- 낮은 사회적 인식 속에서도 꾸준히 성장하는 인도 소방관련 시장 -

- 연평균 5.8% 성장률, 하지만 관련 제도에 따라 급성장 가능성 -

 

 

□ 인도 화재예방 용품 시장 동향

  ㅇ 화재에 취약한 인도

    - 인도 Fire & Security Association of India(이하 FSAI)에 따르면 인도에서는 매일 65건의 화재로 평균 55명의 사망자와 수백만 루피의 재산 피해가 발생하고 있음. 이에 따른 피해는 연 2만 명의 사망자와 1000억 달러에 이르는 것으로 추정됨. 2016년에는 뉴델리의 국립자연사 박물관에서 발생한 화재로 수억 년 전 화석을 비롯해 수많은 전시품이 대부분 훼손되는 등 관련 사고가 끊이지 않고 있음.

인도에서 발생한 주요 화재

 

자료원: Fire & Security Association of India

 

    - 소방 관련 용품(소화기, 화재경보기 등)은 현지인들에게 필수재가 아닌 사치재로 인식될 정도로 화재안전에 대한 사회적 인식이 낮음. National Building code of India를 기본으로 주별로 안전규정을 마련하고 있지만 관련 제도가 미비하고 준수되지 않는 경우가 많아 사회 전반적으로 높은 화재 위험에 노출돼 있음.

 

  ㅇ 시장규모와 특성

    - 사회적으로 낮은 화재안전 의식에도 불구하고 점차로 관련 시장을 성장하고 있으며, 대규모 화재를 겪은 주를 중심으로 관련 제도 정비와 함께 화재예방장비에 대한 관심이 조금씩 높아지고 있음.

    - 시장조사 전문기관인 Frost&Sullivan은 인도 소화기의 경우 2018년까지 연평균 14.2%의 성장을 기록할 것으로 예측함. FASI에서는 인도 전체 소방 관련 전체 시장규모가 2억5000만 달러로, 향후 5년간 연평균 5.8% 이상 성장할 것으로 전망함.

 

  ㅇ 인도 소방관련 제품 수입동향

    - 인도의 화재알람, 가스탐지기, 소화기 등 관련 제품 수입량 중 선진국 제품의 비중이 상대적으로 높은 편으로 이는 일반적으로 가격을 중시하는 인도에서 중국산 저가제품이 수입의 대부분을 차지하는 상황에서 예외적인 부분으로 주목할 만함.

    - 가스 탐지기의 경우 일본, 독일, 영국, 미국 등 선진국 제품의 비중이 상대적으로 높은 편임. 감지 및 탐지 등 안전예방 분야에 있어서는 가격뿐만 아니라 일정 수준 이상의 품질이 요구됨을 볼 수 있는 대목임.

    - 이러한 시장상황 속에서 품질과 기능이 우수하지만 선진국에 비해 상대적으로 가격이 저렴한 한국산 제품이 시장에서 점차 그 영역을 넓혀가고 있음.

 

자료원: 인도 상공부

자료원: 인도 상공부

 

  ㅇ 한국 소방 관련 제품 인도 수출동향

    - 소화기 등 중국에 비해 가격경쟁력이 떨어지는 품목의 경우 수출금액이 절대적으로 적음. 하지만 가스탐지기, 화재경보기 등 예방품목의 경우 지속적으로 수출액이 증가함. 특히 화재경보기의 2017년 상반기 수출액은 전년 동기 대비 493.3%로 큰 폭으로 성장함. 이는 2016년 대인도 수출액과 거의 맞먹는 규모로 관련 시장에서의 선전이 기대됨.

 

한국의 가스탐지기(HS Code 902710) 인도 수출동향

                                                                                                             (단위: US$ 천, %)

 

자료원: K-stat

 

한국의 화재경보기(HS Code 853110) 인도 수출동향

                                                                                                         (단위: US$ 천, %)

 

자료원: K-stat

 

□ 관련 인증 및 제도

  ㅇ 소방 장비 등 관련 인증제도로는 인도 표준국(BIS)에서 인증이 가능한 IS 제도들이 있으며, 소화기의 경우 하기 표와 같은 인증이 있음. 기타 관련 용품인 헬멧, 알람 , 방재도구 등에 대한 인증은 첨부자료 INDIAN STANDARD ON FIRE SAFETY EQUIPMENTS AND APPLIANCES(출처: Ministry of Home Affair India Civil Defence) 확인을 요망

소화기 인도 표준(IS) 리스트

 

자료원: Frost & Sullivan

  

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 인도 주요 도시인 델리, 하이데라바드, 뭄바이 등에서 빈발하는 화재는 최근들어 사회적인 이슈로 다루어지기 시작함. 현지 언론인 The Times of India에 따르면, 마하슈트라 주정부는 관련 제도를 정비하기 위한 준비에 들어갔다고 보도함.

  ㅇ 인도 내에서 안전 관련 부분에 대한 투자는 '디지털 인디아', '메이크 인 인디아' 등 다른 분야에 비해 상대적으로 도외시된 부분이 적지 않음. 하지만 국민소득 수준의 향상에 따라 점차적으로 안전에 대한 욕구가 증가하고 있으며 이러한 모습은 민간을 중심으로 한 Surakshit Bharat(Safe India) Campaign으로 나타나고 있음.

 

  ㅇ 인도의 경우 법률과 제도의 변경이 관련 시장에 미치는 영향이 매우 큰 데, 이는 2016년 말의 화폐개혁은 미비했던 인도 POS시장의 급성장을 통해서도 살펴볼 수 있음. 소방 관련 용품 시장의 경우도 관련 정책에 따라 기존에 없던 거대 시장을 창출할 가능성이 높음. 특히 CII, FASI 등 관련 산업에 종사하는 기업을 중심으로 제도 마련에 대한 압력이 높아지고 있어 머지 않은 시일에 관련 제도 등이 정비될 전망임.

  ㅇ 이에 소방 관련 장비 등의 본격적인 도입이 이루어지기 전, 인도 내 관련 기업과의 접촉을 통해 사전에 정보를 입수하고 관련 인증을 준비하는 등 한발 앞서 시장 진입을 준비하는 자세가 필요

 

□ 관련 전시회

  ㅇ 2017 인도 뭄바이 소방 안전 전시회

자료원: 글로벌 전시포털(GEP)

자료원: FASI, Frost & Sullivan, 인도 상공부, K-stat, Ministry of Home Affair India Civil Defence, The Times of India, 글로벌 전시포털, KOTRA 첸나이 무역관 보유자료 종합