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폴란드 AR∙VR 헤드셋 판매 급증
2017-07-13 신일숙 폴란드 바르샤바무역관

- AR∙VR 헤드셋 시장 2016년도에 전년대비 269.2% 성장 -
- 로컬 스타트업의 AR∙VR 관련 콘텐츠 개발 활발-

 

 
□ 폴란드 AR∙VR 시장동향


  ㅇ 최근 ICT 산업의 발달로 전 세계적으로 부상하는 VR(가상현실)과 AR(증강현실) 시장이 폴란드에서도 성장 조짐을 보임.


  ㅇ 현재 폴란드에는 VR 시장이 활발히 성장하고 있는데, 전문가들 의견에 의하면 AR(증강현실) 부문의 성장이 향후에는 VR 시장을 따라잡을 것으로 내다봄.


http://thefarm51.com
 

  ㅇ 폴란드 AR∙VR시장은 현재 도입단계로 전체 수치적 시장규모를 파악하기는 어려우나, 헤드셋 판매규모가 2015~2016년 269%의 성장을 이루어 이 시장이 빠르게 성장하고 있음을 방증해줌.
    - C-P-N-D(Contents-Platform-Network-Device)로 구성되는 VR 산업의 생태계에서, 현재적으로 Device부문 시장이 가장 크며, 그 중 헤드셋이 시장을 주도하고 있음.
    - 폴란드 스타트업 회사 중 Cmoar, Vrizzmo VR들이 비디오게임용 VR 헤드셋을 개발해 선전하고 있음.


  ㅇ 폴란드에서는 AR∙VR 고글(gogle)이라고도 불리는 AR∙VR 헤드셋은 게임 콘솔용, 스마트폰용 등 다양한 제품이 출시돼 유통되고 있으며, 향후 일반 소비자를 대상으로 한 스마트폰용 헤드셋 시장이 크게 성장할 것으로 내다봄.
    - 관련해 AR∙VR 적용 가능한 스마트폰 시장도 성장이 예상됨.


  ㅇ 폴란드 스타트업 회사 및 게임회사들은 AR∙VR용 앱 및 게임프로그램 등 콘텐츠 개발에 박차를 가하며 선전하고 있음.
    - 시장 초기단계인 현재, 시장은 디바이스를 기초로 성장 중이나 점차 콘텐츠 시장이 디바이스 시장에 발맞춰 크게 성장할 것으로 전망


  ㅇ 현재 이 시장은 게임산업에서 가장 빠른 발전을 하고 있으나 향후 관광, 의료, 호텔, 부동산, 문화콘텐츠, 교육 등 다양한 산업에 거쳐 발전할 것으로 기대함.


  ㅇ 최근 AR과 VR을 동일한 디바이스에서 구현하는 제품들이 소개됨.

 

□ AR∙VR 헤드셋이 시장 주도, 5년간 연평균 39.4% 큰 폭 성장 전망


  ㅇ 폴란드 AR∙VR 시장은 디바이스 시장이 시장을 주도하고, 특히 AR∙VR 헤드셋 판매가 2016년 급증하면서 시장에서 존재감을 드러내고 있음.


  ㅇ AR∙VR 헤드셋은 2015년 520만 즈워티(약 132만 달러)였으며, 2016년에는 1920만 즈워티(약487만 달러)로 약 269% 급성장함. 이는 AR∙VR 헤드셋에 대한 관심이 증가하고 향후 시장의 성장을 예견하게 해주는 좋은 징조라 할 수 있음.


폴란드 AR∙VR 헤드셋 시장규모 2015~2016년

참고: 중앙은행고시 2016년 연평균환율 US$ 1=PLN 3.9431, EUR1=PLN 4.3625

 자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석


  ㅇ Euromonitor의 시장보고서에 따르면, 폴란드 VR∙AR 헤드셋 시장은 향후 5년 동안 연평균 39.4% 성장을 전망하고, 2021년 시장규모는 약 1억110만 즈워티(약 2564만 달러) 규모가 될 것으로 내다봄.


