- 인구성장 등으로 지속 성장세나 글로벌 브랜드 시장 점유율 높고 현지 생산은 아직 미성숙 –

- 진입 환경 어려워 가격 경쟁력, 인지도 확보에 노력 기울여야 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 조사기관 Passport GMID의 보고서에 따르면, 2016년 기준 우즈베키스탄 기저귀 시장 매출액은 총 1조2506억 우즈베키스탄 솜(약 3억1822만 달러)으로 전년 대비 10.9%, 5년 전 대비 63.7% 성장

    - 전체 기저귀 시장에서 2016년 기준 표준형(몸무게 10㎏ 이상 15㎏ 미만) 기저귀의 판매 규모는 약 7166억 우즈베키스탄 솜(약 1억8234만 달러)으로 전체 시장의 약 57%를 차지함.

    - 이어 신생아용 및 유아용이 각각 38.3%, 4.5%를 기록함.

   

  ㅇ 우즈베키스탄의 1인당 기저귀 사용량은 0~36개월 아동의 경우 1년간 418개임. 이는 북아메리카(1년간 1244개), 서유럽(1년간 963개)과 비교해 월등히 적은 수치임.

    - 그러나 우즈베키스탄 0~36개월 아동의 1인당 기저귀 사용량이 2016년에 전년 대비 3% 증가하는 등 최근 수년간 전 기저귀 종류별로 모두 판매가 증가 추세에 있음.

  

우즈베키스탄 연도별 기저귀 시장 매출액

                                                                                                                                         (단위: 십억 우즈베키스탄 솜, 만 달러)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
총계	763.8 (19,300)	885.0 (22,400)	919.2 (23,200)	1,007.5 (25,500)	1,127.6 (28,500)	1,250.6 (31,600)
- 신생아용 (5㎏ 미만)	306.5 (7,700)	377.1 (9,500)	371.4 (9,400)	405.4 (10,200)	441.3 (11,200)	478.4 (12,100)
- 표준형 (10㎏ 이상 15㎏ 미만)	429.8 (10,900)	473.3 (12,000)	508.9 (12,900)	558.3 (14,200)	636.5 (16,100)	716.6 (18,100)
- 유아용 (15㎏ 이상)	27.5 (690)	34.6 (870)	38.9 (980)	43.8 (1,100)	49.8 (1,200)	55.7 (12,400)

주: (  )은 만 달러(US$ 1 = UZS 3,958.56)

자료원: Euromonitor사 Passport GMID

 

□ 소비 트렌드

                                

  ㅇ 우즈베키스탄의 인구 증가, 산업화로 인한 생활양식의 현대화, 소득 증가에 따른 위생 및 편리성 추구 등에 따라 기저귀 판매량이 매년 증가 추세에 있음.

 

  ㅇ 우즈베키스탄의 도시 지역에 거주하는 가정은 보통 아이가 만 2세가 되면 배변 훈련을 하고, 농촌 지역에서는 더 이른 시기에 시작하는 경향이 있어 이러한 생활 양식이 기저귀 사용을 지양하는 결과를 가져오기도 함.

    - 만 3세 이후에도 아이가 여전히 기저귀를 사용할 경우, 그 아이의 어머니가 무책임하고 게으른 것이라고 인식해 부정적인 시선으로 보는 경향이 있기 때문임.

 

  ㅇ 우즈베키스탄 농촌 지역에 거주하는 가정은 일반적으로 도시 지역 가정들과 비교했을 때, 생활양식의 비현대화 및 소득 수준의 차이로 인해 유아용 천 기저귀를 선호하는 경향이 있음.

 

  ㅇ 아직까지 우즈베키스탄 내에서는 친환경 제품의 인식이 아직까지는 매우 낮은 편이며, 편리한 일회용 기저귀 제품 또는 저렴하고 재사용이 가능한 천 기저귀 제품의 선호도가 높음.

  ㅇ 소비는 주로 대형 슈퍼마켓 및 전통시장(바자르)을 통해 이뤄지고 있으며, 최근 직불카드(출금 불가)의 영향으로 카드 결제 시스템을 갖춘 대형 슈퍼마켓에서의 소비가 증가하고 있음.

  

□ 생산 및 수출 동향

 

  ㅇ (생산) 아직까진 해외 유명 브랜드의 시장 점유율 및 선호도가 높은 편이긴 하나, 최근 수년간 기저귀 생산 기업들이 증가하기 시작했으며 품질 대비 가격 우위를 가지고 지속적으로 시장 점유율을 높여가고 있음.

