- 전통적인 매장 판매에 비해 비대중적인 판매방식 --

- 주요 품목은 식음료 및 미용용품 -

- 소셜미디어 플랫폼 홍보, 신제품 출시 등 참신한 프로모션 방법 필요한 분야 -

   

 

□ 시장 개황

  

  ㅇ 사우디아라비아의 직접판매분야는 2016년에 12%, 15억 사우디아라비아 리얄의 규모로 성장

 

  ㅇ 직접판매분야는 해당 분야 업체들과 매장을 통해 판매하는 업체들과의 치열한 경쟁으로 인해 느린 성장세를 보임.

 

  ㅇ 직접판매시장의 선두주자 Al Manhal Water Factory는 2016년에 11%의 시장점유율을 보임.

    

  ㅇ 직접판매시장은 2016년도부터 8%의 연평균 성장률을 보일 것이며 2021년에 전체 직접 판매액은 약 22억 사우디아라비아 리얄에 도달할 것으로 예상

 

□ 수요 동향

 

  ㅇ 직접 판매자들은 지속적으로 다른 직접 판매자들과 치열한 경쟁을 벌이고 이로 인해 성장이 더뎌지고 있음.

 

  ㅇ 2016년, 사우디아라비아의 직접판매 시장가치는 12% 증가했으며, 이는 14%의 예상 연평균 성장률보다 낮은 수치

    - 주요 품목은 식음료, 미용용품, 개인용품 등 다양한 분야의 제품들임. 그러나 매장 판매자들이 직접 판매자들보다 더 높은 성장을 기록 중

  

  ㅇ 한편, 사우디아라비아의 직접 판매 업체들은 자사의 제품들을 홍보하고 브랜드 이미지를 구매자들에게 각인시키기 위해 인터넷과 소셜미디어를 활용하는 등 최신 기술의 도움으로 경쟁력을 높이고 있으며 애프터서비스 개발에도 많은 투자를 진행 중

 

  ㅇ 미용용품과 개인용품 직접 판매는 판매 품목 중 가장 높은 성장을 기록했으며 2016년에 16%의 성장률을 보임.

    - 직접판매방식으로 구매되는 상품들 중 가장 선호되는 제품들은 색조화장품과 스킨케어 제품

  

  ㅇ 식음료는 2016년에 직접 판매 품목 중 가장 크게 성장했음. 주된 요인은 탄산음료와 페트병 생수 판매의 증가이며, 전년대비 14%의 성장률을 보임.

    - 소비자들은 생수의 직접 판매를 통해 쇼핑 시간을 줄였으며 이러한 편리성으로 사무실과 가정집의 생수 배달량은 계속 증가함.

   

  ㅇ 최근 직접 판매 기업들이 디지털 미디어를 통해 다양한 고객층을 확보할 수 있는 혜택을 얻었음. 이러한 현상은 미용용품과 개인용품 직판분야에서 잘 드러남.

    - Avon Products와 같은 직접 판매 에이전시 기업들은 페이스북, 인스타그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼은 물론, 왓츠앱과 같은 모바일 메시지 서비스를 통해 자사의 온라인 카탈로그 배분 및 홍보

    - 이러한 소셜미디어 플랫폼을 자주 사용하는 사우디아라비아 여성들의 입소문 홍보를 통해 결과적으로 더 많은 고객 확보 가능

    - 최근 사우디아라비아 소비자들은 기존의 카탈로그보다 온라인 카탈로그를 더 선호해 디지털 마케팅의 중요성 증가하고 있음.

 

사우디 직판 품목별 판매액(2011~2016)

                                                                                                                                         (단위: 백만 사우디아라비아 리얄) 

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
미용 및 개인용품	186.7	211.7	226.4	253.1	289.9	336.8
헬스케어 용품	1.6	1.8	2.1	3.6	4.1	4.5
식음료	373.3	443.4	551.9	620.2	706.3	775.3
장신구 및 안경류	28.3	30.7	36.9	40.6	44.6	49.1
그 외	216.4	244.9	270.0	302.9	319.3	354.7

    자료원: Euromonitor  

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ Al Manhal Water Factory는 2016년에도 해당분야를 이끌 것으로 예상. 이 기업의 주요 브랜드 Nestle Pure Life는 많은 사우디 고객을 유치하고 있음.

