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인도 남성, 여성보다 몸단장에 더 많이 지출
2017-06-12 박영선 인도 콜카타무역관

- 라이프스타일 변화로 남성용 화장품 활성화

- 남성용 제품을 위한 전자상거래 사이트 증가 -

 

 

 

□ 인도에 시작된 남성의 몸단장 붐

 

  ㅇ 시장 트렌드

    - 최근까지 인도에서는 남성용 화장품 시장이 크게 활성화되지 않았음. 남성의 화장품 사용 또는 남성의 몸단장은 남자다운 것으로 간주되지 않았기에 일반적으로 꺼려지는 문화였음.

    - 그러나 외모를 중시하는 젊은 층 인구가 늘어나면서 트렌드 또한 변화하고 있음. 오늘날 많은 인도 남성들이 남성용 화장품 구입에 지출을 늘리면서 해당 시장은 더 이상 틈새시장으로 취급할 수 없게 됐음.

    - 인도 젊은이들은 해외여행을 더욱 많이 다니고 최근에는 온라인으로 다양한 제품이 판매되고 있기 때문에 제품 선택의 폭도 확대되고 있음.

    - 도시의 세련된 남성 소비자는 일반 여성보다도 용모단장에 더 많은 지출을 하고 있으며, 중소도시의 남성들도 아내의 화장품을 공동으로 쓰는 대신 자신만의 제품을 구매하기 시작했음.

    - 대도시 미용실에서는 남성고객들을 위한 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있음. 인도에서는 최근 미장원과 스파의 숫자가 크게 늘었는데 이용고객 중 25~30%는 남성들임.

 

  ㅇ 소비 행태

    - 인도 상공회의소연합(Assocham) 연구에 따르면 2016년까지 지난 5년간 남성용 화장품시장은 42%의 성장을 보였음. 이같은 남성화장품 시장의 성장은 인도의 미용산업 전체 성장률을 훨씬 웃도는 것임.

    - 흥미로운 점은 해당 자료에 따르면 인도의 18~25세 남성은 같은 연령대 여성보다도 용모단장에 더 많은 지출을 한다는 것임.     

    - 또한 IMRB International 의 타깃그룹지표(Target Group Indix) 자료에 의하면 18~45세 인도 남성은 같은 연령대 여성보다 약간 더 많이 용모단장에 진출하고 있으며 18~24세 그룹은 같은 연령대 여성보다 보습제품, 컨디셔너 같은 제품에도 더 많은 지출하는 것으로 나타났음.

    - 뿐만 아니라 IMRB International 자료에 의하면 인도 남성은 비누 및 보디워시 제품에 여성보다 매달 10% 더 지출하며, 세면도구에는 7% 더 지출하는 것으로 나타났음. 또한 인도 남성 18~24세 그룹은 같은 연령대 여성보다 보습제품에 15%, 컨디셔너에 6%를 매달 더 지출하는 것으로 조사됐음.

 

□ 시장규모 및 경쟁현황

 

  ㅇ 시장규모    

    - 인도의 남성용 몸단장 제품 시장은 2016년 전년 대비 10%가 증가한 12억 달러(833억 루피)를 기록하고 있음. Euromonitor International에 따르면 인도의 남성용 몸단장제품시장은 향후 2021년까지 연간 5% 성장해 매출액이 16억 달러에 달할 전망임.

 

2014~2016년 인도 남성용 몸단장 제품 판매현황

                                                                                                                (단위: 백만 루피)

구분

2014년

2015년

2016년

면도 제품

35,385.30

38,243.40

41,128.70

    - 면도 후 제품

-

-

-

    - 면도 전 제품

5,859.30

6,945.40

8,022.00

    - 면도기 및 면도날

29,526.00

31,298.00

33,106.70

남성용 세면용품

26,011.50

29,810.90

33,638.80

    - 남성용 목욕용품

3,777.70

4,396.90

5,100.80

· 고급 목욕용품

-

-

-

· 일반 목욕용품

3,777.70

4,396.90

5,100.80

    - 남성용 데오드란트

13,711.60

15,439.40

17,004.10

· 남성용 고급 데오드란트

306.7

358.8

415.5

· 남성용 일반 데오드란트

13,404.90

15,080.50

16,588.60

    - 남성용 헤어케어

3,772.00

4,378.90

5,070.80

· 남성용 고급 헤어케어

-

-

-

· 남성용 일반 헤어케어

3,772.00

4,378.90

5,070.80

    - 남성용 스킨케어

4,750.20

5,595.70

6,463.10

· 남성용 고급 스킨케어

-

-

-

· 남성용 일반 스킨케어

4,750.20

5,595.70

6,463.10

남성용 향수

6,335.90

7,399.10

8,492.40

    - 남성용 고급 향수

3,847.20

4,539.70

5,284.20

    - 남성용 일반 향수

2,488.70

2,859.40

3,208.30

총 남성용 화장품 판매량

67,732.70

75,453.40

83,260.00

자료원: Euromonitor International(1달러 = 66 루피 환율 기준)

  

  ㅇ 경쟁현황 

    - 인도의 남성용 몸단장 제품은 질레트, 유니레버, 니베아 등과 같은 외국제품이 대부분 차지하고 있음. 한편, 인도 국내산 브랜드들도 새로운 제품 출시해 전국적 판매망 확대 등의 전략으로 외국계 브랜드와 경쟁을 벌이고 있음. 주요 브랜드로는 Vini Cosmetics, Godrej Consumer Products, Jyothy Laboratories, Modicare 등이 있음.

