-
과테말라 섬유산업 동향
- 트렌드
- 과테말라
- 과테말라무역관 김재선
- 2017-03-14
- 출처 : KOTRA
-
- 소멸됐던 기존 세제 혜택 유지하는 대체법안 통과로 한숨 돌린 상황 -
- 생산 품목 다변화로 한국산 원부자재 수입 증가 기대 -
□ 산업구조 및 특징ㅇ 과테말라 봉제업은 국내 경제 및 고용창출 관점에서 기여도가 가장 큰 핵심 제조산업임.
ㅇ 제조된 의류의 90%가 해외에 수출(미국 80% 이상), 전형적인 마낄라(임가공업)의 형태를 띠고 있음. 한국계 봉제업체도 1980~1990년대에 다수 진출해 북미시장 진출을 위한 전초기지로 자리매김했음.
ㅇ 특히, 봉제뿐 아니라 편직, 염색, 부자재, 무역업 등 원부자재 소싱에서 완제품 생산에 이르기까지 일련의 생산체인이 구축된 환경을 특징으로 함.
ㅇ 과테말라 섬유산업협회(VESTEX)에 따르면, 봉제 182개사, 직물·방적 41개사, 액세서리·기타서비스업 223개사 등의 기업이 현재 활동 중임.
- 이 중 한국업체는 봉제 47개사, 방적·직조 11개사, 무역 10개사 등 73개사가 VESTEX 회원사로 등록, 활동 중임(과거 2000년 초반 전성기에는 한국인 소유의 공장만 300여 개에 육박).* 한국계 봉제업체가 과테말라 전체 봉제업의 54%, 생산·수출액의 70% 차지
□ 국내 생산 현황
ㅇ 연간 봉제업 생산규모는 15억 달러 수준(2013년 기준)으로 GDP의 8.9%를 차지하며, 최소 8만 명 이상의 직·간접 고용을 창출하고 있음.
ㅇ 한국 기업이 생산하는 의류의 90% 이상이 미국에 수출되며 주요 고객은 Wal-Mart, Sears, JC Penny, KMart 등 대형 리테일 업체를 비롯해 GAP, RALPH LAUREN 등 의류 전문업체임.
ㅇ 한국의 대 과테말라 수출에서 섬유류(원단, 원사 등)가 차지하는 비중은 2004년까지만 해도 70%를 차지할 정도로 규모가 컸음.
ㅇ 과테말라 봉제산업 위축 및 타산지의 원자재 사용이 늘어나면서 한국의 섬유류 수출비중과 규모가 과거 대비 적은 편
□ 주요 생산업체
과테말라 진출 주요 우리 기업
(단위: 천 달러, 명)
기업명
진출 연도
분야
투자 금액
현지 고용인력
모기업명
SAE-A INTERNATIONAL, S.A.
1998
니트
15,000
5,000
(주)세아상역
S.W. GUATEMALA, S.A.
1997
니트
16,300
1,250
(주)신원
KL PRIMETEX GUATEMALA, S.A.
1998
니트
7,000
935
광림통상
HANSAE GUATEMALA, S.A.
2007
니트
1,500
870
(주)한세실업
MODAS KOTOP, S.A.
1999
니트
6,500
750
한솔섬유
C-SITE GUATEMALA, S.A.
2000
니트
2,500
623
C-SITE TRADING CO., LTD
KNITVILLE, S.A.
2003
니트
450
350
서이무역
SAMSOL
1991
우븐 여성의류
6,000
1,100
현지자생
Texpan Guatemala
1998
임신복
1,000
1,000
〃
KOA MODAS, S.A.
2007
우븐
4,000
1,000
〃
K&H INTERNACIONAL
1994
니트
2,000
860
〃
MODAS MARU
2007
니트
800
780
〃
BONAPAREL,S.A.
1989
니트
2,500
735
〃
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체 조사(기존자료를 취합 것으로 참고용으로만 활용)
□ 현황 및 전망
ㅇ 최대 수출시장인 미국 수요 감소, 최저임금 인상에 따른 경쟁력 소실 등으로 과테말라 섬유산업은 꾸준한 하향세 지속
ㅇ 게다가 임가공업 대상의 면세혜택 마저 2015년말 소멸되면서 관련 업계의 위기감이 컸음.
