- 미국 정부 예산 보안 관련해 증가할 것으로 예측 -

- 사이버 보안에 가장 중요하게 활용되는 소프트웨어 개발 활성화 기대 -

 

 

 

□ 미국 보안 시장 동향

 

  ㅇ 보안산업 개요

    - 2017년 보안시장은 보안 카메라, 알람, 생체인식, 사이버 보안 시스템, 스마트홈, 신원 도용 및 IT 기업과의 제휴 등을 통한 보안 서비스에 이르기까지 점차 넓은 영역으로 세분화되고 있으며 그 수요가 급증하는 추세임.

    - 글로벌 시장조사기관인 Market sand Market에 따르면, 2016년 세계 보안시장의 규모는 2475억 달러로, 2021년에 이르러 4565억 달러까지 성장할 것으로 전망함.

    - 글로벌 보안장비 및 소프트웨어 메이저 브랜드로 Cisco System Inc.(미국), NEC Corporation(일본), Thales Corp(프랑스), IBM Corporation(미국), Honeywell Int’l(미국), Huawei Technologies(중국), Northrop Grumman Corp.(미국) 등이 있음.

 

  ㅇ 미국 보안시장의 확대

    - 2017년 미국 보안시장은 317억 달러 규모로 예측되고, 전 세계 시장의 약 18% 이상을 차지하며 꾸준히 증가할 것으로 예상됨.

    - 미국 내 테러와 총기 난사 등의 범죄에 대한 경각심 고취, 기존의 보안제품 발달 및 가격 인하에 따른 수요 증가 등으로 보안시장 성장 및 수요 급등

    - 학교, 병원, 쇼핑몰, 오피스 등의 상업 시설에 첨단화된 보안 시스템이 설치되고 관련 포럼, 박람회 등의 국제 행사도 꾸준히 증가

    - 미국 정부의 공공안전 관련 정보통신기술 예산 편성 증가    

    - 시장조사 전문기관 Frost&Sullivan에 따르면 2020년까지 북미지역 지방자치 기관의 공공안전 부문의 ICT 관련 예산 편성이 100억 달러를 초과할 것으로 분석

    - 2017년 미국 연방 사이버보안 시장은 180억 달러로 향후 5년간 연평균 4.4%의 성장률로 2022년까지 220억 달러를 기록할 것으로 예측

    - 미국은 단독주택의 주거 비율이 높아 주택 보안서비스의 수요 또한 많은 편이며, 최근에는 카메라와 경보 알람 등을 직접 설치하고자 하는 소비자들의 관심도 많아짐에 따라 DIY 제품의 수요도 증가

    - 2020년까지 미국 보안시스템 DIY 시장은 15억 달러 규모를 이룰 것으로 예상되며, 이는 세계 홈시큐리티(Security) 시스템 시장 매출액의 58% 이상을 차지함.

    - 최근 보안 시장의 사업자들과 IT 기업들이 업무 제휴를 맺고 '스마트 시큐리티' 관련 사업을 확장하고 있음.    

    - 미국 최대 주택 보안기업인 ADT는 지난해 LG와 업무 제휴를 맺어 무선 인터넷 기반의 주택 보안 서비스 사업을 진행하고 있음.

    - IT 기업은 보안 사업자의 보유 고객을 이용해 스마트 보안 제품의 안정적 유통망을 확보하고, 보안 사업자는 고객들의 신뢰도를 확보했다는 측면에서 소비자들과 업계에서 좋은 반응을 얻었음.

    - 이러한 동향을 감안할 때 전체적으로 미국 보안장비시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대되지만, 다른 한편으로는 경쟁이 치열해지고, 특히 중국산 등 저가 제품의 비중이 높아져 경쟁이 치열해질 것으로 예상됨.

 

□ 보안 소프트웨어 시장

 

  ㅇ 시장규모

    - 미국 보안 소프트웨어 시장은 지난 5년간 연평균 5.9%의 꾸준한 성장을 이루어 2016년 126억 달러의 매출을 기록함.

