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러시아 원격의료서비스 법안 대통령 서명, 의료 개혁 확산
- 트렌드
- 러시아연방
- 모스크바무역관
- 2017-08-10
- 출처 : KOTRA
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- 2018년 1월부터 법안 발효 예정으로 서비스 질 향상 전망 -
□ 러시아 원격의료서비스(mHealth) 법안 추진 경과ㅇ 러시아 원격의료서비스는 1995년 상트페테르부그크에서 군 병원의 비디오 의료 컨설팅으로 최초로 소개됨.
ㅇ 2017년 5월 17일, 러시아 정부는 '원격의료서비스(Telemedicine)' 관련 법안 상정
- 2017년 7월 21일, 러시아 하원(Duma)은 ‘원격의료서비스’ 법안을 만장일치(412석)로 통과시켰으며, 법안 발효는 2018년 1월부터임.
- 2017년 7월 25일 연방회의(상원) 통과 후, 7월 30일 푸틴 러시아 대통령이 승인 서명함.ㅇ 법안 발효로 온라인 상으로 의사들의 원격 컨설팅이 가능해질 것이며, 의료 서비스 직원과 환자들의 개별적 면담과 환자 병력 DB화가 가능해짐.
- 현재까지 러시아 병원들은 유선이나 온라인 상으로 환자들과 접촉이 금지돼 있으며, 환자 병력 및 치료 기록은 수기로 남겨지는 게 일반적임.
- 한편, 원격의료서비스 차원 환자 DB화가 가능해짐에 따라 개인정보보호법도 강화될 것으로 보임.
□ 러시아 원격의료서비스 현황
ㅇ 러시아는 이미 '열린 정부' 개념을 도입하면서 원격의료서비스 기술을 타타르스탄(타타르 공화국)에서 파일럿 사업으로 추진한 바 있음.
- 러시아 보건부는 2016년 12월부터 의료 IT산업 관련 조사를 본격화했으며, 현재 원격의료서비스에 대한 의료보험시스템 구축 방향을 구상 중인 것으로 파악
ㅇ 러시아 원격의료서비스 수준은 세계 6위 정도이며 세계 시장의 약 3%를 차지
- 한국의 경우 세계 Top 10에 들지 않는데, 이는 병원 전산화와 서비스 자체가 크게 발달돼 있고 병원 분포도가 높아 원격의료서비스 도입 필요성이 적기 때문인 것으로 파악
원격의료서비스 국가별 순위 및 러시아 순위
자료원: Brookings, How Mobile Technology is Transforming Healthcare in the World’s Two Largest Economies, 2015
의료서비스 국가별 순위
자료원: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-29
ㅇ 현재까지 Yandex(러시아 최고 인터넷 포털) 사와 Doc+가 합작한 New Medicina사가 관련 서비스를 제공할 예정임. Doctor Near와 Renaissance 보험 합작사, MTS(러시아 최고 통신사)와 AFK Sistema 계열사 Medsi Clinic Network 합작사가 본격적으로 나서고 있음.
ㅇ 러시아 주요 인터넷 및 통신사들은 원격의료서비스 상용화를 위한 기술적 도입은 이미 시행되고 있었으나, 현지 병원들은 대부분 원격의료서비스에 대한 개념조차 인지를 못하고 있는 경우가 많음.
- Medsi Clinic Network에 따르면 원격의료서비스를 위해 현지 병원들에 doctor-doctor format이라는 온라인 시스템이 이미 소개됐으나 상용화되기에는 시간과 예산이 크게 소요될 것으로 예상
- 한편, 원격의료서비스의 비용환산 및 보험금 처리가 현재까지 현실화하기 힘든 부분으로 작용되고 있어 국고 지원(Family Doctor 예산 등) 여부는 법적 근거가 좀더 세분화돼야 하는 상황
□ 러시아 원격의료서비스 시장 전망
ㅇ IT 스타트업 기업들의 원격의료서비스 시스템 개발이 활발해질 것으로 전망
- Rostex에 따르면, 법적 환경도 중요하지만 원격의료서비스에 대한 전문의사들의 인지도와 IT 환경 접근도에 발전 속도는 예상하기 힘듦. 보험 및 결제 시스템 구축이 선결돼야 하기 때문에 IT 관련 기업들의 시스템 구축 활동이 시급한 상황
- 러시아 원격의료서비스 기술력의 86%가 IT 스타트업 기업들이 제공할 수 있는 것으로 파악
- 일부 러시아 IT 업계에서는 원격의료서비스 구축에 따른 IT 매출 마진은 40%에 이를 것이라고 주장하고 있어, IT 관련 기업들의 개발활동이 크게 활발해질 전망
ㅇ 현재까지 원격의료서비스 시장규모 파악이 힘든 상황이나 연간 20% 성장률을 기록할 것
- Doctor Near는 러시아 원격의료서비스 시장 규모 잠재력은 1억~3억 달러 수준이며, 2020년까지 4억 달러까지 확대될 것이라고 전망
ㅇ 원격의료서비스 가능 의사 양성 프로그램 확대 전망
- MAR 컨설팅의 러시아 의사들 대상 원격서비스 관련 조사에 따르면, 35%가 매우 부정적 견해를 가지고 있으며 7% 만이 원격의료서비스망 접근 능력을 보유한 것으로 나타남.
ㅇ 러시아 국영병원 원격의료서비스 기능 도입을 위해 보건부의 예산확보 난항 예상
- 러시아 보건부는 원격의료서비스 도입 법안은 확정됐으나, 예산 관련해서는 시간이 소요될 것임. 또한 연간 1200만 달러(약 138억 원) 규모 예산이 확보돼야 한다고 밝힘.
