- 스마트폰 시장 성장률 연평균 34.6%, 관련 액세서리 시장 동반 성장 -

- 화면보호필름, 케이스 가장 큰 인기 –

- 운전자들에게는 자동차용 거치대가 필수품 -

□ 폴란드 스마트폰 시장 동향

  ㅇ 폴란드 스마트폰 시장은 최근 5~6년간 금액기준으로 연평균 34.6%, 수량기준으로 연평균 31.7% 성장해 왔음. 2011년 대비 2016년 성장 폭은 금액기준 341.1%, 수량기준 296.7% 성장

  ㅇ 2016년 시장규모는 약 80억1220만 즈워티(약 20억3200만 달러)로 전년대비 각각 15%, 13.2% 성장

  ㅇ 전문가들에 의하면, 폴란드 스마트폰 시장은 향후 5년간 성장률 면에서는 다소 둔화될 것으로 보이나, 연평균 금액과 수량면에서 모두 6~7%의 양호한 성장세가 이어질 것으로 전망

폴란드, 스마트폰 시장규모(2011~2016년)

                                                                                                                                (단위: 백만 즈워티, 천 대)

시장규모	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
금액기준	1,816.50	3,022.60	4,661.50	5,826.50	6,967.30	8,012.20
수량기준	2,191.00	3,535.80	5,333.50	6,535.10	7,676.10	8,691.70

주: US$ 1= PLN 3.9431, EUR 1= PLN 4.3625(중앙은행고시 2016년 평균환율) 

성장률	2015/2016	2011~2016 CAGR	2011/2016
금액기준	15%	34.6%	341.1%
수량기준	13.2%	31.7%	296.7%

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체 분석

  ㅇ 일반 핸드폰 시장은 스마트폰 시장의 성장에 반비례해 연평균 20~30%씩 큰 폭으로 하락해 왔음. 향후 5년간 역시 15~20%의 하락세가 지속될 것으로 보임.

  ㅇ 2016년 기준 일반 핸드폰과 스마트폰과의 시장 구성 비율을 보면 수량면에서는 일반 핸드폰 16.9%, 스마트폰이 83.1%임. 금액면에서는 일반 핸드폰 4.1%, 스마트폰이 95.9%로 구성됨. 일반 핸드폰은 노년층의 수요로 인해 당분간 시장이 유지될 것으로 보이나 향후 5년동안 연평균 15~20%의 감소율을 보일 것으로 내다봄.

폴란드 스마트폰과 일반핸드폰의 시장구조(2016년 기준)

자료원: Euromonitor, 무역관 자체분석

□ 스마트폰 액세서리, 폴란드 사람들은 어떤 제품 주로 사나

  ㅇ 고령층을 제외하고 폴란드인들에게 스마트폰은 이제 필수가 됨. 통신기능뿐 아니라 손 안의 컴퓨터, 미디앱레이어, 내비게이션 역할, 각종 스마트기기와의 연계로 다양한 앱과 서비스를 이용하는 허브기능까지, 현대인의 생활 도우미 스마트폰을 위한 액세서리 시장이 스마트폰 시장과 함께 동반 성장하고 있음.

  ㅇ 스마트폰 액세서리는 폴란드인들에게는 자칫 사치품으로 여겨지기 쉬우나, 스마트폰이 생활 속에서 담당하는 많은 유용한 기능들로 인해 소비자들은 점차 많은 관심을 보임. 주요 관심 품목은 스마트폰을 보호하고 외형을 산뜻하게 보여주는 다양한 관련 액세서리임.

 
  ㅇ 폴란드인들이 주로 구매하는 스마트폰 액세서리로는 케이스가 50%가 넘으며 그 밖에 액정보호필름 12.6%, 충전기 10.7%, 배터리 6.9% 순임.

  ㅇ 스마트폰 거치대의 경우 전체 스마트폰 액세서리 시장의 약 3%에 불과하나, 스마트폰이 내비게이션 역할을 할 경우가 많아 운전자들에게는 매우 필요한 제품으로 인식되고 있음.

폴란드 스마트폰 액세서리 종류별 시장구조

자료원: telix.pl

□ 스마트폰 케이스, 실용적이면서 충격 완화기능 제품 선호

  ㅇ 폴란드 스마트폰 케이스 시장에서 가장 인기 있는 제품은 뒷면과 앞면을 전체적으로 커버하는 지갑형 혹은 플립형이 67.2%로 가장 큰 시장을 차지하는 것으로 나타남.