VRAR 헤드셋 시장전망 2016~2021

                                                                                                                                                    (단위: PLN 백만)

2017년

2018

2019

2020

2021

시장규모

30.4

42.8

57.6

76.6

101.1

증감률

58.3

40.8

34.6

33.0

32.0


참고: 중앙은행고시 2016년 연평균환율 1USD=3.9431PLN, 1EUR=4.3625PLN
자료원: Euromonitor, 무역관 자체분석


□ 콘텐츠 개발에 발빠르게 움직이는 폴란드 스타트업 회사들


  ㅇ 폴란드에는 게임시장과 함께 다양한 산업분야에 대한 프로그램, 앱 등의 콘텐츠 개발이 활발히 이뤄지고 있음.


  ㅇ 주요 업체들로는 The Farm 51, 4experience, Destinations VR, Dreamplex, Immersion, LemonOrange, Lune, theConstruct, VR One, Illusion Ray, Odyssey 등이 있음.


폴란드 주요 ARVR 콘텐츠 개발 스타트업 회사들

업체명

주요 활동

The Farm 51

- VR 애플리케이션 및 콘텐츠 개발회사

- Samsung, Oculus, NVIDIA, Sony, Microsoft 디바이스와 협력

- 개발된 상품: Chernobyl VR Project
체르노빌 도시체험, 지오그래픽 교육 및 게임 가능

Oculus, PlayStation VR, Vive, the mobile Samsung Gear VR solution 기반

VR Global

- Polish-American Joint company

- virtually travel, real estate 앱 개발

4experience

- Hochland, Mokate 브랜드와 공동제작

- VR용 360도 회전입체 영상기술 제공

- 기타 인터렉션 등에 활용되는 VR 영상 제작

Destinations VR

- 여행, 관광, 호텔 관련 콘텐츠 개발

- 주 제품: Experience Zakopane

Dreamplex

- 부동산 산업 관련 콘텐츠 개발

- 주택, 아파트 내외부를 스캔해 공간을 초월해 부동산 오퍼를 컴퓨터나 스마트폰을 통해 자세히 살펴볼 수 있도록 도와줌.

Immersion

- 부동산, 자동차, 의료, 마케팅 산업 관련 다양한 애플리케이션, 프레젠테이션 개발

- 사회적인 캠페인관련 콘텐츠 개발

- Samsung Gear VR에 기초한 어플 „폼페이: 화산 그늘 속의 삶제작

LemonOrange

- 기업광고, 프로모션 관련 앱 개발

Lune

- Oculus Rift를 기초로 한 앱 개발 중

- 비즈니스, 박물관, 학교 교육용 콘텐츠 연구개발

theConstruct

- 건설건축 설계 산업 관련 프로그램 개발-자신이 설계한 건축물을 VR  관찰뿐 아니라 가상체험할 수 있음.

VR One

- 단순한 게임 앱 등 개발

- VR용 360도 회전 입체 영상기술 제공

Illusion Ray

- 쥐라기 파크 체험 콘텐츠: „Dino Safari”-Illusion Ray 개발

Odyssey

- 2차 세계대전 당시 파괴된 도시 Choszczno를 가상 속에서 재 건설해 지금은 없지만, 당시에 존재했던 건물들을 체험하는 프로그램

- 사이언스 픽션 상품도 개발 중

자료원: computerworld.pl

 

□ AR∙VR 헤드셋 주요 마켓플레이어


  ㅇ 폴란드에는 전 세계에 출시된 거의 대부분의 AR∙VR 헤드셋이 다양하게 유통되고 있음.


  ㅇ 폴란드 AR∙VR 헤드셋 시장은 두 가지로 분류됨. 하나는 고정형으로 Oculus Rift, Sony Morpheus가 가장 대표적이며, 다른 하나는 이동형으로 Samsung Gear VR, Google Cardboard 등이 폴란드 시장에서 가장 대표적임.


