□ 불가리아 제조업분야 성장세

  ㅇ 최근 기계, 전자장비산업의 성공적인 사례 증가

    - 불가리아는 IT 산업에 많은 투자를 해 동유럽의 실리콘밸리로 불리며 관련 산업의 수요가 높은 편임.

    - 이와 더불어 매출액과 직원 규모를 종합해 분석한 결과, 최근 기계, 자동차부품, 전자장비 등 제조업 분야에서 지속적인 성공사례가 창출되고 있음.

    - 불가리아 제조업 활성화로 인해서 다양한 원자재, 부품 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 매출액 기준 상위 40개 기업 분석(2016년 기준)

    - 매출액은 2015년 30억 유로에서 2016년 33억 유로로 증가했으며, 이 중 절반 이상은 상위 10대 기업에서 발생

    - 평균 매출액은 약 8000만 유로이며, 2013년 3500만 유로에 비해 전반적으로 급속한 성장을 보임.

    · 무기 생산과 관련된 것을 통계 및 분석에 포함되지 않음.

    - 2015년 평균 매출액 증가율 12%에 비해 2016년에는 18%로 다소 낮은 수치를 보임.

    - 하지만 당기순이익은 2015년 7.8%에서 2016년 8.14%로 증가해 생산성이 지속적으로 상승하고 있음을 보여줌.

    - 전체 고용자수는 2015년 4만명에서 2016년 4만2000명으로 증가

 

불가리아 제조업 분야 상위 40개 기업 매출액, 순이익

주: EUR 1 = BGN 1.95583(고정환율)

 자료원: Capital Daily 재인용

□ 상위 4개사 분석

  ㅇ Liebherr-Hausgerate Maritza

    - 2015년, 2016년 연속으로 상위 1위 기업으로 독일 냉장고 생산업체

    - 2016년 매출액은 약 2억1000만 유로, 직원 수는 약 2000명, 새로운 물류 생산기지를 설립함에 따라 지속적인 성장세

    - 관련 기업인 Liebherr Transport Systems Maritza사는 기차 에어컨을 생산하는 업체로 매출액은 약 3500만 유로, 직원 약 300명임.

  ㅇ Ideal Standard Vidima(ISA)

    - 여러 해 동안 불가리아의 2위 기업으로 선도기업의 반열에 있었지만 2016년에 3위를 기록함.

    - 욕실 장비 생산업체로 2016년에 매출액은 1억9300만 유로로 전년대비 약 2% 감소했으며, 매출감소의 이유는 주요 고객인 신흥국 국가의 불안정한 시장변화에 기인함.

    - ISA의 모회사인 Ideal Standard International(ISI)의 장기 부채 상환으로 과거 적자가 계속됐지만 2016년 들어 흑자로 전환되는 호재가 있음.

    - ISI는 3년간 투자 프로그램을 진행하고 있으며 직원 고용 수도 지속적으로 증가해 지속적인 성장이 기대됨.

 

  ㅇ Integrated micro-electronics Bulgaria

    - 해당 기업은 차량용 전자모듈부품을 생산하는 업체로 공장은 Botegrad 지역에 있으며 불가리아에서는 EPIC로 알려짐.

    - 2016년 매출액은 2015년 대비 17% 증가했으며 3위에서 2위로 순위가 변동됐음.

    - 주요 고객은 Volkswagen, AUDI, Mercedes, Renault, Peugeot, Mazada, Toyota, Maserati, Bentley임.

    - 해당 기업은 필리핀 IMI 그룹의 일부이며 약 12%의 순이익이 발생함.

    - CEO Erice De Candido에 따르면 IME Bulgaria는 5년간 약 1000만~1300만 유로를 투자하고 있음. 이 중 절반은 2016년에 이루어졌음.

    - 신규 투자 프로그램으로 약 25%의 생산량이 증가했으며, 400명의 신규고용 창출로 인해 약 2300명의 종업원을 고용

    - 2017년에는 전년대비 매출액 15% 증가와 3000명 고용을 기대하고 있음.

 

  ㅇ Euro Game Technology

    - 해당 기업은 불가리아 자체 기업으로 14년 전에 설립됐으며 주로 카지노 등 게임 장비를 생산하는 업체임.

    - 유럽, 아시아, 북미, 아프리카 등으로 수출하고 있으며 루마니아, 헝가리, 조지아, 우크라이나에 자회사를 두고 있음.

    - 매출액은 1억8200만 유로로 4위 기업이지만 당기순이익은 매출의 45%로 가장 큰 수익성이 매우 높은 기업

    · 상위 40개 기업의 당기순이익의 약 57% 차지(8200만 유로)

    - 1050명 이상의 직원을 보유하고 있으며 지속적으로 성장하고 있음.

 

□ 자동차부품 제조업 분야 각광

  ㅇ 자동차부품 제조업 성장세

    - 지난 5년간 기계·장비 분야의 제조업 중 자동차부품은 주목받지 못했으나, 최근 들어 외국인 투자기업 증가로 각광받고 있음.

