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2016 모로코 자동차 산업 현황
- 트렌드
- 모로코
- 카사블랑카무역관 장도혜
- 2016-11-08
- 출처 : KOTRA
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- 모로코 자동차 산업, 꾸준한 성장세 유지 -
- 르노, PSA 등의 모로코 진출, 관련 부품 및 하청업체 모로코 진출 고려 필요 -
□ 모로코 자동차 산업 현황ㅇ 자동차 산업, 모로코 총 GDP 대비 약 5%, 모로코 전체 수출량의 약 20% 차지
- 모로코 외환청의 발표에 따르면, 2016년 9월 기준 모로코 총 수출액 1650억 모로코 디르함 중 자동차 산업 분야의 수출이 약 400억 모로코 디르함 기여
- 특히 자동차 조립 관련 분야 수출이 210억 모로코 디르함, 자동차 케이블 분야 수출이 150억 디르함으로 모로코 자동차 관련 산업 수출에서 주요 부문 차지ㅇ 2012년 이래로 빠르게 성장 중인 모로코 자동차 산업
- 2011년 4억4100만 달러 대비, 2012년 6억6800만 달러로 모로코 자동차 산업 수출 51.58% 증가
- 2013년 143.90%, 2014년 48.63%, 2015년 8.44%로 수출 증가율은 하락 추세이나, 꾸준한 수출 유지 및 성장세 유지
- 2016년 8월 기준, 2015년 동기 대비 21.28%의 수출 증가율 기록. 2015년 하락한 수출 증가율 점차 회복 중모로코 자동차 및 관련 품목 수출 변화
(단위: 백만 달러, %)2012
2013
2014
2015
2016년 8월
수출액
668
1,630
2,423
2,627
1,984
증감률
51.58
143.90
48.63
8.44
21.28
자료원: Global Trade Atlas, Morocco, Commodity 87
ㅇ 주요 수출 대상국은 프랑스(비중 26.07%), 스페인(14.34%), 터키(9.78%), 이집트(7.76%), 독일(7.05%), 이탈리아(6.48%), 영국(4.92%) 등임.
모로코 자동차 및 관련 품목 주요 수출 대상국별 수출 변화
(단위: 백만 달러, %)
국명
2012
2013
2014
2015
2016년 8월
프랑스
수출액
475
570
653
604
776
증감률
194.64
19.89
14.68
-7.49
39.42
스페인
수출액
45
176
327
393
427
증감률
-53.56
293.31
86.10
20.08
18.12
터키
수출액
16
221
200
233
291
증감률
-67.35
1304.80
-9.46
16.31
35.24
이집트
수출액
76
141
99
215
231
증감률
110.53
86.64
45.60
116.93
13.88
독일
수출액
4
110
223
205
210
증감률
395.84
2812.13
102.72
-8.03
2.87
이탈리아
수출액
12
32
122
173
193
증감률
-43.57
156.52
282.03
41.80
36.63
영국
수출액
6
8
167
165
146
증감률
121.90
30.95
2061.90
-1.31
-6.44
벨기에
수출액
1
74
104
82
79
증감률
-95.43
4985.27
39.58
-20.67
-9.31
폴란드
수출액
0.2
47
68
65
77
증감률
-58.16
-
45.60
-5.77
26.66
체코공화국
수출액
0.7
21
49
46
53
증감률
2193.05
2844.88
130.65
-6.22
18.91
자료원: Global Trade Atlas, Morocco, Commodity 87
- 2012년 기준, 모로코의 대프랑스, 이집트, 독일, 영국, 체코공화국 자동차 산업 수출이 급격히 증가함. 2012년 하락세를 보인 대스페인, 터키, 이탈리아, 벨기에, 폴란드 수출 또한 2013년 모두 증가세로 전환
ㅇ 모로코 탕헤르(Tanger) 지역 르노 공장, 2012년 2월 완공해 본격적으로 생산 시작
- 2012년부터 모로코 자동차 산업이 성장세를 보이는 주요 원인 중 하나
- 모로코 르노 공장에서 생산되는 다치아(Dacia)는 프랑스, 스페인 등 무관세 협정을 맺은 유럽 국가들을 중심으로 주로 수출
- 그 외 무관세 협정을 맺은 이집트, 튀니지, 요르단 등으로의 수출 증가 예상
- 또한, 1959년 설립 후 꾸준히 생산을 진행 중인 카사블랑카(Casablanca) 소재 Somaca 공장은 르노의 Sandero 외 Logan, Kangoo, Sandero, Stepway 등을 생산 중이며, 연간 약 10%의 생산 증가율 기록
- 독일 자동차부품 회사 Leoni 및 일본 Yazaki는 부스쿠라(Bouskoura) 및 아인세바(Ain Sebaa) 지역에 자동차 케이블 공장 건립
- 스페인 부품회사 Proinsur은 탕헤르 지역에 자동차부품 관련 플라스틱 조립공장 설립
- PSA(푸조-시트로앵) 2016년 말~2017년 내에 모로코 국내 자동차 생산공장 설립 계획 발표
- 프랑스 건축자재 및 유리 제조업체 St-Gobain은 아틀란틱 경제자유구역에 자동차용 유리 제조공장 설립 계획을 발표. 해당 업체에서 생산되는 자동차용 유리는 PSA에 납품될 예정
□ 모로코 자동차 산업 주요 품목별 수출 현황
ㅇ 모로코 자동차 케이블 수출, 2010년 이후 급등
- 모로코 자동차 케이블 수출, 2010년 10억7180만 달러로 2009년 대비 73.77% 증가
- 주요 수출 대상국은 프랑스 및 스페인으로, 2010년 점유율이 각각 47.01%와 28.93%, 2016년 8월 점유율은 각각 25.19%, 66.76%임.
