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[유망] 캐나다 블라인드 원단 시장동향
- 트렌드
- 캐나다
- 토론토무역관 방지원
- 2017-06-29
- 출처 : KOTRA
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- 시어(Sheer), 인조견(Artificial Silk·Rayon), 폴리에스터(Polyester) 제품군 수출 유망 -
□ 최근 3년간 한국산 블라인드 원단 제품 시장점유율 크게 상승
ㅇ 한국의 대캐나다 블라인드 원단 수출액은 2014년 840만 달러에서 2016년 1600만 달러로 93% 증가했고, 시장점유율은 4.2%에서 8.4%로 상승함.
- 바이어에 따르면 미국·중국산에 비해서 가격 대비 품질이 뛰어나다는 평가임.
블라인드 원단 제품 내역
ㅇ HS Code 및 상품명
- 5407(합성필라멘트 직물, Woven fabrics of synthetic filament yarn)
- 5407.20(스트립이나 이와 유사한 것으로 직조한 직물, Woven Fabrics - Synthetic Filament Yarn Obtained from The Strip)
□ 선정사유: 주택시장 호황에 따라 인테리어 제품 수요 증가ㅇ 캐나다 통계청에 따르면, 2016년을 제외하고 캐나다의 블라인드 원단 수입시장은 2013년 이후 2015년까지 매년 성장함.
- 2016년(-3.25%), 2015년(0.36%), 2014년(9.00%), 2013년(0.25%), 2012년(-7.51%)
ㅇ 대한국 블라인드 원단 수입 규모 역시 2012년부터 2016년까지 5년간 지속적으로 증가
- 2012~2016년 대한국 블라인드 원단 수입액은 연평균 22% 증가해 빠른 성장률을 기록
- 현지 유통기업의 한국산 원단 품질에 대한 높은 이해도가 주 원인으로 분석됨.
ㅇ 주택시장 호황, 인구 노령화, 이민자 유입, 캐나다 달러 약세 등으로 인테리어 제품에 대한 지속적인 수요 존재
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 시장조사기관 IBIS에 따르면, 2016년 캐나다 블라인드 원단 시장 규모(매출액 기준)는 3억6000만 캐나다 달러로 추산됨.
ㅇ 캐나다 블라인드 제조업체는 온타리오 주(44.2%) 및 퀘벡 주(26.5%)에 집중 분포하고 있으며, 대다수의 유통업체도 인근 지역에 소재함.
- 2016년 기준 총 194개사가 운영되고 있으며, 약 1700명이 해당 부문에 종사
ㅇ 일반적으로 블라인드 원단 사업 형태는 ①제조업체가 원단 제조·유통 기업들로부터 공급받는 경우, ②제조업체가 원단을 직접 수입해서 완제품 제조·시공·유통하는 경우, ③일반 섬유 원단 유통기업이 블라인드 원단도 함께 취급하는 경우 등으로 구분됨.
ㅇ 블라인드 원단을 수입해 제조·유통·판매하는 Blinds To Go에 따르면, 최근 3년간 케스케이드(Cascade) 블라인드에 사용되는 지브라 원단에 대한 수요가 증가하는 추세임.
- 해당 제품은 채광 효과뿐만 아니라 효율적인 빛 조절이 가능해 소비자들 사이에서 인기
케스케이드 블라인드
자료원: Blinds To Go
ㅇ 내열성과 내화성이 우수한 나일론과 폴리에스터 재질이 다수의 블라인드에 사용됨.
- 외부에서 내부가 잘 보이지 않기 때문에 사생활 보호를 원하는 소비자들의 니즈 충족
□ 유통 구조ㅇ 캐나다 내 블라인드 원단은 직수입품을 단순 판매(Maxwell Fabrics, Fabricana Imports, AFTEX Canada)하거나 수입 후 블라인드 제조·유통·판매하는 업체(Blinds To Go)로 구분할 수 있으며, 그밖에 블라인드 빅박스 소매(Home Depot, Walmart, Canadian Tire, Rona, Lowe’s), 온라인(Blinds.ca, Budget Blinds) 등을 통해 유통되기도 함.
