- 헝가리 건설경기 2017년 1분기 33.3% 증가 -

- 건축자재시장 호황, 당분간 지속 전망 -

 

 

    

 * 자료원: KOTRA 부다페스트 무역관 자체

□ 헝가리 건축시장  

  ㅇ 2007~2013 EU 기금 회계마감에 따른 2015년 건축시장 ‘붐’    

    - 2015년은 2007~2013 EU기금의 회계가 마감되던 해라 헝가리 건축시장을 큰 호황을 맞았고, 2013년과 비교했을 때 약 21.0% 규모가 성장했음.

    - 이는 헝가리뿐 아니라 다른 동유럽 국가에서도 마찬가지였는데, 그 영향으로 이듬해인 2016년 건축시장 규모는 급감하는 현상을 보였음. 특히 폴란드가 14.0%, 슬로바키아 10.7%, 체코 6.1%, 헝가리 17.9% 시장 규모가 감소하며, 특히 V4 국가들에서 그 영향이 크게 나타남.

 

*자료원: Business Monitoring Internaional

  ㅇ  헝가리 건축시장

    - 2016년 기준 헝가리 건축시장은 전체 고용시장의 6.4%, 헝가리 전체 기업의 약 5.2%를 차지하고 있음.

    - 헝가리 통계청(KSH)에 따르면, 2016년 기준 건축산업과 관련된 기업 수는 8만8514개이며, 이 중 67.3%에 해당하는 5만9613개 기업이 건설관련 기업이고, 30%가량인 2만8,000여 개사가 엔지니어링 분야의 업무를 수행하고 있음.

    - 2016년 헝가리 건축시장은 약 17.9%의 감소가 있었는데, 그 중 도로 및 철도 건설분야에서의 감소 폭이 가장 크게 나타남. 또한 아래 표와 같이 2016년 초반에서의 감소 폭이 가장 두드러지게 나타남.

 

헝가리 건축시장 규모변화

자료원: 헝가리통계청(KSH)

 

□ 2017년 헝가리 건축시장 전망

  

  ㅇ 1분기 건설시장 규모는 전년대비 89% 증가

    - 헝가리 통계청(KSH)의 지난 5월 발표에 따르면 헝가리 건설시장 성장률은 지난 1분기 33.3%를 기록했으며, 건축분야에서 30.2%, 엔지니어링 부분에서 48.8%의 성장을 기록함. 미하일 버르거 경제부 장관은 건축산업을 고공행진 중이라고 평가하며, 건축분야의 성장세가 당분간 계속될 것이라고 언급함.

    - 특히 2017년 1분기 기준 주택건설은 2016년 1분기에 비해 47% 증가했으며, 신규 건축 계약은 2016년 같은 기간에 비해 약 89% 성장했음.

 

  ㅇ 신규 건축계약의 46.8%가 부다페스트에 집중 

    - 헝가리 통계청(KSH)에 따르면 신규 건축계약의 46.8%가 헝가리 수도인 부다페스트 지역에 집중됐으며, 지방도시들에서는 상대적으로 신규 건축계약이 낮은 모습을 보임.  

헝가리 지역별 건설 신규계약 분포도

                                                                           (단위: 백만 HUF)

* 자료원: 헝가리 통계청(KSH)

  ㅇ 2017년 이후 제2의 건설경기 붐 예고  

    - 헝가리 통계청(KSH)에 따르면 2017년 헝가리에서 새로 계약된 건설 프로젝트(New orders)는 급증하고 있으며, 이에 따른 건설시장 붐은 계속될 것으로 전망됨

 

헝가리 신규계약 건설 프로젝트 규모 변화

* 자료원: 헝가리 통계청(KSH)

    - 이는 EU기금 2013-2020년도 프로젝트로 인한 국가 인프라 사업 재개 및 헝가리 정부의 일반 주택건설 활성화를 위한 제도적 지원에 따른 영향으로 보임.

    - 헝가리 정부에서 제시한 주요 정책은 1) 다자녀 가구에 대한 정부보조금 지급정책(CSOK), 2) 신규 주택건설에 대한 세금인하정책, 이며 이로 인해 헝가리 주택건설 경기는 호황을 맞이할 것으로 헝가리 건설분야 전문가들을 전망함.

