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이집트, 낙수 관개시스템 시장동향
- 트렌드
- 이집트
- 카이로무역관 김지혜
- 2017-06-28
- 출처 : KOTRA
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□ 상품명: 낙수 관개 시스템(Drip Irrigation System, HS Code 842481)
□ 시장 규모
ㅇ 이집트의 관개 시스템은 현지 생산이 없고 수입에 의존해 수입액으로 시장규모를 추정 가능함.
ㅇ 2016년 수입액은 2600만 달러로, 2015년 3000만 달러 대비 12.78% 감소
- 외환 부족, 변동환율제에 따른 이집트 파운드화 평가절하, 각종 수입규제 등이 원인임.
- 바이어 인터뷰에 따르면, 작년도 수입액은 감소했으나 전반적으로 최근 3년간 시장에서의 수요는 늘고 있는 추세
ㅇ 이집트는 외환위기로 각종 수입 규제를 통해 수입을 억제하고 수출을 장려하고 있음. 농업 기반 시설을 갖추고 제조업이 가능한 이집트에서 농산물과 농산물 가공식품은 유망한 수출 품목임.
ㅇ 거의 9000만 명에 육박하는 이집트에서 인구증가율은 매년 증가하고 있으며, 이집트에서 재배하는 농작물로는 자급자족이 불가해 이집트 농업부에서도 경작지 재배 확대 정책을 추진하고 있음.
- 주 식량이 되는 콩과 옥수수 등의 자급률을 높여가기 위해 2018년까지 400만 에이커의 경작지를 확대할 예정
ㅇ 수출 목적으로 재배하는 농산물의 양을 증가시키는 가운데 좋은 품질을 이끌어 내기 위해 성분이 좋은 비료 사용이 필요함. 또한 일년 내내 거의 비가 내리지 않는 건조한 기후에서 농작물 재배를 위한 물 관리가 중요한 요소임. 이에 따라, 낙후된 낙수관개시스템의 교체가 빈번하고 농산물 생산량을 늘리기 위한 새로운 경작지에 설치할 낙수관개시스템의 수요가 증가하고 있음.
□ 수입 동향
ㅇ 2016년 기준 수입국 1위는 미국이 1100만 달러로 전체 수입액의 41%를 차지하며 중국, 터키, 캐나다, 사우디아라비아가 뒤를 이음. 한국은 12위로 작년 기준 전체 수입액의 0.87%인 23만 달러를 기록함. 상위 15위 내 주요 수입국은 북미, 유럽, 중동, 일부 BRICS지역 국가임.
ㅇ 최근 1년간 미국, 터키, UAE, 영국, 한국, 브라질이 약 100% 이상의 수입증가율을 보임.
이집트 낙수 관개 시스템 최근 3년간 수입액(HS Code 842481 기준)
(단위: 달러, %)
순위
국가명
수입액
점유율
증감률
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
미국
2,903,922
3,762,085
10,936,595
12.54
12.35
41.17
190.71
2
중국
7,125,929
6,710,013
6,657,799
30.77
22.03
25.06
- 0.78
3
터키
273,706
507,121
2,226,798
1.18
1.67
8.38
339.11
4
캐나다
12,137
1,799
1,888,089
0.05
0.01
7.11
∞
5
사우디아라비아
3,902,205
12,155,559
1,038,332
16.85
39.91
3.91
- 91.46
6
이탈리아
2,220,534
1,985,491
889,221
9.59
6.52
3.35
- 55.21
7
독일
757,472
839,150
638,055
3.27
2.76
2.40
- 23.96
8
프랑스
468,464
637,659
530,390
2.02
2.09
2.00
- 16.82
9
아랍에미리트
3,069,832
2,248,821
453,559
13.26
7.38
1.71
- 79.83
10
영국
11,402
99,845
293,878
0.05
0.33
1.11
194.33
11
이스라엘
819,289
502,520
281,033
3.54
1.65
1.06
- 44.08
12
한국
276,072
102,946
231,332
1.19
0.34
0.87
124.71
13
브라질
359,126
59,850
148,542
1.55
0.20
0.56
148.19
14
인도
276,746
372,556
87,292
1.20
1.22
0.33
- 76.57
15
스페인
153,002
200,883
74,476
0.66
0.66
0.28
- 62.93
자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)
□ 경쟁동향
ㅇ 이집트 바이어는 고품질과 합리적인 가격 때문에 주로 유럽 국가(이탈리아, 독일, 프랑스, 영국, 스페인)와 미국으로부터 낙수 관개시스템을 수입하고 있음.
ㅇ 이집트 시장에 주로 유통되는 상품은 아래와 같음.