ㅇ 금융권 주도 민간병원의 원격의료서비스 도입 속도가 국영 병원을 앞설 것으로 전망
- 2017년 5월 러시아 정부의 '원격의료서비스' 법안 상정 당시 조사 결과에 따르면, 원격의료서비스 및 시스템에 대한 인지도는 조사 대상자들의 95%였으며 2015년 조사 결과치인 75% 대비 크게 증가
- DocDoc이라는 온라인 의료서비스 시스템을 직접 구축한 Sberbank(지분 76% 보유)가 민간 주도 시스템 구축의 가장 좋은 사례라고 할 수 있음.
- 전문가들에 따르면 2020년까지 원격의료서비스를 이용할 환자 수는 700만 명이 넘을 전망임. 이는 원격의료서비스 통한 의료비용 절감 및 병원 행정절차 간소화 기대감인 것으로 나타남.
ㅇ 원격의료서비스 관련 의료설비 및 기기 수요 확대
- 원격의료서비스를 위해 기본적으로 필요한 설비는 네트워크 장비, 비디오 콘퍼런스 기기 및 소프트웨어, 디지털 의료기기, 환자 및 병력 정보 저장기기, 모바일 의료진단 기기 등임.
- 현재 디지털 파머스(제약) 개념이 도입되면서, AstraZeneca(스웨덴), Dexcom(미국), Merck(독일), Novartis(스위스), Propeller Health(미국), Proteus Digital Health(미국), Roche(프랑스), Sanofi(프랑스), Voluntis(프랑스), WellDoc(미국) 등이 러시아 디지털 의료시장 진입에 관심이 큰 것으로 파악
러시아 의료기기 수입동향(HS Code 9018 기준)
(단위: 백만 달러, %)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
2017년 1분기
2016년
점유율
증감률
(2017/2016)
-
총계
2,415.3
1,575.3
1,618.8
318.3
100
-8.3
1
독일
732.6
384.2
404.0
68.8
25.0
-42.6
2
미국
489.7
348.3
266.4
46.9
16.5
1.4
3
중국
265.1
195.7
229.3
46.4
14.2
-2.3
4
이탈리아
61.6
53.1
102.4
29.7
6.3
112.7
5
일본
156.5
110.5
112.6
19.8
7.0
2.4
6
멕시코
49.8
34.9
44.9
13.6
2.8
33.5
7
스위스
75.7
54.0
50.2
11.2
3.1
24.1
8
한국
73.6
42.2
39.8
10.8
2.5
100.3
9
프랑스
58.2
36.6
52.4
10.7
3.2
22
10
네덜란드
50.1
71.7
47.4
7.7
2.9
-37.8
자료원: 러시아 관세청
□ 주요 기업 정보
ㅇ 러시아 원격의료서비스 관련 기업들은 대부분 외국계이거나 금융권 및 IT 관련 기업들임.
러시아 원격의료서비스 관련 기업
회사명
관련 분야
개요
홈페이지
AFK Sistema
금융
1993년 설립. 신규사업 또는 정책 관련 사업 투자사
www.sistema.ru
New Medicine
(Doc+)
홈닥터
2015년 설립. 종업원 수는 200명 이상이며, 2016년 매출액은 13억 원
Rostech(국영)
산업기술 도입
2007년 국영기업으로 설립. 방산 기술 및 상품 수출
ResMed
의료기기
(생산)
- 1989년 설립(미국)
- 생산품목: CPAP 마스크(글로벌), 수면 및 호흡 질환 진단기, 슬립 모니터(S+, 미국 기술도입)
- 생산 공장: 미국, 싱가포르, 프랑스, 오스트리아
www.resmed.com
Medtronic
의료기술개발
1949년 설립(아일랜드). 2015년 Covidien사 합병 인수.
연간 매출액은 1000억 달러
Biotronic
바이오
의료기술개발
1963년 설립(독일). 50개 국가에 진출함(본사: 베를린)
주요 품목은 Biotronic Home Monitoring®
St. Jude Medical
의료기기
1976년 설립(미국). 2010년 포춘 500개 사로 등록
2017년 Abbott Laboratories 합병인수
www.sjglobal.com
자료원: KOTRA 모스크바 무역관 조사
□ 진출전략
ㅇ 법안 발효에도 불구하고 현지 인지도 및 기존 시스템 재정비 시간이 다소 소요될 것으로 보여 장기적인 진출 플랜으로 접근할 것
ㅇ 러시아 의료 전시회 참가 및 참관을 통해 현지 의료분야 진출 기업 경쟁동향을 면밀히 파악함과 동시에 기업 기술력 홍보 실시
ㅇ 의료 A/S 시장 및 IT 기술력 병행되는 유연성있는 전략이 필요하며 러시아 현지 IT 기술력을 흡수하면서 러시아 의료시장에 적합한 비즈니스 모델 구축이 필수
- Rostech과 같이 러시아 정부지원 기술 수출 및 개발 기관과의 협업도 매우 중요하며 현지 기술력을 흡수한 서비스 상용화 진출은 고려해 볼 만한 상황
자료원: 각종 원격의료서비 관련 기사(http://expert.ru/expert/2017/30/nuzhno-k-vrachu-vklyuchi-kompyuter/, www.rbc.ru/society/11/05/2017/591425229a79477bb6ebca00, www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/25/687232-rossii-telemeditsini, www.forbes.ru/tehnologii/337631-telemedicina-v-rossii-ot-fantoma-k-realnosti, https://ria.ru/sn_health/20170620/1496913043.html, www.kommersant.ru/doc/3297566, http://telemedicina.ru/news/russian/ot-telemeditsinyi-jdut-povyisheniya-dostupnosti-i-kachestva-vrachebnoy-pomoschi 등), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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