참고자료 1) 다자녀 가구에 대한 정부보조금 지급정책(CSOK) 헝가리 정부에서 2015년 여름 도입한 주택 구매에 대한 보조금 지급정책으로 2017년에는 헝가리 국민의 주택구입 지원을 위해 약 6억8000만 유로가 배정됨. 아래와 같은 기준에 따라 지급됨.   - 1 자녀 가구: 정부보조금 60만 포린트(약 240만원)   - 2 자녀 가구: 정부보조금 260만 포린트(약 1,040만원)   - 3 자녀 가구: 정부보조금 1,000만 포린트(약 4,0000만원)   * 별도 주택가격에 대한 한도나 제한은 없음.   참고자료 2) 신규 주택건축에 대한 세금인하 2016년 1월을 기준으로 헝가리 신규주택 건설에 대한 세금을 5%로 인하했으며, 세금인하 정책은 2019년 말 종료될 예정임. 다만, 다수의 헝가리 건설산업 관련 종사자들은 2019년 이후에도 지속적인 세금인하 정책을 운영해줄 것을 헝가리 정부에 요구하고 있음.

 

    - 2017년 4월까지 건설시장 성장률은 22.1%를 기록한 가운데 2017년 전체 건설시장 성장률은 10% 이상이 될 것으로 예측되고 일부 헝가리 전문가들은 20%까지 성장할 것으로 예측하고 있음.

    - 다만 헝가리 건축시장 확대의 가장 큰 걸림돌을 최근 붉어진 인력부족 문제임. 현재 건설분야에는 약 28만6000명이 종사 중이며, 약 1만~1만5000명의 인력이 부족한 것으로 알려짐. 건설분야는 타 분야에 비해 임금상승이 높지 않아 노동력 부족 문제해결을 위해 다소 임금이 상승할 것으로 전망됨.

□ 헝가리 건축자재 시장 전망

  ㅇ ’16~’17 헝가리 건축자재 시장 흐름

    - 헝가리 마켓 리서치 전문 연구소인 GFK에 따르면 2016년 헝가리 건축자재시장 경기는 매우 호황이었으며, 최근 건축자재 수요 증가에 따라 이 흐름은 2017년에도 계속 이어질 것으로 분석함.

    - 2016년 건축자재 시장 규모는 전년 대비 21% 증가한 약 3000억 포린트 규모에 달함. GFK의 수석연구원인 Andrea Sztupar에 따르면 최근 헝가리 경제성장으로 빌딩, 주택, 상점 등의 수요에 증가하고 있고, 이에 따라 건축자재 시장이 활성화됐다고 언급함(2015년까지는 정부 주도의 도로, 철도 등 인프라 구축 수요가 많았음.).

    - (외장재) 2016년은 외장재(철재, 벽, 지붕, 굴뚝, 문, 창문 등) 수요는 전년 대비 40% 증가했음.

    - (건설자재) 2016년 전년대비 6% 증가한 수치를 보였으며, 총 건축시장의 약 29%를 차지함.

   

2016 헝가리 건축자재 월별 주문량 변화

(단위: 백만 HUF)

자료원: GFK 연구소

 

□ 건축 전문가들이 말하는 헝가리 건축자재 시장 전망  

 

  ㅇ KOTA 부다페스트 무역관에서는 시장에서 체감하는 헝가리 건설경기 흐름 분석을 위해서 주요 협회 및 디스트리뷰터, 생산자들을 포함한 총 10개사의 헝가리 건축시장 전문가들과 자체 면담 및 전화를 통해 건설시장 전망에 대한 개별 조사를 시행했음.

  ㅇ 각 전문가들이 말한 시장 전망은 밝음 혹은 매우 밝음이나, 일부 낙후된 헝가리 동부지역의 경우 건설경기 활성화에 대한 영향이 미비한 것으로 보임.

  ㅇ 전문가들이 분석하는 최근 호황과 헝가리 건설경기에 대한 전망 내용은 아래와 같음.

  1) 헝가리 벽돌협회(Hungarian Brick Association)

	전망: 밝음
	면담자: Mr. Aladar Kato / 협회장
	주요 내용: 2016년 벽돌 및 타일에 대한 많은 수요가 있었고, 2015년 대비 약 40% 증가한 것으로 보임. 2017년 1분기에도 소규모 주택건설 수요 증가에 따라 회원사들의 매출액이 전년 동기대비 약 30% 증가했음. 이는 헝가리 정부의 CSOK의 영향으로 보이며, 2017년 약 1만5000~1만6000호의 신규 주택건설이 있을 것이나 상당수가 부다페스트 및 인근에 집중될 것임. 헝가리는 몇 년 전까지만 해도 연간 3만~4만호의 주택건설을 했던 수용력이 있기 때문에 노동력 문제는 크게 우려되지 않는다고 언급함.