    - 생산 기업들과의 인터뷰 및 시장조사를 통해 확인한 주요 기저귀 생산 기업 정보는 아래와 같음.

 

우즈베키스탄 주요 기저귀 생산 기업 정보

연번	기업명	홈페이지	파트너 기업	브랜드명
1	M-Tegra	www.mtegra.uz	Iv Prodakshn(러시아), Vital Pharma(키르기스스탄)	NIKA BABY, POOPS, FUF, Milashka 등
2	B.H.T	www.bht-hygiene.com	독일 기업(미공개)	Pappy Pamper, Popkinsi, Baby Diapers Premium
3	SOF GIGIENIK	www.sofgigienik.uz	중국 기업(미공개)	Prima, Sof-Gigienik, Jonny
4	Navai Hunan Pulp	www.nhp.uz	중국 기업(미공개)	Miam Mamma, MIYA

자료원: KOTRA 타슈켄트 무역관 조사 자료

 

  ㅇ (수출) 2016년 기준 기저귀(HS Code 961900)의 수출액은 10만4000달러로 매우 소량만이 수출되고 있으며, 주요 수출국은 러시아, 키르기스스탄, 카자흐스탄 등 CIS 국가에 편중돼 있음.

 

우즈베키스탄의 유아용 냅킨 및 냅킨 라이너 및 이와 유사한 물품(HS Code 961900) 수출 동향

                                                                                                                                                            (단위: 천 달러)

순위	수입국	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
-	합계	117	94	0	196	104
1	러시아	101	49	0	68	83
2	키르기스스탄	0	0	0	56	21
3	카자흐스탄	13	45	0	56	0
4	터키	0	0	0	16	0
5	몽골	3	0	0	0	0

자료원: ITC Trademap

 

□ 수입동향

  ㅇ 우즈베키스탄의 기저귀 수입량은 2016년 4720만 달러를 기록했으며 4년 전인 2012년과 비교했을 때 약 86% 증가했음.

 

  ㅇ 우즈베키스탄의 수입국은 터키, 러시아, 폴란드, 이탈리아 순이며, 한국으로부터의 수입은 거의 없음.

    - 터키로부터의 수입량이 전체의 89%를 차지할 정도로 압도적으로 많음

    - 러시아로부터의 수입은 2015년 474만1000달러에 달했으나 2016년 301만9000달러로 소폭 감소했으며, 폴란드로부터의 수입은 지속적으로 감소 추세임.

       

우즈베키스탄의 유아용 냅킨 및 냅킨 라이너 및 이와 유사한 물품(HS Code 961900) 수입 동향 

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러)

순위	국명	2012	2013	2014	2015	2016
-	합계	25,430	39,581	47,280	44,358	47,265
1	터키	20,619	34,332	41,337	36,688	42,112
2	러시아	845	1,155	1,398	4,741	3,019
3	폴란드	2,237	2,111	2,620	1,637	1,357
4	이탈리아	0	98	286	173	333
5	벨라루스	0	65	0	11	128
6	중국	443	253	303	169	102
7	슬로바키아	380	102	319	312	97
8	리투아니아	37	28	463	45	42

자료원: TRADE MAP

 

□ 수입 시 관세 및 필요 인증 정보

  ㅇ (관세) 유아용 냅킨 및 냅킨 라이너 및 이와 유사한 물품(HS Code 961900)의 우즈베키스탄 수입 시 관세 10%(최소 US$ 0.5/㎏), 부가가치세 20%, 소비세 0%가 부과됨.

 

  ㅇ (인증) 우즈베키스탄 최초 수입 시 Uzstandard(표준청)의 품질 인증 및 보건부의 위생증명서 발급이 필요함.

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ Procter & Gamble은 인기 기저귀 브랜드 Pampers의 제조사이자 다국적 기업으로, 현재 우즈베키스탄은 터키로부터 기저귀 제품을 수입하고 있음.

    - Pampers는 얇은 두께 및 뛰어난 흡수력, 합리적인 가격으로 우즈베키스탄 기저귀 시장의 30% 이상을 점유해 1위를 유지하고 있음.

 

  ㅇ SCA group의 Libero는 북유럽의 인기 기저귀 브랜드로, 북유럽 친환경 스완 라벨(스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 아이슬란드, 핀란드 5개국의 공통 환경 라벨링 제도), FSC(산림관리협의회) 인증 제품으로 알려져 있음.