블라인드 원단 유통 구조
자료원: KOTRA 토론토 무역관
□ 수입동향
ㅇ 2016년 캐나다의 블라인드 원단 수입액(HS Code 5407 기준)은 전년 대비 3.25% 감소한 1억9000달러를 기록했으나, 대한 수입은 지속적으로 증가하는 추세
- 블라인드 원단 중 가장 많이 수입된 제품은 HS Code 5407.20(스트립이나 이와 유사한 것으로 직조한 직물, Woven Fabrics - Synthetic Filament Yarn Obtained from The Strip or The Like)군임. 2016년 총 수입액은 3400만 캐나다 달러이며, 주요 수입 국가는 미국(42%), 인도(18%), 중국(10%) 순
ㅇ 시장 점유율이 높은 미국, 중국 등으로부터의 수입은 지속적인 감소 추세
- 최근 2년간 품질과 가격경쟁력을 갖춘 한국과 일본산 제품에 대한 수요 증가
연도별 캐나다의 블라인드 원단 수입
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
2014년
2015년
2016년
2017년(1~4월)
금액
증감률
금액
증감률
금액
증감률
금액
1
미국
82,665
6.85
75,794
-8.31
68,903
-9.09
22,486
2
중국
42,872
11.73
46,627
8.76
44,803
-3.91
13,977
3
한국
8,435
15.72
10,182
20.70
16,249
59.59
4,044
4
인도
16,596
53.19
15,851
-4.49
15,246
-3.82
5,317
5
대만
8,448
36.71
7,599
-10.05
8,168
7.49
2,970
6
터키
5,316
2.70
5,287
-0.54
5,406
2.26
2,018
7
일본
2,146
8.62
1,591
-25.86
4,185
163.00
1,064
8
네덜란드
885
135.14
2,362
166.77
4,182
77.08
547
9
캐나다(재수입)
2,979
-11.90
3,113
4.45
3,439
10.47
1,203
10
인도네시아
2,565
22.10
2,402
-6.36
2,232
-7.08
785
총액
198,108
9.00
198,823
0.36
192,367
-3.25
61,910
자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada)
□ 대한 수입 규모 및 동향
ㅇ 2016년 대한국 블라인드 원단 수입액은 전체 수입액 중 8.5%를 차지하는 1600만 달러를 기록, 이는 전년 대비 60% 증가
- 대한 블라인드 원단 수입은 2014년부터 2016년까지 연평균 32%의 성장률을 기록
ㅇ 현지 바이어들은 시어(Sheer), 인조견(Artificial Silk·Rayon), 폴리에스터(Polyester) 원단의 경우, 중국산 원단보다 한국산이 가격 대비 품질이 우수하다고 평가함.
□ 경쟁동향
ㅇ 캐나다 블라인드 시장에서는 Hunter Douglas(네덜란드), Graber(미국), Shade-O-Matic(캐나다) 등의 제품들이 주류를 이루는 가운데 중국, 한국, 일부 유럽제품들도 유통되고 있음.
Hunter Douglas에서 취급 중인 롤러 블라인드 원단
Roller Shades
Screen Shades
Woven Wood Shades
자료원: Hunter Douglas 웹사이트
현지 인기 블라인드 제품
제품명
사진
가 격
Light Filtering Cellular Shade
(한지·소프트 페이퍼)
- C$ 120.99 + HST 13%(온타리오 주 기준)
- 너비 91cm(36inch), 길이 152cm(60inch) 기준
- 선택 가능 색상 75개
1inch LightBlocker Mini Blind
(알루미늄)- C$ 75.99 + HST 13%(온타리오 주 기준)
- 너비 91cm(36inch), 길이 152cm(60inch) 기준
- 선택 가능 색상 59개
Natural Woven Wood Shades
(우븐 우드)
- C$ 171.99 + HST 13%(온타리오 주 기준)
- 너비 91cm(36inch), 길이 152cm(60inch) 기준
- 선택 가능 색상 38개(디자인별 가격 상이)
자료원 : Blinds.ca
□ 관세율, 수입규제 및 인증절차
ㅇ 한국산 블라인드 원단(HS Code 5407)은 한-캐나다 FTA에 따라 무관세 적용
ㅇ 캐나다 내 블라인드 원단 관련, 의무적으로 취득이 요구되는 인증은 없음. 그러나 일부 현지 업체는 원단의 마찰 시험(Rubbing test) 결과가 있거나 GOTS(Global Organic Textile Standard) 등 국제 인증을 획득한 기업과의 거래를 선호
- GOTS와 OCS(Organic Content Standard)은 재배부터 완제품 유통에 이르는 전 과정을 까다롭게 심사한 후 인증마크를 부여, 비용은 제품별로 상이하나 대략 1000~2만 달러로 파악됨.