 

  2) 헝가리 건축 마감재 협회(National Association of Building Materials and Products for Construction)

	전망: 보통
	면담자: Mr. Gyozo Vidor / 협회장
	주요 내용: 2016년 건축 마감재에 대한 수요가 증가하기 시작했으며 이는 2018년까지 계속될 것으로 전망함. 2016년 창문에 대한 수요 증가는 건축규제의 변화 및 대규모 프로젝트 부재로 2015년보다는 상대적으로 부재한 것으로 생각함. 현재는 대부분의 공공 프로젝트가 시작되는 시점이기 때문에 마감재를 주로 취급하는 회원사들의 매출 성장은 크게 기대하기 어려울 것으로 전망함.

 

  3) UJ Haz Centrum(건축자재 디스트리뷰터)

	전망: 밝음
	면담자: Mr. Zolyomi Barnabas / 구매부장, Mr. Attila Jubasz / 이사
	주요 내용: Centrum사는 최근 건축자재에 대한 수요 증가로 상당히 많은 견적을 진행 중이며, 제품을 납품하는 회사들의 매출이 작년 한해 약 14% 증가한 것으로 추정된다고 언급함. 주택 개보수 수요 증가에 따라 관련 제품 가격이 약 3~4% 증가했음. 건축 구조물과 벽재료와 관련된 제품이 상당히 잘 팔렸고, 최소 2018년까지는 건설경기 활성화가 계속될 것으로 기대함. 이는 헝가리 정부의 CSOK 정책이 기여했다고 판단함.

 

  4) Terran Kft. (벽돌 생산 및 유통)

	전망: 밝음
	면담자: Mr. Attila Godi / 이사
	주요 내용: Terran사는 지붕에 사용되는 벽돌을 제작하고 유통하는 일을 하고 2016년 한 해 두자릿수 매출액 성장률을 경험함. 또한 2017년에도 분위기가 계속될 것으로 전망된다고 언급함

 

  5) Mapei Kft. (건축자재 생산 및 유통)

	전망: 밝음
	면담자: Mr. Bela Markovich / 이사
	주요 내용: Mapei사는 자체적으로 거래처들에게 2016년 영업이익에 대한 설문조사를 시행한 바가 있음. 이에 따르면 협력사들은 2016년 평균 25% 매출액 신장을 기록한 것으로 추정됨. 대부분 매출액 증가는 부다페스트 및 인근에서 활동하는 거래처들에서 나타났으며, 동부지역에서의 매출액 신장은 눈에 띄지 않았음. 헝가리 건축시장은 최근 5, 6년간 가격조정이 없었고, 이제는 가격이 올라야 될 시점으로 생각됨.

 

  6) GSV Kft. (건축자재 디스트리뷰터)

	전망: 보통
	면담자: Mr. Janos Gulyas / 부장
	주요 내용: GSV Gylyas사는 헝가리 동부지역에 있고 주로 동부지역에서의 건축자재를 공급함.  2016년 2~3%대의 매출액 신장을 기록했으나, 그 외 특별히 건축시장이 활성화된 분위기는 느끼지 못함. CSOK에 따른 시장 변화는 크게 느끼지를 못하겠으나, 신규 건축에 대한 헝가리 정부의 세금 인하, EU 기금 프로젝트 등이 시장변화를 선도하는 요인이라고 생각함.

 

  7) Hamos Kft. (건축자재 디스트리뷰터)

	전망: 밝음
	면담자: Mr. Gabor Hamos / 부장
	주요 내용: Hamos사는 2016년 영업이익이 2015년 대비 2배 가량 증가함. 당분간 헝가리 건설경기가 매우 좋을 것으로 기대되나, 노동력 부족 문제는 모멘텀을 이어가기 위해 꼭 해결돼야 하는 선결과제로 생각됨.

 

  8) Profi Teto Kft. (건축자재 디스트리뷰터)

	전망: 밝음
	면담자: Mr. Tibor Csomos / 부장
	주요 내용: 헝가리 건설시장은 2020년까지 계속 성장할 것이며, CSOK가 촉매제로서 상당한 역할을 수행할 것으로 기대됨. 물론 CSOK 종료 이후에도 새로운 자극제가 필요하겠지만 헝가리 건축시장의 성장 모멘텀은 계속될 것으로 전망함.

