- 지난 5년간의 부진을 딛고 다시 성장하는 건설기계시장 -

- 인도 정부의 꾸준한 인프라 투자... 성장 가능성 높아 -

□ 인도의 인프라 시장현황과 정부 정책

  ㅇ 인도 인프라, 건설 시장현황
    - 인도 인프라 시장은 인도 경제발전의 핵심산업임. 인도 정부는 전력, 교량, 댐, 도로, 도시인프라와 같은 인프라 개발을 위해 다년간 노력해 왔으며, 이러한 노력은 2016년 세계은행의 물류활동성지수(LPI)에서 160개국 중 35위를 차지하는 성과로 나타난 바 있음.  
    - 2016년 말 고액권 화폐 통용금지조치로 인한 유동성 증발로 인해 건설산업이 큰 타격을 받았으나 거주용, 비거주용 건설 수요가 꾸준히 증가하고 있어 2017년, 2018년 건설시장은 5~6% 성장률을 나타낼 것으로 예상됨. 

  인도 건설시장 규모와 전망

                                                                                         (단위: US$ 십억, %)

구 분	2016	2017(F)	2018(F)	2019(F)
산업규모	160.2	174.9	193.24	213.9
성장률	1.69	4.94	6.47	6.70
GDP대비 비중	7.8	7.6	7.6	7.6

       자료: BMI 인도 건설시장 리포트(2017년 3분기)

  ㅇ 인도정부의 적극적인 인프라 확충정책
    - 2017-18 회계연도 중앙정부 예산안은 향후 5년간 인프라 확충에 필요한 예산이 4548억3000만 달러에 이른다고 예상했으며, 이 중 70%가 전력, 도로, 도시 기반시설 확충에 필요한 금액이라고 했음.
    - 2017-18 회계연도를 기준으로, 인프라 구축에 전년대비 10% 증가한 3조9600억 루피를 배정했음. 세부적으로 1) 고속도로 건설에 전년의 5700억 루피에서 증가한 6490억 루피를 배정했으며, 2) 3500km 철도라인 확장에 1조3100억 루피, 3) 기타 항만, 공항 확충, 태양광 에너지 설비 증설 등임.  

 

□ 인도 건설기계 산업 현황 및 주요 기업

 

  ㅇ 활발한 인프라 구축과 맞물려 성장하는 건설기계산업

    - 매년 큰 폭으로 성장하던 인도 건설기계산업은 세계 경기침체의 영향으로 2013년 두 자리 수의 역성장을 기록하는 등 침체된 양상을 보였음. 하지만, 모디정부 취임 후 대대적인 인프라 구축 계획에 힘입어, 2019/20 회계연도까지 시장규모는 50억 달러에 이를 것으로 전망됨(BMI, 2017년 5월)

  인도 건설장비산업 규모

                                                                                                (단위: US$ 십억, %)

구 분	2012	2013	2014	2015
산업규모	4.49	3.54	3.49	3.69
성장률	9.7	-21.1	-1.3	5.6
수입제품 비중	56.2	61.3	60.0	54.2

   자료 : BMI 인도 건설, 광산기계시장 리포트(2017년 1월) 

  - 2015년 기준 수입제품의 비중은 5.8%가량 줄어들었는데, 관련 품목에서 인도와 미국 간 교역량이 주춤한 것과 인도 자국 생산 건설장비의 판매량이 확대되고 있기 때문으로 보임.

인도 건설장비 및 항만공사 현장

 

 자료: NBMCW(건설관련 전문잡지)

  ㅇ 주요 건설장비와 시장 점유율

    - 토공기계가 인도 건설장비 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 백호로더, 굴삭기, 휠로더, 덤프트럭, 스키드 로더 등이 있음. 이외, 크레인 등 운반 및 취급장비, 콘크리트 타설과 관련된 건설장비, 도로 건설용 장비 등

    - 2016년 기준, 백호로더와 굴삭기가 건설장비 시장의 70%를 차지했음. 특히 굴삭기 시장의 확대가 두드러지는데 2015년 23%, 2016년 35% 성장했으며, 이러한 성장세는 한동안 이어질 것으로 예상됨. 

