사우디 국내 제조업체 및 브랜드가 전무하며 다국적 기업이 해당 시장에 진입해 관련 제품을 모두 취급하고 있음

 

착용형 전자기기 브랜드별 점유율 현황

                                                                                                                                                                (단위: %)

구분

회사명

2014

2015

2016

2017

Fitbit

Fitbit Inc

-

21.8

21.4

24.1

Samsung

United Matbouli Group

-

9.0

17.8

19.6

Polar

Polar Electro Oy

-

10.5

12.9

13.6

Apple Watch

Apple Inc

-

3.1

7.3

7.6

Garmin

Garmin Ltd

-

8.0

3.5

4.3

Xiaomi

Xiaomi Inc

-

-

3.2

3.8

Huawei

Huawei Technologies Co Ltd

-

0.3

1.5

2.8

Soni

Modern Electronics Co Ltd

-

0.5

0.9

0.8

Michael Kors

Fossil Group Inc

-

-

-

0.3

Fossil

Fossil Group inc

-

-

-

0.2

Nike

nike Inc

-

15.7

6.8

-

Jawbone

AliphCom Inc

-

4.1

1.7

-

Others

Others

-

26.9

23.0

22.9

합계


-

100.0

100.0

100.0

 자료원: Euromonitor

 
□ 전망 및 시사점


  ㅇ 작년과 마찬가지로 착용형 전자기기 시장의 전망은 매우 밝음.

    - 사우디 젊은 층의 소설네트워크서비스 사용률 및 스마트폰 보급률 증가로 시장규모는 지속 성장이 예상됨.
    - 생활의 간편화 추세도 착용형 전자기기 시장의 인기에 한몫 할 것이라 기대


  ㅇ 스마트폰의 보급 및 인터넷 구독자 수 증가에 따라 착용형 스마트기기 전망은 밝으며 착용형 활동기기 또한 건강에 대한 사우디의 인식이 높아지면서 함께 상승할 전망


  ㅇ 디지틸식 및 아날로그식 활동형 시계와 같은 착용형 스마트기기 시장이 커짐에 따라 기존 시계 시장의 전망은 어두움.

    - 아날로그식 활동형 시계는 기존 시계의 기능과 더불어 건강활동 지표를 나타내주는 기능까지 겸하고 있음.

    - 이로 인해 판매량은 향후 5년간 지속적으로 증가할 것으로 기대


  ㅇ 착용형 전자기기 시장의 경쟁 심화 및 기기의 가용성 확대에 따라 가격 하락이 예상됨.

     - 제조업, 소매업계 및 소비자 등은 판매량 증가를 기대함.



자료원: KOTRA 리야드 무역관 자료 종합


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