    - 뒷면을 커버해주는 실리콘 케이스와 투명 케이스는 각각 24.3%, 3.9%를 차지하고 벨트나 어딘가에 걸 수 있도록 설계된 주머니·홀더형이 3.6%

폴란드 스마트폰 케이스  제품별 구조

자료원: telix.pl

  ㅇ 폴란드 소비자들은 복잡한 제품보다는 단순한 제품을 많이 사용하는 것으로 나타남. 이는 시장에 유통되는 제품들이 아직까지는 단순한 타입이 많고 상품군이 다양하지 않기 때문인 것으로 생각됨. 폴란드인 특성상 실용적인 제품을 선호하는 경향이 있기 때문에 충격완충 효과, 카드삽입 주머니, 거치 기능 등이 첨부 등 다용도 사용이 가능한 제품이 향후 수요가 높을 듯

  ㅇ 여성 소비자의 경우 빨강, 핑크색, 파스텔톤 등 밝고 여성스러운 분위기의 색상을 선호하고 남성 소비자들의 경우 어둡고 무게가 나가는 색상을 선호하는 것으로 나타남.

  ㅇ 10대 청소년이나 20대 젊은 층들의 경우 인기 캐릭터 케이스가 조금씩 인기를 얻고 있으나, 시중에 상품이 다양하게 유통이 되고 있지는 않음.

  ㅇ 자신의 개성을 살려 컴퓨터 그래픽으로 독특한 디자인을 넣어주는 주문형 케이스도 판매되고 있음. 이 경우 플라스틱 재질의 단순한 뒷면 커버형이 대부분으로, 뒷면에 자신이 원하는 그래픽을 인쇄해주는 방식임. 판매자는 소비자들에게 선택 가능한 다양한 모델을 제시하거나 혹은 소비자가 자신이 원하는 디자인을 주문할 수도 있음.

  ㅇ 플립형의 경우 일반적으로 전화기 브랜드 오리지널 제품이 유통되고 있으며, 통신업체에서 전화기와 같이 판매하는 경우도 많음.

  ㅇ 스포츠마니아들에게 적합한 홀더형, 암밴드(Arm band)형도 인기가 있음. 보편적이지는 않으나 소형핸드백 형식, 하이브리드 커버 등도 유통이 되고 있음.

  ㅇ 스마트폰 케이스는 저렴한 중국산에서부터 고급 독일제에 이르기까지 다양한 제품이 수입·유통되며, 폴란드 로컬제품으로는 단순한 주머니 혹은 홀더형의 가죽제품이 있음.

폴란드 스마트폰 케이스

사진	제품설명	소비자 가격(VAT 포함)
	단순형-소프트 적용폰: iPhone 5/5s 재질: 투명, 실리콘	US$ 8~12
	단순형-미디엄 하드 적용폰: Microsoft Lumia 550 제조사: INCIPIO	US$ 18~20
	지갑형-카드꽂이, 거치대 기능 포함 적용폰: IPHONE 7 제조사: spigen	US$ 23~30
	그래픽 주문형 적용폰: iPhone 7	US$ 8~12
	암밴드형-스포츠용 적용폰: Universal 제조사: belkon	US$ 24~30
	고급형-핸드백 패러디 적용폰: Universal 제조사: STILGUT 재질: 100% Leather	US$ 77~80
	고급형-하이브리드 적용폰: Apple iPhone 7 제조사: Verus	US$ 25~30

자료원: komputronik.pl, etuo.pl, pancernik.eu, mediamarkt.pl, stilgut.pl

□ 액정보호필름, 강화유리가 대세

  ㅇ 폴란드 액정보호필름 시장은 지속적으로 성장해 왔음. 2014년까지는 플라스틱제 보호필름이 89%, 강화유리가 11%로 플라스틱제가 대세였으나 2015년부터는 강화유리제 71%, 플라스틱제가 29%로 강화유리제가 압도적인 시장점유율을 보이고 있음.