    - 상위 40개 기업 중 15개 기업이 자동차부품 생산업체이며 매출액은 약 15억 유로로 절반 이상의 매출액 차지

    - 매출액 총액은 다소 감소했는데 케이블 시스템을 생산하는 일본계 기업 Yazki와 엔진 부품을 생산하는 Montupet사가 현지 환경 검사로 인해서 생산이 잠정 중단된 것에 기인함.

    - Yazaki는 Dimitrovgrad 지역에 새로운 공장 설립을 준비하고 있음.

 

  ㅇ 주요 자동차부품 제조 회사

    - Teklas

    · 자동차부품 분야에서 가장 수익성이 높은 분야는 터키 기업인 Teklas

    · 순이익은 약 20%이며 주요 고객사는 Mercedes, BMW, Audi와 같은 글로벌 완성차 기업임.

    · 2016년 매출액은 전년대비 약 33% 증가했으며, 신규 생산시설 도입으로 인해 2017년에 더욱 성장할 것임.

    · EBRD(유럽 부흥은행)으로부터 2000만 유로 상당의 차관을 통해 투자했으며 Tesla, Elon Musk와 같은 미국계 기업과의 협력 고려 중

    - Vitte Automotive Bulgaria

    · 차량 잠금 시스템을 생산하는 독일계 기업의 투자회사로 2016년에 처음으로 매출액이 5000만 유로를 넘었으며, 전년대비 약 50% 이상 증가했음.

    · 지속적인 생산량을 늘리고 있으며 Ruse 지역에 공장 설립 및 서비스 센터를 운영하고 있음.

    · AUDI A6, A8 모델에 혁신제품을 도입할 예정이며 서비스센터를 운영하고 있어 제조업 분야뿐만 아니라 서비스 분야 부가가치 창출이 기대됨. 

    - Ber-Hella Thermal Control

    · 독일 기업으로 AUDI, BMW, Mercedes 등 프리미엄 완성차 대상 차량 공조시스템 생산 업체

    · 사업 시작 이후 1년 반 만에 매출액은 2015년에 비해 150% 증가한 5400만 유로로 급성장하는 회사

    · 3000만 유로 투자 이후, 불가리아에서 가장 현대환 된 생산시설을 보유한 제조업체

    · R&D 센터를 보유하고 있으며 50명 이상의 엔지니어와 전문가들이 혁신 프로젝트 연구 수행 중 

 

□ 기타 제조기업 분석

  ㅇ 불가리아 현지 생산 이후 주변국 수출

    - 불가리아가 기계설비 제조분야의 적합한 지역이며, 대부분 현지 생산 이후 제품을 해외로 수출하고 있음.

    - 현지 기업 중 제조업에 특화된 기업도 있지만 대부분 서유럽 투자기업 혹은 하청업체임.

 

  ㅇ 주요 기타 제조기업 내용

    - Berg Montana Fittings

    · 금속 튜부를 생산하는 업체로 크레인 플랜트를 소유하고 있는 스페인 기업

    · ATUSA 의 자회사이며 2016년 2500만 유로 초과, 당기순이익 300만 유로 기록

    - ABB Bulgaria

    · 스웨덴 ABB Group의 자회사이며 매출액 약 1억7200만 유로로 전년대비 30% 이상 증가했으며 약 580만 유로의 순이익을 창출함.

    · 불가리아에 4개의 공장이 있으며 Varna 지역에 서비스센터를 두고 있음.

    · Rakocvi, Plovdiv 지역의 규모가 가장 크며 젊은 직원들 대상 교육 프로그램 등을 운영하고 있음.

    - Tesy

    · 불가리아 보일러 생산업체로 2016년 Shumen 지역에 약 800만 유로를 추가로 투자한 이후 연간 120만 대 보일러를 생산

    · Shumen에 3개, Msmyadovo 지역에 2개의 공장을 운영하고 있으며 종업원은 약 750명

    · 4개 대륙으로 수출하고 있으며 불가리아 보일러 시장의 40% 점유

    - DATECS

    · 매출액은 7800만 유로로 전년대비 22% 증가했으며 신규 생산 설비에 대한 투자로 생산량이 늘고 있으며, 올해 5% 이상 추가로 증가 시킬 전망

    · 한국에서 핵심 부품을 수입(단일기업 기준 대불가리아 수출 1위 기업)해 휴대용 카드 결제기계를 생산하고 있음.

    · 미국, 영국, 독일 등 80% 이상을 해외로 수출하고 있으며 400명의 종업원 고용 중 

  

□ 시사점

  ㅇ 불가리아 제조업 분야의 성공적인 사례 증가는 비세그라드 V4(헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아) 국가에 이어  동유럽 제조업 국가로 발전해가고 있음.

 

  ㅇ 현지에서 생산된 제품을 주로 해외로 수출하거나 서유럽의 투자기업의 경우 본국으로 재수입해 판매하는 성향을 보임.

 

  ㅇ Eurogame Technology, DATECS사의 경우 한국에서 핵심 부품을 수입해 현지에서 조립생산 이후 수출 및 판매하고 있어 불가리아 기업에 한국산 핵심 부품 공급 수요를 발굴해 시장개척이 가능함.

 

자료원: ICAP Bulgaria, Capital Daily 현지 인터뷰, KOTRA 소피아 무역관 자료 종합