폴란드를 포함한 글로벌 AR∙VR 헤드셋 브랜드


자료원: KZERO, the Farm51.pl


  ㅇ 폴란드 스타트업 회사로 Cmoar와 Vrizzmo VR가 VR 관련 헤드셋을 개발해 판매하고 있음.
    - Cmoar는 스마트폰용, PC용 헤드셋과 VR게임용 슈트(Cmoar Suit) 등 개발·판매하고 있으며, 주제품으로 Cmoar VR, Cmoar VR Daydream Edition, Cmoar Motion Controller, Cmoar Add-on Screen, Cmoar Suit가 있음.


  ㅇ Cmoar, Vrizzmo 대표적인 두 폴란드 제품은 글로벌제품에 비해 가격이 저렴하고, 독립형이 아닌 스마트폰 내부에 있는 프로그램을 사용한다는 점이 특징이 있음.


Cmoar Suit 사진

                                   

자료원: cmoar.com


□ 주요 제품 가격동향


  ㅇ 폴란드에 유통되는 AR∙VR 헤드셋의 가격대는 10달러대의 단순한 제품에서부터 1000달러대까지 다양함.
    - 100~200달러대가 가장 평균적인 가격대이며, 가장 잘 팔리고, 단순한 기능의 10~50달러대 저가제품도 인기가 있음.


주요 제품 가격동향

사진

제품명

소비자가격(부가세 포함)

HTC Vive (Full set)

USD 1,065

Oculus Rift + Oculus Touch + Sensor (Full set)

USD 1,014

Sony PlayStation VR

USD 449

Samsung Gear VR SM-R324

USD 139

Zeiss VR ONE Plus

USD 121

Gogle VR ISY IVR-1000

USD 13

Gogle VR 4WORLD

USD25

자료원: mediamarkt.pl, euro.com.pl, allegro.pl


□ 시사점

 

  ㅇ 최근 ICT 산업의 발달로 전 세계적으로 부상하는 VR(가상현실) AR(증강현실) 시장이 폴란드에서도 높은 관심을 받으며 성장 조짐을 보이는 가운데 폴란드에서는 VRAR 헤드셋 판매가 2016년에 전년대비 269% 성장했으며, 향후 5년간 연평균 39.4% 성장 전망

 

  ㅇ ARVR 시장은 현재 게임시장을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 관광·의료·호텔·문화 콘텐츠·교육 등 다양한 산업에 거쳐 발전할 것으로 기대되고 있음.

 

  ㅇ 폴란드 스타트업 회사 및 게임회사들은 ARVR용 어플 및 게임프로그램 등 콘텐츠 개발에 박차를 가하며 선전하고 있으며, 대표적으로 Cmoar, Vrizzmo는 헤드셋 등 디바이스를 개발하고 있음.

 

  ㅇ ARVR 시장의 성장 추세는 이 산업에 주력하는 우리 기업에 좋은 기회가 될 것임. 우선 현재 시장을 주도하는 헤드셋 시장을 겨냥한 가볍고, 눈의 피로를 줄여주는 화질, 무선기술, 데이터 전송속도 향상 등 아직 좀 더 개발의 여지가 있는 부분들에 대한 발 빠른 대처로 시장을 선점하는 전략이 필요함.

   

  ㅇ ARVR 시장은 디바이스 시장과 함께 생태적으로 콘텐츠 시장의 동시적 성장이 예상됨. 장기적인 전략으로는 다양한 산업분야에 특화된 콘텐츠 개발이 유리할 것임.

    - 폴란드에 지속적으로 성장하고 있는 게임시장 공략해 다양하고 흥미로운 게임프로그램 개발

    - 유아용 교육 프로그램

    - 학교교육용 위험한 화학실험 체험, 역사유적지 탐방, 지오그래픽, 우주탐험체험 등

    - 오락테마 콘텐츠

    - 관광여행 콘텐츠

    - 웰빙실버 콘텐츠: 노인들을 위한 치매방지 재활 프로그램 등

    - 의료, 건축설계, 부동산 중개업 등 전문가용 프로그램

 

 

자료원: thefarm51.com, Euromonitor, computerworld.pl, mediamarkt.pl, allegro.pl, euro.com.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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