  인도 건설장비산업 장비별 시장점유율

자료: 인도 브랜드자산산업협회(IBEF) 건설장비 시장 리포트(2017년 5월)
   

   ㅇ 주요 기업

 
인도의 건설장비 분야 주요기업 현황

기업명	매출(US$)	주요 제품	인도 내 공장
JCB India(영국)	8.45억	Backhoe Loaders, Wheel Loaders, Tracked Excavators, Compactors, Skid Steer Loaders, Telehandler, Generators, Super Loaders	5개 (푸네, 자이푸르, 발람가르드, 뉴델리)
BEML (인도)	4.68억	Crawler Dozer, Wheel Dozer, Excavator, Dump Trucks, Back Loader, Sprinkler, Grader, Underground mining, C-crane	4개   (벵갈루루, 마이소르 등)
Caterpillar India (미국)	미공개	Crawler Dozer, Wheel Dozer, Excavator, Dump Trucks, Back Loader, Sprinkler, Grader, Underground mining, C-crane	5개  (아우랑가바드, 푸두체리 등)
McNally Bharat Engineering Co(인도)	4.02억	Crushers & Screens, Mobile Crushing and Screening Plants, Skid mounted Coal Sizers, Mills, pressure vessels, material handling equipment, steel plant equipment, process equipment like flotation cells, thickeners, slurry pumps	3개 (자르칸트, 웨스트벵갈, 구자라트 주 내)
Action Construction Equioment Ltd (인도)	1억	Mobile Cranes, Tower Cranes, Crawler Cranes, Truck Mounted Cranes, Lorry Loaders, Backhoe Loaders/ oaders, Vibratory Rollers, Forklifts, Tractors & Harvesters and other Construction Equipment	2개 (파리다밧 및 우타르칸트 주 내 )

    자료 : 각사 홈페이지 및 언론자료로부터 KOTRA 뉴델리 무역관 재구성

 

□ 시사점

 

  ㅇ 기회의 땅, 인도 건설기계 시장

    - 인도 건설기계 시장이 확대되면서 한국기업도 인도시장에 관심을 가지고 있음. 현대건설기계는 2016년 2600대의 굴삭기를 판매하면서 이 분야에서 인도 내 2위 기업으로 자리잡았음. 현대건설기계는 2008년 인도 서부 푸네에 공장을 설립하기 시작한 이래 2009년부터 인도시장에서 판매를 시작했음.

    - 인도에 진출한 대부분의 건설장비 기계기업들은 인도 내에서 제품을 생산하고 있음. 인도 정부의 제조업 진흥책인 Make in India는 인도 투자와 공장설립을 적극 유도하는 정책임.

  ㅇ 통합간접세(GST) 도입은 인도 내에서 생산되는 건설장비에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상

    - 인도 건설장비협회(ICEMA)는 7월 1일 도입된 통합간접세 도입으로 건설장비시장의 타격이 불가피할 것이며 2017/18 회계연도 성장전망치를 20%에서 5%로 대폭 하향 발표했음.
    - 현재 통합간접세 제도 내에서 80%에 해당하는 건설장비에 28%의 세금이 부과되게 돼있음. 기존 세율인 20%를 적용받는 품목은 Pulley Tackle, Hoists, Cable Cranes, Mobile Lifting Frames 등임.
    - 이 경우 인도 내 생산되는 건설장비는 수입으로 들어오는 건설장비에 비해 가격경쟁력이 떨어지게 됨. 따라서, 건설장비 수출업체에는 기회로 작용할 수 있으나 통합간접세 제도는 도입 초기이며 몇몇 품목의 세율의 적용이 인도 정부의 제조업 부흥책인 Make in India와 상충된다는 비판이 거세게 제기되고 있기 때문에 향후 추이를 지켜볼 필요가 있음.

작성자 : KOTRA 뉴델리 무역관 임성식 과장, Jaya Soin S.Mng

자료 : BMI 인도 건설기계시장 리포트(2017년 1월 및 3분기), 인도브랜드자산협회 건설기계시장 리포트(2017년 5월), NBMCW(현지 건설기계장비 전문잡지), 인도 건설기계장비 회사 홈페이지, GST관련 현지언론보도 자료, 인터뷰 등