    - 질레트는 2016년 기준 인도 남성용 몸단장 제품시장의 22%를 차지하며 시장 선두를 유지하고 있음. 질레트는 남성용 면도기와 면도날이 주력상품이며, 고급제품부터 대중용 제품까지 다양한 제품을 선 보이고 있음. 질레트의 주요 브랜드 제품은 Wilkinson, Gillette Mach3, Gillette Vector Plus, Gillette Series, Gillette Foamy, Gillette Aftershave Splash

    - 질레트에 이어 높은 시장점유율을 보이는 기업은 Helene Curtis India, Hindustan Unilever 등이 있음.


인도 남성용 몸단장 제품 시장의 Top 10 기업

순위

기업명

2016년 시장점유율

1

Gillette India Ltd 

22.2%

2

Helene Curtis India Ltd, J K 

8.1%

3

Hindustan Unilever Ltd 

7.7%

4

Malhotra Shaving Products Pvt Ltd 

4.5%

5

McNroe Chemicals Pvt Ltd 

3.9%

6

Vidyut Metallics Ltd 

3.9%

7

Marico Ltd 

3.3%

8

Emami Ltd 

3.2%

9

Nivea India Pvt Ltd 

2.3%

10

Vini Cosmetics Pvt Ltd 

1.6%

자료원: Euromonitor International


□ 남성용 몸단장 제품 전자상거래 스타트업 사례


남성용 몸단장 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 지난 2년간 다수의 스타트업 기업이 성장하는 인도 시장에서 기회를 잡기 위해
전자상거래 사이트를 개설했음.

 

  ㅇ LetsShave

    - 2015년에 설립된 LetsShave는 온라인 기반 회사이며 한국기업인 도루코(Dorco)의  파트너임. 이 회사의 대표 상품으로는 고품질의 면도기로 세계 최초로 여섯 날의 면도날을 만들었으며 각각 다른 수염과 피부타입에 적합한 맞춤형 면도날을 판매함. LetsShave 회원은 후불제도 가능함.

    - 홈페이지: https://www.letsshave.com

 

  ㅇ The Man Company

    - 2015년에 창립된 The Man Company는 머리부터 발끝까지 아우르는 남성용 미용제품을 취급함. 헤어 젤, 샴푸, 페이스워시, 수염 전용 오일, 수염 전용 비누, 면도 젤, 향수 등임.

    - 이 회사의 투자자로는 인도 마이크로소프트 법인장 Karan Bajwa, Airbnb의 인도법인장 Amanpreet Bajaj, 그리고 SVG Media의 창립자인 Manish Vij 등이 있음.

    - 홈페이지: https://www.themancompany.com

 

  ㅇ Ustraa

    - 2015년에 설립했으며 모회사는 Happily Unmarried임. 수염 전용 오일부터 보디워시, 페이스워시, 향수, 면도용품, 스킨케어 등 인도인 체질에 특화된 제품을 판매함. 또한 Ustraa의 제품은 무방부제와 친환경적이라는 특징을 가지고 있음.

    - 또한 해당 회사는 Rascal’s Guide라는 블로그를 운영해 남성 용모단장의 가이드를 제공함. 이 블로그는 다양한 구독 플랜을 제공하고 고객층은 여러 도시에 걸쳐 구성돼 있음.

    - 홈페이지: http://www.happilyunmarried.com/ustraa

 

  ㅇ Beardo

    - 2015년 설립된 Beardo는 남성의 수염 전용 제품을 판매함. 이 제품들은 친환경적인 유기농 성분으로 만들어졌으며 수염 전용 오일, 수염 전용 워시, 헤어 성장촉진 오일, 수염 광택제, 비누, 콧수염 왁스 등 다양한 상품을 온라인 상에서 판매함. 최근 출시된 Beardo Lite 제품 군은 저렴한 가격으로 젊은 소비자층을 공략하고 있음.

    - 홈페이지: https://www.beardo.in

 

  ㅇ Bombay Shaving Company    

    - 2015년에 설립된 이 회사는 유연한 회원제 시스템을 기반으로 함. 이 회사는 면도전용 브러시, 면도 전 스크럽, 면도 크림, 면도 후 진정크림, 면도날 등 6개의 면도 제품세트를 구성해서 판매 중

    - 홈페이지: https://www.bombayshavingcompany.com/

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도 경제가 지속적으로 성장하면서 소비자들의 가처분 소득도 증가하면서 인도 남성의 몸단장 제품에 대한 지출도 더불어 증가하는 것으로 나타남.


  ㅇ 한국 기업들은 인도 남성들이 여성보다도 몸단장에 더 큰 비용을 지출하는 점을 감안해 남성용 제품시장에 주목할 필요가 있음.


  ㅇ 해당 분야에서 큰 잠재력을 보이는 기업은 도루코임. 해당 브랜드는 인도 시장점유율을 늘리면서 질레트와 치열하게 경쟁할 것으로 예측되고 있음.


  ㅇ 한국 브랜드는 고품질의 제품으로 알려져 있기 때문에 프리미엄 제품 카테고리에서도 경쟁이 가능하다고 봄. 유로모니터 보고서에 따르면 도시의 부유한 남성고객을 타깃으로 프리미엄 제품을 출시할 경우 막대한 시장기회가 있는 것으로 평가함. 

 


자료원: Euromonitor International, IBEF, Livemint, Techcircle, India Times, KOTRA 콜카타 무역관 자체조사


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