- 수출 대상국 중 프랑스 점유율은 2011~2012년을 기준으로 대폭 하락했으며, 그 원인으로 탕헤르 지역에의 르노 공장 설립을 들 수 있음. 모로코 국내에서 르노자동차 생산이 가능해짐에 따라 대프랑스 케이블 수출 감소
- 모로코 자동차 케이블 수출액은 2년간 꾸준히 상승세 지속 후 2012년 소폭(21.48%) 하락했으나, 2013년 11억3890만 달러로 35.79%의 수출 성장 기록
- 2014년 12억3960만 달러(+8.84%), 2015년 12억3073만 달러(-0.72%), 2016년 8월 12억6982만 달러(2015년 동기 대비 +5.51%)로 꾸준한 수출 소폭 증가세 유지
모로코 자동차 케이블 수출 변화
(단위: 백만 달러, %)
프랑스
스페인
합계
수출액
증감률
점유율
수출액
증감률
점유율
수출액
증감률
2010
503
102.46
47.01
310
36.79
28.93
1,072
73.77
2011
296
-41.33
27.67
520
67.59
48.66
1,068
-0.34
2012
183
-38.12
21.81
474
-8.73
56.56
839
-21.48
2013
147
-19.70
12.90
763
60.80
66.97
1,139
35.79
2014
140
-4.71
11.29
957
25.42
77.18
1,240
8.84
2015
223
59.30
18.12
911
-4.81
73.99
1,231
-0.72
2016.8
319
71.89
25.19
847
-6.67
66.76
1,270
5.51
자료원: Global Trade Atlas, Morocco, Commodity 854430
ㅇ 모로코 승용차 수출, 2012년 이후 대폭 증가
- 모로코 승용차 수출, 2011년 2억7524만 달러 대비 2012년 5억55619만 달러로 102.07% 증가
- 주요 수출 대상국은 프랑스 및 이집트로, 2012년 점유율 각각 81.72%와 13.63%. 2016년 8월 주요 수출 대상국은 프랑스, 스페인, 터키, 이집트, 독일 등으로 점유율은 각각 25.92%, 12.79%, 10.50%, 8.33%, 7.54% 기록
- 2013년을 기점으로 모로코 승용차 대프랑스 수출액은 꾸준히 증가 혹은 유지됐음에도 불구하고, 총 승용차 수출액 대비 대프랑스 수출 비율은 감소. 모로코의 프랑스 의존도를 낮추기 위한 노력 및, 르노 공장의 모로코 국내 설립 완료 및 생산 본격화로 해당 자동차의 유럽 및 인근 국가 수출이 가능해진 것이 주요 원인
- 모로코 승용차 수출은 2012년 이후 꾸준히 큰 상승세 유지. 2015년 소폭 상승(6.03%)으로 잠시 주춤했으나, 2016년 8월 기준 다시 상승세 회복
모로코 승용차 수출 변화
(단위: 백만 달러, %)
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년 8월
수출액
556
1,490
2,268
2,404
2,770
증감률
102.07
167.94
52.20
6.03
24.55
자료원: Global Trade Atlas, Morocco, Commodity 8703
모로코 승용차 수출 주요 대상국별 변화
(단위: 백만 달러, %)
국명
항목
2012
2013
2014
2015
2016년 8월
프랑스
수출액
454
548
622
533
718
증감률
244.27
20.53
13.48
-14.21
44.66
스페인
수출액
3
117
288
327
354
증감률
-93.11
2419.03
145.39
13.54
15.40
터키
수출액
12
218
199
232
291
증감률
246.32
1773.67
-8.39
16.53
35.51
이집트
수출액
76
141
99
215
231
증감률
113.59
86.54
-29.92
117.30
13.89
독일
수출액
0
108
221
205
209
증감률
0
-
104.44
-7.26
2.70
자료원: Global Trade Atlas, Morocco, Commodity 8703
☐ 시사점
ㅇ 자동차 제조산업 확대 및 글로벌 업체 진출로 인한 관련 하청업체 및 납품업체 모로코 진출 기회 확대
- 2012년 르노의 모로코 탕헤르 지역 공장 설립, 2016~2017년 PSA 모로코 케니트라(Kenitra) 지역 공장 설립 및 가동 예정
- 프랑스(St-Gobain), 독일(Leoni), 일본(Yazaki) 등 자동차 관련 업체들의 모로코 공장 설립 본격화
- 현재 한국 업체 중 자동차 케이블 분야의 Y사가 2016년 모로코 메크네스(Meknes) 공장에서 1차 생산 시작
- 르노, PSA 외 주요 자동차 생산업체인 포드, 폴크스바겐, 닛산 등도 모로코 진출 검토 중
- 해당 주요 자동차 생산업체들은 모로코를 아프리카 및 중동 진출을 위한 전략적 요충지로 삼을 예정
- 한국 자동차 관련 부품 및 자재 생산업체들은 모로코를 통해 아프리카 및 중동시장 진출 기회를 확대할 수 있음. 단, 자동차부품의 경우 모로코 현지 업체가 해외 수출업자의 제품에 대한 테스트 권한을 소유하고 있으므로 주의가 요구됨.
- 국내 자동차 생산기업 및 1차 납품업체들은 아프리카 및 중동시장 진출의 플랫폼으로 모로코 진출을 고려해볼 만함.
- 모로코의 지리적 이점 및 무관세 협정을 활용한 유럽, 중동 및 모로코 인근 아프리카 시장으로의 수출 고려 가능
자료원: Global Trade Atlas, 모로코 관세청, 모로코 외환청, L'Economiste, Le Matin 및 KOTRA 카사블랑카 무역관 자료 종합
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