    - 자사의 훌륭한 분배 시스템과 사우디아라비아 전역에 조직된 판매 네트워크를 통해 이익을 보고 있음. 레오션인 직접 판매 시장에서 해당 기업이 우위를 점하는 요인으로는 전화 및 모바일 메시지를 이용해 쉽게 주문할 수 있는 시스템과 질 좋은 애프터서비스임.

 

  ㅇ Avon Products사는 2016년에 높은 시장점유율 상승을 기록함. 해당기업은 자사 내 직접 판매 에이전시 업체들의 트레이닝과 인센티브를 위해 많은 금액을 투자하고 있음. 

    - 매장을 기반으로 활동하는 미용용품 및 개인용품 판매업체들과의 경쟁에 대비해 Avon Product의 직접 판매 에이전트들은 페이스북 및 인스타그램과 왓츠앱을 적극적으로 활용

 

  ㅇ 현재 직접 판매 분야에서 가장 많은 거래가 이루어지는 품목은 식음료이며, 사우디아라비아의 식음료 직접 판매 기업들은 대부분 현지 기업들로 이루어져 있음. 그 중 많은 업체들이 생수판매에 주력하고 있음.

    - 그 중에서도 GBO Nestle 기업은 현지기업인 Al Manhal Water Factory와 협력을 통해 직판시장에서 가장 높은 시장점유율 확보

 

  ㅇ 사우디아라비아 현지 직접 판매기업들은 물을 낮은 가격에 공급받을 수 있으며, 생수제품 또한 고객들에게 낮은 가격으로 제공할 수 있는 능력을 보유한 관계로 사우디아라비아 생수시장을 장악하고 있음.

    - 외국 직판기업들은 주로 미용 및 개인용품 판매에 주력하며 사우디아라비아 현지 기업과는 다른 전략으로 승부. 대표적인 예로 Avon Products는 자사의 체계적이고 뛰어난 판매 시스템으로 유명하며 주기적으로 새로운 제품 출시함.

 

사우디 직접판매 브랜드별 시장점유율(2013~2016)

                                                                                                                                                                          (단위: %) 

브랜드명	기업명	2013년	2014년	2015년	2016년
Avon	Avon Products Inc	8.9	9.1	10.0	10.1
Nestle Pure Life	Nestle SA	6.3	6.3	6.4	6.4
Al Qassim	Al Thinayyan Holding Group	6.1	6.1	6.0	6.0
Al Manhal	Nestle SA	4.7	4.5	4.5	4.5
Safa	Makkah Water Co.	3.8	3.8	3.4	3.1
Oriflame	Oriflame Cosmetics SA	3.4	3.1	3.0	2.9
Nova	Health Water Bottling Co.	1.4	1.3	1.2	1.1
Al Radwah	Health Water Bottling Co.	1.0	0.9	0.9	0.9

   자료원: Euromonitor 

□ 전망

 

  ㅇ 직접판매분야는 2016년 이전의 예측수치인 10%의 연평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록할 것으로 예상되며 2016년을 기준으로 8%의 연평균 성장률을 기록할 예정.

    - 더 큰 규모의 판매통로를 보유하고 있으며 새로운 매장 건설 등 여러 가지 변수들을 통해 엄청난 속도로 성장하고 있는 매장 판매업체들과의 경쟁이 직접 판매업체들의 발전을 저해하고 있음.

  

  ㅇ 그러나 업체들의 디지털 미디어 활용, 독특한 신제품 개발 등 다양한 전략을 통한 직접 판매 시장의 발전 가능성 존재

    - 대표적인 기업인 Avon Products사는 이미 적극적으로 최신기술을 이용한 프로모션을 진행하고 있으며, 그 외 경쟁사들도 Avon Products를 선례로 이러한 마케팅 방식을 도입해 향후 사우디 직접판매분야의 성장에 도움이 될 것으로 예상

 

자료원: Euromonitor 및 KOTRA 리야드 무역관 자료 종합