ㅇ 과테말라 임가공업 경쟁력 회복을 위해 기존 세제 혜택을 유지하는 대체법안*이 2016년 3월 말 극적으로 통과되면서 한숨을 돌린 상황
* 수출장려·임가공촉진법(28-89) 대체법안 국회 통과(긴급고용법 19-2016년 3월 30일)
ㅇ 한편, 기존 니트류 생산 일변도에서 품목 다변화를 꾀하면서 편물, 인조단섬유 등 특정 품목의 한국산 원부자재 수입량이 꾸준히 늘어날 것으로 전망됨.
□ 품목별 수입현황
편물(HS 6006.32.00, 관세 10%, Dyed)
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
증가율
(15/14)
2013
2014
2015
2016(상)
2013
2014
2015
2016 상
1
한국
3,946,489
15,732,274
33,245,000
16,872,247
16.31
29.21
49.66
47.99
111.32
2
중국
3,529,624
17,307,249
12,442,390
5,557,194
14.59
32.13
18.59
15.81
-28.11
3
미국
11,512,897
11,236,992
9,649,961
5,177,989
47.58
20.86
14.42
14.73
-14.12
4
엘살바도르
1,924,333
4,084,846
6,164,476
5,049,606
7.95
7.58
9.21
14.36
50.91
5
온두라스
800,325
3,886,970
3,607,602
1,107,419
3.31
7.22
5.39
3.15
-7.19
6
홍콩
44,178
825,847
93,479
809,444
0.18
1.53
0.14
2.3
-88.68
7
대만
534,879
20,901
505,385
245,253
2.21
0.04
0.76
0.7
2317.99
8
콜롬비아
123,570
146,542
161,755
117,635
0.51
0.27
0.24
0.34
10.38
9
파나마
821,660
1,377
323,744
92,860
3.4
0
0.48
0.26
23410.8
10
인도
0
0
50,371
48,093
0
0
0.08
0.14
0
계
24,195,747
53,869,271
66,939,750
35,158,917
24.26
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
편물(HS 6006.22.00, 관세 10%, Dyed)
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
증가율
(15/14)
2013
2014
2015
2016 상
2013
2014
2015
2016 상
1
중국
54,131,697
57,434,632
56,165,612
14,082,139
39.11
47.48
48.07
34.06
-2.21
2
한국
46,765,048
32,961,887
27,670,727
10,800,212
33.79
27.25
23.68
26.12
-16.05
3
홍콩
13,933,532
12,593,067
12,457,846
5,074,156
10.07
10.41
10.66
12.27
-1.07
4
베트남
6,337,218
7,609,698
8,979,685
4,225,242
4.58
6.29
7.69
10.22
18
5
엘살바도르
3,961,717
2,155,983
5,724,218
3,112,593
2.86
1.78
4.9
7.53
165.5
6
미국
5,619,094
4,710,258
2,450,264
2,597,818
4.06
3.89
2.1
6.28
-47.98
7
온두라스
2,158,243
2,935,371
1,424,516
852,016
1.56
2.43
1.22
2.06
-51.47
8
니카라과
449,019
295,253
1,364,016
460,509
0.32
0.24
1.17
1.11
361.98
9
아이티
5,669
115,151
232,449
53,156
0
0.1
0.2
0.13
101.86
10
파나마
294,826
42,391
136,279
41,394
0.21
0.04
0.12
0.1
221.48
합계
138,415,294
120,977,588
116,841,306
41,344,712
-3.42
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
면사(HS 5205, 관세 5%)
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액(U$)
점유율
증가율
(15/14)
2013
2014
2015
2016 상
2013
2014
2015
2016 상
1
코스타리카
0
0
20,123,178
17,181,916
0
0
14.95
28.98
0
2
미국
56,429,237
43,703,558
41,393,732
14,854,861
28.32
31.81
30.76
25.05
-5.29
3
엘살바도르
26,126,136
28,299,904
22,517,883
8,954,423
13.11
20.6
16.73
15.1
-20.43
4
인도
30,409,003
24,843,071
23,204,678
6,490,333
15.26