    - 데이터 범람, 인터넷 기반 솔루션, 클라우드 및 온라인 서비스의 증가는 앞으로 더욱 광범위하고 공격적인 바이러스를 확산시킬 것임.

 

미국 보안 소프트웨어 시장 세분화

자료원: IBIS World

     

    - 기업용 보안 소프트웨어가 시장의 61.6%로 가장 많은 부분을 차지하고 있음.

    - 실제로 기업 대상보다 소비자에게 많은 서비스가 제공됨.

    - 기업 내의 데이터 서비스 구축, 클라우드 기반의 정보 저장 및 데이터 보안 비용 등으로 지난 5년간 지속적으로 성장

    - 많은 IT 업계의 기업들이 재정적 손실과 이미지 손실을 방지하기 위해 보안 소프트웨어에 투자하고 있음.

    - 직접 소비자에게 공급되는 보안 소프트웨어의 점유율이 전체 시장의 29.1%를 차지함.

    - 개인 컴퓨터 및 모바일 디바이스의 안티 바이러스, 인터넷 보안 및 애드웨어 방지 소프트웨어 등이 있으며 다른 매출의 성장으로 지난 5년간 점유율 감소함.

    - 정부와 공공기업의 점유율이 전체 시장의 9.3%를 차지하고 시민의 개인 정보 기록, 기밀 정책 및 관련 서류 보안 소프트웨어가 주로 사용됨.

    - 미국 최대 보안 소프트웨어 기업인 Symantec Corporation은 최근 사이버 보안에 대한 정부 규제 기관의 관심이 높아지면서 보안 시장 기회를 창출하고 있다고 분석함.

 

  ㅇ 소프트웨어 수요

미국 보안 소프트웨어 제품군

자료원: IBIS World

 

    - 보안 소프트웨어 제품 중  기업용 보안 소프트웨어가 전체 시장의 42.9%로 가장 큰 부분을 차지했으며 소비재 보안 소프트웨어 39.3%, 모바일 보안 소프트웨어가 12.4%를 차지함.

    - 모바일 인터넷 접속이 늘어나고 모바일 장치를 타깃으로 한 바이러스 및 해킹의 경각심이 고취됨에 따라 모바일 보안 소프트웨어의 관심이 늘어남.

    - 온라인 상거래의 증가로 신원 도용 보안시스템 시장 또한 상승세가 예상되고, 신원 도용 보안 서비스 시장은 2021년까지 연평균 0.1% 증가해 26억 달러가 될 것으로 예상됨.

    - 신원 도용 보안서비스 시장에서 신용카드 번호 도용 서비스가 50%를 차지, 직불카드(Debit Card)번호 도용이 31%를 차지함으로써 카드 도용 방지 서비스가 가장 많은 부분을 차지함.

 

  ㅇ 경쟁동향

 

미국 보안 소프트웨어 주요 기업

자료원: IBIS World

     

    - 미국 보안 소프트웨어의 메이저 기업으로는 Symantec Corporation(15.9%), McAfee(13.0%), Check Point Software Technology Ltd.(3.9%)가 있으며 3사의 총 시장 점유율은 2011년 35.4%에서 2016년 32.8%로 감소

    - 소규모 기업들의 성장, 신생 기업사들의 혁신적인 보안제품 출시 등의 이유로 대기업들의 점유율이 감소되는 추세를 보임.

□ 보안서비스시장

 

  ㅇ 시장 규모

    - 미국 보안 서비스 산업은 지난 5년간 기업 및 정부 서비스 분야에서 경비나 수사 및 기타 보안 서비스가 점차 대중화됨에 따라 연간 1.0%씩 지속적으로 증가해 2016년 311억 달러를 기록함.

 

보안서비스시장 규모

자료원: IBIS World

 

    - 미국 보안서비스 산업은 향후 5년간 2021년까지 연 0.7%의 성장률로 성장해 323억 달러의 규모로 증가될 것으로 예상됨.