  ㅇ 스마트폰 보호필름 관련 전문가에 의하면, 폴란드 스마트폰 보호필름 시장은 현재 강화유리에 대한 소비자 신뢰도가 플라스틱필름에 비해 훨씬 높아 대부분 강화유리를 찾고 있다고 함. 2016년 강화유리제가 시장의 80% 이상으로 추정

폴란드, 스마트폰 보호필름 종류별 시장구조

자료원: pcfoster.pl

  ㅇ 강화유리제품은 플라스틱제에 비해 가격 차이가 많음에도 불구하고 소비자들은 강화유리를 더 선호함.  그만큼 스마트폰을 보호하고자 하는 심리가 강함을 방증

폴란드, 화면보호필름

플라스틱 필름(2개입) 적용: Apple iPhone 6 US$ 3~6

강화유리보호필름 적용: iPhone 5/5s/SE US$ 5~10

자료원: saturn.pl, komputronik.pl

□ 운전자들에게 인기 있는 스마트폰 거치대

  ㅇ 스마트폰 액세서리에서 빼놓을 수 없는 것은 자동차 운전자들을 위한 스마트폰 거치대임. 스마트폰이 내비게이션 역할을 해야 할 경우가 많고 운전 중 부득이하게 통화를 해야 할 경우 안전을 고려해야 하기 때문에 최근 폴란드 운전자들에게 좋은 반응을 얻고 있음.

  ㅇ 스마트폰 거치대는 제조사에 따라 가격이 천차만별임. 각 기기의 규격에 맞도록 제작된 제품에서부터 특정 기기와 상관없이 사이즈를 조절해서 사용할 수 있는 제품까지 다양한 제품이 유통되고 있음.

  ㅇ 가격대는 20~30달러 제품이 가장 잘 팔리며 무엇보다도 제품의 견고성, 자동차 내부에서 안정적으로 기기를 붙잡아주고 주행 시 흔들림에도 떨어지지 않는 흡착성 등 제품에서 요구돼지는 품질 보증이 선택의 중요한 포인트

자동차용 스마트폰 거치대 인기 TOP 3

인기 순위	1. Samsung EE-V200SABEGWW	2. eXtreme M	3. iOTTIE Easy Flex 3 (5인치까지) HLCRIO108
사진
제조사	Samsung	eXtreme	iOTTIE
적용	Samsung Galaxy Note 3	Universal	Universal
평균 가격	US$ 23	US$ 9	US$ 26

자료원: webranking.pl

□ 유통채널

  ㅇ 폴란드 스마트폰 및 스마트폰 액세서리 유통구조는 이동통신사를 통한 구매가 53.4%, 전자·IT 전문매장에서의 구매가 20.6%, 인터넷 구매가 24.9%였음. 인터넷 구매는 스마트폰 및 스마트폰 액세서리 시장에서 매우 중요한 위치로 자리매김하고 있음.

스마트폰과 스마트폰 액세서리 유통구조(2016년 기준)

 

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

□ 시사점

  ㅇ 폴란드 스마트폰 시장은 최근 5년간 34.6% 성장했으며 향후 5년간 6~7%의 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망

  ㅇ 스마트폰의 보편화와 생활에서 차지하는 중요성 증가로, 스마트폰을 보호하고 편리하게 사용할 수 있도록 제작되는 스마트폰 액세서리 시장이 스마트폰 시장 성장과 함께 동반 성장하고 있음.

  ㅇ 스마트폰 액세서리 시장에서 스마트폰 케이스, 액정보호필름 시장이 가장 크며 자동차용 거치대도 점차 인기를 끌고 있음.

  ㅇ 스마트폰 액세서리 시장의 최대 단점은 브랜드 및 모델마다 다른 사양을 가지고 있어 액세서리 역시 맞춤식으로 제작돼야 한다는 것. 다양하고 빠른 변화가 지속되는 스마트폰에 맞추기 위한 순발력 있는 제품 개발과 마케팅이 필요할 것. 

  ㅇ 케이스의 경우 다양한 기능 포함, 산뜻한 디자인, 합리적인 가격 등의 제품으로 마케팅하면 좋을 것으로 생각됨. 또한 그래픽 주문형 케이스에 적합한 단순한 반제품 상태의 제품도 시도 가능할 것임.

 
  ㅇ 거치대의 경우 한 기기에 국한되지 않고 사이즈 조절이 가능한 제품이 인기를 끌 것으로 생각됨. 소비자들이 전화기를 바꾸게 될 경우 액세서리까지 바꾸어야하는 불편함이 있기 때문임.

  ㅇ 액정보호필름의 경우 소비자의 기대에 맞는 품질 개발에 박차를 가하는 것이 필요할 것으로 보임. 액정보호필름은 필름을 롤 형태로 수입한 후 현지에서 제단해 판매하는 제조사들의 제품이 가격경쟁력이 있고 가장 많이 유통되고 있음. 완제품 진출도 좋지만 현지 제조사에 롤 형태의 필름을 수출하는 것도 한 방법임.

자료원: Euromonitor, webranking.pl, saturn.pl, komputronik.pl, pcfoster.pl, etuo.pl, pancernik.eu, mediamarkt.pl, stilgut.pl, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합