    - 기저귀의 뒷면에 테이프가 붙어 있어 말아서 버리기 편리하며, 다량의 압출 펄프로 뛰어난 흡수력을 자랑함.

 

          ㅇ Navruz-PTK사는 Kippers 제품을 생산하며, 현지 제조사로서 합리적인 가격을 통해 시장에서 인지도를 조금씩 얻고 있음.

 

우즈베키스탄 기저귀 브랜드별 점유율

                                                                                                                                                                 (단위: %)

자료원: Euromonitor사 Passport GMID

 

□ 주요 브랜드 소매 가격 비교

 

  ㅇ 수입 제품의 경우 품목에 따라 다르나 일반적으로 개당 0.4~0.7달러까지 가격이 형성돼 있으며, 현지 생산 제품의 경우 0.4~0.55달러 정도에 가격이 형성돼 있음(은행환율 적용 시).

 

우즈베키스탄 기저귀 인기 브랜드 TOP 5

자료원: LeBazar.uz(US$ 1 = UZS 3,958.56)

  

현지 대형마트 기저귀 판매 매대 모습

자료원: KOTRA 타슈켄트무역관 촬영 자료

□ 시장 향후 전망

 

  ㅇ Passport GMID의 보고서에 따르면, 향후 우즈베키스탄의 기저귀 시장 매출액은 2016년부터 2021년까지 매년 평균 2.7% 증가해 2021년에는 1조4262억 우즈베키스탄 솜(약 3억6028만 달러) 규모까지 성장할 것으로 전망함.

 

우즈베키스탄 기저귀 향후 전망

                                                                                                                                              (단위: 십억 우즈베키스탄 솜, 만 달러)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
총계	1,250.6 (31,600)	1,274.0 (32,100)	1,302.0 (32,900)	1,342.1 (33,900만)	1,382.9 (34,900)	1,426.2 (36,000)
- 신생아용 (5㎏ 미만)	478.4 (12,100)	480.9 (12,100)	486.9 (12,300)	495.3 (12,500)	504.8 (12,800)	516.2 (13,000)
- 표준형 (10㎏ 이상 15㎏ 미만)	716.6 (18,100)	735.7 (18,600)	755.6 (19,100)	784.6 (19,800)	812.8 (20,500)	842.0 (21,300)
- 유아용 (15㎏ 이상)	55.7 (1,400)	57.3 (1,400)	59.5 (1,500)	62.1 (1,600)	65.2 (1,600)	68.0 (1,700)

주: (   )은 만 달러(US$ 1 = UZS 3,958.56)

자료원: Euromonitor사 Passport GMID

 

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 우즈베키스탄 인구는 2016년 약 3212만 명을 기록해 10년 전 대비 연평균 약 2%의 안정적인 인구 증가율을 시현하고 있음. 이외 가처분 소득 증가, 삶의 질에 대한 높아지는 관심 및 편리성 추구 등의 요인으로 앞으로도 기저귀 시장이 지속 확대 추세를 보일 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 우즈베키스탄 시장 점유율 상위 3개 브랜드 기업이 모두 세계적인 인지도를 확보한 유명 수입 제품들이며, 이들의 시장 점유율이 약 60%에 달하는 점, 그리고 절대적인 점유율은 낮으나 최근 인지도를 얻어가며 조금씩 시장 점유율을 확대해 나가는 현지 생산 기업들을 고려했을 때 아직까지 시장에 제대로 진입하지 못한 우리 기업들에 진입 환경이 매우 까다롭다고 할 수 있음.

 

  ㅇ 우즈베키스탄 내 소비자들은 가격요인에 가장 민감하게 반응하고 있기 때문에, 수입 관세 10% 등을 고려해 시장 기 진출 제품들과 비교했을 때 가격경쟁력을 확보할 수 있느냐가 가장 중요한 요소임. 현지 홍보와 인지도 확보를 지원할 수 있는 유력 유통 파트너 발굴 및 협력이 중요함.

 

  ㅇ 이외 가격 경쟁력 확보 및 CIS 주변 시장 진출 등 장기적 관점에서 현지 합작 투자, 생산 법인 설립 등을 고려할 수 있으나 외화 환전 지연 및 강제 매각 제도 등 금융 시스템 문제를 고려했을 때 투자 전 신중한 접근과 조사, 판단이 요구됨.   

     

 

자료원: 우즈베키스탄 국가통계위원회, ITC Trade map, Emerics, Euromonitor사 Passport GMID, LeBazar.uz, Korzinka, Makro supermarket, KOTRA 타슈켄트 무역관 자료 종합