    - 신규 비즈니스 사업의 증가, 주거·상업 및 공공건물 시장이 활발해지면서 보안 제품과 함께 서비스의 필요성 또한 증가

    - 2016년 미국 범죄율이 하향세를 기록해 2017년 다소 영향을 미칠 것으로 전망

    - 미국 내의 보안 서비스 기업이 약 1만730개로 집계됨.

    - 전국 보안기업협회의 의회에 따르면 미국 약 9000개의 연방 건물을 보호하는 30개의 보안회사와 1만3500명의 계약된 경호원이 있음.

 

  ㅇ 보안 서비스 수요

    - 보안 서비스 중 상업 보안 경비 서비스가 전체 시장의 70.6%를 차지했으며, 그 외 조사 서비스(15.9%), 보안 차량(6.7%) 및 스페셜 이벤트 경호(4.4%)가 그 뒤를 이어 시장의 90% 이상을 차지함.

 

미국 보안 품목(서비스)별 점유율

자료원: IBIS World

 

    - 가장 큰 부문을 차지한 상업 보안 경비는 사람, 재산 및 건물을 보호하기 위해 고용된 보안 전문가가 포함되며 장비보호, 모니터링, 자동 기계점검 및 방문 기록 유지 서비스 등이 있음.

    - 보안 차량 서비스는 금융기관, 소매업체(보석 및 귀금속 선적 포함) 및 카지노 등의 기업에서 현금을 인도하고 수금하는 데 사용됨.

    - 조사 서비스는 법률, 보험 청구 조사부터 기업 및 기관 조사 등 다양한 카테고리를 포함하며, 최근 투자가들의 기업사기 예방을 위한 조사가 많이 이뤄지는 추세이므로 향후 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 경쟁동향

        - 미국 보안 서비스 기업들의 시장점유율은 지난 5년간 크게 변화하지 않음.

    - Corporations(28.1%): 보안서비스 공급업체는 기업으로부터 가장 많은 수익을 내고 있으며, 기업 대상 매출이 전체 시장의 28.1%를 차지

    - Government Clients(22.4%): 정부기관 고객이 전체 시장 매출의 22.4%를 차지

    - Financial Institutions(18.4%): 금융기관 고객이 전체 시장 매출의 18.4%를 차지

    - Residential and others(16.6%): 주거 및 기타 부문 고객이 전체 시장 매출의 16.6%를 차지

    - Retail and Leisure(14.5%): 소매상 및 여가부문 고객이 전체 시장 매출의 14.5%를 차지

 

  ㅇ 경쟁 대표 기업

    - Allied Universal(14.8%)은 전체 보안서비스 시장의 최대 기업으로 시장의 14.8%를 차지

    - 세계적으로 14만 명이 넘는 직원이 근무하는 최대의 보안 서비스 회사이며, 미국에 6만 명의 직원과 120개의 지역 사무소를 운영함. 2016년 8월 Universal Services of America와 합병이 됐고, Apollo International사를 인수해 연 매출 8500만 달러를 창출

    - Securitas AB(13.8%)는 미국 내 두 번째 규모의 보안서비스 기업으로 시장의 13.8%를 차지

    - 1999년 미국 시장에 진출해 현재 북미 전역에 600개 이상의 지역 사무소와 11만 명의 직원으로부터 보안 경비, 컨설팅 및 조사 서비스를 제공

    - G4S는 7.5%의 시장 점유율로 보안시스템, 경보, 감시, 기업규정, 사기 및 평가 서비스 등 리스크 관리 솔루션 등에 대한 통합 보안서비스를 제공

 

□ 보안 생체인식 시장

 

  ㅇ 시장 동향 및 규모

    - 생체인식 업계는 지문, 홍채, 망막 및 얼굴 인식 식별 시스템과 같은 생체 인식 기술용 소프트웨어를 개발함으로 지난 5년간 많은 성장을 기록했음.