회사 및 에이전트
품목 및 브랜드
시장점유율
원산지
Eurodrip Egypt
Eurodrip
13%
독일
A.H. Moderna Industrial & Export
Modern I rrigation System & Agricultural
Premier
15%
인도
Technogreen Group
Plastro
12%
이스라엘
자료원 : Egyptian Agriculture and Irrigation Equipment Companies
□ 유통 채널 및 주요 유통업체
ㅇ 해외 제조업자는 현지 에이전트를 두는 것을 추천하며, 이는 공공부분 입찰 참여의 전제조건임.
ㅇ 해외 제조업자들은 에이전트가 관할하는 지역과 제품 범위가 다르기 때문에 이집트 내 지역마다 다른 현지 에이전트를 두고 있음.
ㅇ 주요 유통업체는 디스트리뷰터와 에이전트를 겸하며, 현지 조립 생산을 하는 업체도 소수 있음.
□ 관세: 5%
□ 인증
ㅇ 이집트 기업이 낙수관개시스템 관련 제품 수입을 위해 필요한 인증은 아래와 같음.
- ISO 11678/1996, ISO8779/2001, ISO 8026/1995(농업용 관개 장비, 분무기, 일반 요구사항 및 시험 방법)
□ 바이어 인터뷰
ㅇ Mr. Mohamed Fadly(Micoland for Modern Agriculture Supplies 사업개발책임자)
- 한국의 관개 시스템이 발전된 설비인 것은 알지만, 가격 수준이 높은 편이어서 한국 제품의 대량 주문을 위해서는 가격 인하가 꼭 필요함.
- 가격 경쟁력이 높아지면, 상당한 시장점유율 확보가 가능할 것으로 보임.
ㅇ Dr. Ayman Zidan(Kanza Group Co. 부회장)
- 미국, 유럽의 관개 시스템은 이집트 시장에서 최고 제품으로 인식되고, 이미 시장에 널리 유통되고 있음.
- 유럽 제품은 아시아 제품에 비해 상대적으로 비싸기 때문에 한국 기업이 시장에 진입해 상당한 시장 점유율 확보할 가능성 존재함.
ㅇ Dr. Talaat Abu El-Naga(Abo El-Naga-Trading Tesmarco 사장)
- 한국 기업이 다른 국가 제품과 차별화하고 다른 국가 제품이 제공할 수 없는 것을 소비자에게 제공할 수 있다면, 이집트 시장 진입의 벽이 낮아질 것임.
- 한국 기업들이 고품질인 동시에 합리적인 가격대의 관개 시스템을 제공한다면 시장진출 가능성은 높을 것임.
ㅇ Eng. Magdy Ramzy Sowiha(Agrico Trade & Import 소유주)
- 이집트 시장의 주요 브랜드가 고가·고품질이던 유럽과 미국이었던 과거와는 달리, 한국과 중국 같은 아시아 브랜드의 진출로 유럽 브랜드의 이집트 시장점유율 하락하고 있음.
- 이집트 소비자들에게는 한국 브랜드가 미국, 유럽 브랜드에 비해 가격이 조금 더 저렴하고 품질은 좋은 것으로 인식돼 있기 때문에 관련 제품 한국기업들의 이집트 시장 진입이 어렵지 않을 것으로 보임.
ㅇ Dr. Mohamed Kamaly(High Power for Industry, Trade and Services 의장)
- 대부분의 최종 소비자가 소득 수준이 높지 않은 농민들이기 때문에 구매자들이 제품 구매 시 가장 많이 고려하는 부분은 가격임.
- 합리적인 가격과 품질의 균형을 맞추면 소비자들에게 한국산 제품은 충분히 매력적임.
□ 시사점
ㅇ 이집트 시장 내에서 낙수 관개 시스템은 전량 수입에 의존하고 있음. 농작물 생산량을 증가시켜야 하는 과정에서, 낙수 관개 시스템의 수요가 꾸준히 증가하고 있으므로 시장 진출 노력과 함께 도전해 볼 수 있음.
ㅇ 농업 관련 제품의 미국과 유럽산 점유율이 높았는데 점점 아시아 제품 점유율이 증가하는 추세임. 한국 제품이 좋은 품질과 합리적인 가격의 제품이라는 인식을 받고 있는 바, 관개시설 관련 한국기업의 이집트 시장 진출에 긍정적으로 작용할 것임.
ㅇ 우리 한국 기업이 현지 전시회에 참가해 품질 경쟁력이 뛰어난 제품을 소개할 기회를 적극 활용한다면 시장 진출에 도움이 될 것임.
전시회명
사하라 엑스포- 중동아프리카 국제 농업 전시회
품목
심해 시추, 펌프, 현대 관개 시스템, 씨앗, 비료, 식물 보호, 조직 배양 기술, 그린 하우스, 농업 기계,
동물 생산, 농업 산업, 어업, 에너지, 조경 및 정원, 환경 보호, 포장, 보육
개최장소 및 개최주기
이집트, 카이로(매년)
장소
카이로 국제 컨벤션 및 전시회 센터
개최 일자(예정)
2017년 9월 27~30일
웹사이트
자료원: KOTRA 카이로 무역관 자료 종합
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