18.08
17.24
10.95
-6.59
5
중국
5,143,000
7,208,386
3,318,914
3,589,143
2.58
5.25
2.47
6.05
-53.96
6
온두라스
4,608,600
5,557,627
4,648,440
3,226,021
2.31
4.05
3.45
5.44
-16.36
7
한국
15,459,823
14,843,045
11,779,389
2,290,913
7.76
10.81
8.75
3.86
-20.64
8
니카라과
12
0
87,792
611,499
0
0
0.07
1.03
0
9
멕시코
314,357
15,685
558,979
529,030
0.16
0.01
0.42
0.89
3463.78
10
파키스탄
4,319,363
2,288,803
3,593,732
477,329
2.17
1.67
2.67
0.81
57.01
계
199,279,190
137,374,027
134,564,689
59,298,403
-2.05
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
특수직물(HS 5806, 관세 5~10%)
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액
점유율
증가율
(15/14)
2013
2014
2015
2016 상
2013
2014
2015
2016 상
1
한국
8,846,121
6,458,017
5,822,410
2,379,227
47.66
39.05
36.15
35.52
-9.84
2
중국
1,247,686
2,027,119
2,607,175
1,279,105
6.72
12.26
16.19
19.1
28.61
3
엘살바도르
2,241,035
2,566,292
2,470,494
1,155,963
12.07
15.52
15.34
17.26
-3.73
4
미국
2,111,471
2,729,376
1,310,430
618,660
11.38
16.51
8.14
9.24
-51.99
5
홍콩
537,015
444,214
731,324
327,032
2.89
2.69
4.54
4.88
64.63
6
온두라스
1,051,141
757,113
1,663,214
326,189
5.66
4.58
10.33
4.87
119.68
7
대만
310,424
103,182
148,708
165,376
1.67
0.62
0.92
2.47
44.12
8
멕시코
747,591
650,531
886,782
163,251
4.03
3.93
5.51
2.44
36.32
9
도미니카공
0
3,939
4,609
62,758
0
0.02
0.03
0.94
17.01
10
베트남
28,395
96,801
9,121
44,462
0.15
0.59
0.06
0.66
-90.58
계
18,562,987
16,536,921
16,106,021
6,697,742
-2.61
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
인조단섬유(HS 5515, 관세 10%, 합성스테이플섬유의 기타 직물)
(단위: 달러, %)
순위
국가
수입액(U$)
점유율
증가율
(15/14)
2013
2014
2015
2016(상)
2013
2014
2015
2016 상
1
중국
76,475,319
73,444,471
63,193,056
23,919,191
57.05
66.85
65.46
60.04
-13.96
2
미국
29,724,618
23,557,190
21,936,000
10,270,619
22.17
21.44
22.72
25.78
-6.88
3
엘살바도르
4,331,065
3,972,043
3,825,513
2,180,674
3.23
3.62
3.96
5.47
-3.69
4
한국
2,462,895
2,721,322
4,209,042
1,188,799
1.84
2.48
4.36
2.98
54.67
5
대만
2,976,105
1,756,084
1,082,386
1,163,126
2.22
1.6
1.12
2.92
-38.36
6
홍콩
853,397
886,536
512,267
382,380
0.64
0.81
0.53
0.96
-42.22
7
인도
557,445
254,280
844,935
251,217
0.42
0.23
0.88
0.63
232.29
8
멕시코
199,431
126,041
304,806
151,413
0.15
0.12
0.32
0.38
141.83
9
코스타리카
35,001
70,332
44,381
69,510
0
0.06
0.05
0.17
-36.9
10
벨리즈
0
0
56,763
67,721
0
0
0.06
0.17
0
계
134,056,684
109,857,856
96,543,627
39,839,405
-12.12
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica)
자료원: 통계청(INE, Instituto Nacional de Estadistica) 및 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
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