    - 국토 안보부 및 기타 방위청과 같은 정부 기관을 통해 수익 증가를 기록해왔지만, 2015년 국토 안보를 위한 연방 기금의 급감으로 업계 매출이 1.6% 감소하기도 함.

    - 2013년 기존의 미국 방문자 및 이민 상태 표시 프로그램 대신 생체 인식 신분증 관리소(Office of Biometric Identity Management)가 만들어지면서 기업의 민간 투자가 증가하고 이민 목적을 위한 생체 인식 스캐닝이 더욱 강조되면서 업계 수익은 계속해서 증가할 것으로 예상됨.

    - 보안 생체 인식 시장은 2016년에만 14.0%의 성장률을 기록하며 전반적으로 업계 매출은 지난 5년간 연평균 7.8%, 총 54억 달러의 수익을 기록함.

 

  ㅇ 시장 전망

    - 의료, 건설, 금융 및 가전제품 관련 민간 기업으로부터 더 강력한 투자가 이뤄질 것이며 생체 인식의 새로운 성장을 촉진시킬 것임.

    - 생체 인식 신분증 관리소뿐만 아니라 항구와 같은 다른 국제 대중교통 시설의 생체 인식 수요가 증가할 것으로 보이며, 이민과 국경 보안에 관한 미국 정부의 지속적인 관심이 이 생체 인식 소프트웨어에 대한 수요를 창출할 것임.

    - 또한 FBI는 테러활동과 같은 범죄를 방지하고 법 진행을 돕기 위해 미국에서 수집된 모든 지문을 계속해서 관리할 것임.

    - 업계 매출은 2021년까지 연평균 11.8%의 성장률을 보이며 총 94억 달러로 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 수요

    - 업계의 수요는 생체 인식 소프트웨어의 가격, 효율성 및 정확성에 달려있음. 기존의 접근 및 검증 시스템은 일반적으로 비용이 적기 때문에 가격은 보안 시장에서 주요한 요인이 됨.

    - 키 카드, 암호 식별 시스템들은 이미 기존의 다양한 보안 시스템에 통합돼 있어, 합리적인 가격이 아닌 이상 생체 인식 기반 기술로 전환이 쉽지 않을 수 있음.

    - 미국 정부는 생체인식 기술에 막대한 투자를 해 경기 침체기에도 산업 제품에 대한 수요를 높였음.

    - 9·11 테러 이후, 정부와 관련 기관은 잠재적인 테러리스트를 보다 잘 식별하고 추적 및 감시하기 위해 선진 보안 조치에 막대한 투자를 함.

    - 생체인식기술의 비용과 정확성이 계속 높아짐에 따라 관련 업계가 폭발적으로 증가하고 있으며, 민간 기업들의 수요는 향후 5년간 가속화될 것으로 전망됨.

    - 공공 기업 부문은 2016년 생체 인식 업계 매출의 약 40.0%를 차지하며 상무부, 국방부, 국토 안보부, 법무부 및 주정부는 모두 각각의 목적을 맞추어 여러 가지 생체 인식 프로그램을 도입함.

    - 회사에 들어올 때 액세스 카드 대신에 생체 인식으로 대체하는 것 외에도 많은 회사들이 민감한 전자 정보에 생체 인식 시스템을 구현하고 있으며, 많은 모바일 및 랩탑 장치에 지문 및 망막 인식 기술을 적용함. 예를 들어, 애플은 애플 페이 기능을 출시해 사용자가 지문 인증 시스템을 통해 제품 비용을 지불할 수 있게 했음.

  ㅇ 제품 동향

    - 지문 인식은 생체 인식 스캔 업계에서 매출의 약 55%를 차지함.

    - 법 진행과 국경 관리는 개인 식별을 위해 자주 지문을 사용하며 체육관이나 도서관과 같은 여러 회사는 이제 키 카드 대신 지문을 사용하고 있음.

    - 하지만 망막 인식의 정확성과 용이성이 증대됨에 때라 매출 점유율이 감소할 것으로 예상됨.