 

  9) Winkler Tuzep Kft. (건축자재 디스트리뷰터)

	전망: 매우 밝음
	면담자: Mr. Karoly Winker / 부장
	주요 내용: Winkler사는 2016년 한해 상당한 매출액 신장을 기록했으며, 2017년에도 성장 모멘텀을 이어갈 것으로 전망됨. 특히 단열재, 창문/문 등에 대한 수요가 대폭 상승했음. 헝가리 은행들에서도 조만간 대출조건이 완화될 것으로 기대함. 이에 따라 헝가리 건축시장 붐은 더욱 강력해질 것으로 전망함.

 

  10) Zsiki Kft. (건축자재 생산업체)

	전망: 매우 밝음
	면담자: Mr. Zoltan Zsikla / 부장
	주요 내용: Zsiki사는 2016년 한해 높은 매출액 성장을 경험했으며, 2017년에는 더욱 활성화되어, 2016년 대비 20~30% 매출액이 증가할 것으로 기대됨. 대부분의 제품의 판매가 좋아 어떤 제품이 잘 팔렸다 말하기가 어려우며, CSOK가 지금의 건축 붐에 상당 부분 기여했다고 생각함. 또한 최근 헝가리인들의 투자 트렌드가 바뀌고 있음. 신규 주택을 짓고, 기존 주택을 개보수하고, 심지어 여름별장에도 투자를 하는 등 건축시장의 활기가 돌고 있음. 건설시장에는 항상 상승/하락 곡선이 있으나 지금은 상승국면이라고 생각함.

 

□ 헝가리 건축자재 수입

  ㅇ 유럽산 수입물량이 상당수

    - 최근 헝가리에 수입되는 자재물량의 갑작스런 증가로 주 수입품 및 수입국에 대한 공식적인 통계자료는 발표되지 않았음. 하지만 헝가리 건축산업 관계자들에 따르면 독일, 폴란드, 오스트리아, 루마니아에서 전통적으로 많은 물량이 수입되고 있다고 함.

    - 또한 최근 이탈리아, 네덜란드, 슬로바키아, 세르비아, 체코, 크로아티아 등 유럽 역내국가에서의 수입이 부쩍 늘어났다고 언급함.

    - 아시아에서는 중국과 러시아가 주 수입국가이며, 한국은 대체적으로 10위권대의 물량을 꾸준히 소싱해온 수입국이라고 언급함.  

 

  ㅇ 한국 수출제품

    - World Trade Atlas를 통해 분석한 최근 3년간 한국으로부터 수입이 증가한 품목은 아래와 같음.

 

* 자료원: World Trade Atlas

□ 시사점

  ㅇ 헝가리 건축자재 시장을 주목하라

    - 전반적으로 헝가리 건설경기는 호황기를 맞음. 대규모 건설 프로젝트는 EU 기금의 사업들이 시작되고, 외국기업의 헝가리 생산법인 투자도 계속 증가세 있음. 또한 정부정책의 영향으로 소규모 주택건설에도 활기가 돌고 있음. 특히 CSOK 및 세금인하 등이 최근 주택 건설경기 상승 분위기를 주도하고 있음.

    - 이에 따라 건축자재 생산업체, 디스트리뷰터 모두에서 2016년에 이어 올해도 높은 매출액 신장을 기록하고, 이 분위기는 2020년까지 계속될 것으로 전망됨.

    - 또한 그 동안 자재가격이 동결돼 있었으나 헝가리 국민의 가처분 소득 증가, 고급자재에 대한 수요 등에 힘입어 자재가격 상승도 기대할 수 있으며, 헝가리 은행들의 대출조건 완화도 주목할 필요가 있음.

 

  ㅇ 시장에서 주의해야 할 요소는?

    - 헝가리 건설경기 상승에도 대부분의 국가 인프라 프로젝트는 헝가리 정부 차원에서 결정되는 경우가 많고, 아직까지는 한국 기업이 수주한 경험은 없음.

    - 소규모 주택 건설자재에 대한 수요가 급속하게 증가하는 가운데, 주로 건축자재 수요는 부다페스트 및 인근 지역을 중심으로 늘어나고 있기 때문에 헝가리에 수출 시 반드시 헝가리 중심부에 자재를 납품하는 디스트리뷰터를 발굴해야 함.  

    - 또한 헝가리 실업률은 최근 4.4%를 기록하며 전 산업에 대한 위협요소를 작용하는 만큼 건설시장에서도 인력 부족에 대한 문제가 심화될 수 있음.

 

자료원: Budapest Business Journal, Business Monitoring International, World Trade Atlas, GFK 연구소, 헝가리 통계청(KSH), KOTRA 부다페스트 무역관 자체 인터뷰 조사 및 종합