- 장난감 시장 성장률 9% -

- 크리스마스에 판매량 급증 겨냥, 시즌 할인 판매 -

□ 개요

  ㅇ 2015년 장난감과 게임의 총 판매액은 19억 랜드(전년대비 9% 증가)

    - 제조회사들은 인기 캐릭터 제품 생산에 집중

    - 가장 판매량이 많은 브랜드는 Hasbro SA

    - 2015년 소매 판매에서 장난감 및 게임 판매는 36%를 차지

    - 향후 연평균 성장률 2% 전망

□ 현황

연도별 장난감 판매액

                                                                                                                                               (단위: 백만 랜드, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2014/15 증감률
로봇	135.3	142.0	151.5	162.1	7.0
미술도구	81.3	87.2	93.3	99.1	6.2
신생아용	91.0	96.6	103.2	109.1	5.7
블럭	139.5	166.8	196.9	230.3	17.0
인형	134.4	144.0	155.1	167.3	7.8
역할놀이 (주방, 메이크업, 병원 등)	57.7	62.5	68.0	74.1	9.0
게임, 퍼즐	111.6	122.1	133.5	145.3	8.8
리모콘 조종	89.5	97.5	106.1	114.8	8.2
탈 것	28.4	30.5	32.8	35.4	7.8
총(기타 포함)	1,492.8	1,620.2	1,763.2	1,912.2	8.5

자료원: Euromonitor

금액대별 제품 판매량 분포

                                                                                                                                                               (단위: %)

구분	제품 금액	2012년	2013년	2014년	2015년
초저가	49.99랜드 이하	22.6	22.1	22.1	22.1
저가	50~149.99랜드	24.7	24.0	24.0	24.0
중저가	150~249.99랜드	24.8	25.0	25.0	25.0
중고가	250~399.99랜드	20.3	20.8	21.0	21.0
고가	400랜드 이상	7.6	8.1	7.9	7.9

자료원: Euromonitor

  ㅇ 경제 상황 관계없이 크리스마스 시즌은 여전히 대목

    - 경제 불황과 불안정한 랜드 시세에도 장난감 시장은 부정적인 영향을 받지 않은 것으로 나타남.

    - 2015년 경제 상황으로 인해 장난감 시장 전반적으로 제품 가격이 증가

    - 특히 크리스마스 시즌에 판매량이 증가하는 추세이며, 시즌 맞이 할인 판매와 다양한 장난감 샘플 전시 및 체험 등으로 판매량에 가속

     · 부활절 기간에도 크리스마스처럼 비슷한 마케팅 전략이 행해지며 판매량이 증가하는 경향이 있음.

  ㅇ 아이들에게 인기 있는 장난감은?

    - 아이들에게 인기 있는 영화, TV 시리즈, 카툰 등의 캐릭터 제품의 선호도가 가장 높음.

    - 2015년 기준 가장 인기 있었던 제품은 디즈니 겨울왕국 캐릭터 제품, 닌자 거북이 캐릭터 제품인 것으로 나타남.

    - 또한 블록과 같은 장난감 역시 인기가 많았음.

     · 캐릭터 제품 장난감 외에 크리스마스 선물로 가장 갖고 싶어하는 것은 스마트폰, 태블릿PC 등 전자제품

시중에 판매 중인 겨울왕국 장난감

 

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관

  ㅇ 가격 중시 vs 품질 중시

    - 브랜드가 알려진 고가제품 판매량이 증가하는 것을 보면, 소비자들의 경향이 가격보다 품질을 중요하게 여기는 것으로 보임.

    - 저가의 장난감 판매량도 감소하지 않는 이유는 저소득층의 구매뿐만 아니라 충동적인 구매 사례가 많기 때문

□ 경쟁 동향

  ㅇ 가장 판매량이 높은 브랜드 Hasbro와 Just Fun Group

    - 2015년 남아공 장난감 및 게임 총 판매액에서 각각 16%를 차지

    - 품질이 보증되는 브랜드 파워의 영향인 것으로 분석됨.

    - 또한, 전국 각지에 판매될 수 있도록 잘 구축된 유통망 시스템의 영향도 긍정적으로 작용

    - 아프리카 판매에 집중해 투자하는 것으로 알려져 있음.

  ㅇ 세계 각지에서 사랑받는 LEGO 역시 인기

    - 타 회사는 다양한 장난감을 판매하는 회사인 반면, LEGO사는 ‘블록 장난감’ 한 가지만으로도 2015년 장난감 총 판매액에서 7%를 차지

    - 혁신적이고 품질 좋은 이미지를 고수하며 캐릭터 측면에서도 인지도가 높아 다양한 점에서 소비자가 선호

    - 크리스마스 시즌, 대형 쇼핑몰에 LEGO 제품을 전시하며 아이들이 무료로 제품을 체험해볼 수 있도록 대규모 행사 주최

요하네스버그 샌튼 쇼핑몰 중앙 LEGO 체험전

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관

  ㅇ 영국 대형 장난감 유통기업 Hamleys

    - 대형 장난감 유통기업으로는 처음으로 남아공에 매장 오픈

    - 요하네스버그와 케이프타운에 입점해 있으며, 케이프타운에는 아이들을 위한 Hamleys Ecpress 기차도 운행

    - 매장마다 Hamleys 특유의 장난감 수천 여 개 제품을 판매

크리스마스 시즌 할인 행사 중인 Hamleys

자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관

  ㅇ 온라인 판매를 시작한 Toys R Us

    - 2016년 2월부터 온라인 쇼핑몰과 전용 애플리케이션을 런칭

    - 오프라인 매장도 대규모

  ㅇ 캐릭터 제품은 판매 허가 필요

    - 겨울왕국, 닌자 거북이, 스타워즈 등 아이들에게 인기 있는 캐릭터 제품을 판매하기 위해서는 허가(License)가 필요

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 남아공 장난감 시장 총 판매액 성장률 연평균 2% 전망

    - 물가상승률이 높아 판매량은 줄어들 것으로 전망

    - 불안한 랜드 시세와 경제 불황으로 제품 가격이 계속 오를 것으로 예상됨.

    - 크리스마스, 부활절 시즌 판매량 급증 현상은 지속될 것

  ㅇ 중·고가 이상의 제품 판매량 증가 추세

    - 실제로 1000랜드 이상의 제품도 다량 판매 중

    - 제품의 가격보다 품질을 우선시하는 소비자 경향 유의

    - 장난감 제품 진출에 앞서 귀여운 캐릭터 TV 시리즈, 영화가 먼저 진출하고 관련 캐릭터 제품을 판매하면 홍보와 함께 시너지 효과 기대할 수 있을 것

자료원: 주남아공 한국대사관, 재외동포신문 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합