    - 예를 들어, 애플은 현재 지문 인식을 사용하고 있지만, 개선된 모바일 카메라를 통해 망막 인식으로 전환할 가능성이 있음.

    - 얼굴 인식은 정부에서 주로 사용해 왔지만 서서히 다른 시장으로 확대돼 옴. 보안 카메라 및 얼굴 샷을 통해 범인을 확인하는 기술로, 이 기술을 통해 확인된 범죄자 수는 더욱 증가할 것으로 예상됨.

    - 3D 안면 인식과 같은 혁신기술은 이러한 기술의 잠재적인 사용을 증가시키고 있지만, 정확도가 낮아 전체 생체 인식 시장에서 높은 점유율을 차지하는데 한계가 있음.

    - 망막 및 홍채 인식은 업계 매출의 약 15.0%를 차지할 것으로 예상됨.

    - 이 부문은 역사적으로 업계 매출의 작은 일부분이지만, 고해상도 카메라의 저가 및 보급 증가로 향후 5년 동안 이 부문의 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됨.

    - 다른 생체 인식으로는 손, 핏줄 및 음성 패턴을 통한 인식이 있으며, 업계 매출의 약 14.0%를 차지하고 있음.     

    - 이러한 생체 인식은 다른 생체 인식과 달리 오류가 많고 저조한 개발 지원으로 상대적으로 낮은 점유율을 보임.

    - 모바일 개발자들은 타자 입력을 위한 음성 인식 소프트웨어에 많은 투자를 했지만 여전히 악센트, 음색 및 음성 굴절 등을 극복해야 하는 과제를 안고 있음.

    - 이런 생체 인식의 수익은 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상됨.

 

미국 보안 생체 인식 종류별 분포도

자료원: IBIS World

 

□ 관련 전시회 및 시사점

 

보안 관련 전시회

전시명	개최 일시 및 장소
영국 런던 보안기기 전시회(IFSEC International 2017)	2017년 6월 20(화)~22일(목), 런던
대만 보안기술 전시회(SecuTech 2017)	2017년 4월 12(수)~14일(금), 대만
유럽 정보 보안 전시회(InfoSecurity Europe 2017)	2017년 6월 6(화)~8일(목), 런던
커넥트 아이디 전시회(Connect ID 2017)	2017년 5월 1(월)~3일(수), 워싱톤 D.C.
세계 보안 엑스포 2017 [ International Security Exhibition & Conference(SECON 2017)]	2017년 3월 15(수)~17일(금), 일산
미국 블랙햇 보안 콘퍼런스(BlackHat USA 2017)	2017년 7월 22(토)~27일(목), 라스베이거스

 

  ㅇ 수출 준비 시 관련 규제 주의할 점

    - 생체 인식 업계가 연방 규정을 따르지는 않지만 텍사스와 일리노이와 같은 많은 주에서는 생체 인식 데이터의 사용, 공개 및 파괴를 규제하기 시작함.

    - 제한된 상황을 제외하고는 정보의 이익, 판매 또는 임대가 금지되며, 유사한 법을 제정하는 국가가 늘어남에 따라 규제가 강화 될 것으로 예상됨.

    - 예를 들어, 의료 생체 인식 스캔 소프트웨어는 건강 보험 및 책임 법에 의해 시행되는 개인 정보 보호법을 준수해야 함.

    - 많은 생체 인식 회사가 자신의 기술에 대한 특허를 취득하기 때문에 특허법 및 규정이 업계에 영향을 미치며, 개인이 특허를 얻으려면 출원인은 자신의 발명이나 아이디어가 미국 특허청에 의해 독창적이며 특허 가능하다는 상세한 증거를 제공해야 함.

    - 특허는 특허 유형에 따라 14년에서 20년 사이 지속되며, 잠재적인 고소를 피하기 위해 항상 경쟁 업체의 최근 특허를 숙지하고 있어야 함.

 

자료원: IBIS World, Freedonia, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합