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中 다롄시 석유화학기업이 찾는 한국 제품
2017-08-18 박지수 중국 다롄무역관

- 올 들어 대중국 석유화학제품 수출, 증가세로 전환 -

- 한국산 윤활유, 윤활기유, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 제품 유망 -




한국산 석유화학제품 중국 수출 실적

   

  ㅇ 한국산 석유화학제품의 중국 수출은 2012년 이후 지속적으로 감소

    - 한국무역협회가 제시한 통계에 따르면, 2015년 한국의 대중국 수출실적(HS Code 2710)은 전년대비 32.7%가 줄어든 44억 달러, 2016년에도 전년대비 10.8% 감소한 39억 달러에 그침.

    - HS Code 2710은 석유와 역청유의 함유량이 전 중량의 70% 이상을 차지하는 석유화학제품을 가리킴.

    - 2017년 상반기부터 한국산 석유화학제품의 대중국 수출이 상승세로 전환해 2016년 같은 기간에 비해 4.1% 증가한 20억 달러를 기록하는 회복세를 시현함.


한국의 대중국 석유화학 제품 수출 현황(HS Code 2710)

연도

금액(억 달러)

전년대비 증감률(%)

2012

92

-10.5

2013

80

-13.5

2014

65

-18.4

2015

44

-32.7

2016

39

-10.8

2017(1~6월)

20

4.1

자료원: 한국무역협회


중국의 석유화학 산업규모


  ㅇ 중국 석유화학제품 교역규모 

    - 2016년 중국의 석유화학제품 교역규모는 4778억 달러를 기록했고, 수출은 1708억 달러, 수입은 3070억 달러를 기록함.   

    - 2016년 중국 전체 교역규모에서 석유화학산업은 13% 비중을 차지함.


  ㅇ 중국 석유화학 기업규모

    - 중국 국가통계국에 따르면 2016년 기준 중국 전역에 2만9623개 석유화학기업이 영업을 하는 것으로 조사됐음, 기업들의 총 매출은 13조3000억 위안으로 전년대비 1.7% 증가했고, 총 영업이익은 6500억 위안을 기록하며 전년대비 4.9% 증가함.

    - 2018년 중국 화공그룹(ChemChina, 中国化工集团公司)과 중국 중화그룹(Sinochem, 中国中华集团公司) 간 합병이 완료되면 연매출 1000억 달러가 넘는 세계 최대 석유화학기업이 탄생할 전망임.     


중국의 석유화학제품 수입현황


  ㅇ 중국은 유기화학원료의 수입 수요가 큼.

    - BMI에서 발표한 중국 석유화학 산업리포트에 따르면, 중국은 세계 최대 폴리염화비닐(PVC) 생산국이자 수입국임. 폴리프로필렌(Polypropylene), 폴리에틸렌(Polyethylene) 역시 중국이 세계 주요 생산국이면서 수입국인 것으로 조사됨.    

    - 중국 석유화학공업연합회(中国石油和化学工业联合会)에 따르면, 2016년 중국의 유기화학원료 수입 규모는 5854만1000톤으로 전년대비 26.% 증가함.

    - 그 중 비티엑스(BTX), 아로마틱(Aromatics) 수입이 1170만1000톤으로 81.2%나 급증하고, 메틸알코올(Methylalcohol) 수입은 880만3000톤으로 58.9% 증가함.

    - 타이어 원료로 쓰이는 MEG(Mono Ethylene Glycol), 고순도테레프탈산(PTA, Terephthalic Acid)에 대한 수요도 여전히 큰 것으로 조사됨.

 

중국의 석유화학산업단지 현황


  ㅇ 중국은 현재 석유화학산업단지 조성 중

    - 중국 국무원이 20149월 발표한 '석유화학산업규획배치방안(石化产业规划布局方案)'에 따라 랴오닝성 다롄시 창싱다오(长兴岛), 허베이성 차오페이뎬(曹妃甸)신구, 장쑤성 롄윈강(连云港), 상하이시 차오징(漕泾), 저장성 닝보(宁波), 광둥성 후이저우(惠州), 푸졘성 구레이(古雷) 등지에 7개 석유화학산업단지가 건설 중임.


중국 7대 석유화학산업단지 소재 지역

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  ㅇ 다롄 소재 석유화학산업단지  

    - 다롄시 창싱다오(시중다오 포함) 석유화학 산업단지는 40.4의 연안을 따라 건설됐으며, 총면적 598㎡, 총 투자액 2732억 위안임.

    - 26개 건설사업이 진행 중이며 C1화학(C1 chemistry)과 클로르알카리화학(Chlor Alkali chemical industry)분야를 집중 육성할 계획임.

    - C1화학은 천연가스에서 발생하는 일산화탄소 또는 메탄올 등을 원료로 탄화수소제품을 만드는 화학공업임.

    - 창싱다오 석유화학 산업단지에 소재하는 헝리석유화학(恒力石化(大连)炼化有限公司)은 세계 최대 규모인 연간 660만 톤의 고순도테레프탈산(PTA)을 생산하고 있음.

    - 중국 석유천연가스그룹(CNPC)는 시중다오에 550억 위안을 투자해 석유정제시설을 건설 중이며 2018년 설비 가동을 목표로 하고 있음.

    - 20147월 발표된 '창싱다오석유산업단지전체발전계획(大连长兴岛石化产业基地总体发展规划)'에 따르면 창싱다오 석유화학 산업단지에 2030년까지 에틸렌, 아크릴 생산설비를 완비해 연간 4000만 톤 석유화학제품을 생산하는 설비를 구축할 계획임.

 

다롄시 석유화학기업의 한국제품 수요

 

연번

기업명

개요

수입 희망 품목

1

大连凯美集团

(Dalian Chem Group)

- 설립연도: 1985

- 자본금: 2000만 위안

- 연매출: 6억 위안

- 분야: 석유화학 제품, 화장품, 방직의류 등 수출입

- 특징: 염료, 농약, 비료, 아크릴산에틸, 메틸에틸케톤, 파라핀 왁스를 주로 수입

- 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등 화학제품

- 기타 한국산 폴리염화비닐(PVC), 플라스틱 펠렛

2

大连宇超润滑油有限公司

(Dalian YuchaoLubricant

Co., Ltd)

- 설립연도: 2004

- 자본금: 200만 위안

- 연매출: 3억 위안

- 분야: 윤활유, 윤활기유, 화학첨가물 수입·유통

- 특징: 중국 쿤룬(昆仑) 등 윤활유 기업에 납품. 이외 자동차 제조사, 공업설비 제조사에 납품

- 윤활기유, 기타 화학원료

자료원: KOTRA 다롄 무역관 실사


시사점


  ㅇ 중국 바이어들은 한국산 윤활유, 윤활기유가 우수하다고 인식하고 수입을 희망

    - 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐(PVC) 수입 수요도 있음.


  ㅇ 최근 한국산 석유화학제품의 대중국 수출이 다소 회복되면서 한국 제품 수요가 늘어날 전망

    - 중국 석유화학기업의 수요를 적극적으로 발굴해 판로를 확대할 적기임.

    - 또한 중국에 건설 중인 7대 석유화학 산업단지가 중장기적으로 한국산 석유화학제품의 주요 수요처가 될 것이라는 점에서 이 지역을 대상으로 판로 개척 및 진출 전략을 수립할 필요가 있음.

 


자료원: 한국무역협회, 중국 산업정보망, BMI, 중국 석유화학공업연합회, 소후재경, 중국 국가통계국, KOTRA 다롄 무역관 자료 종합


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