- GOTS의 경우 유기농면 햠량이 70% 이상이어야 인증 획득 가능
- 이외 의류나 원·부자재를 수입할 때 자주 사용되는 에코텍스 스탠다드(Oeko-tex Standard) 및 블루사인(Blue sign)을 비롯한 친환경 섬유 인증을 요청하기도 함.
ㅇ 일부 바이어들은 재수출 목적으로 Intertek를 비롯한 품질 테스트 및 발화지연(Fire Retardant) 테스트 확인서를 요청하는 경우도 있음.
HS Code 5407 관세율
HS Code
한국(FTA특혜관세)
개발도상국(GPT)
최혜국(MFN)
미국·멕시코NAFTA특혜관세)
5407
무관세
무관세
무관세
무관세
주: 1) 한-캐나다 FTA 특혜관세 : 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015년 1월 1일 발효됐으며, 2017년도에는 한-캐 FTA 3년차 관세율이 적용됨)
2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 캄보디아, 스리랑카 등 개발도상국(104개국)인 제품에 대해 적용되는 세율
3) 최혜국관세(Most Favoured Nation): 일본, 영국, 대만, 중국 등과 같이 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율
4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율□ 관련 기관·협회 및 전시회
ㅇ 캐나다 내 주요 블라인드 원단 기관은 CTT Group, The Canadian Textile Industry Association 등
현지 주요 기관 및 협회 정보
기관명
웹사이트
CTT Group
www.gcttg.com
The Canadian Textile Industry Association(CTIA)
www.canadiantextiles.ca
The Institute of Textile Science
www.textilescience.ca
Down Association of Canada
www.downmark.com
자료원 : KOTRA 토론토무역관
ㅇ 2017년 캐나다 주요 전시회는 Construct Canada(11월 29~30일), IIDEX Canada(11월 29~30일), HomeBuilder & Renovator Expo(11월 29일~12월 1일)가 있음.
현지 주요 전시회
전시회명
웹사이트
메일 주소
Construct Canada
(The Buildings Show)
events@informacanada.com
IIDEX Canada
tbowie@iidexcanada.com
HomeBuilder & Renovator Expo
nasser.deeb@informa.com
자료원: KOTRA 토론토 무역관
□ 시사점 및 유의사항
ㅇ 캐나다 내 콘도미니엄, 아파트, 타운하우스 등 다가구주택은 By-laws(주택 소유자들이 지켜야 할 의무사항에 대한 규칙)를 준수해야 하며, 현지 다수의 By-laws는 흰색 계열의 블라인드 사용만을 허용하고 있음을 유의
- 이에 따라 화려하고 독특한 색상이나 무늬보다는 아이보리, 흰색 등 무채색에 대한 안정적인 수요 존재
ㅇ 캐나다는 야드(yard) 단위를 사용하지 않고 인치(inch) 또는 미터(meter)를 사용하기 때문에 가격을 제시할 경우 인치·미터당 가격으로 제시 필수
- 바이어 최소 평균 구매 단위: 500~800m/color(design), 최대1000~1500m, 넓이는 최소 54inch에서 최대 64inch 요구
ㅇ IBIS는 2017년 캐나다 달러 약세화, 캐나다 및 미국 주택시장 성장 등의 이유로 가격경쟁력을 갖춘 캐나다산 블라인드 시장 규모가 증가할 것으로 예측
ㅇ 한국 기업은 블라인드 원단을 직수입해 제조, 유통, 판매, 수출까지 맡고 있는 기업인 Blinds To Go 등을 집중 공략하는 마케팅 방안을 구상해야 함.
- 유망 품목인 시어(Sheer), 인조견(Artificial Silk·Rayon), 폴리에스터(Polyester) 원단 또는 수요 증가 품목인 지브라(Zebra) 원단 수출 가능성이 가장 클 것으로 예상됨.
자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada), IBIS World, Blinds To Go, Hunter Douglas, Blinds.ca 및 KOTRA 토론토 무역관 보유자료 종합<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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